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Confronta Equisoft/connect e Wealthbox CRM 
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A Colpo d'Occhio
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (95.5% delle recensioni)
Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
Pros & Cons
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Prezzo di Ingresso
Nessun prezzo disponibile
$59.00 Al mese
Equisoft/connect
Valutazione a Stelle
(25)4.5 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (95.5% delle recensioni)
Pros & Cons
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Scopri di più su Equisoft/connectWealthbox CRM
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(105)4.6 su 5
Segmenti di Mercato
Piccola Impresa (94.3% delle recensioni)
Pros & Cons
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Prezzo di Ingresso
$59.00 Al mese
Sfoglia tutti i piani tariffari 4Riassunto
Riassunto Generato dall'IA
Generato dall'IA. Basato su recensioni di utenti reali.
- Gli utenti segnalano che Wealthbox CRM eccelle per facilità d'uso con un punteggio di 9.3, rendendolo un favorito tra le piccole imprese che cercano un'interfaccia semplice, mentre Equisoft/connect ha un punteggio leggermente inferiore di 9.0, indicando un'esperienza utente più complessa.
- I recensori menzionano che la funzione di gestione delle attività di Wealthbox CRM ottiene un punteggio elevato di 9.0, permettendo agli utenti di gestire efficacemente le loro attività quotidiane, mentre la gestione delle attività di Equisoft/connect è meno apprezzata, ottenendo solo 7.8, il che può ostacolare la produttività per alcuni utenti.
- Gli utenti di G2 evidenziano che Wealthbox CRM offre un'esperienza di supporto clienti robusta con un punteggio di qualità di 8.8, mentre Equisoft/connect brilla ancora di più con un punteggio di 9.5, indicando opzioni di supporto superiori che gli utenti apprezzano.
- Gli utenti su G2 riportano che le capacità di automazione di Wealthbox CRM ottengono un punteggio di 7.9, che alcuni trovano carente rispetto a Equisoft/connect, che offre funzionalità di automazione più avanzate, anche se i punteggi specifici per l'automazione di Equisoft/connect non sono stati dettagliati.
- I recensori dicono che le capacità di reporting di Wealthbox CRM ottengono un punteggio di 7.3, che alcuni utenti trovano insufficiente per un'analisi approfondita, mentre le funzionalità di reporting di Equisoft/connect sono percepite come più complete, anche se non sono stati forniti punteggi specifici.
- Gli utenti segnalano che Wealthbox CRM ha un forte focus sulla gestione del pipeline con un punteggio di 7.8, ma le funzionalità complessive di automazione della forza vendita di Equisoft/connect sono notate per essere più integrate, fornendo un'esperienza più fluida per la gestione dei processi di vendita.
Equisoft/connect vs Wealthbox CRM
- I revisori hanno ritenuto che Equisoft/connect soddisfi meglio le esigenze della loro azienda rispetto a Wealthbox CRM.
- Quando si confronta la qualità del supporto continuo del prodotto, i revisori hanno ritenuto che Equisoft/connect sia l'opzione preferita.
- Per gli aggiornamenti delle funzionalità e le roadmap, i nostri revisori hanno preferito la direzione di Wealthbox CRM rispetto a Equisoft/connect.
Prezzi
Prezzo di Ingresso
Equisoft/connect
Nessun prezzo disponibileWealthbox CRM
Basic
$59.00
Al mese
Il prezzo è per utente / mese quando fatturato annualmente
- Contatti
- 1 Spazio di lavoro CRM
- 1 Pipeline di opportunità
Prova Gratuita
Equisoft/connect
Nessuna informazione sulla prova disponibileWealthbox CRM
Prova gratuita disponibile
Valutazioni
Soddisfa i requisiti
9.3
10
9.1
80
Facilità d'uso
9.0
10
9.3
80
Facilità di installazione
Dati insufficienti
8.8
26
Facilità di amministrazione
Dati insufficienti
9.5
18
Qualità del supporto
9.5
10
8.9
78
the product è stato un buon partner negli affari?
Dati insufficienti
9.4
18
Direzione del prodotto (% positivo)
8.7
9
8.8
69
Caratteristiche per Categoria
CRM per i servizi finanziariNascondi 21 CaratteristicheMostra 21 Caratteristiche
Dati insufficienti
7.8
62
Contenuto
Dati insufficienti
7.9
51
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma
Dati insufficienti
8.3
47
Dati insufficienti
8.8
59
Dati insufficienti
8.7
50
Dati insufficienti
8.5
53
Dati insufficienti
7.7
38
Piattaforma di Reportistica e Analisi
Dati insufficienti
7.4
51
Dati insufficienti
6.3
32
Supporto Clienti
Dati insufficienti
8.4
48
Dati insufficienti
8.3
47
Dati insufficienti
8.4
50
Dati insufficienti
8.2
35
Automazione del Marketing
Dati insufficienti
7.1
30
Dati insufficienti
7.8
43
Dati insufficienti
6.6
30
Automazione della forza vendita
Dati insufficienti
7.9
50
Dati insufficienti
9.1
53
Dati insufficienti
6.7
23
Dati insufficienti
6.8
21
Dati insufficienti
7.7
25
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari
Dati insufficienti
Dati insufficienti
Categorie
Categorie
Categorie condivise
Equisoft/connect e Wealthbox CRM sono categorizzati comeCRM per i servizi finanziari
Categorie uniche
Equisoft/connect non ha categorie uniche
Wealthbox CRM non ha categorie uniche
Recensioni
Dimensione dell'Azienda dei Recensori
Equisoft/connect
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Wealthbox CRM
Piccola impresa(50 o meno dip.)
Mid-Market(51-1000 dip.)
Enterprise(> 1000 dip.)
Piccola impresa
(50 o meno dip.)
Mid-Market
(51-1000 dip.)
Enterprise
(> 1000 dip.)
Settore dei Recensori
Servizi Finanziari
86.4%
Assicurazione
9.1%
Tecnologia dell'informazione e servizi
4.5%
‐
‐
Altro
0.0%
Servizi Finanziari
95.2%
Gestione degli investimenti
3.8%
Assicurazione
1.0%
‐
‐
Altro
0.0%
Alternative
Discussioni
A cosa serve Equisoft/connect?
1 Commento
CN
Lo uso praticamente per tutto. Comunicazioni con i clienti, follow-up, monitoraggio di nuovi affari, analisi patrimoniale, calendario, email. Questo è...Leggi di più
Equisoft/connect non ha più discussioni con risposte
Cosa fa Wealthbox?
4 Commenti
AH
È un CRM progettato appositamente per i professionisti a contatto con i clienti nel settore assicurativo e degli investimenti.Leggi di più
Calendly si integra con Wealthbox?
1 Commento
JH
No, Calendly non si integra con Wealthbox. Ma c'è una soluzione semplice. Prima, integra Wealthbox con Google Calendar tramite la sincronizzazione...Leggi di più
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