Recensioni e Dettagli del Prodotto Equisoft/connect

I campi disponibili per quantificare veramente, identificare, sezionare tutti i nostri contatti, la possibilità di creare un database di prodotti assicurativi e delle percentuali di commissioni associate per un calcolo rapido in seguito. I gateway che ci permettono di avere una rapida panoramica degli investimenti dei nostri clienti. Tutti gli automatismi disponibili e che dire dell'infinità di creazione di rapporti disponibile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una lezione piuttosto che un malcontento: Molte formazioni sono disponibili riguardo al CRM. Fate lo sforzo di passarle in rassegna. Alcune programmazioni hanno dovuto essere rifatte da zero perché i campi appropriati non erano stati selezionati correttamente, il che causava problemi nella creazione dei rapporti. Seguite le formazioni, questo vi risparmierà tempo e sforzi in seguito. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo le attività (follow-up) per mantenere un monitoraggio stretto con i miei clienti. È molto facile collegare un'attività a un contatto così come a diversi prodotti (polizza assicurativa o piano di investimento). Quindi tutto è sincronizzato insieme ed è molto facile vedere la cronologia delle comunicazioni, appuntamenti o attività svolte per i clienti. Hanno una vasta sezione di aiuto per guidarci e diversi video di formazione per aiutare a esplorare e sfruttare i diversi aspetti del software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le possibilità con il software sono molto ampie e ho l'impressione di sfruttare solo una piccola parte del potenziale del software di gestione. Ho ancora strada da fare e video di formazione da seguire! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ci aiuta a organizzare il nostro lavoro e a vedere tutto ciò che accade nella nostra attività. Tutto è collegato al contatto (cliente) ed è legato alle nostre email, quindi lasciamo una traccia di tutto ciò che facciamo con i clienti con il massimo dei dettagli. Equisoft migliora la nostra attività. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'interfaccia potrebbe essere più gradevole alla vista e in qualche modo modernizzata, ma non è un problema insormontabile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Innanzitutto, sono stato supportato fin dall'inizio. Durante tutto il processo, sono stato informato dei progressi del mio progetto. Le formazioni sono numerose e facili da seguire. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Per ora, pochissimi punti negativi. Vorrei che la sicurezza di accesso fosse con due identificatori. Ad esempio, password e messaggio di testo sul cellulare. Mi è stato confermato che questa procedura sarà implementata presto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Molto conviviale, facilità di creazione di cartelle, di archiviazione di documenti. C'è supporto diretto online, così come documenti che possono guidarci verso nuove possibilità che non abbiamo ancora utilizzato. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente di spiacevole da dire! Sono molto soddisfatta! Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Semplice, incentrato sul consulente. La migrazione dei dati offerta dall'azienda è stata ottima. Non goffa come tanti sistemi. Il servizio dell'azienda è reattivo e utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non sono entusiasta dell'aumento del prezzo dell'abbonamento dopo il primo anno, non penso che il mio ufficio debba pagare per due abbonamenti completi - uno per me e uno per il mio amministratore. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Sistema integrato che collega i contatti, l'agenda e le email Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le possibilità del sistema sembrano illimitate purché si dedichi il tempo per inserire i dati. Il portale dei fondi comuni dà risultati contrastanti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Utilizzo il software da oltre 15 anni, facile da usare e ottimo strumento per l'analisi delle esigenze finanziarie. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Niente da rimproverare loro, strumenti eccellenti e servizio eccellente per il supporto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Totale degli asset gestiti e variazione percentuale rispetto al mese precedente. Capacità di combinare fondi e asset segregati in un'unica dichiarazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorresti poter monitorare la crescita del patrimonio gestito (AUM) su un periodo di tempo più lungo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutto!!! La gestione dei miei clienti, i compiti, le email di gruppo, i molteplici rapporti possibili... Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Fino ad oggi non ho nulla di negativo da dire, tutto è perfetto per me Recensione raccolta e ospitata su G2.com.