[ Wealthb... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) [ Wealthb... Recensioni ](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) # Panoramica dei prezzi di Wealthbox CRM [Modificamodifica](https://my.g2.com/it/wealthbox-crm/pricings) Prova gratuita ## Principali informazioni sui prezzi di Wealthbox CRM Ultimo aggiornamento il Apr 09, 2026 * * * Wealthbox CRM offre **4 edizioni di prezzo** , a partire da **$59**. I livelli di prezzo di Wealthbox CRM sono progettati per supportare diversi livelli di utilizzo e dimensioni del team. Wealthbox CRM offre anche una **prova gratuita**. Confronta la tabella dei prezzi di Wealthbox CRM qui sotto per capire quale sia la soluzione migliore per le tue esigenze. Alcuni piani potrebbero richiedere di contattare **Wealthbox** per **prezzi personalizzati**. * * * Basic — $59 / Al mese Pro — $75 / Al mese Premier — $99 / Al mese Enterprise — Contattaci Valutato 4.6 / 5 \*Le informazioni sui prezzi sono fornite dal fornitore del software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili al pubblico. Le negoziazioni finali sui costi devono essere condotte con il venditore. Basic $59.00 Al mese Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente - Contatti - 1 Spazio di lavoro CRM - 1 Pipeline di opportunità - 2 GB di archiviazione file - Gruppi personalizzabili - Gestione contatti e famiglie - Tag di segmentazione contatti - Gestione attività - Gestione opportunità - Calendario - Flussi di lavoro - Progetti - Report - Campi personalizzati - Flusso di attività - Notifiche ai colleghi - Controlli amministrativi - App mobile compagna - Integrazioni con app partner - Archiviazione conforme delle note - Permessi e visibilità - Sicurezza a livello bancario - Timeout sessione - Autenticazione a 2 fattori - Conformità SOC 2 - Help desk supporto clienti - Assistenza in diretta - Portabilità dei dati - Assistenza alla migrazione CRM - Libreria di video tutorial - Base di conoscenza Q&A - Sincronizzazione bidirezionale del calendario - Estensione Chrome per Gmail - Inoltro email Bcc Show More Pro $75.00 Al mese Price is per user / month when billed annually - Includes All Basic Features - 3 Opportunity Pipelines - 5 GB File Storage - Wealthbox Mail - Workflow Outcomes - Workflow Milestones - API Access - Two-Way Email Sync - Broadcast Email - Email Templates and Themes - Email Open and Link Tracking Show More Premier $99.00 Al mese Price is per user / month when billed annually - Includes All Pro Features - 5 CRM Workspaces - 5 Opportunity Pipelines - 10 GB File Storage - Workflow Template Publishing - Charts & Graphs - Customizable Dashboards - Enterprise SSO (Add-On) Show More Enterprise Contattaci Customizable, Multi-Workspace - Includes All Premier Features - Unlimited CRM Workspaces - Unlimited Opportunity Pipelines - 20 GB File Storage - Enterprise SSO - Enterprise Implementation Program - On-Premise Exchange Sync - VPN Support for Exchange Sync - SFTP Account Reports & Backups - Priority Enterprise Support - Dedicated Account Manager Show More Wealthbox offre una prova gratuita di 14 giorni di tutte le funzionalità. Gli abbonamenti includono opzioni di prezzo sia annuali che mensili. Contattaci per saperne di più sui pacchetti Enterprise. Le informazioni sui prezzi per Wealthbox CRM sono fornite dal fornitore del software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili pubblicamente. Le negoziazioni finali per l'acquisto di Wealthbox CRM devono essere condotte con il venditore. Le informazioni sui prezzi sono state aggiornate l'ultima volta il October 09, 2024 Show More [ ![TaskSuite](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_a2db186f19da71314164a3562d9c6536/tasksuite.jpg "TaskSuite") Sponsorizzato TaskSuite 4.9/5 (7) Visita il Sito Web ](javascript:void(0)) ## Alternative con il punteggio più alto [ ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/e2170cb2fb1e97e4b23447ad004fa376/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.svg "Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) 4.3/5 (221) ](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [ ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/hd_favicon/8ec930e77838c7330ef90f24dfc16494/practifi.svg "Practifi") Practifi 4.3/5 (77) ](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) [ ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/large_detail/large_detail_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Redtail Technology") Redtail Technology 4.3/5 (265) ](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) [ Visualizza tutte le alternative ](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/competitors/alternatives) ## Prezzi delle alternative Wealthbox CRM Di seguito è riportata una rapida panoramica delle edizioni offerte da altri[CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) | ![Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png) [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) ##### Agentforce Financial Services Service Enterprise | $325.001 user Al mese | Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata. - Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base - Console CSR facile da usare per un'unica vista - Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice | | ![Practifi](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_4a09e8f26a19b09a4ab75f827b679284/practifi.png) [Practifi](https://www.g2.com/it/products/practifi/reviews) ##### Additional User Subscription | $120.00Al mese | Once the base platform subscription has been applied, additional licenses are priced at $120 USD per user / per month. Minimum one year term. - Free upgrades - Knowledgebase Access - Technical configuration & ongoing training - Annual health check | | ![Redtail Technology](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg) [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) ##### Enterprise | Contattaci | Customizable plans with endless options available! Minimum license commitment is required. - Customize Your Plan | Prezzi e piani delle varie alternative Prova gratuita Le informazioni sui prezzi per le varie alternative Wealthbox CRM sopra elencate sono fornite dal