I really appreciate the resources and the fact I can get a hold of support online or schedule a call if I need help. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
I wish there was more AI features to help with proposals for prospects. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Dos cosas me llaman la atención: Primero, siempre están mejorando su producto. Cada semana recibimos un correo electrónico anunciando una nueva mejora o actualización. Realmente escuchan los comentarios de los asesores e implementan cambios. Segundo, los clientes pueden entender fácilmente su plan cuando lo presentamos. Visualmente es atractivo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Se pueden hacer algunas mejoras menores. Algunas cosas, al trazar NUA para un cliente, el software no es flexible cuando se trata de impuestos. La herramienta de conversión Roth es excelente, pero nuevamente se queda un poco corta en cómo se pagan los impuestos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Buena interfaz de usuario. Sólido apoyo de marketing. Mejora continua del producto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Sería genial si hubiera recordatorios periódicos para que los clientes actualicen sus datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
He encontrado que la instantánea personalizable es increíblemente perspicaz para resumir y rastrear las métricas clave en las vidas financieras de mis clientes. También he encontrado que la asignación de inversiones, la ponderación a industrias específicas frente al índice de referencia y el cuadro de estilo general son muy informativos, junto con la función de riesgo de concentración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
El valor predeterminado de cada transacción (por ejemplo, venta de una casa, venta de acciones de una empresa, etc.) es reinvertir el 100% de los ingresos. Tampoco da al asesor flexibilidad para mostrar "¿cuánto necesitas ahorrar para lograr tu objetivo?" Además, me gustaría tener la capacidad de modelar diferentes escenarios para la venta de acciones a diferentes precios (es decir, me gustaría ver cómo sería mi situación financiera si mi empresa saliera a bolsa a $20/acción frente a $40/acción). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Muy fácil de usar, y los visuales y comparaciones son muy poderosos en las presentaciones a clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
En comparación con otros programas de planificación, hay mucho margen de mejora en planes más sofisticados. Por ejemplo, solo existe la capacidad de modelar una asignación de activos general para todas las cuentas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
La ayuda inmediata que podemos obtener del equipo de soporte cuando estamos atascados en cómo modelar algo. Es especialmente útil porque nos gusta crear y actualizar planes financieros de manera interactiva con nuestros clientes y las soluciones rápidas mantienen a todos comprometidos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay solo algunas mejoras que REALMENTE nos gustaría y hemos comunicado esto con RC, y aunque a veces obtenemos las mejoras, otras que no hemos recibido pueden ser simplemente por falta de necesidad de otros usuarios o por la capacidad del software para ser implementadas. También nos gustaría mucho una API abierta para poder comunicarnos con nuestros sistemas CRM. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
RightCapital es un software de planificación poderoso, pero aún así simple de usar. Es mucho más elegante y moderno que otros software de planificación que he probado. Tampoco requiere tanta capacitación para usarlo, pero aún así hace todo lo que necesito y más. Está en constante mejora y las capacitaciones que ofrecen cada semana son muy útiles para el conocimiento especializado y los escenarios de planificación. He encontrado que su equipo de soporte es increíblemente amable y servicial. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Desearía que hubiera más integraciones con otros programas, pero eso es algo en lo que siempre están trabajando para añadir. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Entrada de datos intuitiva e informes. Motor de Monte Carlo sólido con escenarios hipotéticos en expansión. Informes fiscales al estilo 1040. Bóveda de datos de clientes fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Algunas limitaciones en la configuración y el mantenimiento de la función de agregación de cuentas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Preguntas de planificación directas. Guía al prospecto a través de preguntas importantes en el orden adecuado. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Conectividad con cuentas de clientes. Tener dificultad para agregar activos externos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Herramienta interactiva para planificadores financieros para ayudar a los clientes a planificar su jubilación: hay actualizaciones constantes y nuevos puntos de datos. También hay empleados disponibles para responder preguntas a través del chat. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Hay muchas incógnitas y puede ser difícil cuando no sabes de dónde provienen los datos. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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