Il software del portale clienti funge da gateway per un'azienda e i suoi clienti, dove ciascuna parte può interagire con l'altra a distanza. I portali clienti sono una soluzione unica per aziende o organizzazioni che lavorano con più stakeholder o clienti esterni. Le aziende possono utilizzare i portali clienti per condividere e richiedere documenti, inviare aggiornamenti sui progetti e fatture, sollecitare feedback e comunicare con clienti e stakeholder.
La funzionalità esatta di un portale clienti può variare ampiamente tra i fornitori e i casi d'uso. Alcuni fornitori offriranno un allegato opzionale del portale clienti al loro più ampio software di virtual data room o software di collaborazione su contenuti cloud. Molti portali clienti vengono forniti in bundle con funzionalità di software di gestione dei progetti, permettendo facilmente ai clienti di monitorare i progressi dei progetti e alle aziende di fornire trasparenza ai loro clienti.
I portali clienti possono anche offrire una varietà di funzionalità di supporto a seconda del settore. Molti fornitori offriranno opzioni specifiche per il settore o possono aggiungere funzionalità extra per supportare le esigenze del settore. Studi legali, studi di contabilità e assicurazioni, e studi di design sono tra le aziende che utilizzano i portali clienti per comunicare con i loro clienti.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Portale Clienti, un prodotto deve:
Fornire un dashboard rivolto al cliente
Condividere file e documenti all'interno dell'applicazione
Offrire funzionalità di branding personalizzato e/o watermarking
Strutturare i flussi di lavoro attorno a procedure relative ai contenuti
