Quello che mi piace di più di Wealthbox CRM è quanto sia intuitivo e facile da usare pur essendo potente. Mantiene tutte le note dei clienti, i compiti e i follow-up organizzati in un unico posto, rendendo semplice gestire le relazioni e la conformità senza sentirsi sopraffatti. Mi aiuta a lavorare in modo efficiente e a rimanere proattivo.

Il passaggio a Wealthbox da Redtail è stato rapido e per lo più senza intoppi. L'interfaccia in Wealthbox rende facile aggiornarsi. L'app mobile funziona bene. Le attività e i flussi di lavoro sono facili da usare e aiutano a monitorare la produttività. Gli aggiornamenti CRM in blocco e i campi personalizzati rendono facile riconfigurare il CRM. Il supporto clienti, per la maggior parte, è tempestivo e utile.

Wealthbox continua a innovare il suo programma software, adattandosi alle esigenze del settore dei servizi finanziari che serve. Inoltre, molti programmi software si integrano perfettamente con Wealthbox, rendendo il valore di questo CRM esponenzialmente maggiore di quanto sarebbe senza queste collaborazioni.