# eMoney Reviews **Vendor:** eMoney Advisor, LLC. **Category:** [Software de Análisis Financiero](https://www.g2.com/es/categories/financial-analytics) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 67 ## About eMoney eMoney es una plataforma integral de planificación financiera diseñada para empoderar a los profesionales financieros a construir relaciones más sólidas con los clientes, optimizar las operaciones comerciales y fomentar el crecimiento de la práctica. Con más de 138,000 usuarios en empresas de todos los tamaños, eMoney apoya las necesidades financieras de más de 7 millones de hogares, convirtiéndose en un socio de confianza para los profesionales financieros a nivel nacional que desean ayudar a las personas a hablar sobre dinero. Diseñado para la flexibilidad y escalabilidad, eMoney permite a los asesores interactuar con prospectos y clientes en cada etapa de su viaje financiero. Ya sea iniciando discusiones específicas con prospectos, entregando planes holísticos basados en objetivos o creando planes de flujo de efectivo integrales para clientes con necesidades complejas, eMoney está diseñado para cada posibilidad de planificación. Para las empresas, la plataforma eMoney ofrece planificación financiera de clase mundial, experiencia del cliente y agregación de datos, impulsada por tecnología moderna que se adapta a las necesidades de su empresa. Ya sea a través de APIs, componentes modulares o aplicaciones listas para usar, puede interactuar con nuestra plataforma a su manera. Esta flexibilidad está respaldada por nuestra seguridad, servicio y soporte galardonados, asegurando que maximice el valor de su inversión y se mantenga enfocado en la misión y visión de su empresa. Características y Beneficios Clave: - Herramientas de Planificación Integral: Ofrezca conversaciones de planificación adecuadas, independientemente de la complejidad financiera de un cliente. Desde resolver objetivos individuales hasta elaborar planes integrales, eMoney impulsa resultados significativos en cada nivel de planificación. - Portal de Clientes Líder en la Industria: Ofrezca una experiencia de cliente diferenciada con el Portal de Clientes de eMoney y el Portal de Clientes Premium. Brinde a los clientes una vista en tiempo real de su panorama financiero completo, fomentando la confianza y transparencia a través de comunicación segura, intercambio de documentos y acceso en tiempo real a datos financieros. - Agregación galardonada: Cree una vista unificada de los panoramas financieros completos de los clientes para descubrir oportunidades en activos mantenidos fuera, ofrecer perspectivas financieras más profundas y elaborar planes verdaderamente integrales. Nuestro servicio de agregación propietario es el motor impulsor dentro de nuestro Portal de Clientes y también está disponible como una solución independiente para empresas que desean potenciar sus propias experiencias. - Más de 30 Integraciones: eMoney está diseñado para la forma en que trabaja. Nuestras integraciones proporcionan acceso a la tecnología que necesita, cuando y donde la necesita. Nos asociamos con los proveedores de software de gestión de patrimonio más destacados de la industria para simplificar sus operaciones diarias mientras maximiza el valor de los planes que entrega. - APIs y Componentes: Use eMoney a su manera. Construya, pruebe y despliegue más rápido que nunca con las APIs de eMoney. Ya sea que esté integrando capacidades de planificación de eMoney en su plataforma, creando experiencias personalizadas o potenciando la agregación, nuestras APIs le brindan el poder y la flexibilidad para hacerlo realidad. - Resultados Visuales Atractivos: Ofrezca una experiencia de planificación colaborativa de clase mundial utilizando visuales claros e interactivos para simplificar conceptos financieros complejos y fomentar un mayor compromiso del cliente. Logre sus objetivos y los de ellos con eMoney. Nuestras soluciones de planificación financiera líderes en el mercado y de clase mundial le empoderan para construir relaciones más sólidas, mejorar su eficiencia y mejorar su nivel de servicio. Estamos aquí para ayudarle a construir el plan que sus clientes necesitan, independientemente de su situación financiera. ## eMoney Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios aprecian el **excelente soporte al cliente** de eMoney, proporcionando orientación y recursos valiosos para el uso efectivo del software. (16 reviews) - Los usuarios elogian la **interfaz fácil de usar** de eMoney, lo que permite un aprendizaje rápido y una planificación financiera eficiente. (12 reviews) - Los usuarios admiran las **características holísticas** de eMoney, mejorando la interacción con el cliente y la toma de decisiones con integraciones fluidas. (10 reviews) - Los usuarios valoran las **capacidades de modelado de clientes en profundidad** de eMoney, mejorando significativamente la planificación financiera y el compromiso. (8 reviews) - Los