# ProteusEngage Reviews **Vendor:** Proteus **Category:** [Software di Onboarding Clienti](https://www.g2.com/it/categories/client-onboarding) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 13 ## About ProteusEngage ProteusEngage helps B2B companies simplify complex, high-stakes customer journeys by uniting sales, onboarding, and customer success in one powerful workspace. With automated playbooks, real-time engagement tracking, and seamless collaboration, teams close deals faster, onboard clients with confidence, and drive long-term growth. It’s the platform built for clarity, alignment, and repeatable success. Teams using ProteusEngage report 40% faster onboarding, 25% shorter deal cycles, and a 30% boost in customer retention. With centralized workspaces, automated workflows, and real-time engagement insights, ProteusEngage turns complex B2B journeys into predictable, scalable growth—helping companies win and retain more business with less friction. What Makes ProteusEngage Different - Secure, Centralized, Client-Facing Workspaces B2B relationships demand an always-on, secure, and intelligent environment where collaboration and communication never stop. - Guided Experiences with Intelliflowz™ Every workspace includes a built-in co-pilot. PeriAssist™ guides users—clients, prospects, and teams—through each step with in-context cues, prompts, and nudges to drive clarity and momentum. - XFactor Automation with the Power of PeriAssit™ Trigger tasks, send nudges, log updates, and sync systems—automatically. PeriIntelligence™ powers smarter, faster workflows with 6x automation coverage across your customer journey. - Mutual Plans and SmartChecklists - CLI - SubCLI (internal or external) Turn talk into traction. Build mutual action plans and step-by-step checklists that align stakeholders, define ownership, and show clear progress—especially during onboarding, implementation, and renewals. - Integrated Account Coaching and Continuous Optimization Every account gets smarter over time. ProteusEngage provides built-in account coaching tools and usage feedback loops that help teams continuously improve their processes and customer experience. - Modular, Repeatable Workflows Deploy plug-and-play modules for onboarding, QBRs, renewals, and more. Scale proven best practices across teams and clients using flexible, customizable templates. - Real-Time, Two-Way Collaboration Centralize all communication—share files, capture input, confirm milestones, and keep everyone aligned—without endless email threads or status updates. - Deep Integrations to Eliminate Tool Fatigue Connect seamlessly to Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics, Outlook, Gmail, Zoom, Slack, Teams, and more. Open REST API support makes custom integrations effortless. - Full Journey Visibility Gain real-time insight into engagement, milestones, and ownership. Track the full customer lifecycle—from initial deal to renewal—with clear accountability and outcomes. - Compliance-Ready by Design Built for regulated industries, with secure workspaces, detailed audit trails, permission-based access, and full support for SOC 2, HIPAA, and beyond. Where ProteusEngage Excels ProteusEngage unifies the entire customer journey—from first engagement to long-term growth—delivering clarity, alignment, and measurable impact at every step. Enterprise Sales & Buyer Enablement – Create shared digital deal rooms with key documents, Mutual Action Plans (MAPs), and aligned expectations to accelerate complex B2B deals. Sales Hand-Offs – Automate and personalize client kickoffs, ensuring a seamless transition from sales to delivery without losing momentum. Customer Onboarding – Streamline onboarding with dynamic workflows that reduce Time to Value (TTV) and ensure operational excellence. Customer Success – Manage renewals, QBRs, surveys, and touchpoints inside a single, client-facing workspace built for clarity and collaboration. Account Growth – Accelerate cross-sell and upsell efforts with focused, measurable growth plans embedded directly into your workflow. ## ProteusEngage Reviews ### 1. Eccellente strumento per mantenere coinvolti sospetti, potenziali clienti e clienti. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Randall J. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 01, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** La capacità di registrare brevi video, tenere traccia dei progressi con le relazioni, condividere ciò che è stato fatto con le aggiunte allo spazio di lavoro e avere un hub centrale per tutte le informazioni/documenti/chat. Mi piace molto l'integrazione con HubSpot. Costruisce facilmente gli spazi di lavoro con un clic e mi permette di monitorare qualsiasi progresso all'interno dell'app. I controlli regolari con il mio rappresentante dell'account per nuove idee e suggerimenti sono un'ottima offerta da parte di Proteus. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Che non lo sto usando di più. Inoltre, mi piacerebbe vederlo in un'app a un certo punto e potrebbe aumentare l'uso. **Raccomandazioni per chi sta considerando ProteusEngage:** I miei clienti hanno adorato questo. Hanno un unico punto per memorizzare tutte le informazioni, possono facilmente condividere l'accesso e le informazioni con altri stakeholder, e fa una grande impressione al primo, secondo, terzo ... incontro. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Creare un ingresso caloroso in una conversazione/relazione. Se posso mostrare un breve video di me stesso prima di incontrare qualcuno, accelera l'interazione una volta di persona o su Zoom, come se non fosse la prima volta che incontri qualcuno. Inoltre, prolunga l'interazione con un post/nota/video di follow-up. Inoltre, si separa dalle email per avere le informazioni in un unico file/area/portale di archiviazione pulito. ### 2. Un mediatore tra acquirenti e rappresentanti di vendita. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca J. | Data Engineer, Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** October 31, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Per le vendite complesse da azienda a azienda, ho trovato Proteus Engage un software davvero utile. Mi ha aiutato a creare un collegamento tra un rappresentante di vendita e un gruppo di acquisto. Nelle vendite B2B, una relazione a lungo termine era ciò che cercavo e Proteus Engage mi ha facilitato nella creazione di tale relazione con i miei clienti, rendendo le trattative commerciali complesse piuttosto semplici. Ha aiutato a impartire formazione agli altri membri del mio team. Soprattutto, ho ammirato la sua parte di contenuto sensibile nascosto. È un software diversificato e si è adattato molto facilmente alle nostre esigenze aziendali. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Il modo e i passaggi da seguire per effettuare il login e controllare la casella di posta sono qualcosa che ho trovato davvero fastidioso e superfluo. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Il funzionamento complessivo di Proteus engage è molto buono e utile. Mi ha aiutato molto convertendo i nostri complessi affari in qualcosa di molto conveniente. Mi piacciono tutte le sue funzionalità, dal monitoraggio alla presentazione dei nostri prodotti ai nostri clienti. La sua velocità, efficienza e prezzo sono tutti molto buoni. Ci ha anche aiutato a presentare i nostri contenuti ai nostri clienti in modo individuale e coerente, lasciando così una buona impressione nella mente dei nostri clienti. ### 3. Ottimo strumento per rimanere in contatto con potenziali clienti e clienti! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Darren H. | Enterprise (> 1000 dip.) **Reviewed Date:** August 13, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Amo come i potenziali clienti possano facilmente inviare un link ad altri membri del loro team. Il risultato è che i clienti aiutano a identificare le persone in un'organizzazione che devono essere coinvolte nelle decisioni. Inoltre, quando nuovi membri si uniscono alla discussione, possono aggiornarsi con le comunicazioni precedenti, mantenendo tutti aggiornati. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Non direi che non mi piace nulla di Proteus. Come con qualsiasi strumento, più lo usi, più valore crea. Non credo che lo userei così tanto se non avessi un po' di aiuto. Abbiamo una persona nel nostro team di marketing che supporta il team di vendita caricando contenuti e continua a inviare informazioni ai clienti. Abbiamo anche un incontro settimanale con il team di ProteusEngage che è stato di grande aiuto. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** ProteusEngage mantiene il nostro team costantemente in comunicazione con i potenziali clienti e i clienti chiave. È facile per noi non solo condividere idee all'interno del nostro team, ma, cosa più importante, implementare quelle idee. Un paio di settimane fa, un membro del team di vendita ha detto che voleva inviare una storia ai suoi clienti. Abbiamo tutti deciso che era una buona idea e non c'era davvero alcun lavoro extra per farlo per tutti. Avevo un potenziale cliente di cui ero preoccupato perché era diventato silenzioso. Mi hanno contattato immediatamente per farmi sapere che apprezzavano il fatto che stessi mantenendo i contatti e che non si erano dimenticati di me. Phew, potevo smettere di preoccuparmi. :- > ### 4. Si impegna in una piattaforma perfetta per l'abilitazione degli acquirenti. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Vita A. | Procurement Assistant Manager EU, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** October 23, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** L'uso di ProteusEngage ha reso la mia vita facile migliorando la mia esperienza di vendita business to business (B2B). Mi ha aiutato a creare una relazione a lungo termine e di fiducia in questo processo di acquisto-vendita con i miei clienti. Ammiro davvero la sua capacità di adattarsi a quasi tutti i tipi di industrie. Personalizzandolo, l'ho trasformato in ciò di cui avevo bisogno tenendo conto delle esigenze della mia attività. Si è dimostrato efficace anche nel mostrare e presentare contenuti coerenti e autentici per i miei clienti e ha reso facile tracciare quando i miei clienti si sono impegnati. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Secondo me, può essere migliorato un po' avanzando e migliorando la sua funzionalità aggiungendo un pulsante di invito a comparsa e insieme ad alcune altre funzionalità. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Ammiro davvero tutto il funzionamento di ProteusEngage e ha reso la comunicazione con i clienti così facile e personale che non mi sono nemmeno reso conto di non avere una conversazione uno a uno con i miei potenziali clienti. In secondo luogo, ha dato una spinta alla mia attività e penso che sia la migliore piattaforma per migliorare l'abilitazione degli acquirenti. Ha aiutato anche il mio team a stabilire una comunicazione forte ed efficace con i clienti. ### 5. Strumento indispensabile per la vendita basata su account **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle F. | Managing Director, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 03, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** In un mercato affollato di venditori, è fondamentale distinguersi dagli altri. ProteusEngage eleva l'esperienza d'acquisto e lascia un'impressione duratura sui nostri potenziali clienti, aiutandoci a distanziarci dagli altri venditori in fase di valutazione. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Difficile trovare difetti. Il team di ProteusEnage continua a sviluppare nuove funzionalità e a identificare le esigenze dei loro clienti prima che possiamo rendercene conto noi stessi. **Raccomandazioni per chi sta considerando ProteusEngage:** Non pensarci due volte. ProteusEngage aiuterà sicuramente i tuoi team di vendita a chiudere più affari e ad accorciare il ciclo di vendita. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** ProteusEngage è stato fondamentale nel nostro successo nella gestione di un processo di vendita basato su account. Il nostro processo di vendita spesso coinvolge un decisore chiave oltre a un team più ampio di decisori. ProteusEngage ci consente di "presentare" la nostra proposta di valore a tutti i soggetti coinvolti nel processo invece di fare affidamento su una singola persona per "vendere per noi". ### 6. In cima ai pensieri **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Patti B. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 27, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Amo la flessibilità del nostro contenuto pronto per la pubblicazione, la flessibilità di fare un breve video per personalizzare il messaggio e la facilità con cui posso pubblicare, cambiare e tenere aggiornati i miei potenziali clienti e clienti. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** La curva di apprendimento è stata un po' ripida per me perché ci sono diversi modi per portare a termine lo stesso post. Tuttavia, questo è anche un punto di forza... ci ho solo messo un po' di tempo per diventare efficiente nel processo. **Raccomandazioni per chi sta considerando ProteusEngage:** no **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Nessun problema da risolvere tramite Proteus, i benefici sono stati di distinguerci dalle altre aziende, personalizzando i "tocchi", alimentando la mia forza nel parlare (con i video), piuttosto che scrivere, e infine rimanere nella mente dei potenziali clienti e clienti e tenerli aggiornati sui nostri servizi. ### 7. Semplice, chiara, comunicazione con i clienti. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andy G. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 27, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Crea un'esperienza di comunicazione straordinaria che è pulita e semplice per i miei clienti. Sono in grado di condividere informazioni con loro che sono facili da accedere, rivedere e a cui rispondere, aiutando a garantire che siamo sempre sulla stessa lunghezza d'onda e promuovendo il loro successo. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Anche se ricevo email ogni volta che qualcuno effettua l'accesso, è comunque fantastico vedere l'interazione avvenire in tempo reale. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Un hub di comunicazione centralizzato per lavorare con i miei clienti e condividere informazioni in modo semplice e incisivo. Sono in grado di rivedere le informazioni prima dei nostri incontri e, dopo, aiutarli a rimanere concentrati, mirati e in linea con la loro visione di successo. ### 8. ProteusEngage Dà al Nostro Team di Vendite un Vantaggio Competitivo **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 17, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Connettersi con i nostri clienti aziendali e potenziali clienti attraverso Proteus consente al nostro team di vendita di condividere informazioni sui prodotti, casi studio, video, proposte, ecc. — tutto all'interno di un ambiente integrato. Non più cercare e inoltrare email, o perdere traccia delle informazioni durante i cambiamenti di personale nelle nostre aziende partner! Con ProteusEngage, tutto è in un unico posto, facilmente accessibile ai nuovi membri del team quando vengono invitati a partecipare alla conversazione. Ci piace la trasparenza e la responsabilità che otteniamo avendo un registro di tutte le informazioni condivise con un cliente, presentato in una piattaforma professionale e facile da usare come ProteusEngage. È una situazione vantaggiosa per Trimble e i nostri partner. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Doppia registrazione di documenti regolari e documenti in linea. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Problemi risolti: 1 -- Interruzione della comunicazione. Ora, il nostro team di marketing può condividere messaggi in massa con tutti gli spazi di lavoro per conto del rappresentante dell'account chiave, semplificando il processo e mantenendo i partner coinvolti. 2 — Confusione delle versioni. Ora, tutto il nostro materiale di marketing è disponibile per il team tramite Proteus, quindi non ci sono vecchie versioni di contenuti obsoleti condivisi dai membri del team. ### 9. Ottimo sito web. Facile da usare per trasmettere informazioni ai clienti. Persone fantastiche con cui lavorare. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John A. | S, Mid-Market (51-1000 dip.) **Reviewed Date:** August 11, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** La facilità d'uso. Il contenuto che puoi fornire ai tuoi clienti **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Niente di particolare. Grandi persone con cui lavorare. **Raccomandazioni per chi sta considerando ProteusEngage:** Ottimo prodotto per aiutare con le vendite **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Tenere traccia di ciò che i clienti visualizzano e di chi guarda il contenuto. ### 10. ProteusEngage ha migliorato drasticamente la nostra connessione con i clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Software per computer | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 27, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** La facilità d'uso così come il team del servizio clienti sono stati eccezionali. La piattaforma mi consente di rimanere coinvolto con i nostri potenziali clienti e mi ricorda quando dimentico. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** niente da segnalare! Il servizio è stato eccezionale e la piattaforma è stata ottima. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** ProteusEngage mi consente di fornire rapidamente ed efficacemente ai miei potenziali clienti le informazioni pertinenti a loro che prima mi richiedevano almeno 3 volte il tempo per essere messe insieme. Mi assiste anche con i follow-up e i promemoria. La possibilità di vedere cosa stanno guardando i miei clienti mi dà la chiarezza su come stanno interagendo con le informazioni fornite! ### 11. Proteus è stato molto utile e la piattaforma è così facile da usare. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 12, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Il supporto. Sono tutti competenti e sempre disponibili. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Non ho incontrato nulla che non mi piaccia di ProteusEngage. Qualsiasi domanda o preoccupazione sollevata è stata risolta rapidamente o è qualcosa su cui stanno lavorando. **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Stiamo risolvendo quel divario di comunicazione che abbiamo con i clienti attuali. So che il nostro ambiente è unico rispetto a ciò che Proteus fa per i loro clienti, ma sicuramente aiuta con quella barriera di comunicazione professionale che abbiamo con i rapidi cambiamenti e il trasferimento di conoscenze ai nostri clienti. ### 12. Proteo per la vittoria **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Tecnologia dell'informazione e servizi | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 12, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Proteus è un ottimo modo per comunicare con clienti e potenziali clienti. Lo spazio di lavoro offre molteplici modalità per distribuire la comunicazione, ad esempio, testo, video, newsletter. **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Questo prodotto è stato buono da usare e sono felice con esso. **Raccomandazioni per chi sta considerando ProteusEngage:** su **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Con lo spazio di lavoro, i clienti possono aggiungere membri del team aggiuntivi e condividere le informazioni. Questo mi permette di raggiungere diversi livelli all'interno dell'organizzazione e di poter visualizzare le analisi di chi sta visualizzando le informazioni. ### 13. Proteus Engage ci sta aiutando a costruire e mantenere relazioni solide con i nostri clienti chiave **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Cibo e bevande | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 01, 2020 **Cosa Le piace di più di ProteusEngage?** Interfaccia intuitiva e informazioni facili da accedere **Cosa non Le piace di ProteusEngage?** Dover creare una nuova pagina da zero per ogni nuovo potenziale cliente **Quali problemi sta risolvendo ProteusEngage e in che modo La sta aiutando?** Un dossier completo online su ciascun cliente chiave ## ProteusEngage Discussions - [A cosa serve ProteusEngage?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-proteusengage-used-for) - [No questions at this time.](https://www.g2.com/it/discussions/36742-no-questions-at-this-time) - 1 upvote - [View ProteusEngage pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/proteus-proteusengage/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-17+16%3A36%3A51+-0500&secure%5Bsession_id%5D=b97240ae-c44d-4463-b167-fc03260026a5&secure%5Btoken%5D=56634c66410e363004bbc4cf81c584a268dc38876634050a622c59a2e53ed814&format=llm_user) ## ProteusEngage Features **Contenuto** - Collaborazione Documentale - Versionamento - Firma elettronica - Richiesta di file - Feedback **Configurazione dell'Onboarding** - Flussi di lavoro - Modelli - Elenchi di controllo **Analisi delle Offerte** - Monitoraggio del Coinvolgimento - Reportistica e cruscotti - Rapporto sull'efficacia della proposta **Collaborazione** - Fatturazione e Emissione Fatture - Messaggistica istantanea - Gestione del Progetto - Analitica - Tracciamento del tempo - Applicazione Mobile **Monitoraggio del Progetto** - Monitoraggio - Risorse - Contenuto - Compiti - Ottimizzazione **Amministrazione e Sicurezza** - Gestione di Utenti, Ruoli e Accessi - Avvisi e Notifiche - Conformità Normativa **Coinvolgimento del cliente** - Portale - Coinvolgimento - Branding - Visibilità - Collaborazione **Piattaforma** - Firma elettronica - Proposte - CPQ - Proposte Video - Condivisione di contenuti - Gestione dei contenuti - Videoconferenza - Chatta **Integrazioni** - Integrazione CRM - Integrazione dei Sistemi di Messaggistica Interna - Integrazione della videoconferenza **Agente AI - Sala Vendite Digitale** - Esecuzione autonoma dei compiti - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo ## Top ProteusEngage Alternatives - [Mindtickle](https://www.g2.com/it/products/mindtickle/reviews) - 4.7/5.0 (2,065 reviews) - [Seismic Enablement Cloud](https://www.g2.com/it/products/seismic-enablement-cloud/reviews) - 4.7/5.0 (1,656 reviews) - [Showpad](https://www.g2.com/it/products/showpad/reviews) - 4.6/5.0 (1,826 reviews)