Recensioni e Dettagli del Prodotto TaxDome

Ho avuto un'esperienza eccellente lavorando con Andres di TaxDome sul mio sito web e nella pubblicazione di blog. Come professionista fiscale, la sicurezza dei clienti è estremamente importante per me, e non permetto agli sviluppatori web esterni di accedere al mio account TaxDome. Andres ha rispettato pienamente questo e, invece di insistere per ottenere l'accesso, ha dedicato del tempo per insegnarmi e guidarmi attraverso il processo.

È paziente, competente e reattivo, e ha fatto di più pubblicando i miei blog per me, assicurandosi che tutto fosse formattato correttamente e avesse un aspetto professionale. Quel supporto è stato un grande sollievo.

Grazie ad Andres, il mio sito web è ora funzionale, raffinato e riflette veramente la mia attività. Lo consiglio vivamente a qualsiasi professionista fiscale che cerchi un supporto pratico e attento alla sicurezza per TaxDome e il sito web. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I livelli di prezzo sono un po' confusi. Quando ho iniziato a usare TaxDome, la formazione individuale era inclusa, e sembra che ora questo supporto possa essere offerto come un componente aggiuntivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Amo che TaxDome centralizzi tutto in un unico posto — CRM, portale clienti, documenti, firme elettroniche, flussi di lavoro e fatturazione. Ha eliminato la necessità di più sistemi e ha reso le nostre operazioni molto più efficienti. Le automazioni e le pipeline sono state un cambiamento radicale. Anche se non sto ancora utilizzando tutte le funzionalità, l'automazione del flusso di lavoro e i promemoria risparmiano ore ogni settimana e mantengono i compiti dei clienti organizzati e in ordine. Ha migliorato la comunicazione, semplificato l'onboarding e creato un'esperienza cliente professionale. Contratti, pagamenti, richieste di documenti e messaggi fluiscono tutti senza intoppi, aiutandoci a crescere senza sacrificare la qualità. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Una cosa che non mi piace di TaxDome è che non mi permette ancora di integrare e gestire completamente tutte le email come fanno piattaforme come Karbon. Attualmente mi affido ancora a Karbon per strumenti di email come Triage e My Week, il che rende la gestione della comunicazione un po' frammentata. A causa di questa limitazione, l'aspetto meno utile di TaxDome è l'integrazione delle email, poiché mi piacerebbe avere tutto veramente centralizzato all'interno di un'unica piattaforma. Il più grande svantaggio è dover utilizzare più sistemi per ottenere un flusso di lavoro completo — TaxDome gestisce eccezionalmente bene i flussi di lavoro, l'automazione e la gestione dei clienti, ma senza una funzionalità email completa, non riesco a operare completamente end-to-end all'interno della piattaforma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Tutte le funzionalità necessarie per gestire la pratica fiscale e comunicare con i clienti sono in un unico posto. È relativamente facile da implementare e iniziare. Molti modelli e guide disponibili. Buon tempo di attività. Il supporto clienti è solitamente rapido. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

2. Non è possibile eseguire il backup dei messaggi di chat dei clienti e delle note interne esternamente.

3. È ancora necessario scaricare i file Excel nativi per apportare modifiche.

4. La funzionalità CRM non è ideale. Non è possibile vedere tutti i clienti e identificare le opportunità di upsell.

5. È necessario incorporare l'IA per cercare tutti i contenuti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Siamo una casa editrice. Anche se non è legato alle tasse, questo è uno dei migliori servizi di gestione dei progetti sul mercato! Amiamo come ci mantiene organizzati e concentrati sui compiti. È ottimo per archiviare tutti i materiali per i nostri clienti e ci dà la professionalità di cui abbiamo bisogno per costruire fiducia con i nostri clienti.

