# Equisoft/connect Reviews **Vendor:** Equisoft Inc. **Category:** [CRM per i servizi finanziari Software](https://www.g2.com/it/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 26 ## About Equisoft/connect Equisoft/connect è un software CRM basato sul web progettato specificamente per i consulenti che cercano di ottimizzare la loro pratica aziendale. ## Equisoft/connect Reviews ### 1. Dati centralizzati, ma personalizzazione limitata e un'app mobile poco sviluppata e con molti clic **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Eric N. | Business Development Representative UKI & US , Tecnologia dell'informazione e servizi, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** April 21, 2026 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Quello che mi piace di più di Equisoft/connect è che tutto è centralizzato in un unico posto: i dati dei clienti, le email, le attività e i documenti sono tutti collegati insieme. Questo rende i follow-up senza sforzo e mi aiuta a rimanere completamente conforme senza alcuno sforzo extra. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** La mia più grande frustrazione è la mancanza di flessibilità. Le opzioni di personalizzazione sono molto limitate, la navigazione richiede troppi clic solo per raggiungere le informazioni di base del cliente e i report sono difficili da costruire. Anche l'app mobile sembra poco sviluppata, soprattutto perché non ci sono notifiche push per le attività. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** La cosa più importante per me è che tutto è in un unico posto: email dei clienti, informazioni sulle polizze, appunti delle riunioni, quindi non devo più saltare tra cinque strumenti diversi. Solo questo rende la mia giornata molto più fluida. Poiché si collega direttamente con le compagnie assicurative e Equisoft/plan, non devo più copiare e incollare dati ovunque. Ciò significa meno errori e un tempo di risposta più rapido, e i clienti se ne accorgono sicuramente. Dal punto di vista dei costi, sì, è un investimento. Ma se gestisci un grande portafoglio di clienti, il tempo che risparmi sui compiti di conformità e sui follow-up compensa ampiamente. L'onboarding ha richiesto un po' di tempo per essere fatto correttamente, ma una volta che tutto è stato impostato correttamente, le cose non sfuggono più di mano. I flussi di lavoro ti mantengono sulla buona strada e aiutano a garantire che nulla venga trascurato. E le funzionalità di intelligenza artificiale stanno iniziando a sembrare davvero utili: segnalano quali clienti necessitano di attenzione e mettono in evidenza cose che potrei aver trascurato. È meno una questione di reagire ai problemi e più di anticiparli. ### 2. Il miglior strumento per i consulenti in sicurezza finanziaria **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Franck J. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** I campi disponibili per quantificare veramente, identificare, sezionare tutti i nostri contatti, la possibilità di creare un database di prodotti assicurativi e delle percentuali di commissioni associate per un calcolo rapido in seguito. I gateway che ci permettono di avere una rapida panoramica degli investimenti dei nostri clienti. Tutti gli automatismi disponibili e che dire dell'infinità di creazione di rapporti disponibile. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Una lezione piuttosto che un malcontento: Molte formazioni sono disponibili riguardo al CRM. Fate lo sforzo di passarle in rassegna. Alcune programmazioni hanno dovuto essere rifatte da zero perché i campi appropriati non erano stati selezionati correttamente, il che causava problemi nella creazione dei rapporti. Seguite le formazioni, questo vi risparmierà tempo e sforzi in seguito. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Equisoft richiede un'identificazione per accedervi. Poiché è possibile salvare tutti i dati riservati dei nostri clienti, ciò risolve un obbligo di conformità, ovvero preservare i documenti dei nostri clienti in modo sicuro. Inoltre, questo libera spazio da parte nostra, sia fisico che informatico. I rapporti che ci permettono di valutare i progressi della nostra organizzazione sono molto utili. La segmentazione possibile della nostra clientela per future comunicazioni, gruppi di invio, opportunità, ci rende sicuramente il compito più piacevole. ### 3. CRM perfetto per i consulenti in sicurezza finanziaria! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sébastien L. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Utilizzo le attività (follow-up) per mantenere un monitoraggio stretto con i miei clienti. È molto facile collegare un'attività a un contatto così come a diversi prodotti (polizza assicurativa o piano di investimento). Quindi tutto è sincronizzato insieme ed è molto facile vedere la cronologia delle comunicazioni, appuntamenti o attività svolte per i clienti. Hanno una vasta sezione di aiuto per guidarci e diversi video di formazione per aiutare a esplorare e sfruttare i diversi aspetti del software. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Le possibilità con il software sono molto ampie e ho l'impressione di sfruttare solo una piccola parte del potenziale del software di gestione. Ho ancora strada da fare e video di formazione da seguire! **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Centralizzare tutte le coordinate dei miei clienti, mantenere lo storico dei miei follow-up e delle note dei miei appuntamenti. Mi rende molto più efficiente nella mia produttività e mi permette di non perdere nessun follow-up. ### 4. Usare Equisoft è stato molto facile e utile fin dall'inizio! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Anthony B. | Conseiller en sécurité financière, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Ci aiuta a organizzare il nostro lavoro e a vedere tutto ciò che accade nella nostra attività. Tutto è collegato al contatto (cliente) ed è legato alle nostre email, quindi lasciamo una traccia di tutto ciò che facciamo con i clienti con il massimo dei dettagli. Equisoft migliora la nostra attività. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** L'interfaccia potrebbe essere più gradevole alla vista e in qualche modo modernizzata, ma non è un problema insormontabile. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Sta risolvendo il fatto che dobbiamo lasciare una traccia di tutto ciò che facciamo con i clienti. È molto importante nel nostro settore farlo per motivi legali. Equisoft rende molto più facile gestirlo. ### 5. Incredibilmente soddisfatto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nathalie P. | Conseillère en sécurité Financière et Représentante épargne collective, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Innanzitutto, sono stato supportato fin dall'inizio. Durante tutto il processo, sono stato informato dei progressi del mio progetto. Le formazioni sono numerose e facili da seguire. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Per ora, pochissimi punti negativi. Vorrei che la sicurezza di accesso fosse con due identificatori. Ad esempio, password e messaggio di testo sul cellulare. Mi è stato confermato che questa procedura sarà implementata presto. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** trasferimento del cliente con il nuovo CRM. Tutto è stato fatto secondo le mie aspettative ### 6. Il MIGLIORE Assistente di lavoro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nancy D. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 16, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Molto conviviale, facilità di creazione di cartelle, di archiviazione di documenti. C'è supporto diretto online, così come documenti che possono guidarci verso nuove possibilità che non abbiamo ancora utilizzato. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Niente di spiacevole da dire! Sono molto soddisfatta! **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** La possibilità di raggruppare e associare tutte le conversazioni, comunicazioni e documentazioni a un cliente. Annotare, condividere con altri utenti del sistema di gruppo, i resoconti su un dossier. ### 7. Buon sistema, buon servizio clienti, **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** David C. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 07, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Semplice, incentrato sul consulente. La migrazione dei dati offerta dall'azienda è stata ottima. Non goffa come tanti sistemi. Il servizio dell'azienda è reattivo e utile. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Non sono entusiasta dell'aumento del prezzo dell'abbonamento dopo il primo anno, non penso che il mio ufficio debba pagare per due abbonamenti completi - uno per me e uno per il mio amministratore. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Un sistema facile da implementare. Altri sistemi dovevano essere programmati e personalizzati a costi considerevoli e con grande aggravamento. Volevamo qualcosa di 'plug and play'. Ora abbiamo un sistema CRM semplice per il nostro studio con un ottimo supporto tecnico, se ne avessimo bisogno. ### 8. A mio avviso, il miglior programma di gestione della clientela **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christian L. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Sistema integrato che collega i contatti, l'agenda e le email **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Le possibilità del sistema sembrano illimitate purché si dedichi il tempo per inserire i dati. Il portale dei fondi comuni dà risultati contrastanti. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Informazioni sugli incontri, le chiamate e la corrispondenza conservate e protette. Facile rintracciare le discussioni e le date. ### 9. Eccellente CRM per i consulenti finanziari **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Benoit C. | Président, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 21, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Utilizzo il software da oltre 15 anni, facile da usare e ottimo strumento per l'analisi delle esigenze finanziarie. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Niente da rimproverare loro, strumenti eccellenti e servizio eccellente per il supporto. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Gestione della mia clientela e strumenti di analisi dei bisogni. ### 10. Ottimo per tenere traccia dei clienti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Sean H. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Totale degli asset gestiti e variazione percentuale rispetto al mese precedente. Capacità di combinare fondi e asset segregati in un'unica dichiarazione. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Vorresti poter monitorare la crescita del patrimonio gestito (AUM) su un periodo di tempo più lungo. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Mantenere note con data e ora delle interazioni con i clienti richieste dalla conformità. ### 11. CRM perfetto per il mio lavoro!! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Katia L. | Représentante de courtier en épargne collective , Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Tutto!!! La gestione dei miei clienti, i compiti, le email di gruppo, i molteplici rapporti possibili... **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Fino ad oggi non ho nulla di negativo da dire, tutto è perfetto per me **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Il servizio è rapido quando c'è un problema, siamo assistiti rapidamente. Ho avuto qualche problema di connessione email ma tutto è stato risolto rapidamente con un servizio eccellente. ### 12. Sono così felice di aver trovato questo software. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chuck N. | Chartered Financial Consultant, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 21, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Equisoft Connect è il miglior strumento CRM e di pianificazione per i consulenti di assicurazioni sulla vita. La capacità di collegare attività, clienti, polizze, documenti, chilometraggio e opportunità è fantastica. Equisoft mi ha dato la possibilità di diventare veramente senza carta. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Il programma ha funzionalità che non sono pubblicizzate o conosciute. Ad esempio, ho scoperto una capacità di tracciamento del chilometraggio. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Ottengo riepiloghi di investimento aggiornati per i clienti senza dover visitare il sito web di ogni fornitore per le informazioni. Posso rimanere in controllo del nuovo business con il modulo Opportunità. Il funnel delle Opportunità mostra a colpo d'occhio dove mi trovo. L'analisi della pensione è ora facile. Gli estratti conto del portafoglio sono facili da produrre. I documenti possono essere collegati a diversi clienti. La cronologia è tutta lì. La tenuta dei registri è diventata facile. ### 13. Completa **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Patrice B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 03, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Possibilità di inserire una moltitudine di informazioni o di basi. Strumenti molto performanti per fare richieste e creare rapporti al fine di analizzare i dati. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** La presentazione degli schermi per l'inserimento dei dati che non è molto "user friendly". **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Quando ho un problema, equisoft lo risolve sempre molto rapidamente. ### 14. Sistema solido ma servizio clienti e formazione carenti **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Simon T. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 15, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Ottima soluzione CRM tutto in uno con integrazione completa per calendario e e-mail. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Non abbastanza automazione e intuitività per un CRM moderno. Inoltre, una mancanza di formazione e reattività da parte del servizio clienti. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Dati del cliente ### 15. Molto intuitivo e semplice da usare. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Pascal L. | Représentant en investissement, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** February 02, 2023 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** L'archivio di tutte le comunicazioni con i clienti. Tutto è sicuro. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Il CRM è molto potente. Non riesco a vedere alcun lato negativo. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Molto utile. Tutti i miei clienti sono nel sistema e il database è collegato tra tutti i campi... ### 16. Equisoft/Connect ci mantiene ben collegati con i nostri clienti! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura D. | Accountant **Reviewed Date:** July 19, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Equisoft è ottimo per tenere traccia dei nostri clienti e dei loro conti di investimento e assicurazione con noi! Lo usiamo esclusivamente per monitorare le attività dei nostri clienti e dei membri del nostro staff. Equisoft ci aiuta a essere ben organizzati e a prenderci cura dei nostri clienti. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Siamo stati soddisfatti di Equisoft e della sua funzionalità. Possiamo inviare un ticket di servizio a Equisoft se stiamo riscontrando difficoltà e il team di assistenza è stato eccezionale nel prendersi cura delle nostre esigenze. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Equisoft è fondamentale per la nostra attività quotidiana. Lo usiamo per corrispondere tra di noi e con i nostri clienti. Possiamo collegare la nostra corrispondenza con i clienti ai nostri fascicoli, il che è molto importante, poiché la comunicazione è la chiave del nostro successo! ### 17. Recensione di Equisoft - Kris Svirkov **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 20, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Il calendario. Tiene traccia degli appuntamenti sotto i nomi dei contatti. Il task tracker è ottimo per mantenere i follow-up. Memorizza anche documenti per scopi di conformità. Il software è stato creato da un vero consulente finanziario. Copre tutte le aree di tracciamento ed è ottimo per la conformità così come per ricordare le informazioni da un incontro con un cliente. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Solo una piccola cosa. Non c'è un'area per i Beneficiari Contingenti. Dovrebbe esserci un menu a tendina per i Beneficiari Primari e Secondari nell'area dei beneficiari. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Equisoft mi risponde sempre rapidamente con i problemi e risponde alle mie domande tramite il centro assistenza. Ottime informazioni di formazione sul sito web. Il software è facile da usare. ### 18. Pro e contro **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Gennaro N. | Financial planner **Reviewed Date:** August 30, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Registrazione delle comunicazioni con i miei contatti. Collegamento di altri contatti correlati tra loro. Registrazioni delle chiamate telefoniche. Moduli PDF personalizzabili per i miei dati. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Il formato di visualizzazione. Sono abituato al formato di Office Outlook. Sarebbe bello se lo somigliasse. Non mi piace molto il formato email. Preferisco di gran lunga il formato di MS Outlook. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Moduli PDF. ### 19. Soluzione di amministrazione delle polizze facile da usare **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 03, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Svolge il lavoro in modo efficiente e rapido senza alcun problema. L'interfaccia utente è sorprendente e offre facilità durante l'uso dell'app. Le funzionalità sono facili da comprendere per gli utenti alla prima esperienza. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Non c'è nulla che non mi piaccia, forse il servizio clienti potrebbe essere migliore. Anche il prezzo potrebbe essere modificato, personalmente l'ho trovato un po' caro. Altrimenti, nessun altro svantaggio. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Ottimo modo per trovare nuovi clienti, aumentare le vendite, convertire più potenziali clienti e generare più profitti. Sta risparmiando tempo ed energia del personale mentre porta automazione. ### 20. Uso Equisoft/connect da quasi 5 anni. Questo CRM è una potenza. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Serge V. | Financial security advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 22, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Posso centralizzare tutti i miei compiti in un unico posto e recuperarli al momento giusto. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Vorrei poter passare dall'inglese al francese usando un semplice pulsante senza andare nelle impostazioni. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Gestione del tempo. Dammi più tempo per affrontare le priorità. Tutti i miei appunti e la corrispondenza in un unico posto. ### 21. Consulente finanziario esperto **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Francois L. | Représentant en investissement Services d’investissement Quadrus ltee, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 20, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Organizza quasi tutti gli aspetti della mia attività quotidiana. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Flusso di dati dal mio rivenditore di fondi comuni (non è colpa di Equisoft). **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Ho un cervello da beatnik disorganizzato e Equisoft mi fa sembrare un consulente finanziario normale e competente. Più produttività, meno errori e quasi nulla dimenticato. ### 22. Revisione CRM **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 15, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Mi piace la semplicità di monitorare le attività dei miei clienti **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Vorrei poter accedere alla funzione email dall'applicazione mobile per assegnare le email ai compiti e alle attività esistenti. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Rimanere in contatto e non lasciare che affari o opportunità sfuggano tra le crepe ### 23. Ottimo per gestire un grande libro **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Pierre-Luc B. | Conseiller en sécurité financière, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** June 28, 2022 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Solido CRM con un sacco di opzioni e personalizzazioni **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** L'interfaccia email è molto lenta. Il ritardo in generale è evidente. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Avere tutto in un unico posto, compleanni, file, note, email, ecc. ### 24. Recensione di Equisoft Connect **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben D. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 22, 2021 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** La capacità di importare da assicuratori e distributori di fondi comuni. La sezione per prendere appunti è ottima. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** Duplicazione costante delle informazioni, i gateway non importano correttamente le informazioni. Molte delle funzionalità che dovrebbero semplificarci la vita semplicemente non ci sono ancora. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Fonte semplificata per visualizzare tutti i dati dei clienti. Promemoria per appuntamenti/chiamate. Monitoraggio delle attività. Queste cose ci hanno sicuramente aiutato. ### 25. meglio di altri che ho usato **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Philip H. | none, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** October 22, 2021 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** Ho usato un altro CRM, questo è semplicemente molto più capace. **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** non esiste l'autenticazione a due fattori, un elemento essenziale in questo periodo **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** abituarsi a integrare la mia pratica con un consulente junior ci sta permettendo di vedere molto di più di ciò che ciascuno di noi sta facendo e di rimanere aggiornati ### 26. Portale di Investimento Clienti Efficiente **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sharen M. | Office Manager **Reviewed Date:** November 22, 2021 **Cosa Le piace di più di Equisoft/connect?** La capacità di conservare la corrispondenza e la documentazione per i contatti **Cosa non Le piace di Equisoft/connect?** La funzione email è carente, finisco per usare Outlook invece. **Quali problemi sta risolvendo Equisoft/connect e in che modo La sta aiutando?** Tracciamento dello stato attuale degli investimenti dei clienti ## Equisoft/connect Discussions - [A cosa serve Equisoft/connect?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-equisoft-connect-used-for) - 1 comment - [View Equisoft/connect pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/equisoft-connect/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-20+17%3A44%3A15+-0500&secure%5Bsession_id%5D=591ca89c-7bcb-4b75-a858-8af7bb73d281&secure%5Btoken%5D=aa54eaf63b4de78d1f0f298a4dca70d029249af394047e912ee94e7e363e5699&format=llm_user) ## Equisoft/connect Features **Contenuto** - Automazione **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti - Cruscotto - Nuvola - Mobilità - Messaggistica **Piattaforma di Reportistica e Analisi** - Segnalazione - Previsione **Supporto Clienti** - Gestione dei casi - Portale di Supporto Clienti - Base di conoscenza - Supporto Analitico **Automazione del Marketing** - Gestione delle campagne - Gestione dei contatti - Analisi di Marketing **Automazione della forza vendita** - Gestione della Pipeline - Gestione delle attività - Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi - Gestione di Preventivi e Ordini - Gestione dei Contratti **Agentic AI - CRM per i servizi finanziari** - Prendere decisioni ## Top Equisoft/connect Alternatives - [Maximizer](https://www.g2.com/it/products/maximizer/reviews) - 4.0/5.0 (644 reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/it/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)](https://www.g2.com/it/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (221 reviews)