Top 10 Alternative e Competitor di Wealthbox CRM

(105)4.6 su 5

Ricerca soluzioni alternative a Wealthbox CRM su G2, con recensioni reali degli utenti sugli strumenti concorrenti. CRM per i servizi finanziari Software è una tecnologia ampiamente utilizzata e molte persone cercano soluzioni software affidabile, sicuro con mobilità, automazione, e previsione. Altri fattori importanti da considerare quando si ricercano alternative a Wealthbox CRM includono email e user interface. La migliore alternativa complessiva a Wealthbox CRM è Salesforce Financial Services Cloud. Altre app simili a Wealthbox CRM sono Redtail Technology, AdvisorEngine CRM, Practifi, e SmartOffice. Wealthbox CRM alternative possono essere trovate in CRM per i servizi finanziari Software ma potrebbero anche essere in Software CRM o Software CRM per mutui.

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Migliori alternative a pagamento e gratuite a Wealthbox CRM

Salesforce Financial Services Cloud
Redtail Technology
AdvisorEngine CRM
Practifi
SmartOffice
Maximizer
Total Expert
Merchant Relationship Management by NMI

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Le migliori alternative a 10 a Wealthbox CRM recentemente recensite dalla comunità G2

Sfoglia le opzioni qui sotto. Basato sui dati dei recensori, puoi vedere come Wealthbox CRM si confronta con la concorrenza, controllare le recensioni degli utenti attuali e precedenti in settori come Servizi finanziari, Gestione degli investimenti, e Assicurazioni, e trovare il miglior prodotto per la tua azienda.

Salesforce Financial Services Cloud

Di Salesforce

4.3/5

(221)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Salesforce Financial Services Cloud è:

Più lento a raggiungere il roi

Più costoso

Categorie in comune con Wealthbox CRM:

CRM per i servizi finanziari

Redtail Technology

Di Orion Advisor Tech

4.3/5

(211)

Descrizione del Prodotto

I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, Redtail Technology è:

Più lento a raggiungere il roi

Più costoso

Categorie in comune con Wealthbox CRM:

CRM per i servizi finanziari

AdvisorEngine CRM

Di Junxure

4/5

(26)

Descrizione del Prodotto

AdvisorEngine CRM è una piattaforma completa di gestione delle relazioni con i clienti progettata specificamente per i consulenti finanziari. Ottimizza la gestione dei dati dei clienti, automatizza i flussi di lavoro e migliora le interazioni con i clienti, consentendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente sulle relazioni con i clienti e meno sui compiti amministrativi. Il design intuitivo della piattaforma e le sue funzionalità robuste supportano le esigenze uniche dei professionisti della gestione patrimoniale, facilitando una gestione efficiente della pratica e la crescita aziendale. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Strumenti di Crescita: Cattura e gestisci i potenziali clienti senza sforzo con moduli web personalizzabili che si integrano direttamente nel tuo sito web, senza necessità di codifica. Strumenti di pianificazione e comunicazione automatizzati garantiscono follow-up e coinvolgimento tempestivi. - Gestione dei Contatti: Centralizza le informazioni sui clienti con profili dettagliati, inclusi dati finanziari e cronologia delle interazioni. L'integrazione con Microsoft Office 365 e Google consente una gestione senza soluzione di continuità di email e calendario all'interno del CRM. - Gestione della Pratica: Automatizza compiti e flussi di lavoro per migliorare l'efficienza operativa. Utilizza flussi di lavoro predefiniti e personalizzabili, monitor di servizio e potenti tracciamenti di audit per garantire un servizio clienti coerente e la conformità. - Dashboard: Sfrutta i dashboard di visualizzazione dei dati che forniscono informazioni in tempo reale sulle metriche aziendali chiave, consentendo decisioni informate e monitoraggio delle prestazioni. - Strumenti Amministrativi: Gestisci l'accesso degli utenti e i diritti sui dati con funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione a due fattori e le restrizioni IP. Gestisci efficacemente i compiti di gestione dei dati con strumenti facili da usare e supporto. Valore Primario e Soluzioni Fornite: AdvisorEngine CRM affronta le sfide specifiche affrontate dai consulenti finanziari offrendo una piattaforma che integra la gestione dei clienti, l'automazione dei flussi di lavoro e l'analisi dei dati. Riduce il tempo dedicato ai compiti amministrativi, migliora il coinvolgimento dei clienti attraverso un servizio personalizzato e fornisce approfondimenti attuabili per stimolare la crescita aziendale. Centralizzando le informazioni sui clienti e automatizzando i processi di routine, i consulenti possono offrire un servizio di standard più elevato, migliorare l'efficienza operativa e concentrarsi sulla costruzione e il mantenimento di relazioni solide con i clienti.

I recensori dicono che rispetto a Wealthbox CRM, AdvisorEngine CRM è:

Più costoso

Più facile fare affari con

Categorie in comune con Wealthbox CRM:

CRM per i servizi finanziari

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