Panoramica dei prezzi di Wealthbox CRM

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Prova gratuita

Basic

$59.00

Al mese

Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente

Contatti

1 Spazio di lavoro CRM

1 Pipeline di opportunità

2 GB di archiviazione file

Gruppi personalizzabili

Gestione contatti e famiglie

Tag di segmentazione contatti

Gestione attività

Gestione opportunità

Calendario

Flussi di lavoro

Progetti

Report

Campi personalizzati

Flusso di attività

Notifiche ai colleghi

Controlli amministrativi

App mobile compagna

Integrazioni con app partner

Archiviazione conforme delle note

Permessi e visibilità

Sicurezza a livello bancario

Timeout sessione

Autenticazione a 2 fattori

Conformità SOC 2

Help desk supporto clienti

Assistenza in diretta

Portabilità dei dati

Assistenza alla migrazione CRM

Libreria di video tutorial

Base di conoscenza Q&A

Sincronizzazione bidirezionale del calendario

Estensione Chrome per Gmail

Inoltro email Bcc

Pro

$75.00

Al mese

Price is per user / month when billed annually

Premier

$99.00

Al mese

Price is per user / month when billed annually

Enterprise

Contattaci

Customizable, Multi-Workspace

Wealthbox offre una prova gratuita di 14 giorni di tutte le funzionalità. Gli abbonamenti includono opzioni di prezzo sia annuali che mensili. Contattaci per saperne di più sui pacchetti Enterprise.

Wealthbox CRM ha 4 edizioni di prezzo. È disponibile anche una prova gratuita di Wealthbox CRM. Guarda le diverse edizioni di prezzo qui sotto e scopri quale edizione e caratteristiche soddisfano il tuo budget e le tue esigenze.

Le informazioni sui prezzi per Wealthbox CRM sono fornite dal fornitore del software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili pubblicamente. Le negoziazioni finali per l'acquisto di Wealthbox CRM devono essere condotte con il venditore.

Le informazioni sui prezzi sono state aggiornate l'ultima volta il October 09, 2024

Alternative con il punteggio più alto

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

Visualizza tutte le alternative

Prezzi delle alternative Wealthbox CRM

Di seguito è riportata una rapida panoramica delle edizioni offerte da altriCRM per i servizi finanziari Software

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Al mese	Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata. Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base Console CSR facile da usare per un'unica vista Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice
Practifi Additional User Subscription	$120.00Al mese	Once the base platform subscription has been applied, additional licenses are priced at $120 USD per user / per month. Minimum one year term. Free upgrades Knowledgebase Access Technical configuration & ongoing training Annual health check
Redtail Technology Enterprise	Contattaci	Customizable plans with endless options available! Minimum license commitment is required. Customize Your Plan

Prezzi e piani delle varie alternative

Prova gratuita

Le informazioni sui prezzi per le varie alternative Wealthbox CRM sopra elencate sono fornite dal rispettivo fornitore di software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili al pubblico. Le negoziazioni finali sui costi per l'acquisto di uno di questi prodotti devono essere condotte con il venditore.

Recensioni sui prezzi di Wealthbox CRM

(2)

Erich O.

Owner

Piccola impresa (50 o meno dip.)

3/10/2026

"Wealthbox mantiene il flusso aziendale con potenti flussi di lavoro e integrazioni"

4.5/5

Cosa ti piace di più di Wealthbox CRM?

Wealthbox è un ottimo CRM per mantenere la mia attività senza intoppi, grazie alle sue capacità di flusso di lavoro e alle integrazioni che aiutano a mantenere tutto in movimento. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Wealthbox CRM?

Molte funzionalità sono inaccessibili a meno che non si aggiorni il piano, e l'aumento di prezzo è significativo. Vorrei che offrissero aggiornamenti delle funzionalità più flessibili e a basso costo, in modo che le piccole imprese potessero accedere a ciò di cui hanno bisogno a un prezzo più ragionevole. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Owen H.

Equity Research Analyst

Piccola impresa (50 o meno dip.)

4/28/2026

"Good CRM for Financial Advisors"

4/5

Cosa ti piace di più di Wealthbox CRM?

I like that Wealthbox CRM provides a single place to put all client and prospect communication and tracks client interactions. Much better than prior CRMs we tried on the service side of the business. Setup was pretty easy and we were able to tie it into some other systems through native connectors to easily move data between platforms. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Wealthbox CRM?

The UI doesn't feel particularly modern, and it's very click-heavy with no shortcuts for quick navigation. I'd love to have more shortcuts available so that I don't have to click around the page as much. It seem roughly fairly priced for what you get today. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.