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Confronta Redtail Technology e Wealthbox CRM 
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A Colpo d'Occhio
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (90.7% delle recensioni)
Piccola Impresa (94.2% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
Contattaci
$59.00 Al mese
Redtail Technology
Valutazione a Stelle
(209)4.3 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (90.7% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
Contattaci
Prova gratuita disponibile
Sfoglia tutti i piani tariffari 3Wealthbox CRM
Valutazione a Stelle
(104)4.5 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (94.2% delle recensioni)
Prezzo di Ingresso
$59.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 4Riassunto
Riassunto Generato dall'IA
Generato dall'IA. Basato su recensioni di utenti reali.
- Gli utenti segnalano che Redtail Technology eccelle nella sua Facilità d'Uso con un punteggio di 8.6, mentre Wealthbox CRM supera con un punteggio di 9.3, indicando che gli utenti trovano Wealthbox più intuitivo e facile da usare complessivamente.
- I recensori menzionano che Redtail Technology offre una solida Qualità del Supporto con un punteggio di 8.8, ma Wealthbox CRM eguaglia questo punteggio, portando a un pareggio in quest'area critica dove entrambi i prodotti forniscono un'assistenza clienti affidabile.
- Gli utenti di G2 evidenziano che le funzionalità di Automazione di Redtail Technology ottengono un punteggio di 7.5, che è inferiore al 7.9 di Wealthbox CRM, suggerendo che Wealthbox offre capacità di automazione leggermente migliori per la gestione di compiti e flussi di lavoro.
- Gli utenti su G2 riportano che Redtail Technology ha una funzionalità di Reportistica più robusta con un punteggio di 8.4 rispetto al 7.3 di Wealthbox CRM, indicando che gli utenti possono trovare gli strumenti di reportistica di Redtail più completi e utili per le loro esigenze.
- I recensori menzionano che Wealthbox CRM brilla nella Gestione dei Compiti con un punteggio di 9.0, mentre Redtail Technology ottiene 8.8, suggerendo che gli utenti possono trovare le funzionalità di gestione dei compiti di Wealthbox più efficaci per organizzare e dare priorità al loro lavoro.
- Gli utenti dicono che i Connettori Predefiniti di Redtail Technology ottengono un punteggio di 8.0, che è leggermente inferiore all'8.2 di Wealthbox CRM, indicando che Wealthbox può offrire una gamma migliore di integrazioni con altri strumenti software, migliorando la sua funzionalità complessiva.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Quando hanno valutato le due soluzioni, i revisori hanno trovato Wealthbox CRM più facile da usare, configurare e amministrare. I revisori hanno anche preferito fare affari con Wealthbox CRM in generale.
- I revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM soddisfi meglio le esigenze della loro azienda rispetto a Redtail Technology.
- Quando si confronta la qualità del supporto continuo del prodotto, i revisori hanno ritenuto che Wealthbox CRM sia l'opzione preferita.
- Per gli aggiornamenti delle funzionalità e le roadmap, i nostri revisori hanno preferito la direzione di Wealthbox CRM rispetto a Redtail Technology.
Prezzi
Prezzo di Ingresso
Redtail Technology
Enterprise
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Wealthbox CRM
Basic
$59.00
Al mese
Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità
Prova Gratuita
Redtail Technology
Prova gratuita disponibile
Wealthbox CRM
Prova gratuita disponibile
Valutazioni
Soddisfa i requisiti
8.6
181
9.1
79
Facilità d'uso
8.6
184
9.3
79
Facilità di installazione
8.5
96
8.8
25
Facilità di amministrazione
8.8
60
9.5
18
Qualità del supporto
8.8
171
8.9
77
the product è stato un buon partner negli affari?
9.0
62
9.4
18
Direzione del prodotto (% positivo)
8.5
182
8.8
68
Caratteristiche per Categoria
Marketing tramite SMSNascondi 20 CaratteristicheMostra 20 Caratteristiche
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Messaggistica di testo
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Piattaforma SMS
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
AI agentico - Marketing via SMS
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Funzionalità
9.2
10
Dati insufficienti
9.3
10
Dati insufficienti
7.8
10
Dati insufficienti
Usabilità
7.7
10
Dati insufficienti
8.8
10
Dati insufficienti
7.2
9
Dati insufficienti
Affidabilità
8.3
10
Dati insufficienti
8.5
10
Dati insufficienti
9.7
10
Dati insufficienti
AI agentico - Backup email
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Gestione
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Segnalazione
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Sicurezza
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Contenuto
7.2
105
7.9
50
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma
7.5
93
8.3
47
8.6
113
8.8
59
7.9
95
8.7
50
7.6
100
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Piattaforma di Reportistica e Analisi
8.1
91
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Supporto Clienti
8.4
95
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Automazione del Marketing
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automazione della forza vendita
6.9
83
7.9
50
8.2
94
9.0
52
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari
6.5
17
Dati insufficienti
Categorie
Categorie
Categorie condivise
Redtail Technology e Wealthbox CRM sono categorizzati comeCRM per i servizi finanziari
Categorie uniche
Wealthbox CRM non ha categorie uniche
Recensioni
Dimensione dell'Azienda dei Recensori
Redtail Technology
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Wealthbox CRM
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Piccola impresa
(50 o meno dip.)
Mid-Market
(51-1000 dip.)
Enterprise
(> 1000 dip.)
Settore dei Recensori
Servizi Finanziari
85.9%
Gestione degli investimenti
5.4%
Assicurazione
2.4%
Contabilità
2.0%
Marketing e Pubblicità
1.5%
Altro
2.9%
Servizi Finanziari
95.2%
Gestione degli investimenti
3.8%
Assicurazione
1.0%
‐
‐
Altro
0.0%
Discussioni
Fornirai ora o in futuro calcoli RMD per conti di pensionamento e conti ereditati?
1 Commento
HG
Sono un utente finale, ma se dovessi indovinare, direi di no. Sono bravi a identificare i clienti idonei per RMD, tuttavia, anche i custodi evitano i calcoli...Leggi di più
A cosa serve Redtail Imaging?
1 Commento
TK
Lo usiamo come archivio interno per la conformitàLeggi di più
Redtail Technology non ha più discussioni con risposte
Cosa fa Wealthbox?
4 Commenti
AH
È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti.Leggi di più
Calendly si integra con Wealthbox?
1 Commento
JH
No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione...Leggi di più
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