--- title: Total Expert Reviews meta_title: 'Recensioni Total Expert 2026: Dettagli, Prezzi e Funzionalità | G2' meta_description: Filtra le recensioni di 150 per dimensione dell'azienda, ruolo o settore degli utenti per scoprire come Total Expert funziona per un'azienda come la tua. aggregate_rating: rating_value: 4.5 review_count: 150 scale: '5' date_modified: '2026-06-17' parent_category: name: Prestito url: https://www.g2.com/it/categories/loan --- # Total Expert Reviews **Vendor:** Total Expert **Category:** [Software CRM per mutui](https://www.g2.com/it/categories/mortgage-crm) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 150 ## About Total Expert Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformità per offrire il percorso cliente perfetto attraverso ogni traguardo finanziario—in qualsiasi mercato. Total Expert trasforma le intuizioni sui clienti in azioni che aumentano la fedeltà e stimolano la crescita per banche moderne, prestatori, cooperative di credito e compagnie assicurative. ## Total Expert Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti elogiano Total Expert per la sua **facilità d'uso** , evidenziando la navigazione semplice e l'implementazione senza problemi. (9 reviews) - Gli utenti amano la **vasta gamma di integrazioni** offerte da Total Expert, che semplificano gli sforzi di marketing in un'unica piattaforma centrale. (7 reviews) - Gli utenti apprezzano molto il **supporto clienti reattivo** e l'esperienza di integrazione senza interruzioni fornita da Total Expert. (6 reviews) - Gli utenti amano la **facile configurazione** di Total Expert, rendendo la navigazione e l'integrazione un'esperienza senza soluzione di continuità. (6 reviews) - Gli utenti apprezzano Total Expert per la sua **efficienza nell'automazione** , migliorando il coinvolgimento e semplificando i processi senza sforzo. (5 reviews) - Easy Integration (5 reviews) - Email Marketing (5 reviews) - Gli utenti apprezzano gli **strumenti facili da usare** di Total Expert, che facilitano relazioni solide con i clienti e un efficace monitoraggio dei prestiti. (5 reviews) - Seamless Integration (5 reviews) - Marketing Automation (4 reviews) **What users dislike:** - Gli utenti trovano l'interfaccia di Total Expert **non intuitiva** , rendendo la navigazione e la personalizzazione difficili a volte. (5 reviews) - Gli utenti trovano la **curva di apprendimento ripida** , con configurazioni complesse e navigazione che rendono l'esperienza a volte opprimente. (3 reviews) - Gli utenti trovano **scarso supporto clienti** con Total Expert, notando assistenza incoerente e difficoltà con le funzionalità. (3 reviews) - Gli utenti riscontrano **problemi di integrazione** con Total Expert, trovando alcune connessioni di terze parti meno affidabili del previsto. (2 reviews) - Gli utenti trovano che la piattaforma abbia **personalizzazione limitata** , rendendo difficile adattare funzionalità come email e avvisi. (2 reviews) - Gli utenti sono frustrati per le **funzionalità mancanti** come il design delle email scadente, i report inadeguati e l'accesso limitato ai dati. (2 reviews) - Gli utenti trovano le **limitazioni della piattaforma** frustranti, in particolare per quanto riguarda la reportistica e la visibilità per i contatti condivisi. (2 reviews) - API Issues (1 reviews) - Campaign Issues (1 reviews) - Editing Issues (1 reviews) ## Total Expert Reviews ### 1. Potenzia gli Agenti di Prestito con un'Automazione Senza Soluzione di Continuità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex D. | Mortgage Division Coordinator, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 13, 2022 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Apprezzo Total Expert per essere una piattaforma molto user-friendly che offre un'esperienza senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine, il che avvantaggia sia i marketer che gli agenti di prestito. Posso immergermi quanto voglio, rendendola incredibilmente versatile. La piattaforma consente al mio team di accedere facilmente e ottenere i materiali di cui hanno bisogno per avere successo. La capacità di automatizzare email e messaggi migliora significativamente l'engagement con i consumatori, garantendo che le interazioni avvengano al momento giusto senza richiedere un ampio input manuale da parte degli agenti di prestito. Questa automazione aiuta a semplificare i nostri processi e ci consente di coinvolgere efficacemente i mutuatari durante tutto il loro percorso. Trovo anche che la configurazione iniziale di Total Expert sia molto facile. Il gestore degli inviti organizza ed esegue efficacemente i passaggi necessari per garantire un lancio fluido per il team. Con l'onboarding live, l'intero processo è senza soluzione di continuità dall'inizio alla fine, rendendolo un'implementazione complessivamente eccellente. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Poiché Total Expert adotta un approccio così proattivo nell'ascoltare i propri consumatori, al momento non c'è nulla che non mi piaccia del sistema. **Raccomandazioni per chi sta considerando Total Expert:** Confrontando Total Expert con altri CRM leader del settore, non si può paragonare alla loro competenza. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Total Expert per potenziare gli agenti di prestito automatizzando il coinvolgimento dei clienti, migliorando le relazioni di co-marketing e fornendo approfondimenti attraverso l'intelligenza dei clienti, mantenendo infine i clienti per tutta la vita. ### 2. Un viaggio in crescita per diventare un esperto in Total Expert **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharmin H. | Digital Content Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Amo il fatto che abbiamo ogni opzione per mantenere relazioni con la nostra base di clienti, i clienti, e monitorare le prestazioni dei nostri LO stessi nel loro percorso verso la chiusura dei prestiti. Come qualcuno che è molto nuovo nel settore dei mutui/finanziario, sono così impressionato che esista qualcosa come TE perché è davvero un forziere pieno di tutto ciò che vuoi e di cui hai bisogno. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Come qualcuno che è nuovo a Total Expert e avendo lavorato accanto ad alcuni "esperti", ho sentito preoccupazioni riguardo all'affrontare alcuni problemi di formazione di cui non sono a conoscenza fino a quando un LO dice, "come faccio a fare questo?" E gli stessi esperti non sanno cosa fare. Penso che sarebbe fantastico se TE avesse alcuni moduli di formazione! **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert è un ottimo partner ed è più di un semplice CRM. Funzionalità come CI ci offrono modi concreti per utilizzare i dati dei clienti e trasformarli in più prestiti chiusi. ### 3. Facile da usare con meravigliose capacità di reportistica **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bob S. | Marketing Specialist and Resident myCU Google, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 24, 2026 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Relativamente facile da usare con meravigliose capacità di reportistica. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Anche se è un prodotto molto unico per questo mercato, il costo sembra un po' gonfiato. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Lo usiamo in modo un po' non convenzionale, offrendo lo strumento ai nostri partner/clienti. Facendo così, sta aiutando enormemente con la loro promozione di marketing. Internamente, abbiamo automatizzato diverse campagne di contatto, risparmiando tempo e garantendo coerenza. ### 4. Total Expert: Team appassionato, CRM potente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kaitlin J. **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Sono davvero impressionato da Total Expert, in quanto funge da incredibile hub, non solo funzionando efficacemente come CRM per la nostra azienda di mutui, ma anche come potente centro dati e strumento di automazione. Sono particolarmente affezionato alla passione all'interno dell'organizzazione Total Expert. Interagire con vari membri del team nelle loro diverse divisioni mi ha costantemente mostrato che tutti sono estremamente motivati e dedicati non solo ai loro clienti diretti, ma anche ai clienti dei loro clienti, in particolare ai mutuatari nel settore dei mutui. Questo impegno è rassicurante e stimolante. Inoltre, le capacità di integrazione di Total Expert sono encomiabili; le utilizzo efficacemente con Optimal Blue e Encompass, tra gli altri. La capacità di incorporare senza problemi questi strumenti migliora notevolmente i miei flussi di lavoro. L'installazione iniziale di Total Expert è stata piuttosto facile, grazie all'eccellente supporto fornito dal nostro responsabile del servizio clienti e dal team di avvio. Questa facilità di implementazione e il supporto continuo lo rendono una scelta eccezionale per le nostre esigenze nel marketing su stampa, email marketing e percorsi dei clienti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Mi piacerebbe vedere alcuni miglioramenti in Total Expert, in particolare alcuni aggiornamenti e aggiunte che sono attualmente in sviluppo. Questi includono l'assistente alle vendite AI, le intuizioni sull'intelligenza del cliente e il prossimo data hub. Questo data hub ci permetterebbe di configurare e creare i nostri report unici utilizzando l'AI all'interno del sistema e questo è qualcosa di cui abbiamo disperatamente bisogno per sfruttare le nostre analisi e i successivi flussi di lavoro. Sono anche interessato a più opzioni plug-and-play e WYSIWYG all'interno della piattaforma, come la creazione di volantini di preventivi personalizzati internamente, invece di utilizzare il team di contenuti. Inoltre, questi offrirebbero facilità d'uso nella costruzione di email così come nelle app di acquisizione lead/capacità di magnete per lead. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Utilizzo Total Expert come hub, servendo efficacemente come CRM, centro dati e strumento di automazione per il marketing su stampa e email, migliorando le operazioni della nostra attività di mutui. ### 5. Suite di marketing facile da usare con spazio per più opzioni di landing page **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ron R. **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Mi piace come Total Expert renda piuttosto facile manovrare tra le diverse opzioni. La configurazione iniziale è stata molto facile. Gli strumenti di marketing, come i volantini pubblicitari e i post sui social media, sono quelli che uso di più. Mi piace il sito. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Vorrei avere più opzioni di landing page per indirizzare i potenziali clienti durante la prospezione. La possibilità di offrire informazioni gratuite. Poi il cliente va su una landing page per fare la richiesta. Io ottengo le informazioni di contatto e a loro viene inviato il pdf. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Uso Total Expert per creare volantini di marketing, post sui social media e follow-up. È abbastanza facile muoversi tra le diverse opzioni. ### 6. Le email automatizzate rendono il marketing e gli aggiornamenti sui prestiti senza sforzo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan S. | Loan officer and sales manager, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Email automatiche per aggiornamenti di marketing e sul processo di prestito **Cosa non Le piace di Total Expert?** Difficile tornare indietro come su un browser internet quando vuoi tornare alla pagina precedente spesso devi ricominciare quello che stavi facendo **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Rimanere in contatto con la mia sfera risolve parte del problema di rimanere nella mente delle persone. ### 7. Email automatiche e opzioni di contenuto versatili lo rendono eccezionale **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris M. | Loan Officer, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Email automatiche ai clienti. Tante opzioni di contenuto da inviare ai miei clienti **Cosa non Le piace di Total Expert?** Forse troppe opzioni! Potrebbe essere una cosa buona per alcuni. Navigare tra le opzioni è a volte difficile per me. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Mi aiuta a rimanere davanti ai miei clienti ### 8. Servizio Eccezionale e Miglioramento Continuo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Emily C. | Marketing Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Mi piace la costante spinta al miglioramento e la disponibilità del servizio clienti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non amiamo le caratteristiche del design del blocco firma email, le informazioni sul prestito non sono facilmente disponibili sull'etichetta di contatto, nessun invio email specifico per data in un percorso. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Stanno costruendo un iframe per "price my loan" presumibilmente per il loro problema di integrazione. ### 9. Approfondimenti Completi sui Prestiti e Visioni Ottimizzate del Processo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carrie C. | Division Marketing Manager, Licensed NMLS #609860, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Le opzioni approfondite per vedere i dati dei prestiti e le viste focalizzate della pipeline **Cosa non Le piace di Total Expert?** Vorrei avere campi di contatto realizzati con la funzione a discesa. Dai agli utenti la possibilità di selezionare contatti esistenti da inserire in campi come "riferito da". **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Implementazione di CI e preventivi di tariffa ### 10. Aumenta l'efficienza e la crescita dei prestiti con potenti strumenti CRM **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è un CRM di marketing ipotecario robusto che semplifica l'organizzazione dei dati, trasformando le informazioni in strategie attuabili. Questo approccio ha contribuito a una maggiore efficienza e ha supportato la crescita dei prestiti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Certi aspetti della segnalazione delle attività LO così come la segnalazione per i team o la gestione. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert aiuta a raggiungere sia i clienti nuovi che quelli esistenti fornendo soluzioni in tempo reale, oltre a strumenti di vendita per gli agenti di prestito. Le sue intuizioni basate sui dati permettono agli agenti di prestito di dare priorità alle azioni più preziose, portando infine a un maggiore successo. ### 11. Tecnologia Innovativa per i Professionisti del Mutuo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ken S. | Marketing Technologist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è un prodotto all'avanguardia supportato da un team appassionato e competente. **Cosa non Le piace di Total Expert?** I contatti duplicati continuano a essere una battaglia in salita. Il deduping deve essere migliorato. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert consente al nostro team di vendita di automatizzare le comunicazioni e progettare il loro CRM per funzionare a loro favore. ### 12. Ottima mappatura visiva del viaggio, ma con condivisione limitata dei compiti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Karla W. | Director of Training and Development, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 21, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Mi piace la possibilità di vedere visivamente il percorso che un cliente farebbe in un viaggio. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Quei compiti e gruppi non possono essere visti dagli utenti con cui è stato condiviso un contatto. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Quali contatti nel mio database sono dove e in quale viaggio. ### 13. Regole di supporto clienti TE **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Austin T. | Owner, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Supporto clienti. Il nostro precedente CRM era non reattivo. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Insegnare agli studenti che sono testardi nell'apprendere nuovi strumenti **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Email di massa e contenuti per i social media ### 14. Lavora in modo più intelligente, non più duro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Immobiliare | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 16, 2022 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Adoro che Total Expert abbia così tante integrazioni ed è il punto di riferimento per i nostri team di vendita per tutto ciò che riguarda il marketing! **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non mi piace come dobbiamo usare i percorsi per impostare i gruppi e le visualizzazioni delle pipeline che stiamo cercando di ottenere. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** L'automazione e la personalizzazione sono state un grande vantaggio per i nostri team di vendita e il nostro dipartimento marketing. ### 15. Ottime risorse di marketing, ma richiedono tempo per imparare **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** December 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Varietà di materiali di marketing realizzati dal nostro team di marketing. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non molto intuitivo. Ci è voluto un po' di tempo per imparare il processo di pubblicazione dei materiali di marketing. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Crea la possibilità di contattare più partner di affinità in pochi minuti. ### 16. Costruzione di Viaggi Incomparabili con Possibilità Illimitate **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** La costruzione di viaggi è fantastica. Ci sono capacità che sono limitate solo dall'immaginazione e dal tempo. **Cosa non Le piace di Total Expert?** A volte, il supporto è più limitato di quanto ideale, ma molto migliore rispetto ad altre piattaforme. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** La configurazione dell'opt-in per gli SMS sta procedendo bene ### 17. Supporto eccezionale e integrazioni senza soluzione di continuità **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Seth B. | Marketing Implementation Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 05, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il livello di supporto e integrazioni che TE offre **Cosa non Le piace di Total Expert?** Mi piacerebbe avere più risorse per aumentare l'adozione **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Essere il nostro CRM e rendere più facile connettersi con i clienti ### 18. Le VITTORIE che ho visto e avuto con TotalExpert. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cole C. | Marketing Supervisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** La costruzione del viaggio è di prim'ordine e la più facile che abbia mai usato. Vorrei anche ringraziare tutti i rappresentanti che lavorano con tutti. Uso questa piattaforma ogni giorno e quando ho domande la risposta arriva sempre lo stesso giorno. Amo anche quanto siano facili da usare gli strumenti di importazione e di creazione delle campagne. Questa è stata una delle prime implementazioni e integrazioni di cui ho fatto parte ed è stata una passeggiata! **Cosa non Le piace di Total Expert?** L'unica cosa che mi piacerebbe che TotalExpert includesse è un modo più semplice per visualizzare i risultati dei report. Ad esempio, quando invio una campagna, vorrei poter cliccare facilmente per vedere chi non ha aperto l'email, così da poterli facilmente mirare per un secondo tentativo. So che una soluzione alternativa sarebbe costruire un percorso, ma utilizziamo più piccole campagne all'interno di un mese e sarebbe fantastico vedere facilmente i report dei contatti che hanno e non hanno interagito con un'email. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Ancora una volta, la costruzione del percorso è un gioco da ragazzi e adoro quanto sia facile costruire un percorso così come avere tutti i percorsi pre-costruiti. Un'altra caratteristica preferita è la connessione automatica con il nostro Core. ### 19. Lo standard ORO in una piattaforma CRM e di marketing per mutui **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Scott K. | Vice President of Marketing And Business Development, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 18, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert ha una meravigliosa UX che rende facile l'uso per gli agenti di prestito. La loro funzionalità di percorso è assolutamente la migliore per campagne multipiattaforma e automazione completa. Il loro supporto clienti è di prim'ordine, sia che si utilizzi la chat online o si invii un ticket. Total Expert entrando nel mondo dell'intelligenza dei clienti non solo ci ha fatto risparmiare denaro dall'uso di una piattaforma di terze parti, ma ha anche aiutato ad aumentare il volume dei prestiti. Continuano a sforzarsi di aggiungere e migliorare la piattaforma, e sono davvero bravi ad ascoltare i loro clienti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Quando escono nuove cose, spesso c'è sempre un costo e un SOW coinvolti, e anche per i più piccoli aggiustamenti a certe cose, la necessità di acquistare ore di sviluppo può essere proibitiva in termini di costi, il che significa che molti prestatori devono fare le cose bene la prima volta durante l'implementazione. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ha fornito alla nostra azienda quasi la completa automazione della comunicazione di marketing oltre a una piattaforma di marketing. Mette i nostri agenti di prestito al posto di guida quando si tratta di marketing - non devono aspettare che il nostro team generi o produca un volantino. Inoltre, posiziona i nostri agenti di prestito come partner preziosi per gli agenti immobiliari perché anche gli agenti possono accedere agli strumenti di marketing all'interno della piattaforma. ### 20. Può esistere un Esperto Totale? La risposta è SÌ. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle C. | Marketing Director, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 14, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** La funzionalità pronta all'uso e la capacità di integrarsi con quasi tutto. Questo ci consente di creare marketing del ciclo di vita iper-focalizzato, iper-personalizzato e approfondito per i nostri clienti e potenziali clienti LO. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Lo svantaggio è che non puoi facilmente filtrare i co-mutuatari dentro o fuori e che la scheda Prestiti e la scheda Contatti non necessariamente comunicano tra loro. Alcuni dei filtri che esegui nella scheda prestiti funzionano solo nella scheda prestiti e viceversa. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Essere in grado di inviare in modo intelligente il messaggio giusto alla persona giusta al momento giusto. Questo ci permette di concentrarci in modo iper-focalizzato, iper-personalizzare il nostro marketing del ciclo di vita ed essere in comunicazione con i nostri lead e clienti, indipendentemente da dove si trovino nel loro percorso di vita. ### 21. LO Strumento per l'automazione dei mutui e delle operazioni bancarie **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bryan U. C. | Sr. Vice President Mortgage Banking, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 13, 2022 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Molto lungimiranti nei loro aggiornamenti e offerte. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Niente è cambiato. Ancora un ottimo partner. