# Cosa fa Wealthbox CRM?

Cosa fa Wealthbox CRM?

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- Posted at: circa 3 anni fa
- Author title: Fissato da G2 come domanda comune



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Molto! Non solo è un ottimo posto per tutte le tue note sui clienti/prospetti, ma ha anche flussi di lavoro e si integra con la maggior parte delle società di investimento (Allbridge, ecc.). Posso essere in Wealthbox e vedere tutti i conti di investimento dei miei clienti, tranne per i loro conti esterni.

Wealthbox è eccellente nelle integrazioni tramite API così come con Zapier per automatizzare le attività. Non c'è molto che non puoi fare!

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- Posted at: circa 3 anni fa
- Author title: Owner/Financial Advisor




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