usuarios elogian a eMoney por sus **datos completos** , lo que permite una planificación financiera exhaustiva con un soporte al cliente excepcional. (7 reviews) - Los usuarios elogian la **fácil implementación** de eMoney, destacando su configuración intuitiva y rápida adaptabilidad para la planificación financiera. (7 reviews) - Informando (7 reviews) - Los usuarios aprecian la **excelente interfaz de usuario** de eMoney, encontrándola intuitiva y mejorando su experiencia de planificación financiera. (7 reviews) - Funcionalidad (6 reviews) - Experiencia de usuario (5 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios experimentan **problemas de accesibilidad a los datos** debido a desconexiones frecuentes de la cuenta y procesos de resolución de problemas complicados. (7 reviews) - Los usuarios encuentran que las **deficiencias de características** de eMoney limitan el modelado preciso para el pago de deudas y las proyecciones financieras a corto plazo. (6 reviews) - Los usuarios encuentran que eMoney no es **fácil de usar** , a menudo luchan con la intuición y cometen errores sin la asistencia de soporte. (6 reviews) - Los usuarios encuentran **difícil aprender** en eMoney debido a su complejidad, lo que provoca posibles errores en las recomendaciones a los clientes. (4 reviews) - Los usuarios experimentan problemas de **datos insuficientes** con eMoney, lo que complica los modelos y limita la planificación financiera efectiva. (4 reviews) - Los usuarios experimentan **problemas de integración** con eMoney, encontrando difícil conectar y agregar datos de varias plataformas. (4 reviews) - Los usuarios expresan preocupaciones sobre el **pobre servicio al cliente** , encontrando desafiante obtener asistencia oportuna cuando es necesario. (2 reviews) - Instrucciones poco claras (2 reviews) - Actualizar problemas (2 reviews) - Personalización limitada (1 reviews) ## eMoney Reviews ### 1. Interfaz fácil de usar con una curva de aprendizaje rápida **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Quinlan I. | Financial Planner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Me encanta la interfaz fácil de usar. Como nuevo planificador financiero, pude aprender a usar el software en poco tiempo. También me encanta el servicio al cliente; siempre están dispuestos a ayudar con cualquier problema que surja. Usamos el software todo el tiempo para reuniones de planificación y a los clientes les encanta. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** No me gusta cómo las conexiones de algunas cuentas se desconectan muy a menudo. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** eMoney nos permite trazar un plan para las vidas de las personas que de otro modo no podrían ver. Los gráficos e informes son fáciles de entender para las personas que no saben mucho sobre finanzas. ### 2. Análisis de Monte Carlo de primera categoría para una planificación de jubilación clara y segura **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Josh F. | Participant Success Advisor, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** eMoney me proporciona una forma de mostrar y seguir visualmente a un cliente su patrimonio neto en tiempo real, además de proporcionar confianza, claridad y calma con respecto a su proyección de jubilación. El análisis de Monte Carlo es de primera categoría y nuestra firma puede ofrecer a los clientes recomendaciones prácticas sobre todo lo relacionado con su jubilación en una relación de planificación financiera. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Que no todas las instituciones financieras son fácilmente vinculables, y hay torpeza o problemas para restablecer enlaces con ciertos custodios. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Una herramienta para modelar y determinar decisiones para la planificación de la jubilación, la planificación fiscal a varios años y las necesidades de seguro de vida de una manera que sea fácilmente comprensible y compartible con los clientes. ### 3. Comprehensive Financial Planning Made Easy **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dalton G. | Financial Planning Associate, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** I love how much I can do. I can model extremely specific financial scenarios that benefit my clients tremendously. There are hardly any limitations when it comes to creating impressive, comprehensive financial plans. The data entry is intuitive and easy to understand. Goals planning and decision center are life savers when it comes to analyzing specific scenarios for most clients. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Only a few things come to mind. I have trouble modeling the following: 1. Debt Payoff - I'd love to more easily put in a debt snowball that automatically rolls the prior payment to a new debt. Currently, if a debt gets paid off mid-year, I have to manually figure out how much to apply to the next debt that year and then do the full amount the following year. It's just not very precise and takes a lot of time. 2. Home purchases with shorter and more specific time horizons. If a client/prospect says to me: "My lease is up in June next year. I want to buy a house at that time." It's really challenging to accurately model that for them to account for 6 months of rent plus a mortgage payment for the rest of the year. The current Buy/Sell Transaction feature would just start the mortgage on January 1 and over project their spending. It obviously doesn't make a huge difference in their overall long-term plan, but I would love to be able to project short term plans more effectively. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Giving clients peace of mind about their future. Or helping clients see the path to get on the right track for their financial health. ### 4. eMoney es un software de planificación poderoso que me permite realizar una planificación detallada y compleja. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | Director, Financial Planning, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Me encanta lo detallado que eMoney me permite ser con la modelización de flujo de caja. Prácticamente uso exclusivamente el modo de planificación avanzada, y la entrada de datos es eficiente. Comencé a usar el software hace 2 años, y recibí mucho apoyo de eMoney como nuevo usuario. Tuve un entrenador de eMoney que me ayudó a entender cómo podría aprovechar mejor el software en mi trabajo con clientes, y me dirigió a muchos recursos útiles. Su base de datos de ayuda tiene un montón de recursos en muchos formatos diferentes sobre prácticamente cualquier tema que puedas imaginar. Casi nunca tengo problemas con la integración de nuestra cuenta de Tamarac. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** eMoney es excelente para el 99% de los casos de clientes. Sin embargo, hay algunas veces al año en las que me encuentro con una situación que es difícil de modelar porque un cliente tendrá una situación muy única, como vender una propiedad futura después de una remodelación y un ajuste en la tasa hipotecaria, lo cual es un dolor de cabeza para modelar. Si algo sale mal, puede ser difícil solucionar el problema y encontrar la causa. El soporte de eMoney es el mejor recurso si te encuentras con ese tipo de problema, pero también pueden tener dificultades con problemas muy complejos. No siempre obtengo una resolución útil en mis preguntas complejas y a menudo tengo que intentar encontrar una solución viable que pueda presentar al cliente yo mismo. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Hacemos una planificación financiera detallada y compleja para todos nuestros clientes. eMoney nos permite construir planes detallados y complejos de manera muy eficiente. A los clientes les encanta ver los escenarios de planificación que construimos para ellos en el Decision Center. Encuentran los resultados perspicaces y pueden tomar decisiones financieras con una mejor comprensión del impacto a largo plazo de sus decisiones. ### 5. Revisión de eMoney **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kevin L. | Associate Financial Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 14, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Me gusta que sea extremadamente fácil de navegar y presentar con los clientes. La implementación en nuestro negocio ha sido fluida y se integra con otros programas que usamos como Black Diamond. Usamos esto con cada cliente y agrega un gran valor a lo que hacemos como asesores al poder cambiar diferentes suposiciones y permitir que los clientes vean su plan desde un punto de vista holístico. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Es crucial que los datos que ingreses sean analizados antes de mostrarlos a un cliente. Hay varias suposiciones que eMoney hace que nosotros, como asesores, podríamos no hacer de manera intuitiva, como el método de retiro de fondos en la jubilación. Estas son personalizables, pero es importante verificar dos veces antes de reunirse con un cliente. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Nos está ayudando a descubrir el ahorro óptimo para la jubilación, los retiros y a ofrecer a los clientes una visión general de su situación financiera a largo plazo. Nos encanta ejecutar la simulación de Monte Carlo y mostrar la distribución de activos a los clientes para darles una idea de cómo se ven las cosas. ### 6. Informes integrales y planificación financiera hechos fáciles **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Tayler C. | Financial Planner, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 21, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Me gusta la capacidad de generar informes completos y planes financieros. Me gusta que el software sea bastante fácil de usar. La función de soporte por chat es muy buena y me encanta que pueda agregar imágenes para describir el problema que tengo. Lo uso todos los días para cada cliente que atiendo. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Desearía que pudiéramos tener acceso a simuladores de atención médica/brackets de IRMAA. Las integraciones para algunas cooperativas de crédito más pequeñas no son muy buenas. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Cuánto ahorrar para la universidad, planes de jubilación y cuánto ahorrar, estrategias de conversión Roth. Esto me permite ofrecer un servicio de guante blanco a mis clientes. ### 7. Una Necesidad **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alyssa E. | Investment Adviser Representative, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** August 15, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Las características holísticas y completas, la rápida implementación de nuevas funciones, el servicio al cliente siempre sabe lo que está haciendo y responde rápidamente. Realmente escuchan ideas y sugerencias y trabajarán contigo para ayudar a representar con precisión las situaciones en el Centro de Decisiones. Todo sobre este software es imprescindible y debe ser utilizado por asesores que se preocupan por dar consejos de calidad. Uso eMoney a diario y nuestros clientes han llegado a amar el Vault como un medio para compartir documentos. Se integra perfectamente con las cuentas que supervisamos y los clientes pueden actualizar cuentas externas por su cuenta. Es un software fácil de usar e intuitivo con el que no creo que podría trabajar sin él. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Realmente no hay nada que no me guste de eMoney. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** eMoney me permite visualizar los años futuros y el efecto que las decisiones de hoy tienen en la longevidad de la cartera. ### 8. Una solución versátil que realmente agrega valor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew B. | COO, Financial Advisor, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Decimos que nuestra firma está "centrada en la planificación financiera". eMoney es clave para permitirnos vivir esto. Es robusto y también está en constante evolución para traer nuevas herramientas y adaptarse a los cambios en los mercados, políticas y más. Sobre todo, permite ilustrar el impacto de las decisiones potenciales en el contexto de la imagen financiera completa de un cliente, en lugar de hacerlo de manera aislada. Esto ayuda a evitar consecuencias no deseadas y un pensamiento limitado. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Si hay algo que no gusta, es que puede ser un poco torpe de navegar. Además, la herramienta de presupuestación del portal del cliente a veces tiene dificultades para categorizar correctamente los gastos, y las conexiones con cuentas externas se rompen con frecuencia. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** La planificación financiera es compleja, ya que muy pocas partes existen de manera verdaderamente independiente. Casi todo lo que elijas impactará al menos a otro elemento del plan. Sin un software integral como eMoney, es realmente difícil analizar las cosas dentro de esta red interconectada de puntos de decisión. eMoney hace un gran trabajo al reunirlo todo y también nos ayuda a ilustrar tanto los impactos a corto como a largo plazo de un conjunto de decisiones. Esto nos permite hacer lo que nos proponemos, que es dar a nuestros clientes visibilidad y confianza en el largo plazo, para que puedan disfrutar de manera más completa y segura del corto plazo. ### 9. eMoney, el estándar de oro en planificación financiera **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan K. | Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** eMoney es el software de planificación financiera más completo disponible. Permite al planificador serio modelar cualquier cosa que un cliente le presente. Su servicio al cliente es insuperable, con un representante conocedor disponible para ayudarle con casi cualquier pregunta que pueda tener. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** Debido a su modelado de flujo de caja altamente preciso, eMoney toma más tiempo que las herramientas de planificación menos detalladas disponibles. Sin embargo, eMoney ofrece una herramienta de planificación más sencilla, que no he utilizado, ya que mis clientes y yo apreciamos la planificación más detallada. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Como parte del proceso de planificación, el cliente vincula sus diversas cuentas de inversión. Esto ayuda a reducir considerablemente el tiempo en la elaboración de su plan financiero. Las cuentas vinculadas, en su mayoría, requieren poco mantenimiento. Para aquellos enlaces que necesitan mantenimiento, el servicio al cliente de eMoney es muy receptivo y ayuda a resolver problemas de enlace. ### 10. Revisión de E Money **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** April 25, 2025 **¿Qué es lo que más le gusta de eMoney?