Amiamo anche la possibilità di avere tutti i file della nostra azienda archiviati in modo sicuro. Questo rende il servizio ottimo per scopi di archiviazione, sia per noi che per i nostri clienti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Siamo una piccola azienda. Abbiamo iniziato con un piano quando costava $800/utente/anno. Era una spesa difficile allora e ora che il prezzo è salito a $1.200/utente/anno per lo stesso piano, praticamente ci annienta. Per il valore economico, il servizio è un affare, ma la pressione sul bilancio per le piccole aziende in sviluppo rende difficile continuare. Non vogliamo trovare un'alternativa perché questo è stato un ottimo prodotto, con un ottimo team di supporto, ma potremmo non avere altra scelta. Una cosa che potrebbe aiutare è offrire le tariffe annuali, ma permettere che vengano pagate mensilmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo davvero TaxDome come una solida piattaforma di gestione delle pratiche per il nostro studio. Il portale clienti, la gestione dei documenti e gli strumenti di automazione del flusso di lavoro hanno semplificato notevolmente le nostre operazioni. È fantastico avere tutto centralizzato in un unico sistema, essenziale per uno studio che serve oltre 3.000 clienti all'anno. Amo il sistema tutto-in-uno che ha sostituito diversi strumenti per CRM, documenti, firme elettroniche e gestione del flusso di lavoro. Il portale clienti è semplice e intuitivo, anche per i clienti meno esperti di tecnologia. Mi piace anche la personalizzazione delle pipeline, che ci permette di costruire flussi di lavoro che corrispondono esattamente al nostro modo di operare. Le funzionalità di automazione, come i promemoria automatici, l'assegnazione dei compiti e le email basate sullo stato, ci fanno risparmiare centinaia di ore durante la stagione fiscale. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I prezzi per i componenti aggiuntivi diventano costosi su larga scala. Le aziende ad alto volume dovrebbero avere accesso a prezzi basati sul volume o a livelli piuttosto che a tariffe fisse che penalizzano la crescita. L'onboarding per le grandi aziende è impegnativo poiché il processo è progettato per pratiche più piccole e le aziende con oltre 2000 clienti necessitano di un supporto più pratico per migrazioni di massa, costruzione di pipeline personalizzate e formazione a livello di team. Sono presenti limitazioni nei report e vorrei analisi più approfondite e report personalizzabili per monitorare le prestazioni dell'azienda, la produttività del personale e le tendenze dei clienti senza soluzioni manuali. La curva di apprendimento è ripida, poiché la piattaforma è potente ma complessa. Risorse di formazione più strutturate per il personale aiuterebbero con l'adozione, specialmente per i team con competenze tecnologiche variabili. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Usiamo TaxDome per il nostro studio contabile da oltre un anno, e ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo la comunicazione con i clienti, la condivisione dei documenti e l'automazione del flusso di lavoro. La piattaforma tutto-in-uno ha eliminato la necessità di gestire più strumenti—tutto, dalla messaggistica sicura e le firme elettroniche al monitoraggio delle attività e ai portali per i clienti, è qui in un unico posto.

Le funzionalità di automazione sono particolarmente potenti. Abbiamo creato pipeline personalizzate che guidano ogni cliente attraverso il processo di onboarding e preparazione fiscale senza intoppi, risparmiando ore di tempo amministrativo ogni settimana. I clienti amano l'interfaccia pulita del portale, e il nostro team apprezza quanto sia facile rimanere al passo con le scadenze e le attività.

Anche il supporto clienti è stato eccellente—reattivo, competente e sempre aperto ai feedback. TaxDome continua a rilasciare nuovi aggiornamenti che rendono la piattaforma ancora più forte.

Se stai cercando di ottimizzare le operazioni del tuo studio e fornire un'esperienza più professionale ai tuoi clienti, TaxDome è il miglior investimento che puoi fare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'automazione della pipeline di TaxDome è potente, ma impostarla inizialmente richiede tempo e tentativi. Per le aziende senza un amministratore dedicato o personale esperto di tecnologia, quella fase di configurazione può sembrare opprimente.

Mentre gli strumenti di monitoraggio delle attività e gestione dei clienti sono solidi, le opzioni di reportistica sono alquanto rigide. È difficile generare report personalizzati sulle prestazioni o sulla fatturazione senza esportare manualmente i dati.

L'app mobile è utile per compiti rapidi e notifiche, ma non è ancora un sostituto completo dell'interfaccia desktop, in particolare per la revisione di documenti di grandi dimensioni o la gestione delle pipeline.

Alcuni clienti trovano il processo di accesso a due fattori e la verifica email ingombrante, specialmente i clienti più anziani o meno a loro agio con la tecnologia. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

TaxDome mi mantiene sano di mente. Lo uso tutto il giorno, ogni giorno.

Il lavoro di risoluzione fiscale diventa rapidamente complicato: avvisi dell'IRS, trascrizioni, lunghe tempistiche, clienti che inviano cose a orari strani e casi che non seguono una linea retta. TaxDome mi offre un unico posto per tenere tutto organizzato senza dover fare affidamento sulla memoria o sui thread delle email.

Mi piace molto che i clienti utilizzino effettivamente il portale. I documenti vengono caricati, i moduli vengono firmati e i messaggi rimangono in un unico posto invece di rimbalzare tra le email.

I flussi di lavoro e le automazioni sono anche un grande vantaggio. Una volta impostati, non devo costantemente ricordarmi cosa viene dopo in un caso o inseguire i clienti per le cose di routine.

