# Orion Advisor Technology Reviews **Vendor:** Orion Advisor Tech **Category:** [Software de Gestión de Carteras de Inversión](https://www.g2.com/es/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 98 ## About Orion Advisor Technology Orion es una solución fiduciaria integral habilitada por tecnología, diseñada para mejorar la relación asesor-cliente al simplificar los procesos de Prospección, Planificación, Inversión y Logro dentro de un marco unificado impulsado por tecnología. Esta plataforma innovadora integra varias entidades de marca, incluyendo Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology y Orion OCIO, para ofrecer una propuesta holística que empodera a las firmas de asesoría financiera para atraer nuevos clientes y conectar las estrategias de inversión de manera más significativa con los objetivos y resultados individuales. Dirigido principalmente a firmas de asesoría independientes, Orion atiende a una audiencia diversa que incluye asesores financieros, profesionales de gestión de patrimonio y sus clientes. La plataforma es particularmente beneficiosa para las firmas que buscan modernizar sus operaciones y mejorar el compromiso del cliente a través de la tecnología. Al aprovechar las capacidades de Orion, los asesores pueden gestionar y seguir eficazmente los viajes financieros de sus clientes, asegurando que se priorice y cumpla la definición única de éxito financiero de cada inversor. Una de las características clave de Orion es su capacidad para consolidar varios aspectos de la gestión de patrimonio en una sola plataforma. Esta integración permite a los asesores gestionar sin problemas las relaciones con los clientes, las carteras de inversión y los procesos de planificación financiera. La tecnología no solo simplifica el flujo de trabajo para los asesores, sino que también mejora la experiencia del cliente al proporcionar información y actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento de las inversiones y el progreso hacia los objetivos financieros. Esta transparencia fomenta la confianza y fortalece la relación asesor-cliente. Además, la impresionante escala de Orion es digna de mención, con $5.6 billones en activos bajo administración y $124 mil millones en activos de la plataforma de gestión de patrimonio al 30 de septiembre de 2025. La plataforma apoya más de 7.8 millones de cuentas tecnológicas y sirve a miles de firmas de asesoría independientes, convirtiéndola en una opción confiable para muchos en la industria. Notablemente, 17 de las 20 principales firmas RIA de Barron’s utilizan la tecnología de Orion, lo que subraya su reputación y fiabilidad en el impulso de negocios de asesoría exitosos. En general, Orion se destaca en el panorama de la tecnología financiera al ofrecer un conjunto integral de herramientas que no solo optimizan las operaciones para los asesores, sino que también mejoran la experiencia general del cliente. Al centrarse en la interconexión de la planificación financiera y la gestión de inversiones, Orion permite a los asesores ofrecer soluciones personalizadas que se alinean con las aspiraciones de sus clientes, impulsando en última instancia mejores resultados financieros. ## Orion Advisor Technology Pros & Cons **What users like:** - Los usuarios disfrutan del **diseño intuitivo** de Orion Advisor Technology, lo que hace que la navegación y el uso sean sencillos y atractivos. (44 reviews) - Los usuarios aprecian la **facilidad de configuración** de Orion Advisor Technology, encontrándola rápida y sencilla de implementar eficazmente. (27 reviews) - Los usuarios valoran las **robustas características de informes** de Orion Advisor Technology, mejorando las presentaciones a clientes y la eficiencia organizativa. (22 reviews) - Los usuarios valoran la **vista de cartera intuitiva** de Orion Advisor Technology por su fácil acceso a datos vitales del cliente. (15 reviews) - Los usuarios valoran el **soporte al cliente receptivo** de Orion Advisor Technology, mejorando su experiencia y eficiencia general. (14 reviews) - Gestión de inversiones (12 reviews) - Integraciones (10 reviews) - Personalización (9 reviews) - Eficiencia (9 reviews) - Interfaz de usuario (9 reviews) **What users dislike:** - Los usuarios luchan con la **difícil curva de aprendizaje** de Orion Advisor Technology, especialmente durante la configuración y la navegación. (14 reviews) - Los usuarios experimentan **problemas de integración** con Orion Advisor Technology, encontrando las mejoras lentas y las conexiones entre productos desafiantes. (12 reviews) - Los usuarios enfrentan **problemas de accesibilidad a los datos** que complican el asesoramiento financiero y dificultan la interacción fluida con los clientes. (9 reviews) - Los usuarios encuentran una **deficiencia en las características** , deseando más herramientas y una mejor personalización para el portal del cliente. (9 reviews) - Los usuarios encuentran que Orion Advisor Technology **no es fácil de usar** , citando un rendimiento lento y opciones de personalización limitadas que dificultan la usabilidad. (9 reviews) - Navegación deficiente (9 reviews) - Pobre atención al cliente (8 reviews) - Dificultad de implementación (7 reviews) - Rendimiento lento (7 reviews) - Personalización limitada (6 reviews) ## Orion Advisor Technology Reviews ### 1. Gestión de Portafolio Simplificada, Perspectivas Visuales **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle G. