Equisoft/connect

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Equisoft/connect è un software CRM basato sul web progettato specificamente per i consulenti che cercano di ottimizzare la loro pratica aziendale.

Equisoft/plan

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Equisoft/plan è una soluzione di pianificazione finanziaria intuitiva ed efficace che fornisce ritratti finanziari completi.

Equisoft/analyze

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Equisoft/analyze for advisors è uno strumento completo per l'allocazione degli asset e l'analisi della ricchezza.

Equisoft/illustrate

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Equisoft/illustrate è una soluzione flessibile, facile da usare e multicanale per generare e confrontare preventivi conformi e illustrazioni assicurative.

Equisoft/centralize

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Equisoft/centralize è un sistema di gestione delle agenzie che collega tutti gli stakeholder per una distribuzione assicurativa semplificata e una gestione delle commissioni.

equisoft/manage

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Equisoft/manage è una soluzione SaaS per l'amministrazione delle polizze che utilizza processi aziendali digitali a basso rischio e pronti per la produzione. Prodotti di vita, rendita e spese finali pronti all'uso e pronti per il lancio. Inclusi prodotti con fondi unitari e una vasta gamma di regole di accredito degli investimenti. Equisoft/manage è costruito sulla piattaforma Oracle Insurance Policy Administration e potenziato con un portale self-service all'avanguardia per consulenti, agenti, amministratori di piani, partecipanti e clienti individuali!

Equisoft/apply

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Equisoft/apply è un assistente orientato al flusso di vendita, facile da usare, per le applicazioni assicurative elettroniche che porta a approvazioni di polizze rapide e senza intoppi.