Non è lo strumento più semplice da usare subito, ma questo perché è costruito per pratiche reali, non solo per la preparazione fiscale di base. Per il lavoro di rappresentanza e risoluzione in corso, si adatta al modo in cui il lavoro avviene realmente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il più grande svantaggio è la curva di apprendimento. TaxDome è potente, ma ci vuole tempo reale per impostare i flussi di lavoro e le automazioni in un modo che si adatti effettivamente al tuo modo di lavorare. Fuori dalla scatola, può sembrare molto.

Alcune cose non sono nemmeno così intuitive come potrebbero essere. A volte devi pensare nel "modo TaxDome" invece che nel modo naturale in cui ti aspetteresti che un processo fluisca.

Poiché è così personalizzabile, è facile costruire troppo all'inizio. Ho dovuto semplificare e affinare nel tempo piuttosto che cercare di perfezionare tutto in anticipo.

Detto ciò, questi non sono ostacoli insormontabili, solo il compromesso per utilizzare una piattaforma che può gestire casi complessi e di lunga durata invece di lavori semplici e stagionali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che offra funzionalità che ti permettono di gestire le comunicazioni con i clienti, la fatturazione e i flussi di lavoro tutto in un unico posto, oltre a firmare documenti. Portale clienti con facile accesso ai file e caricamento. Lettere di incarico, proposte, preventivi, tutto questo si trova tutto in un unico posto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

All'inizio è un po' difficile da usare. Abituarsi alla terminologia in modo da sapere cosa puoi fare e come farlo. I video sono utili, ma ci vuole molto tempo per configurare tutto completamente usando i video, quindi devi stringere i denti e dedicare il tempo necessario. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

*Sto lasciando questa recensione in cambio di un mese aggiuntivo di abbonamento a TD. Anche se sto ricevendo qualcosa in cambio, ho cercato di essere obiettivo e dare la mia opinione onesta.*

-Apprezzo come posso usare TD per molteplici aspetti della mia azienda (ad esempio, lettere di incarico; flusso di lavoro; firme; richieste dei clienti; ecc.)

-Il portale clienti è fantastico; i miei clienti lo adorano

-Automazione: È fantastico come si possano impostare i flussi di lavoro e i compiti per funzionare automaticamente e/o inviare richieste ai clienti

-Apprezzo come sembrano costantemente lanciare nuove funzionalità e sembrano pensare in grande a ciò che stanno aggiungendo (ad esempio, collaborazione Juno) Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

-Valuterei la capacità di TD di gestire lavori e lavori ricorrenti con un 3 su una scala da 1 a 10, con 10 come il migliore. Ad esempio, trovo molto confuso il fatto che non mostri tutti gli aspetti di un lavoro quando sei nella schermata "lavoro". Spesso devo avere due monitor accesi per vedere a) il lavoro/compito su cui sto lavorando, e poi b) il prossimo in arrivo. Trovo anche frustrante che non si possano anticipare i lavori ricorrenti. Ad esempio, se ho un lavoro impostato per attivarsi ogni venerdì; se sto lavorando in anticipo in una determinata settimana e voglio lavorare su quel lavoro giovedì, non è disponibile per lavorarci. Inoltre, non è nel mio flusso di lavoro fino a quel venerdì, quindi non puoi davvero guardare in anticipo quali lavori stanno arrivando quella settimana. Un ultimo aspetto frustrante è che i filtri nella schermata "Lavoro" sono deboli (secondo me). Mentre l'ordinamento va bene, non salva le tue impostazioni, quindi se hai filtrato e ordinato i tuoi lavori e clicchi via per un secondo, quando torni ha dimenticato tutto e devi rifiltrare e riordinare tutto. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Usiamo TaxDome da 6 mesi ormai, e ha completamente trasformato il modo in cui gestiamo la nostra pratica fiscale e contabile. Dalla comunicazione con i clienti all'automazione del flusso di lavoro, TaxDome ha ottimizzato ogni parte delle nostre operazioni.

Pro:

✅ Piattaforma tutto-in-uno – Non c'è bisogno di più strumenti. TaxDome combina CRM, messaggistica sicura, gestione documenti, firme elettroniche, fatturazione e portali clienti tutto in un unico posto.

✅ Portale clienti – I nostri clienti adorano il portale intuitivo e facile da usare. È sicuro e professionale, e rende la condivisione dei documenti e la comunicazione senza soluzione di continuità.

✅ Flussi di lavoro automatizzati – Abbiamo risparmiato innumerevoli ore con le automazioni integrate. Tutto, dalle lettere di incarico ai promemoria, può essere programmato e attivato automaticamente.

✅ Supporto eccellente – Il team di onboarding e supporto è reattivo e davvero utile. Offrono webinar dal vivo, tutorial dettagliati e supporto chat che è davvero utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Finora questo CMR è stato davvero utile per la mia attività. Devo ancora imparare di più, quindi non ho davvero recensioni negative. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.