** Las funciones de soporte y chat son muy útiles. **¿Qué es lo que no le gusta de eMoney?** La función de conversión Roth - cuando alcanzas el límite del tramo - el último año el tramo siempre está desordenado porque está teniendo en cuenta los impuestos. Así que nunca puedo usar la función de llenar el tramo - y siempre tengo que hacerlo manualmente. No hay una buena manera de modelar los mega backdoor Roths porque el sistema no puede calcular cuánto queda de las contribuciones antes de impuestos y del empleador para financiar el fondo después de impuestos y luego convertirlo en un Roth IRA. Así que tengo que ingresar la cantidad manualmente y luego hacer un flujo de transferencia. No hay una buena manera de modelar y hacer un desglose de los impuestos que se generarían por la venta de una casa. **¿Qué problemas resuelve eMoney y cómo le beneficia eso?** Seleccione un Roth 401k y un Roth 403b para que el sistema sepa que una vez que el cliente tenga más de 50 años, pueda hacer contribuciones adicionales. Pero no creo que el sistema tenga incorporada la regla de mega contribución adicional para aquellos de 60 a 63 años. Tener eso sería muy útil. ## eMoney Discussions - [¿En qué se diferencia eMoney de otras plataformas de gestión de patrimonio?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-emoney-differ-from-other-wealth-management-platforms) - 1 comment, 1 upvote - [¿Cómo mantiene eMoney seguros sus datos?](https://www.g2.com/es/discussions/how-does-emoney-keep-its-data-secure) - 1 comment, 1 upvote - [¿eMoney ofrece servicios de entrada de datos?](https://www.g2.com/es/discussions/does-emoney-offer-data-entry-services) - 1 comment, 1 upvote - [¿Con qué otros proveedores de software financiero se integra eMoney?](https://www.g2.com/es/discussions/what-other-financial-software-providers-does-emoney-integrate-with) - 1 comment, 1 upvote - [¿Cuánto cuesta eMoney?](https://www.g2.com/es/discussions/how-much-does-emoney-cost) - 1 comment, 1 upvote - [View eMoney pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/emoney/reviews/emoney-review-12400103?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-24+14%3A20%3A35+-0500&secure%5Bsession_id%5D=0a4095d8-f2d4-421e-a69d-00d5452cab9f&secure%5Btoken%5D=6b8b6e8cdf401c4f255eebcfe9549467b949161e318bafd628878fb96956ccf9&format=llm_user) ## eMoney Integrations - [Addepar](https://www.g2.com/es/products/addepar/reviews) - [AdvicePay](https://www.g2.com/es/products/advicepay/reviews) - [Black Diamond Wealth Platform](https://www.g2.com/es/products/black-diamond-wealth-platform/reviews) - [Box](https://www.g2.com/es/products/box/reviews) - [Dropbox](https://www.g2.com/es/products/dropbox-ai-dropbox/reviews) - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/es/products/envestnet-moneyguide/reviews) - [Envestnet | Tamarac](https://www.g2.com/es/products/envestnet-tamarac/reviews) - [Envestnet Wealth Management Platform](https://www.g2.com/es/products/envestnet-wealth-management-platform/reviews) - [Fidelity](https://www.g2.com/es/products/fidelity/reviews) - [Flourish](https://www.g2.com/es/products/flourish-flourish/reviews) - [Jump](https://www.g2.com/es/products/jump-jump/reviews) - [Luminary](https://www.g2.com/es/products/luminary/reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - [Morningstar Office](https://www.g2.com/es/products/morningstar-office/reviews) - [Nitrogen](https://www.g2.com/es/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/es/products/orion-labs-orion/reviews) - [Orion](https://www.g2.com/es/products/orion-2025-02-03/reviews) - [Orion Risk Intelligence](https://www.g2.com/es/products/orion-risk-intelligence/reviews) - [PreciseFP](https://www.g2.com/es/products/precisefp/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab EquiView](https://www.g2.com/es/products/schwab-equiview/reviews) - [SEI](https://www.g2.com/es/products/sei/reviews) - [Tolerisk](https://www.g2.com/es/products/tolerisk/reviews) - [Vanilla](https://www.g2.com/es/products/vanilla-vanilla/reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/es/products/wealthbox-crm/reviews) - [YCharts](https://www.g2.com/es/products/ycharts/reviews) - [Zillow](https://www.g2.com/es/products/zillow/reviews) - [Zocks](https://www.g2.com/es/products/zocks/reviews) ## eMoney Features **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Nube **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Contenido de la plataforma** - Automatización - Biblioteca de contenido **Datos de la plataforma** - Visualización **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva **Interoperabilidad de la plataforma** - Api **Rendimiento de la plataforma** - Informes **Agente AI - Análisis Financiero** - Asistencia proactiva ## Top eMoney Alternatives - [Envestnet | MoneyGuide](https://www.g2.com/es/products/envestnet-moneyguide/reviews) - 4.0/5.0 (22 reviews) - [RightCapital](https://www.g2.com/es/products/rightcapital/reviews) - 4.6/5.0 (14 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)