Il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) legale è progettato per comprendere le complessità del settore legale e facilitare le responsabilità quotidiane dei professionisti legali. Il software aiuta gli studi legali a gestire e coltivare le relazioni con i clienti, semplificare i processi di acquisizione dei clienti per una migliore conversione dei lead e migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
Il software CRM legale fornisce strumenti e funzionalità su misura per le esigenze uniche delle pratiche legali, con l'obiettivo di rendere più efficienti le interazioni con i clienti, la gestione dei casi e le attività amministrative.
Mentre la maggior parte degli strumenti CRM legali si concentra sull'aiutare gli studi a gestire le relazioni con i clienti, alcuni prodotti sono progettati per aumentare l'efficienza automatizzando le attività di routine e organizzando i dati dei casi. Inoltre, diverse integrazioni comuni aiutano ad espandere la funzionalità di un prodotto CRM legale. Collegando il software CRM legale al software di gestione dei casi legali e al software di gestione delle pratiche legali, gli studi possono tracciare le ore fatturabili e generare fatture, migliorare la sicurezza dei dati e fornire un'archiviazione sicura ai documenti legali.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM legale, un prodotto deve:
Consentire ai professionisti legali di comunicare con i clienti tramite un database centralizzato
Tracciare, acquisire e gestire i lead dei clienti in un database organizzato
Organizzare i dettagli e i documenti dei clienti e fornire supporto per la gestione delle questioni
Fornire funzionalità di marketing progettate esclusivamente per i professionisti legali
Integrarsi con altri software legali