Orion Risk Intelligence Reseñas y Detalles del Producto

Es realmente bueno para la investigación de una acción. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La interfaz es bastante lenta y está tardando. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los informes de salida son amigables para el cliente y muy convincentes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay una curva de aprendizaje y el software no es precisamente económico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gusta la capacidad de mostrar escenarios de eventos económicos importantes del pasado para que los clientes puedan ver cómo habrían rendido sus carteras actuales y recomendadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El modo cliente podría usar más funciones al presentar al cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los resultados instantáneos que obtienes con una interfaz fácil de usar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las opciones, a veces, pueden parecer desconcertantes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me gustan las puntuaciones de riesgo de inversión junto con la integración con Raymond James. Puedo ver rápidamente cuánto riesgo hay en la cartera de un cliente. El cuestionario es simple y fácil de entender para el cliente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No me gusta que no pueda comprender ciertas inversiones como las inversiones estructuradas o las anualidades con sus garantías. Algunos UITs también se pasan por alto. Esto lleva a una puntuación de riesgo engañosa. También me disgusta cómo las puntuaciones del cuestionario de riesgo siempre regresan entre 15 y 25 independientemente de sus respuestas; alguien joven que quiera riesgo obtendrá un 38, que es 75% acciones. Encuentro eso incorrecto. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

HiddenLevers ha sido una parte integral de nuestro proceso para asegurar que las carteras de los clientes estén alineadas con su tolerancia al riesgo, horizonte temporal y objetivos. Los informes producidos por HiddenLevers son profesionales y mejoran la comprensión del cliente sobre sus carteras. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Capacidades adicionales de personalización mejorarían la experiencia. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta HiddenLevers. Me ha ayudado a mostrar claramente a los clientes lo que está sucediendo en sus cuentas actuales y cuáles pueden ser los futuros posibles para ellos. He cerrado varias ventas con este programa y las salidas de carteras personalizadas con las que te ayuda. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Lo único que encontré un poco desafiante fue que tomó algunos portafolios para acostumbrarse a las opciones del programa. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los diferentes escenarios son un gran tema de conversación con los clientes y un diferenciador de Riskalyze, aunque el "límite de velocidad" que utilizan es más comprensible que una puntuación de riesgo estándar. Sería genial hacer algo único con la puntuación de riesgo para crear una metáfora de riesgo/retorno (conducir un coche, etc.). Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El RTQ debería considerar mostrar los gráficos para diferentes asignaciones de acciones que terminan en un mercado a la baja, así como en mercados al alza. Es fácil para alguien pensar que quiere elegir la opción agresiva cuando el resultado final siempre muestra que supera al S&P 500 durante un mercado al alza. Mostrar el gráfico que termina en un mercado a la baja podría ayudar a explicar mejor la volatilidad. Además, la integración de Orion es un poco defectuosa a veces, por ejemplo, acabo de intentar iniciar sesión y no veo las participaciones de ninguna de las cuentas a través de la integración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La prueba de estrés es una herramienta excepcional para demostrar la reacción de la cartera a posibles condiciones adversas del mercado. También, la capacidad de observar el rendimiento pasado de la cartera lado a lado ha resultado muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Nada. Parecen divertirse demasiado en el trabajo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La relevancia de los resultados para cada escenario es lo que realmente preocupa a los inversores. Si un cliente tiene preocupaciones reales sobre un evento específico que podría afectar su capacidad para alcanzar sus objetivos, podemos ver cómo reaccionaría cada inversión subyacente, luego a nivel de cuenta, y finalmente a nivel de toda la cartera. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Las inversiones individuales en renta fija no son tan precisas como las acciones, los ETFs o los fondos mutuos. Puede ser difícil determinar la mejor combinación de resultados de escenarios alineados con la probabilidad de que ocurran para que Cumplimiento esté de acuerdo también. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.