Discussioni Wealthbox CRM

Wealthbox CRM

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Wealthbox è una tecnologia CRM per consulenti finanziari lanciata nel 2014. Integrata con i principali custodi e partner tecnologici del settore finanziario, Wealthbox è nota per il suo design moderno e un'esperienza utente potente ma intuitiva. La piattaforma collaborativa consente ai consulenti finanziari, alle imprese e ai broker-dealer di gestire le relazioni con i clienti ottimizzando le operazioni. Scopri di più su www.wealthbox.com.

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