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Servi i nostri clienti con informazioni pertinenti e tempestive basate sulle loro interazioni. ### 22. Esperienza Cliente e Integrazione CRM di Alto Livello **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mikala S. | Origination Support & Product Specialist Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Una delle caratteristiche principali di Total Expert è la capacità di personalizzare l'interazione con i clienti per tenerli efficacemente aggiornati sullo stato del prestito, fornire istruzione e creare un'esperienza senza soluzione di continuità durante l'intero processo del prestito. La capacità di integrare diversi sistemi del settore ipotecario è stata utile per rendere più efficace l'attività dei nostri agenti di prestito. Infine, la capacità di adattarsi bene ai nostri standard di conformità ci dà tranquillità negli strumenti e nelle comunicazioni che inviamo tramite Total Expert. **Cosa non Le piace di Total Expert?** È difficile trovare qualcosa da criticare su Total Expert. L'unica cosa è che, poiché il sistema offre così tanti ottimi strumenti, può essere opprimente per gli agenti di prestito imparare e padroneggiare rapidamente le capacità. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Uno dei principali problemi che Total Expert ci sta aiutando a risolvere è migliorare le relazioni con i clienti, semplificare la comunicazione e generare più affari per i nostri agenti di prestito. Abbiamo visto in prima persona come Total Expert abbia aiutato gli agenti di prestito a convertire le domande di prestito iniziali in prestiti chiusi nei casi in cui l'agente di prestito poteva aver mancato nella comunicazione con il cliente. La semplicità della comunicazione automatizzata continua a far avanzare il processo ipotecario per i clienti, indipendentemente dallo stato in cui si trovano (considerando di fare domanda per un mutuo, acquirente di una prima casa, rifinanziamento, ecc.). Integrare Total Expert con i nostri sistemi attuali ha dato alla nostra Compliance tranquillità e soddisfa i requisiti normativi che sono molto rigorosi per la nostra azienda. ### 23. Solido prodotto CRM **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Alex J. | Director of Marketing, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 19, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il nostro CSM è meraviglioso! È super disponibile ed è sempre un piacere lavorare con lui. Mi piacciono le email di contenuti TE e le caratteristiche dei partner di co-marketing. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Alcuni aspetti della piattaforma non sono i più user-friendly. E non è super personalizzabile - sarebbe fantastico se potessimo cambiare l'email del Daily Digest e il contenuto delle app di acquisizione lead. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Molti dei nostri utenti non sono a loro agio con la tecnologia o non hanno tempo per gestirla - TE ci permette di gestirla per loro conto e creare automazioni in modo che non debbano preoccuparsi di nulla. ### 24. Miglior CRM Full Circle **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tiffany H. | Marketing Strategy Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 18, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è senza dubbio il miglior CRM tutto-in-uno che abbia mai usato. In passato, gestivo più sistemi e accessi per realizzare solo una frazione di ciò che Total Expert offre in un'unica piattaforma integrata. L'ampia gamma di integrazioni che fornisce per automatizzare l'intero processo di prestito attraverso percorsi dinamici è davvero di prim'ordine, rendendolo un punto di svolta per i team di marketing. **Cosa non Le piace di Total Expert?** La segnalazione è ancora un aspetto che potrebbe essere migliorato. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Gestione dei dati, Automazione del marketing, Libreria di marketing. ### 25. CRM per l'industria dei mutui **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kasia S. | VP, Director of Marketing, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è stato un ottimo partner negli ultimi anni. Hanno fatto del loro meglio per aiutarci con un recente problema di dati. Jon, Abby, Nicole e Dan sono stati molto utili. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Ci sono alcune opportunità di crescita e cambiamento, ma sono aperti ai suggerimenti dei loro clienti. Poiché abbiamo un LOS proprietario, è difficile inviare dati tramite l'API. Abbiamo un processo manuale per gli aggiornamenti mensili del servizio a causa del cambiamento di proprietà del prestito. Lo strumento email potrebbe anche essere migliore, anche per i video, e permetterti di creare un'email e programmarla per dopo. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Utilizziamo Total Expert sia per il Retail che per il Wholesale. Il Wholesale lo utilizza principalmente per le campagne email e il Retail lo utilizza per l'automazione del marketing. ### 26. 1 anno di gestione TE **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Bancario | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il software è molto facile da usare e personalizzare per le nostre esigenze uniche. Il supporto clienti è sempre disponibile e i rappresentanti sono molto competenti sul software e nel settore finanziario. Ho potuto partecipare alla conferenza l'estate scorsa e le informazioni presentate sul settore e l'apprendimento aggiuntivo del software sono state molto utili. **Cosa non Le piace di Total Expert?** L'onboarding può essere un po' opprimente. Ci sono così tante opzioni disponibili che può essere difficile decidere il percorso migliore per la tua azienda. Il team è fantastico, molto competente e paziente nel processo, ma iniziare è un grande ostacolo. Vorrei anche che i report fossero migliori. Vorrei che gli utenti potessero estrarre meglio elenchi specifici di clienti per le loro esigenze. Abbiamo gestori di filiali che vorrebbero accedere ai dati dei clienti in base alla loro posizione, creare elenchi di chiamate per il personale, ecc., e non abbiamo modo di estrarre i dati che stiamo inserendo in TE. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** I prestatori ipotecari sono venuti da noi con la necessità di un CRM. Sono molto soddisfatti dei dati che fornisce. È stato un bonus che anche il marketing stesse cercando un nuovo fornitore di automazione. Fornisce al team di prestito una certa autonomia su come vogliono comunicare con i loro clienti, ma sappiamo anche che ciò che stanno inviando è approvato dal marketing e conforme. ### 27. Ottimi strumenti per il team di marketing del settore ipotecario **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Business Development Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 19, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** La semplicità di inviare email di massa e la capacità di creare un database di materiali di marketing che gli utenti possono utilizzare a loro discrezione. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Penso che la reportistica possa essere migliorata, crea un luogo dove puoi creare report personalizzati e conservarli lì, poi invia comunicazioni alle persone su quei report. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Email di massa, database di marketing disponibile agli utenti finali in ogni momento. Siti web personalizzati. ### 28. Macchina di Marketing **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Shawn N. | Area Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 08, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è un CRM molto intuitivo e facile da usare. Personalizzarlo con viste mirate e percorsi specifici è un cambiamento radicale. Le integrazioni sono straordinarie. Non solo ti aiuta a tenere traccia di tutti i tuoi dati, ma è anche una macchina di marketing! **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non ho davvero trovato molti aspetti negativi. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Centralizzare tutti i tuoi dati rende facile gestirli, analizzarli e agire su di essi. Con un sistema tutto-in-uno, puoi organizzare i contatti, segmentare il tuo pubblico e personalizzare il contatto in modo fluido. Inoltre, con percorsi di marketing automatizzati, puoi impostare flussi di lavoro che mantengono il tuo pubblico coinvolto senza un input manuale costante. In questo modo, rimani in contatto costantemente risparmiando tempo per altre priorità. ### 29. Ottimo CRM innovativo per le società di mutui **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chip L. | Content & Digital Marketing Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 12, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il set di funzionalità funziona come previsto. Non ci sono stati tempi di inattività da quando ci siamo trasferiti sulla piattaforma. Consente percorsi basati sulla logica e reportistica robusta. L'interfaccia utente è molto facile da acclimatare sia per l'utente finale che per l'amministratore. Il team di lancio e il supporto clienti sono stati eccellenti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** L'editor di email non è robusto ed è inferiore ai moderni fornitori di campagne email, come MailChimp e Constant Contact. Ci sono alcune limitazioni quando si tratta di consentire personalizzazioni del marchio e dei contenuti. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Comunicazioni di marketing ai clienti e ai partner commerciali. Organizzazione dei contatti internamente. Supporto al team di vendita nell'organizzazione della loro giornata e nel nutrire e convertire efficacemente i lead. ### 30. Prestiti ai clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Denise B. | Mortgage Loan Originator, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 03, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Facilità d'uso e implementazione e frequenza d'uso e numero di funzionalità e facilità d'integrazione! **Cosa non Le piace di Total Expert?** Il supporto clienti non è sempre stato lì per aiutare! **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Rimani davanti ai miei clienti! ### 31. Revisione totale esperto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 29, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il supporto è impareggiabile. Sono sempre disposti a fare una chiamata e aiutare quando necessario. Avere un CSM dedicato che tiene chiamate settimanali o bisettimanali ci aiuta a rimanere in linea con i nostri obiettivi. L'uso dell'automazione è anche molto facile da sviluppare e l'aiuto è sempre disponibile se necessario. **Cosa non Le piace di Total Expert?** La velocità della piattaforma può essere migliorata durante i periodi di invio di email di punta, ad esempio durante le festività, ecc. In quei periodi, le email impiegano molto tempo per essere elaborate, il che non è utile per email tempestive. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Stavamo cercando un CRM che offrisse capacità di comarketing di livello superiore e la possibilità di fornire automazione per seguire il cliente dall'inizio del percorso fino alla fine e poi aiutarci a fidelizzarlo per affari futuri. ### 32. Un CRM Affidabile **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hope F. | AVP I Mortgage Marketing Manager, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 25, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il nostro team utilizza Total Expert da 7 anni e, nel complesso, è stato uno strumento solido per gestire le nostre comunicazioni di marketing ipotecario. Fornisce molte funzionalità essenziali di cui abbiamo bisogno per tracciare i lead, gestire la comunicazione con i clienti/agenti immobiliari e mantenere tutto organizzato in un unico posto. L'interfaccia utente è abbastanza intuitiva da permettere ai nuovi utenti di acquisire rapidamente familiarità, il che è stato un grande vantaggio. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Il supporto clienti è generalmente utile, ma i tempi di risposta possono a volte essere lenti quando si ricercano problemi. Sebbene la piattaforma funzioni bene per le attività quotidiane, occasionalmente si verificano ritardi negli aggiornamenti, che possono interrompere le comunicazioni in momenti critici. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci aiuta a organizzare i dati dei clienti, gestire e coltivare i lead, automatizzare la comunicazione e gestire i contenuti. ### 33. Senior VP, Direttore delle Vendite e del Marketing **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brian M. | Director of Sales and Marketing, Senior Vice President, Fulton Mortgage Company, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 20, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è un vero sistema operativo di marketing. Total Expert mette informazioni in tempo reale davanti agli ufficiali di prestito ipotecario che li aiuta a crescere e sviluppare il loro business! **Cosa non Le piace di Total Expert?** A volte, alcune integrazioni non sono così robuste come TE e terze parti vantano. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci consente di automatizzare la nostra comunicazione con i nostri clienti attuali e passati, oltre a comunicare e aggiornarli senza problemi. ### 34. GRANDE FAN! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Megan G. | CRM Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 13, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Interfaccia utente, complessità nel senso che avete pensato a tutto, facile da usare, supporto offerto, integrazioni disponibili, **Cosa non Le piace di Total Expert?** reporting. Vorrei che il reporting fosse più robusto. Ci piacerebbe soprattutto poter fare report sull'attribuzione dei prestiti in relazione al CI. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Marketing di massa, CI, gestione del database, biblioteca di marketing ### 35. Ottima piattaforma **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** February 13, 2025 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** facilità d'uso nell'impostare l'automazione e l'interfaccia utente LO. **Cosa non Le piace di Total Expert?** email/sms opt in/out non può aggiungere nuovamente le esclusioni accidentali. difficoltà di opt in sms. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** L'azienda ha fornito un CRM con automazione, piattaforma di SMS, marketing e database. ### 36. La piattaforma è inutilizzabile e inaffidabile; supporto tecnico...terribile - AGGIORNAMENTO 19/01/24: - Progresso **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gerald C. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Abbiamo una persona nel team TAM che è meravigliosa. Si incontra con noi regolarmente, è molto competente ed estremamente affidabile. È di gran lunga una delle migliori specialiste di supporto con cui abbia mai lavorato. Tuttavia, non riceve alcun supporto dai suoi team di sviluppo prodotto o supporto tecnico. AGGIORNAMENTO 19/01/24: Sebbene l'implementazione abbia richiesto più di un anno, ora siamo operativi e i team di gestione ed esecutivi di Total Expert sembrano ascoltare e lavorare diligentemente per garantire che il sistema funzioni in modo fluido ed efficace. Posso incontrarmi regolarmente con le stesse specialiste TAM e continua a essere di grande aiuto nel garantire che i nostri percorsi funzionino come dovrebbero, aiutandoci a creare nuovi percorsi. Questi percorsi si stanno rivelando di grande aiuto sia per i nostri team operativi che per quelli al dettaglio nell'automazione delle comunicazioni con i clienti. Total Expert offre anche al nostro team di marketing l'accesso a dati che di solito dovevamo richiedere al nostro team dati, il che ora libera molto del loro tempo. Stiamo finalmente iniziando a vedere i benefici delle comunicazioni automatizzate, poiché la piattaforma sta finalmente funzionando come dovrebbe. **Cosa non Le piace di Total Expert?