rispettivo fornitore di software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili al pubblico. Le negoziazioni finali sui costi per l'acquisto di uno di questi prodotti devono essere condotte con il venditore. ## Recensioni sui prezzi di Wealthbox CRM (2) ![Erich O.](/assets/transparent-ad5be28fbcd25b7b08d2cebe1d957125437fb5407d75ee717965ad22c8808791.gif "Erich O.") EO Erich O. Owner Piccola impresa (50 o meno dip.) 3/10/2026 Altre opzioni - "Wealthbox mantiene il flusso aziendale con potenti flussi di lavoro e integrazioni" 4.5/5 Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM? Wealthbox è un ottimo CRM per mantenere la mia attività senza intoppi, grazie alle sue capacità di flusso di lavoro e alle integrazioni che aiutano a mantenere tutto in movimento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Cosa non Le piace di Wealthbox CRM? Molte funzionalità sono inaccessibili a meno che non si aggiorni il piano, e l'aumento di prezzo è significativo. Vorrei che offrissero aggiornamenti delle funzionalità più flessibili e a basso costo, in modo che le piccole imprese potessero accedere a ciò di cui hanno bisogno a un prezzo più ragionevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando? Wealthbox è il nostro punto di riferimento unico per monitorare le attività relative ai nostri clienti. Rende facile vedere a che punto siamo nel processo e cosa è stato fatto finora. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Show More Utente attualeRevisore ValidatoIncentivatoFonte: Invito G2Tradotto da AI OH Owen H. Equity Research Analyst Piccola impresa (50 o meno dip.) 4/28/2026 Altre opzioni - "Buon CRM per consulenti finanziari" 4/5 Cosa Le piace di più di Wealthbox CRM? Mi piace che Wealthbox CRM fornisca un unico luogo per inserire tutte le comunicazioni con i clienti e i potenziali clienti e tracci le interazioni con i clienti. Molto meglio dei CRM precedenti che abbiamo provato sul lato del servizio dell'azienda. L'installazione è stata abbastanza facile e siamo stati in grado di collegarlo ad altri sistemi tramite connettori nativi per spostare facilmente i dati tra le piattaforme. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Cosa non Le piace di Wealthbox CRM? L'interfaccia utente non sembra particolarmente moderna ed è molto pesante in termini di clic, senza scorciatoie per una navigazione rapida. Mi piacerebbe avere più scorciatoie disponibili in modo da non dover cliccare tanto sulla pagina. Sembra essere abbastanza equamente prezzata per quello che si ottiene oggi. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e in che modo La sta aiutando? Wealthbox CRM ci offre un unico luogo per inserire tutte le comunicazioni con i clienti e tracciare facilmente le interazioni, concentrandosi sui servizi finanziari. Comprende il lato del servizio di una relazione con il cliente, aiutandoci a gestire efficacemente le relazioni con i clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com. Show More Revisore ValidatoIncentivatoFonte: Invito G2Tradotto da AI Wealthbox CRM Confronti ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_44ed051eea3bdf5be32d1fc42e3d00de/redtail-technology.jpg "Immagine avatar del prodotto") Redtail Technology 4.3/5 (268) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/redtail-technology-vs-wealthbox-crm) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_3a71fba40151dc70320f4c77a71515c4/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud.png "Immagine avatar del prodotto") Agentforce Financial... 4.3/5 (226) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud-vs-wealthbox-crm) ![Immagine avatar del prodotto](https://images.g2crowd.com/uploads/product/image/small_square/small_square_1e435beb951fb541b315a35f76e62d60/advisorengine-crm.png "Immagine avatar del prodotto") AdvisorEngine CRM 4/5 (26) [ Confronta ora ](https://www.g2.com/it/compare/advisorengine-crm-vs-wealthbox-crm) ##### Categorie su G2 [ CRM per i servizi finanziari ](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm)[ Assistenti AI per i servizi finanziari ](https://www.g2.com/it/categories/ai-assistants-for-financial-services) ##### Esplora di Più [ Quale piattaforma supporta l'analisi delle posizioni in più paesi? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-supports-multi-country-location-analysis)[ Piattaforme di gestione della fedeltà leader per l'e-commerce ](https://www.g2.com/it/discussions/leading-loyalty-management-platforms-for-e-commerce)[ Qual è il miglior generatore di video AI per campagne di marketing? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-is-the-best-ai-video-generator-for-marketing-campaigns) [ Piattaforme più votate per la pubblicità programmatica basata su account ](https://www.g2.com/it/discussions/top-rated-platforms-for-programmatic-account-based-advertising)[ App per la gestione delle password aziendali più votata ](https://www.g2.com/it/discussions/which-enterprise-password-manager-has-worked-best-for-your-organization)[ App di servizi contabili più votate per aziende di medie dimensioni ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-top-rated-accounting-service-apps-for-medium-sized-companies) Show More [ Quale piattaforma supporta l'analisi delle posizioni in più paesi? ](https://www.g2.com/it/discussions/what-platform-supports-multi-country-location-analysis)[ Piattaforme di gestione della fedeltà leader per l'e-commerce ](https://www.g2.com/it/discussions/leading-loyalty-management-platforms-for-e-commerce)[ Qual è il miglior generatore di video AI per campagne di marketing? ](https://www.g2.com/it/discussions/which-is-the-best-ai-video-generator-for-marketing-campaigns) [ Piattaforme più votate per la pubblicità programmatica basata su account ](https://www.g2.com/it/discussions/top-rated-platforms-for-programmatic-account-based-advertising)[ App per la gestione delle password aziendali più votata ](https://www.g2.com/it/discussions/which-enterprise-password-manager-has-worked-best-for-your-organization)[ App di servizi contabili più votate per aziende di medie dimensioni ](https://www.g2.com/it/discussions/what-are-the-top-rated-accounting-service-apps-for-medium-sized-companies)