# Orion Risk Intelligence Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software de Investigación Financiera](https://www.g2.com/es/categories/financial-research) **Average Rating:** 4.5/5.0 **Total Reviews:** 36 ## About Orion Risk Intelligence Orion Risk Intelligence es un conjunto de herramientas e inteligencia centradas en el riesgo para ayudar a cuantificar los impactos potenciales de riesgos futuros y tomar decisiones más informadas ante la incertidumbre global. La plataforma basada en la nube incluye una biblioteca de macroescenarios para pruebas de estrés de carteras, construcción de modelos, generación de propuestas de inversión y monitoreo de riesgos empresariales e ingresos. ## Orion Risk Intelligence Reviews ### 1. Está hecho fácil para analizar las acciones. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Darshan S. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** January 25, 2024 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Es realmente bueno para la investigación de una acción. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La interfaz es bastante lenta y está tardando. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Es fácil mantener la lista de seguimiento y la cifra de la cartera, calcular la ganancia o pérdida e investigar y registrar cualquier acción. ### 2. Recurso Invaluable **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Nick T. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 06, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Los informes de salida son amigables para el cliente y muy convincentes. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Hay una curva de aprendizaje y el software no es precisamente económico. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Estamos utilizando HL para revelar el verdadero nivel de riesgo de un cliente y ayudarlo a alinearse con su zona de confort. ### 3. Tolerancia al riesgo y ejemplos de escenarios para ayudar a los clientes a obtener una mejor comprensión. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Joshua J. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 02, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gusta la capacidad de mostrar escenarios de eventos económicos importantes del pasado para que los clientes puedan ver cómo habrían rendido sus carteras actuales y recomendadas. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** El modo cliente podría usar más funciones al presentar al cliente. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Haz una prueba para familiarizarte bien con el programa. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Determinación de la tolerancia al riesgo de los clientes. Permite discutir con el cliente para obtener una imagen completa de lo que pueden esperar con la volatilidad del mercado. ### 4. Una forma diferente de tomar decisiones financieras acertadas **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** October 22, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Los resultados instantáneos que obtienes con una interfaz fácil de usar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Las opciones, a veces, pueden parecer desconcertantes. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Debido a la complejidad, tómalo con calma e intenta dominar las cosas que más usas. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Me gusta comparar mis carteras con otros índices. Usar cambios hipotéticos es muy fácil de realizar. Puedo ver los resultados en el rendimiento al agregar y eliminar activos designados. ### 5. Me gusta la idea detrás del software y la implementación es muy buena. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Daniel C. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gustan las puntuaciones de riesgo de inversión junto con la integración con Raymond James. Puedo ver rápidamente cuánto riesgo hay en la cartera de un cliente. El cuestionario es simple y fácil de entender para el cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** No me gusta que no pueda comprender ciertas inversiones como las inversiones estructuradas o las anualidades con sus garantías. Algunos UITs también se pasan por alto. Esto lleva a una puntuación de riesgo engañosa. También me disgusta cómo las puntuaciones del cuestionario de riesgo siempre regresan entre 15 y 25 independientemente de sus respuestas; alguien joven que quiera riesgo obtendrá un 38, que es 75% acciones. Encuentro eso incorrecto. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Estoy utilizando el cuestionario para determinar la tolerancia al riesgo de un cliente y utilizando la integración de Raymond James para determinar dónde está calificada su cartera. Si las respuestas están equivocadas, haremos recomendaciones para un cambio de asignación de activos de base amplia. Es útil explicarlo de esa manera y los clientes disfrutan de la conversación. ### 6. Tolerancia al Riesgo con Análisis de Cartera **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** HiddenLevers ha sido una parte integral de nuestro proceso para asegurar que las carteras de los clientes estén alineadas con su tolerancia al riesgo, horizonte temporal y objetivos. Los informes producidos por HiddenLevers son profesionales y mejoran la comprensión del cliente sobre sus carteras. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Capacidades adicionales de personalización mejorarían la experiencia. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Nuestra firma utiliza los informes de HiddenLevers en reuniones con prospectos y clientes desde hace años. Ha demostrado ser vital para explicar el análisis de inversiones y la comparación de carteras. ¡Recomendaría altamente HiddenLevers! **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Los informes de análisis en profundidad de las tenencias de clientes potenciales en comparación con nuestros modelos de carteras tomarían días para crear por nuestra cuenta. Los informes de HiddenLevers se producen en minutos y son estéticamente agradables, mucho más allá de nuestras capacidades. ### 7. ¡Excelente para mostrar a los clientes el pasado y el futuro de las tenencias de cuentas! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 19, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me encanta HiddenLevers. Me ha ayudado a mostrar claramente a los clientes lo que está sucediendo en sus cuentas actuales y cuáles pueden ser los futuros posibles para ellos. He cerrado varias ventas con este programa y las salidas de carteras personalizadas con las que te ayuda. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Lo único que encontré un poco desafiante fue que tomó algunos portafolios para acostumbrarse a las opciones del programa. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Entonces, para muchos clientes, les gusta ver una buena cantidad de información y a algunos les gusta ver solo un resumen limpio y conciso. La gran parte es que HiddenLevers puede hacer ambas cosas y es fácil agregar y eliminar información del resultado del programa. ### 8. Slater **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Los diferentes escenarios son un gran tema de conversación con los clientes y un diferenciador de Riskalyze, aunque el "límite de velocidad" que utilizan es más comprensible que una puntuación de riesgo estándar. Sería genial hacer algo único con la puntuación de riesgo para crear una metáfora de riesgo/retorno (conducir un coche, etc.). **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** El RTQ debería considerar mostrar los gráficos para diferentes asignaciones de acciones que terminan en un mercado a la baja, así como en mercados al alza. Es fácil para alguien pensar que quiere elegir la opción agresiva cuando el resultado final siempre muestra que supera al S&P 500 durante un mercado al alza. Mostrar el gráfico que termina en un mercado a la baja podría ayudar a explicar mejor la volatilidad. Además, la integración de Orion es un poco defectuosa a veces, por ejemplo, acabo de intentar iniciar sesión y no veo las participaciones de ninguna de las cuentas a través de la integración. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** No disponible **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Los diferentes escenarios, como el escenario electoral, nos permiten tener una conversación sobre cómo los eventos mundiales pueden impactar la cartera. Los clientes parecen apreciarlo. ### 9. Maravilloso programa que ayuda a educar tanto a los prospectos como a los clientes existentes sobre la exposición al riesgo. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John K. | Owner, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La prueba de estrés es una herramienta excepcional para demostrar la reacción de la cartera a posibles condiciones adversas del mercado. También, la capacidad de observar el rendimiento pasado de la cartera lado a lado ha resultado muy útil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Nada. Parecen divertirse demasiado en el trabajo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Recomendaría mucho. Los clientes que ven los resultados pasados y potenciales de sus carteras actuales con sus propios ojos es un momento poderoso. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Ver posibles caídas en una cantidad en dólares adjunta a sus inversiones es un verdadero llamado de atención para algunos. Realmente ayuda a reducir el riesgo de las carteras en la transición de la etapa de acumulación de la vida a un enfoque de jubilación más equilibrado. ### 10. Establece las expectativas correctas para la relación asesor-cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La relevancia de los resultados para cada escenario es lo que realmente preocupa a los inversores. Si un cliente tiene preocupaciones reales sobre un evento específico que podría afectar su capacidad para alcanzar sus objetivos, podemos ver cómo reaccionaría cada inversión subyacente, luego a nivel de cuenta, y finalmente a nivel de toda la cartera. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Las inversiones individuales en renta fija no son tan precisas como las acciones, los ETFs o los fondos mutuos. Puede ser difícil determinar la mejor combinación de resultados de escenarios alineados con la probabilidad de que ocurran para que Cumplimiento esté de acuerdo también. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Estamos resolviendo el problema de que los clientes piensen que solo necesitan ingresos de su cartera y mostrando cómo esa no es la mejor estrategia a largo plazo. Nos beneficiamos al tener conversaciones más profundas con los clientes sobre sus preocupaciones personales del mercado. ### 11. Hidden Levers es una herramienta útil para realizar pruebas de estrés en carteras. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Encuentro que la comparación del perfil de riesgo es la característica más útil. Me gusta cómo HL pone un cuadro verde alrededor de los parámetros de riesgo/rendimiento que tienen los mejores números de los portafolios que se están comparando y contrastando. Me gusta cómo ofrecen un menú de pruebas de estrés que van desde el cierre por pandemia hasta la incertidumbre electoral o una caída del 20% del S&P 500. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Desearía que los números de puntuación de riesgo correspondieran con otros programas de riesgo como Finemetrica y Riskalyze. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** HL es útil para mostrar a los clientes potenciales y existentes los riesgos que están asumiendo con sus inversiones autogestionadas. Comprender los posibles resultados (tanto negativos como positivos) puede llevar a la tranquilidad y, a veces, a tomar medidas para reequilibrar hacia una cartera más adecuada al riesgo. ### 12. Software potente que facilita conversaciones importantes sobre riesgos con los clientes **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** -Me gusta la funcionalidad con Emoney. Me gusta la característica de la Declaración de Política de Inversión. Comparar carteras, es decir, tomar una cartera prospectiva y compararla con mis carteras. -Me gusta el cuestionario de riesgo y cómo asigna un número a las carteras. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** -si no uso el software por un tiempo, tengo que refrescarme con tutoriales. No es tan intuitivo como me gustaría. -es caro para un asesor independiente. Necesito usarlo más para que sea valioso para mi empresa - esto no es culpa de Hidden Levers, pero a veces solo uso Kwanti para mostrar el riesgo a los clientes porque es muy fácil de usar. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Si necesitas una solución de software potente para medir el riesgo en carteras, esta es la indicada. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** -Preparar una Declaración de Política de Inversión automatizada que sea personalizable. -Los clientes a quienes les gusta observar las inversiones están impresionados con el software. ### 13. ¡Gran programa para asesores! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Lo que es útil y fácil sobre Hidden Levers es cómo puedes ingresar el activo actual en el modelo y compararlo con otros modelos que puedas recomendar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** No hay nada que no me guste de Hidden Levers. Si hay algún tipo de problema, aún no lo he descubierto. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Este programa es excelente para mostrar no solo el equilibrio de la estructura de la cartera, sino también el costo interno de lo que puedas estar comparando. Como usuario actual de este programa durante más de un año, he podido mostrar a mis clientes cómo podemos reducir el costo interno de su cartera y también proporcionarles mejores inversiones con mejores rendimientos. ### 14. Herramienta invaluable para los oCIOs para ofrecer asesoramiento centrado en el asesor y enfocado en el cliente. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Michael H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Datos y análisis de calidad, interfaz fácil de usar, valiosa biblioteca de escenarios y presentaciones de Sala de Guerra. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Más apoyo de marketing para el uso de herramientas. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Tome HL en el período de prueba de 30 días, escuche el seminario web de War Room y compare a fondo los beneficios frente a los competidores. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Pruebas únicas, mapeo y análisis en múltiples tipos de productos y valores sin la preocupación de limitaciones y/o conflictos de gestores de activos. ### 15. La herramienta de generación de propuestas más increíble que he visto. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cory P. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 14, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La capacidad de integrar y vincular cuentas hace que sea muy fácil prospectar y construir carteras propuestas. Las pruebas de estrés y el análisis de escenarios son increíbles. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Algunas de las herramientas no reciben la atención que merecen. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Es increíble. No te arrepentirás. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Un proceso sin fisuras desde la vinculación de nuevas cuentas hasta la presentación de instrucciones de asignación. Ha agilizado enormemente nuestros procesos. ### 16. Fácil de seguir y entender para los clientes, realmente pone las cosas en perspectiva. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** jay w. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gusta el módulo de propuestas, hace que generar una propuesta personalizada sea muy fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Honestamente, me gusta todo sobre Hiddenlevers, pero si tuviera que cambiar algo, bajaría el precio. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Soy capaz de construir carteras personalizadas y HiddenLevers facilita transmitir y establecer expectativas con los clientes. ### 17. Hace que mantenerse al día con el cumplimiento sea muy fácil. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin M. | Investment Adviser Representative, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 26, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gustan las características de planificación disponibles, así como el desglose de evaluación de riesgos. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La única desventaja real que encuentro en el software es que la puntuación de riesgo se muestra como un porcentaje negativo y no solo como un número completo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** HiddenLevers debería satisfacer la mayoría de tus necesidades, desde la creación de un plan financiero hasta la gestión de riesgos, lo tiene cubierto. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Principalmente utilizamos palancas ocultas para mantener el cumplimiento, lo usamos para asegurarnos de que las carteras de nuestros clientes estén dentro de la categoría de riesgo necesaria. ### 18. Herramienta creativa para ayudar a pronosticar y construir carteras **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La capacidad de manipular eventos futuros y ver el impacto relativo en las participaciones y las carteras en general. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La versión móvil del programa parece ser bastante torpe. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Pruébalo y pasa un tiempo jugando con los muchos escenarios y, además, juega con las escalas móviles para las materias primas y sectores subyacentes. La verdadera belleza de la herramienta es la flexibilidad para desarrollar cualquier escenario que tú o un cliente puedan imaginar y tener una conversación sobre los resultados percibidos. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Pronóstico y optimización de alto nivel de carteras de clientes. La capacidad de considerar alternativas durante eventos percibidos es interesante y abre conversaciones con asesores en mi función. ### 19. Revisión - 2020 **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 26, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gustan las ilustraciones que proporciona mostrando cómo podrían desarrollarse diferentes escenarios. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** No poder crear un hogar para un esposo y una esposa. También, desearía que hubiera un video corto (2 minutos) que explicara los escenarios. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** ¡Haz y visita las demostraciones! Además, programa una llamada para revisar todas las ofertas disponibles. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Análisis de riesgos para clientes preocupados por los mercados. ### 20. Una gran herramienta para mostrar a sus clientes cómo su cartera alcanza en diferentes escenarios. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris H. | Client Relationship Specialist, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Informes muy amigables para el cliente, cuestionario de tolerancia al riesgo muy agradable para que los clientes respondan. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Desearía que pudieran conectarse mejor con MoneyGuidePro. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Mostrando a los clientes cuánto riesgo hay en su cartera y si necesitamos ajustar. ### 21. HiddenLevers hace que la gestión de riesgos sea muy sencilla. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Justin M. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La facilidad con la que puedes mostrar evaluaciones de riesgo de los clientes. Hay muchas herramientas disponibles que pueden beneficiar a esta industria. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Crear un plan financiero no es tan fácil de usar como esperaba. Desearía que fuera un poco más fácil ingresar ingresos y salidas. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Utilizamos hiddenlevers principalmente como nuestra herramienta de gestión de riesgos, sin embargo, también hay algunas herramientas de planificación financiera disponibles si es necesario. ### 22. Revisión de Hidden Levers **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Robert B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 06, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** La puntualidad y el contenido de los seminarios web son excelentes. Es fácil ingresar datos para pruebas de estrés. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Quiero más detalles sobre las matemáticas de las pruebas de estrés. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** He sido cliente de Hidden Levers durante unos 10 años. El producto ha mostrado una mejora continua durante esos años, y espero ver más mejoras. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Puedo comparar y probar múltiples carteras y ver dónde están mis mayores riesgos en varios escenarios. ### 23. Herramienta de Evaluación de Riesgo de la Cartera de Inversión en el Aula **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sam S. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Gráficos intuitivos y descripciones resumidas facilitan establecer relaciones con el usuario final y el marco de análisis. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Las características de desglose de las pestañas principales parecen un poco difíciles de navegar para establecer pruebas de estrés. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Problemas: Se pueden abordar fácilmente varios niveles de evaluación de riesgos asociados con palancas económicas dentro de escenarios macro definidos para una fácil comparación. Beneficios: Resúmenes fácilmente comprensibles de los resultados de la cartera a nivel de categoría general y detalle. Gráficos útiles y tablas de presentación. ### 24. Reseña de HiddenLevers **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Mi interacción con HiddenLevers es mínima, pero usarlo para las pruebas de estrés ha sido un plus con nuestros clientes y fácil de usar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La integración con otros programas podría ser mejor. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Actualmente no tengo ningún problema con HiddenLevers. Y nuevamente, la mínima experiencia que he tenido ha sido bastante simple y fácil de usar. ### 25. Programa de prueba de estrés requerido **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 21, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Facilidad de uso. Una vez que lo configuras, se ejecuta solo, así que solo tengo que revisar los resultados y hacer los cambios que considere necesarios. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Nada realmente. ¿Quizás un poco menos caro? **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** A qué son sensibles las carteras de mis clientes y cómo reaccionarán si ocurre uno de estos eventos. ### 26. Herramienta útil para asesores y clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Los resultados son fáciles de entender para los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Puede ser difícil ingresar datos para clientes existentes y las suposiciones de riesgo/rendimiento no son precisas para las posiciones de fondos de cobertura/capital privado. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Ha abierto un diálogo con los clientes sobre cómo creen que pueden ajustar sus carteras actuales para adaptarlas más precisamente a sus apetitos de riesgo. ### 27. Excelente recurso **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gusta el análisis de riesgos / desglosar escenarios **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La personalización de productos estructurados necesita trabajo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** El análisis de alto nivel y la personalización de modelos hacen de esta la mejor herramienta que he encontrado sin un precio significativo. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Responder rápidamente a las preocupaciones específicas de los clientes. ### 28. Gran herramienta **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 22, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Cuantificar el riesgo es muy útil para mostrar a los clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** puede ser complicado de navegar a veces al editar portafolios **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** aprende cómo se puede implementar en tu negocio **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** típicamente mirando ideas de gestión de cartera y riesgo ### 29. usuario avanzado **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 19, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Capacidad para cargar activos personalizados. Esto es importante para ilustrar los pros/contras de ciertas clases de activos. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** La configuración de moneda no tiene ningún impacto en la herramienta y es un componente sin sentido. Debe cargar activos personalizados para asegurar que se utilice la moneda adecuada. La herramienta tampoco es útil cuando se trata de inversiones de renta fija desde la perspectiva de un inversor canadiense. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Ilustrando los pros y contras de agregar ciertas inversiones como los mercados emergentes a una cartera. ### 30. Sólido pero no convincente **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** October 16, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Fácil de cargar carteras, buen soporte técnico. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** No está claro qué atributos impactan el rendimiento o añaden riesgo. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Buen soporte técnico. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Mostrar a los prospectos el riesgo en su cartera y tener un visual para contar una historia. ### 31. ¡Gran aplicación! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 20, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** El diseño de las presentaciones para los clientes y el tiempo de respuesta del equipo en la función de "chat" cuando surge una pregunta **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Sería útil desarrollar estrategias privadas **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** HL ha ayudado a evaluar el riesgo en la cartera de un cliente, pero también muestra a los clientes de una manera fácilmente comprensible lo que significa ese riesgo, lo que a veces puede realmente mostrar cuál es la "verdadera" tolerancia al riesgo de un cliente. ### 32. Maravillosa herramienta que facilita la vida como planificador financiero. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 03, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Los datos se muestran en varios gráficos y diagramas. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** A veces, la longitud de varios informes es un poco abrumadora. También desearía que hubiera una manera más fácil de guardar los resultados de tolerancia al riesgo de un cliente individualmente en lugar de descargar un informe y extraer las dos páginas. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Demasiados para enumerar. Esencialmente, cada pregunta basada en el rendimiento puede ser respondida con HL. ### 33. Propuesta de peaje. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** muchas cosas: Resumen de Prueba de Estrés, estadísticas de la cartera. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** a veces recibía datos inexactos que necesitaban ser ajustados. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** La mejor herramienta de propuestas que he visto en los últimos 20 años. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** la mayor parte del tiempo se compara la tenencia actual con la recomendada. el proceso es muy fácil y lo más importante es que es fácil de entender para el cliente. ### 34. Es genial mostrar los riesgos de la cartera a los clientes **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** October 27, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Flechas hacia arriba/abajo que muestran el riesgo en las asignaciones. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** a veces parece que los resultados se contradicen con la correlación y el beta. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Mostrar a los clientes que pueden asumir menos riesgo y superar con el tiempo. Firmar con los clientes una vez que se den cuenta de que sus carteras actuales tienen más riesgo del que pensaban. ### 35. Reseña de Hidden Levers **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Servicios Financieros | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** November 04, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gusta cómo se generaron los informes y cómo podemos comparar múltiples carteras. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** El servicio de atención al cliente por chat, la mayor parte del tiempo no me funcionó. **Recomendaciones a otros que estén considerando Orion Risk Intelligence:** Sistema muy fácil de usar. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** Usamos palancas ocultas principalmente para comparar carteras. ### 36. Hidden Levers es un valor añadido **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** November 05, 2020 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Risk Intelligence?** Presentación de cara al cliente, riesgo en dólares, análisis de tarifas **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Risk Intelligence?** Me gustaría ver la superposición de acciones en la página principal. **¿Qué problemas resuelve Orion Risk Intelligence y cómo le beneficia eso?** No hay problemas. El beneficio es el valor añadido a las conversaciones con los clientes. ## Orion Risk Intelligence Discussions - [¿Para qué se utiliza HiddenLevers?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-hiddenlevers-used-for) - 1 comment - [View Orion Risk Intelligence pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/orion-risk-intelligence/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-10+16%3A24%3A42+-0500&secure%5Bsession_id%5D=8ef626e4-99d7-4eb8-8c79-aeb6edbf1aa1&secure%5Btoken%5D=bc2806770f9b19f9073cd0880ed32ccfe2f2f97e5977967544f72cb903015830&format=llm_user) ## Orion Risk Intelligence Features **Información financiera** - Visualización de datos - Búsqueda de documentos **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Datos de la plataforma** - Visualización **Análisis** - Análisis financiero - Trazar - Análisis del riesgo - Anotación de documentos - Colaboración **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Interoperabilidad de la plataforma** - Conectores preconstruidos **Noticias del Mercado** - Alertas y monitoreo - Información de mercado - Noticias del Mercado **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Tablero de instrumentos - Análisis multifactorial - Nube **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva **Conceptos básicos de la plataforma** - Informes **Conceptos básicos de la plataforma** - Movilidad - Interoperabilidad **AI Agente - Gestión de Riesgos Financieros** - Interacción en Lenguaje Natural **Agente AI - Investigación Financiera** - Planificación en varios pasos ## Top Orion Risk Intelligence Alternatives - [Nitrogen](https://www.g2.com/es/products/nitrogen-nitrogen/reviews) - 4.0/5.0 (71 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (406 reviews)