** L'intero sistema è essenzialmente rotto. Oggi abbiamo estratto una lista di clienti e l'abbiamo confrontata con una lista estratta dal nostro core e i dati non corrispondevano affatto. Quando io e lo specialista TAM abbiamo scoperto inizialmente il problema e abbiamo informato il team di supporto tecnico, abbiamo ricevuto numerose email che affermavano che il problema era stato risolto. Ma non lo è mai stato. Oggi, la persona del supporto tecnico ha effettivamente riconosciuto che c'è un problema, ma non sono fiducioso che seguiranno o risolveranno il problema a breve. Questo è solo un esempio di una miriade di problemi che abbiamo sperimentato. La quantità di tempo che ho sprecato e la quantità di risorse che la nostra banca ha investito in questa piattaforma mi fa star male. Sono passati quasi due anni, e la piattaforma è completamente inaffidabile ed essenzialmente rotta. La quantità di tempo che ho investito è nauseante. È imbarazzante e fa sembrare me e tutto il mio dipartimento in cattiva luce. AGGIORNAMENTO 19/01/24: A causa della miriade di problemi passati, sviluppare fiducia e confidenza nel sistema è stato difficile. I nostri team operativi, al dettaglio e di marketing sono ancora diffidenti nei confronti del sistema, ma da quando siamo operativi, ci sono stati solo un paio di problemi minori che Total Expert ha poi affrontato. Siamo ancora incerti su come i team di gestione/esecutivi di Total Expert intendano affrontare i problemi precedenti con l'implementazione e gli errori tecnici e su come intendano "rimediare alla situazione", ma speriamo di avere presto una soluzione. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Sta creando ulteriori problemi per me. Poiché la piattaforma è rotta e inaffidabile, e passo costantemente del tempo cercando di ripararla, non mi porta alcun beneficio. AGGIORNAMENTO 19/01/24: Il sistema si sta dimostrando un grande risparmio di tempo nell'automazione delle comunicazioni con i clienti. Siamo in grado di automatizzare le comunicazioni sugli scoperti che ora fanno risparmiare al nostro team operativo 1-2 ore al giorno nel contatto manuale con i clienti, i percorsi per i conti dormienti che fanno risparmiare tempo al nostro personale di vendita al dettaglio nel contatto con i clienti, e i percorsi di onboarding che automatizzano le comunicazioni al dettaglio per i nuovi titolari di conto. Inoltre, consente ai nostri team di marketing di estrarre dati sui clienti che normalmente avremmo bisogno che i nostri team di dati estraessero, risparmiando loro anche un bel po' di tempo. ### 37. Loro sono gli esperti... Totalmente **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Samuel C. | CRM Specialist, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 11, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il team di Total Expert è composto da un'ampia gamma di esperti in tutto, dall'analisi all'automazione e persino al supporto. Apprezzo la loro capacità non solo di fornirmi quello che credono sia il miglior percorso, ma sono anche interessati ad ascoltare idee che potrebbero migliorare i loro processi e prodotti. Non posso gridare abbastanza al mondo quanto sia importante creare un'interfaccia utente facile da usare per l'utente finale e Total Expert lo fa regolarmente! **Cosa non Le piace di Total Expert?** Credo che Total Expert sia un buon partner commerciale, ma per diventare un grande partner ci deve essere più flusso e riflusso tra ciò che la piattaforma è in grado di fare e ciò che potrebbe diventare. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Segui, segui, segui... Perché gli agenti di prestito perdono affari? Perché sono troppo occupati per dimenticarsi del loro pipeline. Total Expert rende facile essere sempre in primo piano! ### 38. Rimanere Rilevanti **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** July 24, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è eccellente nel rimanere al passo con le esigenze dei clienti e nel fornire soluzioni. Il nostro CSM e il team TAM sono estremamente utili e spiegano perché o come qualcosa funziona in modo da comprendere il quadro completo. Hanno aggiunto alcuni aggiornamenti che aiutano a semplificare le soluzioni per i nostri Originatori di Prestiti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** A volte ci vuole più tempo per il rilascio degli aggiornamenti alla piattaforma. Anche se sono bravi a far partire le cose, la vera data di rilascio tende ad essere un po' lontana dall'annuncio della funzionalità. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci aiuta a inviare messaggi automatici per tenere i clienti informati e coinvolti mentre i nostri Originatori di Prestiti creano relazioni significative di persona. ### 39. Total Expert ha aiutato a massimizzare i nostri sforzi di marketing per i LO! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** July 24, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Il supporto di Total Expert e il nostro CSM sono incoraggianti, forniscono nuove idee per soluzioni e sono reattivi a qualsiasi domanda o preoccupazione che abbiamo. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Alcune funzioni non sono le più intuitive per i nostri LOs o si imbattono in idee che non riescono a eseguire. Ad esempio: non essere in grado di salvare le email e tornare a esse. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Automazione, pubblicazione sui social media con l'integrazione dei loro account sui social media e la funzione di web marketing. ### 40. Portare i CRM nell'era digitale **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Bancario | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** January 23, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Mi piace molto la logica che può essere utilizzata per la costruzione di percorsi e alcune delle integrazioni offerte per aumentare l'automazione o ridurre la tecnologia come Experience.com, Homebot, BombBomb, nCinco, Customer Intelligence e altro ancora! Total Expert ha dimostrato continuamente di fare sforzi significativi per incontrare i clienti dove devono essere quando quasi tutto avviene digitalmente. Lavoriamo con i DBA e Total Expert rende facile quel processo di onboarding. Mi piace quanto siano raggiungibili e disponibili i diversi dipartimenti nell'ascoltare ciò che sta accadendo e aiutarci a trovare una soluzione. La leadership di Total Expert ci fa sentire ascoltati e importanti! Ben Carlson è anche un ottimo Account Executive che ci rappresenta! È un grande vantaggio che Total Expert abbia Bobbi Jo Dallas concentrata sull'engagement nel sistema e nei suoi strumenti. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non mi piace la mancanza di capacità amministrative dove l'accesso per visualizzare i contatti o i dati relativi a quei contatti e i numeri che li circondano non è possibile dall'account amministratore in TE. È un aspetto negativo che l'UX del sistema non segua sempre il pensiero di un LO, quindi può portare a confusione su dove andare per cosa e può influenzare il loro livello di coinvolgimento. Non mi piace che la maggior parte delle cose siano un costo aggiuntivo, il che significa che stiamo chiedendo più soldi durante un periodo contrattuale su base regolare anziché averli inclusi nel costo degli account. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert sta risolvendo la riduzione della tecnologia quando ha senso, in modo che un LO non debba accedere o contattare più persone per ottenere il supporto o i dati di cui ha bisogno sul proprio database. Sta aiutando un LO a esplorare il proprio database per ciò che ha senso per loro attraverso viste focalizzate, email, media stampati, Customer Intelligence, compiti, messaggi di testo e altro ancora. Questo permette al nostro team di creare un marketing più coeso in un luogo dove i nostri LO non devono imparare più sistemi e risparmiare tempo sfruttando molta automazione che comunica tra loro all'interno della piattaforma. Sta permettendo ai nostri LO di mettersi di fronte ai potenziali clienti di cui hanno bisogno! ### 41. Total Expert è facile da usare e offre ottimi strumenti di marketing **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 29, 2024 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert offre ottimi strumenti di marketing che rendono facile l'invio di email, il monitoraggio dei tassi di apertura e l'offerta di opzioni sui social media ai nostri agenti di prestito. Utilizziamo molto Campaign Builder e ci piacciono anche le capacità offerte dai percorsi. Offrono anche un ottimo supporto clienti tramite un CSM e supporto tecnico online. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Abbiamo trovato che la caratteristica meno utile sono stati i materiali di marketing stampati. Le opzioni di stampa fornite non sono state, in passato, il miglior valore per il nostro team. Possiamo stampare articoli a un costo molto inferiore utilizzando le nostre tipografie locali. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Non uso Total Expert per risolvere molti problemi aziendali. Lo uso principalmente come strumento di marketing che gestisco e implemento per i nostri agenti di prestito. ### 42. La soluzione perfetta tutto-in-uno **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Executive Vice President, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** December 21, 2021 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Amo tutte le funzionalità racchiuse in un unico sistema. Per i miei LOs, utilizzare un solo login per accedere al loro CRM, volantini, post sui social media, compiti e attività, strumenti per agenti immobiliari e co-marketing, messaggi di testo, messaggi video e la loro dashboard è un punto di forza. Mentre, soprattutto, l'uso dell'automazione in modo che possano concentrarsi esclusivamente sulle attività che richiedono i loro sforzi e azioni è ciò che distingue Total Expert. Dal punto di vista dell'amministratore, il sistema è facile da usare e il livello di supporto che riceviamo è impareggiabile. Siamo tenuti al corrente delle nuove funzionalità e ci vengono forniti gli strumenti per avere successo dal lancio in poi. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Abbiamo difficoltà con la mancanza di alcune funzionalità legate specificamente al nostro LOS. Popolare i prezzi dal nostro motore di pricing è una sfida. Ci piacerebbe prestare maggiore attenzione a cose come i volantini per le case aperte e ulteriori integrazioni con strumenti di testo aggiuntivi e risorse legate al reclutamento. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Stiamo risolvendo il problema del tempo limitato e delle capacità di output limitate dei nostri Agenti di Prestito. Total Expert aiuta a migliorare l'esperienza del cliente offrendo coerenza e trasparenza nel nostro processo con un percorso personalizzato. I miei Agenti di Prestito dormono meglio sapendo di avere un assistente personale che lavora dietro le quinte per garantire che facciano una buona figura. Possono quindi concentrarsi sui punti di contatto più personali verso l'esterno, come il co-marketing e i social media. ### 43. TE fornisce ai LOs tutto ciò di cui hanno bisogno per commercializzare ai loro clienti in uno strumento moderno, pulito e semplice. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Carlos J. | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** October 17, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Al di fuori delle costanti innovazioni di Total Expert, il loro supporto è di prim'ordine. Quando si tratta della loro libreria di contenuti di supporto, hanno tutto ciò che si possa immaginare. Guide pratiche, webinar, walkthrough interattivi. Questo permette ai nostri agenti di prestito di apprendere lo strumento autonomamente e di sentirsi sicuri nell'utilizzo della piattaforma. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non c'è nulla che direi non ci piaccia nell'utilizzo di Total Expert. Una cosa che potrebbe essere utile avere in futuro, però, potrebbero essere più miglioramenti e innovazioni sul lato del "costruttore di email". **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci consente di fare marketing a tutti i nostri membri appartenenti alla nostra cooperativa di credito, nonché a qualsiasi potenziale cliente con cui i nostri agenti di prestito stanno lavorando. Da campagne, a email e volantini. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è a portata di mano. Senza contare il lato dell'intelligenza del cliente, che è uno strumento estremamente sottovalutato che aiuta immensamente i nostri agenti di prestito. ### 44. Un sistema CRM snello con un futuro promettente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jorden B. | CRM Specialist II, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** March 08, 2022 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Gestendo principalmente i contenuti, il supporto e il tempo di risposta che riceviamo per qualsiasi problema che si presenta sono tipicamente molto rapidi e utili. I modelli sono facili da condividere e modificare. Stanno anche costantemente rilasciando nuovi aggiornamenti per aggiungere nuove funzionalità e ottimizzare i contenuti attuali. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Il nuovo costruttore di email manca di alcuni elementi fondamentali di cui abbiamo bisogno. Non possiamo bloccare frammenti/blocchi di codice, il che sarebbe utile per cose come firme e disclaimer. Vorremmo anche vedere alcuni modi per limitare i colori che gli utenti possono utilizzare nel costruttore (vorremmo che fossero limitati ai colori del marchio). **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Stiamo costantemente spingendo i limiti di ciò che è possibile con Total Expert e finora abbiamo ottimizzato il nostro processo di aggiunta di nuovi contenuti e di distribuzione di tali contenuti ai nostri utenti. Attualmente stiamo rielaborando il modo in cui le cose sono catalogate utilizzando il sistema di cartelle e tag di Total Expert. ### 45. Ottimo prodotto e supporto. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brennan A. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Fornisce una soluzione per sfruttare l'intero database e creare opportunità di vendita incrociata in tutta la banca. Se aspettassimo che il core sviluppasse qualcosa, ci vorrebbero anni per fare ciò che possiamo con TE. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Il problema principale che ho con Total Expert è che non hanno identificato un modo per far funzionare i processi di deduplicazione sui dati in arrivo da più fonti. Il nome, il cognome e l'email non sono sufficienti. Stiamo lavorando per risolvere questo problema, ma non è stato facile. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci aiuta a risolvere la raccolta dati e la funzionalità di cross selling che mancava nella nostra organizzazione. Rende facile per gli utenti finali visualizzare il loro pipeline e assegnare loro compiti per i loro contatti. TE ci aiuta anche ad automatizzare i punti di contatto e fa risparmiare ore al nostro team. ### 46. Esperto Totale - Cambia Gioco **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mac V. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** September 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert è ottimo per mantenere il mio potenziale cliente coinvolto e interessato. A volte può essere difficile tenere il passo con tutti quelli con cui hai parlato durante una settimana, ma Total Expert lo rende possibile. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Per me non vedo alcun lato negativo. Total expert ha aiutato significativamente ad aumentare il mio tasso di conversione e contatto. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Mi sta aiutando a colmare il divario nella mia comunicazione/marketing verso i potenziali clienti, in particolare quelli con cui non sono ancora riuscito a entrare in contatto. Coinvolgendoli e mantenendoli interessati, questo aiuta ad aumentare sia il mio tasso di contatto che la conversione. Ciò si traduce in più pre-approvazioni e prestiti di rifinanziamento. ### 47. Total Expert porta il CRM oltre **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Amber W. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** November 06, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Amo i materiali di marketing integrati e l'interfaccia facile da usare. Anche il nostro rappresentante delle relazioni con i clienti è stato fantastico! **Cosa non Le piace di Total Expert?** Vorrei che ci fosse una formazione aggiornata offerta man mano che venivano rilasciate nuove funzionalità. La nostra formazione durante l'implementazione è stata fantastica! ma cala dopo di ciò :( **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci sta aiutando a mantenere i contatti con i clienti passati attraverso l'automazione e ad espandere la nostra base di prodotti per i clienti attraverso il cross selling e la reportistica. ### 48. Total Expert è a cinque stelle! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chad P. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** September 12, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Cosa non è utile con Total Expert. Apprezzo che ora so che le cose a cui prestavo poca attenzione sono ora tutte gestite da TE. FELICE! **Cosa non Le piace di Total Expert?** L'unica cosa che non mi piace è il fatto che non ho abbastanza tempo durante il giorno per educarmi completamente su tutte le funzionalità offerte da Total Expert, cosa che spero di fare presto. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Mi tiene in contatto con i miei clienti per i compleanni, le richieste di credito, l'aumento di capitale, mi permette di programmare le email e ha aumentato la mia produttività complessiva su base giornaliera. ### 49. Soluzione Software Dati Straordinaria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lesli B. | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 18, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Total Expert ci consente di comunicare direttamente con i nostri membri e di motivarli strategicamente verso prodotti e servizi che li beneficeranno direttamente. Niente più email generiche a grandi gruppi. La comunicazione precisa è fondamentale. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Non abbiamo ancora trovato nulla che riteniamo sia un ostacolo al nostro successo. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Mentre ci rivolgiamo ai membri con offerte, TE ci consente di vedere i nostri risultati e modificare il nostro messaggio se c'è una mancanza di interazione. ### 50. Aumenta immensamente l'adozione dei materiali di marketing! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** June 13, 2023 **Cosa Le piace di più di Total Expert?** Amo quante funzionalità sono integrate nella piattaforma, eliminando la necessità di avere tante tecnologie. Dall'ospitare contenuti di social media alla creazione di report che aiutano a determinare il ROI, è facile avere tutta la funzionalità di cui hai bisogno come amministratore del marketing. **Cosa non Le piace di Total Expert?** Total Expert è una piattaforma così robusta che a volte può essere opprimente per i venditori navigarla, impararla e capirla. Tuttavia, ci sono risorse utili come un chatbot, un centro assistenza e video tutorial che possono aiutare - quando li usano. Inoltre, la personalizzazione è sempre fondamentale, quindi sarebbe fantastico avere più campi dinamici all'interno del materiale che forniscono - questa è una funzionalità che hanno su molti pezzi ma sarebbe bello vederla continuare a crescere. **Quali problemi sta risolvendo Total Expert e in che modo La sta aiutando?** Total Expert ci sta aiutando ad aumentare l'adozione da parte dei venditori sfruttando i contenuti che forniamo. Ci aiuta anche a garantire che mantengano i loro dati di contatto puliti e organizzati. Inoltre, ci consente di agire per loro conto quando necessario con la loro funzionalità di amministrazione. ## Total Expert Discussions - [Total Expert è gratuito?](https://www.g2.com/it/discussions/is-total-expert-free) - 1 comment - [View Total Expert pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/total-expert/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-17+08%3A13%3A00+-0500&secure%5Bsession_id%5D=398bf143-5817-43f4-9dbb-9bf4583a8c42&secure%5Btoken%5D=45e71389177114b922dba84b82f98c3bc3b4c61caa25175125e57a83d7ca30e1&format=llm_user) ## Total Expert Integrations - [Blend](https://www.g2.com/it/products/blend-2023-08-29/reviews) - [BombBomb](https://www.g2.com/it/products/bombbomb/reviews) - [Encompass](https://www.g2.com/it/products/encompass/reviews) - [Encompass360](https://www.g2.com/it/products/ellie-mae-encompass360/reviews) - [Experience.com](https://www.g2.com/it/products/experience-com/reviews) - [MeridianLink Mortgage](https://www.g2.com/it/products/meridianlink-mortgage/reviews) - [Polly](https://www.g2.com/it/products/polly/reviews) - [Polly.io](https://www.g2.com/it/products/polly-io/reviews) ## Total Expert Features **Email Marketing** - Costruire e Personalizzare Email - Invio di email in uscita - Gestisci la consegna delle email - Risposte Email Automatiche **Marketing online** - Pagine di destinazione e moduli - Contenuto Dinamico - Test A/B - Ottimizzato per dispositivi mobili - Tracciamento e Ottimizzazione della Ricerca **Servizi di prestito** - Integrazione LOS - CRM per mutui - Avvisi - CRM Mutui - Relazione con il prestatore - CRM ipotecario - Conformità - CRM per mutui **Gestione dei contatti** - Database dei Lead di Marketing - Gestione della Qualità dei Dati - Segmentazione - Punteggio e Valutazione dei Lead - Coltivazione dei contatti - Monitoraggio del Comportamento Online - Avvisi e Compiti Automatici - Integrazione dei Lead nel CRM **Gestione del Cliente** - Gestione dei Contatti - CRM per Mutui - CRM Immobiliare - CRM Mutui - Automazione Email Marketing - CRM per Mutui **Contenuto** - Automazione **Gestione delle Campagne** - Gestione del Programma - Marketing di Eventi / Webinar - Calendario - Bilancio **Agentic AI - CRM per mutui** - Esecuzione Autonoma dei Compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Sociale** - Ascolto Sociale - Condivisione Sociale - Campagne Sociali - Coinvolgimento sui social media - Pubblicità sui social media **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Reportistica e Analisi** - Reportistica di base - Analisi Web - Analisi del ROI - Analisi dei ricavi - SEO / Analisi delle Parole Chiave **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Piattaforma** - Personalizzazione - Capacità del flusso di lavoro - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Internazionalizzazione - Ambienti di prova / Sandbox - Prestazioni e Affidabilità - Generazione del Documento di Output **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività **AI agentico - Automazione del marketing** - Esecuzione Autonoma dei Compiti - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva - Prendere decisioni **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni **Integrazione** - Strumenti di Importazione ed Esportazione Dati - API di integrazione - Ampiezza delle Applicazioni dei Partner ## Top Total Expert Alternatives - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews) - [HubSpot Marketing Hub](https://www.g2.com/it/products/hubspot-marketing-hub/reviews) - 4.4/5.0 (14,142 reviews) - [HighLevel](https://www.g2.com/it/products/highlevel/reviews) - 4.6/5.0 (625 reviews)