Top 10 Alternative e Competitor di Wealthbox CRM

Le migliori alternative a 10 a Wealthbox CRM recentemente recensite dalla comunità G2

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Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Di Salesforce
4.3/5
(226)
Descrizione del Prodotto
Salesforce Financial Services Cloud fornisce soluzioni integrate di vendita, servizio e marketing che abbattono i silos e aiutano a creare un'esperienza cliente coesa e personalizzata in tutti i dipartimenti e attraverso tutti i canali di comunicazione.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari
Assistenti AI per i servizi finanziari

Practifi
Di Practifi
4.3/5
(76)
Descrizione del Prodotto
Practifi è la piattaforma di gestione aziendale per i servizi finanziari. Practifi aiuta le aziende di gestione patrimoniale a connettersi con i loro clienti, a migliorare l'efficienza e a semplificare la conformità. Costruito sulla piattaforma CRM aziendale leader mondiale, Practifi rivoluziona la tecnologia dei consigli finanziari, della previdenza e delle assicurazioni.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Practifi è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari
Assistenti AI per i servizi finanziari

Redtail Technology
Di Orion Advisor Tech
4.3/5
(268)
Descrizione del Prodotto
Redtail Technology è una soluzione di gestione clienti basata sul web, completa e facile da usare, progettata specificamente per i professionisti finanziari.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Redtail Technology è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

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SmartOffice
Di Zinnia
3.7/5
(28)
Descrizione del Prodotto
Sistema CRM per Servizi Assicurativi e Finanziari
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, SmartOffice è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Maximizer
Di Maximizer Software
4/5
(673)
Descrizione del Prodotto
Il centro di comando per i leader e i rappresentanti delle vendite per essere più orientati ai dati, aumentare la produttività e raggiungere insieme gli obiettivi di fatturato.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Maximizer è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Zocks
Di Zocks
4.8/5
(333)
Descrizione del Prodotto
Assistente per Riunioni per Consulenti Finanziari
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Zocks è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Meglio nel soddisfare i requisiti
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
Assistenti AI per i servizi finanziari

Total Expert
Di Total Expert
4.5/5
(150)
Descrizione del Prodotto
Automatizza, distribuisci e monitora le tue attività di marketing dall'alto verso il basso e semplifica il tuo processo quotidiano per la produzione di risorse di marketing stampate e digitali.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Total Expert è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Merchant Central by NMI
Di NMI
4.6/5
(100)
Descrizione del Prodotto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) è una società leader nel software di automazione delle vendite che offre servizi ai clienti nel settore dei pagamenti.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Merchant Central by NMI è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Meglio nel supporto
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari

Affinity
Di Affinity
4.4/5
(72)
Descrizione del Prodotto
Affinity è una piattaforma di intelligenza relazionale progettata per espandere ed evolvere il CRM tradizionale. Affinity aiuta il tuo team a curare e far crescere la sua rete sbloccando introduzioni ai decisori e auto-popolando il tuo pipeline per aumentare il flusso di affari utilizzando l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale.
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I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Affinity è:
Più lento a raggiungere il roi
Più costoso
Categorie in comune con Wealthbox CRM:
CRM per i servizi finanziari