Panoramica dei prezzi di Wealthbox CRM

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Prova gratuita

Basic

$59.00

Al mese

Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente

Contatti

1 Spazio di lavoro CRM

1 Pipeline di opportunità

2 GB di archiviazione file

Gruppi personalizzabili

Gestione contatti e famiglie

Tag di segmentazione contatti

Gestione attività

Gestione opportunità

Calendario

Flussi di lavoro

Progetti

Report

Campi personalizzati

Flusso di attività

Notifiche ai colleghi

Controlli amministrativi

App mobile compagna

Integrazioni con app partner

Archiviazione conforme delle note

Permessi e visibilità

Sicurezza a livello bancario

Timeout sessione

Autenticazione a 2 fattori

Conformità SOC 2

Help desk supporto clienti

Assistenza in diretta

Portabilità dei dati

Assistenza alla migrazione CRM

Libreria di video tutorial

Base di conoscenza Q&A

Sincronizzazione bidirezionale del calendario

Estensione Chrome per Gmail

Inoltro email Bcc

Pro

$75.00

Al mese

Price is per user / month when billed annually

Premier

$99.00

Al mese

Price is per user / month when billed annually

Enterprise

Contattaci

Customizable, Multi-Workspace

Wealthbox offre una prova gratuita di 14 giorni di tutte le funzionalità. Gli abbonamenti includono opzioni di prezzo sia annuali che mensili. Contattaci per saperne di più sui pacchetti Enterprise.

Wealthbox CRM ha 4 edizioni di prezzo. È disponibile anche una prova gratuita di Wealthbox CRM. Guarda le diverse edizioni di prezzo qui sotto e scopri quale edizione e caratteristiche soddisfano il tuo budget e le tue esigenze.

Le informazioni sui prezzi per Wealthbox CRM sono fornite dal fornitore del software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili pubblicamente. Le negoziazioni finali per l'acquisto di Wealthbox CRM devono essere condotte con il venditore.

Le informazioni sui prezzi sono state aggiornate l'ultima volta il October 09, 2024

Alternative con il punteggio più alto

Salesforce Financial Services Cloud

Visualizza tutte le alternative

Prezzi delle alternative Wealthbox CRM

Di seguito è riportata una rapida panoramica delle edizioni offerte da altriCRM per i servizi finanziari Software

Salesforce Financial Services Cloud Financial Services Cloud Service Enterprise	$325.001 user Al mese	Il CRM per i servizi finanziari con AI integrata. Flussi di lavoro specifici per settore utilizzando Service Cloud Enterprise Edition come base Console CSR facile da usare per un'unica vista Service Process Studio per la personalizzazione a basso codice
Redtail Technology Enterprise	Contattaci	Customizable plans with endless options available! Minimum license commitment is required. Customize Your Plan
AdvisorEngine CRM AdvisorEngine CRM	$65.00Al mese	Il prezzo è per utente / mese. Fatturato annualmente. ✔ Formazione gratuita ✔ Il miglior supporto tecnico del settore ✔ 98% di soddisfazione del cliente Costruisci la tua attività su una solida base costruita su una tecnologia all'avanguardia con strategie di distribuzione moderne e la capacità di archiviare in modo sicuro quantità illimitate di dati senza costi aggiuntivi Cattura informazioni demografiche e finanziarie importanti dei clienti in un unico posto Gestisci il flusso di lavoro per garantire che i compiti siano comunicati e completati Traccia facilmente l'efficienza del tuo studio Cattura documenti e dati finanziari dei clienti dai nostri partner strategici Accedi ai dati dei clienti più facilmente attraverso integrazioni chiave Mostra di più

Prezzi e piani delle varie alternative

Prova gratuita

Le informazioni sui prezzi per le varie alternative Wealthbox CRM sopra elencate sono fornite dal rispettivo fornitore di software o recuperate da materiali sui prezzi accessibili al pubblico. Le negoziazioni finali sui costi per l'acquisto di uno di questi prodotti devono essere condotte con il venditore.

Recensioni sui prezzi di Wealthbox CRM

(1)

Phil B.

Wealth Manager, Partner

Piccola impresa (50 o meno dip.)

2/21/2025

"Wealthbox supera le aspettative come programma software CRM"

5/5

Cosa ti piace di più di Wealthbox CRM?

Wealthbox continua a innovare il suo programma software, adattandosi alle esigenze del settore dei servizi finanziari che serve. Inoltre, molti programmi software si integrano perfettamente con Wealthbox, rendendo il valore di questo CRM esponenzialmente maggiore di quanto sarebbe senza queste collaborazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Cosa non ti piace di Wealthbox CRM?

A volte sembra che Wealthbox cerchi di essere tutto per tutti. Quello che intendo è che aggiungendo innovazioni e aggiornamenti software, a volte il valore principale di Wealthbox viene diluito nel rincorrere cose appariscenti che potrebbero non avere senso per Wealthbox o distogliere dalla sua direzione iniziale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Quali problemi sta risolvendo Wealthbox CRM e come ti sta beneficiando?

Wealthbox fornisce un programma software CRM intuitivo senza richiedere molto input da parte dell'utente. I compiti, i flussi di lavoro, le note e tutto ciò che aiuta a guidare l'utente nell'inserimento di dati efficaci, sono supportati nel processo da Wealthbox e dai suggerimenti che fornisce nelle informazioni di supporto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.