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente me gusta el panel de vista de cartera de Orion Advisor Technology que nos permite ver los datos de nuestra firma y los datos de los clientes en un formato fácil. También me gusta usar esta vista de cartera en todas nuestras reuniones con clientes para compartir datos de rendimiento, datos de asignación y datos de transacciones. Es útil para la información de RMD y ganancias de capital y para estimar los ingresos de nuestros clientes. Hacemos todas nuestras operaciones en Eclipse. Los modelos se almacenan allí, y el comercio es bastante fluido. También me ha gustado la herramienta de recolección de pérdidas fiscales y estoy deseando utilizar la herramienta de reequilibrio enfocado después de aprender sobre ella en Ascent. Orion Advisor Technology nos ahorra tiempo y presenta muchos buenos datos que podemos usar con nuestros clientes. Eclipse nos permite gestionar cientos de cuentas, y podemos manejar la gestión de carteras con facilidad. El formato visual de los datos es útil ya que los clientes tienden a ser más visuales que tratar con filas y filas de datos. La configuración inicial fue muy fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Ejecutar consultas es difícil de entender y crear nuevos informes puede ser confuso. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Encuentro que Orion Advisor Technology agiliza los informes de rendimiento y la gestión de carteras, ahorrándonos tiempo. El formato de datos visual mejora las interacciones con los clientes, y Eclipse facilita el comercio sin problemas. Ayuda con el rendimiento, la asignación, los datos de transacciones y más, permitiéndonos gestionar cientos de cuentas fácilmente. ### 2. Agregación de datos robusta, necesita mejor incorporación **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Crystal B. | Platform Strategy & Solutions Manager, Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me encanta que Orion Advisor Technology siempre esté dispuesto a escuchar nuestros pensamientos e ideas y continúe desarrollándolos. Valoro mucho la función de Auditoría de Portafolios porque me interesa mucho los datos, y si los datos no son precisos, no se puede confiar en los resultados que ofrece en otras áreas de la base de datos. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que todos los datos no se muestran de manera cohesiva en todo el ecosistema. Por ejemplo, podría haber datos en un área como la Auditoría de Portafolio, pero no aparecen en el portal del cliente. Además, si complemento datos como beneficiarios o datos subyacentes de productos, me gustaría que se mostraran en la interfaz de usuario ya sea a nivel de la firma o para una vista del cliente como el portal del cliente. Además, sentí que la incorporación no fue buena, para ser honesto. Estaba por todos lados y no había responsabilidad de ninguna de las partes. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology ayuda a integrar la custodia y los datos en un panorama cohesivo para nosotros. ### 3. Personalizable y rico en funciones, necesita mejor soporte de integración **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steven R. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me encanta la funcionalidad disponible dentro de Orion Advisor Technology y la capacidad de personalizar nuestro uso según los flujos de trabajo de nuestra firma. Puede ser agradable tener acceso directo a los expertos en la materia, y agradezco no tener que pasar por un único recurso cada vez. Me encanta la función de chat dentro de la plataforma, así tengo un registro de mi conversación. Orion tiene muchas configuraciones que podemos ajustar para adaptarse a los flujos de trabajo de nuestra firma, lo cual es excelente para nuestro trabajo con varios RIAs. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Podríamos usar más ayuda con la parte de Integraciones. Un recurso de desarrollador que podríamos aprovechar cuando nos encontremos con problemas. Puede tomar mucho tiempo obtener respuestas sobre esas cosas. La facturación es un desastre, pero parte de eso se debe a nuestras reglas y procesos internos de negocio. Me gustaría tener un acceso más regular a alguien del equipo de desarrollo que pudiera ayudarnos a solucionar problemas. A menudo, los tickets necesitan pasar entre varias partes diferentes antes de que obtenga una respuesta adecuada. La facturación podría ser más flexible y, en general, tener un mejor flujo de trabajo. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para evitar construir un motor de reconciliación. Proporciona datos sobre cuentas, transacciones, rendimiento y actividad, lo cual es increíblemente útil para nosotros. ### 4. Intuitivo y eficiente, pero el portal del cliente necesita mejoras **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Dimitri G. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo Orion Advisor Technology para la experiencia del cliente a través del portal, capacidades de informes, comercio, facturación y consultas de datos. Encuentro que es una plataforma muy fácil de usar que facilita el comercio y hace que el proceso sea eficiente. Me gusta su integración con Redtail CRM, asegurando datos limpios en toda la plataforma con solo necesitar cambiar los datos en un solo lugar para actualizaciones en toda la plataforma. Aprecio la facilidad de uso y la interfaz de usuario. También valoro la capacidad de diseñar y ejecutar consultas personalizadas para nuestras necesidades específicas. Automatizar procesos como la ejecución de consultas es otra característica que disfruto. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** No me gusta el portal del cliente. A los clientes no les gusta el diseño/personalización del portal. La página de Ganancias/Pérdidas es torpe y los usuarios necesitan desplazarse para ver todo dentro de la tabla. También creo que el portal podría ser más personalizable, pero es un poco decepcionante. Quiero mejorarlo permitiendo a las empresas más personalización dentro de cada tabla y la capacidad de modificar los encabezados de las categorías. Por ejemplo, usamos la categoría de riesgo como temas de inversión, pero el portal dice incorrectamente categoría de riesgo. Además, la incorporación estuvo bien al principio, pero parece que terminó abruptamente sin que cada camino se completara. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology hace que el comercio sea fácil y eficiente, proporciona integración con Redtail CRM para datos limpios y actualizaciones en toda la plataforma a partir de un solo cambio. ### 5. Características poderosas con desafíos de configuración **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Bobby G. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gustan los registros de auditoría en Orion Advisor Technology; son mi característica favorita porque mantienen a las personas responsables y reducen las posibilidades de ser culpado injustamente. En el lado de la planificación, Orion agrega valor para los clientes más orientados a objetivos. Organiza y recopila los datos que necesito para construir operaciones de manera efectiva. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** El portal del cliente es nuestro mayor punto de dolor. Nuestros clientes están principalmente custodiados en Charles Schwab y la mayoría prefiere no usar el portal. La información de la base de costo carece de detalles y la navegación es difícil para los clientes mayores y menos expertos en tecnología. Se quejan particularmente de tener que desplazarse de izquierda a derecha a través de un cuadro que ocupa la mitad de la pantalla. La principal dificultad fue organizar los datos y lograr que se cargaran. Según recuerdo, fue un proceso de 6 meses y estresó a mucha gente. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology organiza y recopila datos para el comercio, agrega valor para los clientes orientados a objetivos, y sus registros de auditoría mantienen a las personas responsables. Lo elegimos por sus capacidades de cumplimiento. ### 6. Informes Fenomenales con Integración Perfecta **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Alex K. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente me gusta la tecnología robusta que ofrece Orion Advisor Technology. Desde que cambiamos a Orion hace unos meses, he descubierto algunas herramientas que me han gustado mucho hasta ahora. Los informes han sido fenomenales, y hay una herramienta de RMD dentro de Orion que ha ayudado enormemente a agilizar nuestro proceso en la oficina. Estas herramientas han reducido el tiempo humano necesario para los informes, específicamente para I+D, al mejorar la precisión. Es agradable tener un software como Orion en el que podemos confiar. La configuración inicial fue muy fácil, y Orion parece ser muy amigable para los asesores. Los informes incluidos son muy beneficiosos, y me gusta que hayamos podido aprovechar la plataforma de Orion para mejorar no solo nuestro uso interno de Summit Wealth, sino también los aspectos orientados al cliente. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Nada hasta ahora. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology consolida nuestros datos de manera ordenada y funciona de manera confiable. Sus características robustas, como los informes y la herramienta RMD, ahorran tiempo y mejoran la precisión, optimizando nuestros procesos de oficina. ### 7. Soporte Estelar, Existe una Curva de Aprendizaje **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ryan W. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me encanta la función de chat en Orion Advisor Technology. El servicio al cliente es amable, y a menudo hablo con el mismo representante, lo cual es genial. Hacen seguimiento con chats, llamadas telefónicas y correos electrónicos, ayudándome con las necesidades de los clientes y guiándome a través de los formularios, especialmente si es algo nuevo. Es increíble. También aprecio cómo Orion nos ayuda a interactuar mejor con los clientes y sus cuentas de inversión, viendo las cuentas de los clientes más rápidamente para la planificación. El sistema de finanzas conductuales que ofrece Orion es excelente, permitiéndome enviar invitaciones para evaluaciones de riesgo fácilmente. Me encanta cómo Orion funciona bien con Redtail, evitando duplicaciones y haciendo que la transferencia de datos sea fluida. Estoy emocionado por las mejoras continuas de Orion y cómo están haciendo que los recursos para asesores sean más sólidos. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Creo que me gustaría ver los informes de manera más fácil. A veces me resulta difícil desglosar los activos de los clientes y dónde están. Necesito algo que sea más visualmente fácil de entender. Los informes deberían ser intuitivos para ver rápidamente qué ha llegado, qué no, o cualquier cambio en las carteras de los clientes. Siento que eso no es tan intuitivo en este momento. Todavía estoy aprendiendo el sistema, así que podría ser un poco de error del usuario también, pero agradecería una experiencia más intuitiva. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** La tecnología de asesoría de Orion mejora cómo interactuamos con las cuentas de inversión de los clientes, agilizando el acceso a los datos de los clientes para la planificación. Simplifica el envío de invitaciones a los clientes para evaluaciones de finanzas conductuales o de riesgo, mejorando la prestación de servicios. ### 8. Plataforma robusta para la gestión de carteras con margen de mejora **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Luke W. | Client Excellence & Operations Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** He tenido una experiencia sólida con Orion Advisor Technology. La plataforma es bastante robusta, especialmente en lo que respecta a la contabilidad de carteras, informes y facturación. Aprecio la flexibilidad en torno a las estructuras de tarifas y la agrupación familiar, lo cual es una gran ventaja para las firmas de asesoría en crecimiento. Las integraciones con múltiples custodios añaden a su fortaleza, y los sistemas centrales la hacen confiable, sirviendo como columna vertebral operativa. La escalabilidad de la solución es otro aspecto que valoro, ya que es beneficioso para una firma en crecimiento. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro desafiante la función de gestión de hogares cuando se trata de dirigir automáticamente a los hogares. Siento que debería haber una solución para conectar las direcciones directamente con los clientes. Una encuesta continua a los clientes para asegurar que la información en Orion sea correcta sería útil. Además, una solución continua para asegurar que las divulgaciones correctas lleguen al cliente de manera regular a medida que se actualizan los perfiles sería beneficiosa. Adicionalmente, al configurar Orion Advisor Technology, la parte más difícil es entender qué herramientas están disponibles para la firma. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Encuentro que Orion Advisor Technology es robusto para la contabilidad de carteras, informes y facturación. Ofrece flexibilidad en torno a las estructuras de tarifas y la agrupación familiar, lo cual es crucial para las firmas de asesoría en crecimiento. La escalabilidad que proporciona es una gran ventaja. ### 9. Orion: Una verdadera plataforma todo en uno con un soporte excepcional **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Sarah N. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Orion es realmente una solución integral para una firma de planificación financiera e inversión. Si pudiera comenzar nuestra firma de nuevo, usaría Orion para todo desde el principio. En lugar de intentar averiguar cómo se integra tu pila tecnológica, pagar costos por separado y resolver problemas en múltiples herramientas, Orion lo mantiene todo en un paquete limpio. Solía decir que si Orion solo tuviera un CRM interno, serían casi perfectos, ¡y ahora lo tienen, y es Redtail, incluso! Cada persona con la que hablo está dispuesta a compartir su pantalla y entrenarme sobre cómo solucionar y resolver cualquier problema que esté enfrentando. ¡Bien hecho, Orion, sigue así! **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Lo único que realmente me hace estremecer es tener que importar las tarifas de Comunidades en nuestra facturación mensual. En algún momento, sería genial que Orion Billing reconociera cuando se está utilizando un modelo de Comunidades y ejecutara automáticamente una instancia de tarifa para esas tarifas. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Mantenemos la mayor parte de nuestra pila tecnológica en una tienda integral, lo que facilita mucho la resolución de problemas. ### 10. Altamente personalizable, pero puede ser abrumador **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Cheryl P. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la capacidad de personalización, especialmente con la herramienta de informes en Orion Advisor Technology. Las opciones robustas que Eclipse ofrece para personalizar según las diferentes oficinas de asesores me destacan. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces hay mucha navegación dentro de Orion para llegar a diferentes lugares, lo que puede ser confuso. La disponibilidad de demasiada personalización puede hacer que no esté claro qué prácticas recomendadas seguir. Más documentación y prácticas recomendadas compartidas podrían ayudar a los asesores a usar el sistema de manera más efectiva. Se necesitan muchas configuraciones manuales basadas en diferentes modelos de negocio, y una mejor automatización para crear perfiles de usuario sería útil. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology consolida cuentas a través de plataformas, permitiendo a los asesores reequilibrar y crear modelos de negociación, mejorando la eficiencia. Aprecio su personalización, especialmente en los informes, que se pueden adaptar para diferentes oficinas de asesores. La configuración inicial fue bastante fácil, y vemos la eficiencia que aporta. ### 11. Planificación financiera simplificada con acceso mejorado para los clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** yesenia d. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta que Orion Advisor Technology tenga varias opciones para tarjetas. El acceso orientado al cliente es particularmente beneficioso ya que es fácil de ver y ofrece a los clientes una visión clara de sus finanzas. También aprecio la capacidad de integrarse con activos externos a través de Plaid. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** El sistema al ser a nivel de hogar en lugar de a nivel de cuenta a veces limita la eficiencia de las integraciones de Redtail. Sería útil tener una mejor sincronización, ya que tiene que hacerse por hogar y uno por uno, en lugar de poder integrar todos nuestros contactos. La configuración inicial tomó algo de tiempo debido a todos los conjuntos de datos que necesitaban ser importados. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para la planificación financiera y la integración de CRM. Resuelve problemas de acceso al portal del cliente al ofrecerles una vista sencilla de sus finanzas y permite la integración a través de Plaid para activos externos. ### 12. Comercio eficiente con margen de mejora **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Allegrita A. | Implementation Specialist, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la organización y la facilidad de operar en el sistema de trading Eclipse de Orion Advisor Technology. La asistencia del equipo de Orion durante la incorporación fue muy útil y permitió una integración bastante fluida de todas las cuentas, así como la implementación de las mejores prácticas en el mantenimiento diario de nuestro libro de negocios. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Siento que la automatización disponible al adquirir una nueva cuenta en el sistema de auditoría de cartera podría mejorarse. Hay características que se aplicarían a múltiples tipos de cuentas y no se extienden a las secciones añadidas o no se aplican por defecto a las cuentas. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo principalmente Orion Advisor Technology para el comercio, ya que organiza nuestras operaciones diarias y proporciona una conexión fija para las presentaciones de operaciones al final del día. Las funciones de auditoría nos permiten extraer vistas en Eclipse, lo que facilita la auditoría de múltiples características de nuestra base de cuentas. ### 13. Informes eficientes hechos simples **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** cherie w. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente aprecio cómo Orion Advisor Technology ayuda a agilizar los procesos y me permite obtener mis informes más rápido, lo cual ahorra mucho tiempo. El diseño claro es fácil de trabajar, y tener todos los datos de los clientes en un solo lugar, como los activos bajo gestión y los principales clientes, facilita saber dónde estoy. Además, la configuración inicial fue fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Los clientes no están en el mismo hogar, y desearía que generara la conexión de retorno. Si no puedo ver toda la información de los clientes al mismo tiempo, se hace más difícil aconsejar. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para generar informes y agilizar procesos, ayudándome a hacerlo más rápido. Tener todos los datos de los clientes en un solo lugar me permite ver fácilmente el AUM y los principales clientes, así sé dónde me encuentro. ### 14. Interfaz intuitiva, datos en tiempo real para planificadores financieros **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew D. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me encanta la interfaz de usuario intuitiva de Orion Advisor Technology que me permite profundizar en los datos cuando es necesario. La facilidad para cambiar entre clientes y hogares es excelente mientras me preparo para las reuniones. Nos brinda claridad sobre las inversiones de los clientes y proporciona datos casi en tiempo real para ajustar las asignaciones de modelos a medida que cambian las condiciones del mercado. Me gustan mucho las estadísticas de crecimiento fácilmente comprensibles y lo increíblemente fácil que fue la configuración inicial. En general, he estado muy contento con la plataforma y no tengo quejas. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces los datos no se transfieren correctamente y requieren actualizaciones manuales, especialmente con los MYGAs. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para obtener claridad sobre las inversiones de los clientes y datos en tiempo real para ajustar las asignaciones de modelos. Ofrece estadísticas de crecimiento comprensibles, una interfaz intuitiva y facilidad para cambiar entre clientes o hogares. Es crucial para gestionar activos invertibles y asignaciones. ### 15. Gestión de Portafolio Sin Esfuerzo, Interfaz Intuitiva **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** christina a. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me encanta la función de auditoría de cartera en Orion Advisor Technology. La configuración es fácil y el diseño es sencillo, lo que simplifica las cosas. Aprecio que cada aplicación dentro de Orion tenga un diseño consistente, lo cual ayuda al explorar nuevas funciones o aplicaciones. Además, las capas dentro de cada aplicación son útiles; por ejemplo, en la auditoría de cartera, puedes navegar fácilmente a registro, cuenta financiera o hogar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que Report Builder 3 es un poco complicado para el uso diario. Nos gusta crear nuestros propios informes internamente, y entender la terminología en Orion puede ser complicado. Más tutoriales con capturas de pantalla y palabras cotidianas serían útiles, en lugar de palabras técnicas pesadas. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** La tecnología de asesoramiento de Orion simplifica la elaboración de informes y la incorporación, y la configuración fácil junto con el diseño consistente de la aplicación hacen que la navegación sea sencilla. ### 16. Simple, efectivo, pero algunos desafíos de interfaz de usuario **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brett G. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo Orion Advisor Technology para los informes de rendimiento de los clientes, el análisis de mi negocio y el acceso a datos demográficos. Me gusta mucho el diseño de los datos y las características de los informes. Es fácil encontrar y ver los datos que necesito y acceder a los informes de forma rápida. La configuración inicial fue fácil y el software es sencillo de usar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que el portal del cliente y la facilidad para crear informes repetibles podrían mejorarse. La aplicación del cliente en realidad no parece funcionar tan fácilmente debido a la autenticación de dos factores y la interfaz del cliente. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para informes de rendimiento de clientes y análisis de negocios. Proporciona fácil acceso a los datos necesarios para reuniones con clientes y planificación empresarial, y los informes son fáciles de encontrar y ver rápidamente. ### 17. Gestión Integral de Carteras con Informes Personalizables **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Thomas F. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta el diseño claro en Orion Advisor Technology cuando navego hacia lo que necesito. También aprecio la personalización de cosas como los informes. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Siento que podría ser un poco más rápido, pero al mismo tiempo, entiendo que probablemente haya mucho sucediendo detrás de escena. No diría que la configuración fue fácil, pero pudimos hacerlo y tuvimos buen soporte. Creo que la única limitación fue que algunas cosas no se actualizaban automáticamente y necesitaban ser actualizadas manualmente. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para rastrear las carteras de los clientes y el rendimiento de diferentes cuentas de inversión. Resuelve el problema de integración al extraer información de diversas fuentes para ofrecer una visión clara de las carteras de los clientes, incluso con diferentes custodios. ### 18. Herramienta Intuitiva para Clientes **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Elijah T. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta que Orion Advisor Technology sea fácil de usar e intuitivo. Es genial para mostrar a los clientes porque pueden entenderlo fácilmente. Además, aprecio que puedo personalizar mis vistas para adaptarlas a mi flujo de trabajo. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces, la accesibilidad y comprensión de los detalles de ganancias, pérdidas e ingresos podrían mejorarse. Ocasionalmente, tenemos que verificar parte de la información con otras herramientas como Wealthscape para asegurar la precisión, y saber que Orion Advisor Technology es perfectamente preciso todo el tiempo es quizás la mayor crítica. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para gestionar las inversiones de los clientes. Ofrece fácil acceso a información detallada del cliente e informes, lo que lo hace útil tanto para las interacciones con los clientes como para obtener rápidamente información del asesor sobre modelos y asignaciones. ### 19. Ventajas y desventajas de Orion Portfolio Solutions Trading **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jerry B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** El uso de modelos de superposición en el comercio de bloques de cuentas asignadas. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Las mangas de negociación cuando se trata de hacer un cambio de asignación parcial mientras se desea mantener otras posiciones en su lugar. La asignación objetivo luego requiere algo de matemáticas para calcular el porcentaje de las posiciones restantes frente a las nuevas posiciones. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Están llevando el comercio general de un conjunto de modelos de asignación/superposición a la facilidad de configuración. Esto ahorra al menos 5-10 horas a la semana en la revisión general y la diligencia debida de las carteras de inversión. ### 20. Eficiente, intuitivo y altamente recomendado **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bianca F. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta que Orion Advisor Technology sea una plataforma fácil de usar y muy eficiente. Su configuración limpia y clara asegura que sepa exactamente lo que necesito hacer. Aprecio cómo todo está organizado de una manera que me resulta conveniente seguir las indicaciones y generar una propuesta ideal para los clientes. La configuración inicial fue bastante fácil, y fue agradable tener soporte disponible si no estaba seguro de algo. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces tarda mucho en cargar y generar la propuesta, pero eso no es una preocupación principal. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para generar propuestas para clientes de manera fácil y eficiente. Está organizado y claro, lo que hace conveniente seguir las indicaciones y satisfacer las necesidades de los clientes. ### 21. Informes rápidos y personalizables, ideal para equipos pequeños **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Keaton S. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente me gustan las capacidades de generación de informes rápidas y fáciles de Orion Advisor Technology. Me libera tiempo y me permite personalizar los informes exactamente como los quiero, para que pueda presentarlos a los clientes de una manera simplista con nuestro logo. El aspecto de personalización del software es algo que realmente aprecio. Además, la configuración inicial fue sencilla. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** No me gustan los errores ocasionales en los informes y tener que esperar a que el personal revise y corrija estos errores. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para informes rápidos y sencillos, resolviendo limitaciones de tiempo y soluciones de cartera. Me libera tiempo, me permite personalizar los informes como quiero y presentarlos a los clientes de manera simple con nuestro logo. ### 22. Informes eficientes con margen de mejora **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jayson P. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo la tecnología de Orion Advisor para sincronizar datos con nuestro CRM y crear informes para asesores y clientes. Me gustan mucho los informes y cálculos, especialmente los informes de tarifas, los rendimientos ponderados por tiempo y el RMD para el año en curso. Estas características me ayudan a presentar la información necesaria a los clientes de manera efectiva. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Creo que el portal del cliente podría mejorarse porque se retrasa al cargar, y las personalizaciones son limitadas. Además, el generador de informes podría ser más fácil de usar. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo la tecnología de Orion Advisor para sincronizar los datos del custodio con nuestro CRM, resolver cálculos de RMD y crear informes para asesores y clientes. Ayuda a presentar informes esenciales de tarifas, rendimientos ponderados por tiempo y cifras de RMD, lo que lo hace valioso para la transparencia con los clientes. ### 23. Plataforma Altamente Personalizable con Necesidades de Integración Robusta **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Richard B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Aprecio que Orion Advisor Technology sea muy personalizable desde el front-end y acepte actualizaciones masivas a través de Excel. Esta flexibilidad es increíblemente útil, especialmente mientras combinamos dos oficinas, lo que facilita mucho la gestión de datos. También encuentro la plataforma fácil de navegar. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gustaría que los datos ingresados en Salesforce se transfirieran a Orion y a la plataforma de trading, pero en este momento tengo que ingresar la información del cliente por separado de lo que ya tengo en Salesforce, y pueden ocurrir sobrescrituras no deseadas. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** La tecnología de asesoramiento de Orion ayuda a la gestión de clientes al conectarse con Schwab y Salesforce. Es personalizable, admite actualizaciones masivas de Excel y simplifica la gestión de datos durante las fusiones de oficinas, aunque la integración con Salesforce para actualizaciones de datos de clientes podría mejorar. ### 24. Plataforma robusta, configuración compleja pero vale la pena **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ben L. | Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Aprecio más la herramienta Eclipse en Orion Advisor Technology. Nos permite gestionar a gran escala, lo cual es esencial para operar un negocio a nivel empresarial. También facilita la facturación y la gestión a nivel de hogar de manera fluida, mejorando significativamente nuestra experiencia. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro desafiante que Orion Advisor Technology no resuelva el frío helado, el aguanieve y múltiples modelos dentro de un solo hogar en lugar de una cuenta. Además, la configuración inicial fue bastante difícil, dado el tamaño de nuestro negocio. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** La tecnología de asesoría de Orion facilita la gestión de facturación y a nivel de hogar, ofrece una experiencia de informes sin interrupciones y apoya tanto el lado de RIA como el de campamento de nuestro negocio, lo que nos permite operar a nivel empresarial. ### 25. Comercio sin esfuerzo, espacio para mejorar la planificación **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Chad D. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta Orion Advisor Technology por su facilidad de uso. También aprecio la capacidad de intercambiar modelos en todas las cuentas de clientes con solo hacer clic en un botón, lo que simplifica significativamente el proceso de negociación. Además, disfruto de la capacidad de sincronizar con Redtail, lo que hace que mi flujo de trabajo sea más eficiente. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** En el software de planificación, no puedo comparar nuestros modelos con los rendimientos actuales de la cartera de un prospecto. La función de 'qué pasaría si' es limitada porque solo utiliza rendimientos hipotéticos genéricos, y no puedo introducir nuestros propios modelos en el sistema para una mejor planificación. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para modelos de trading en cuentas de clientes fácilmente con un clic, y me gusta su capacidad de sincronización con Redtail. ### 26. Plataforma integral para asesores, necesita ajustes en la interfaz de usuario **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle K. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta Orion Advisor Technology porque proporciona una plataforma única y actúa como una tienda integral con todos los datos que necesito para diversas tareas. Aprecio poder crear informes con todos nuestros datos y usar esos datos en todas las aplicaciones dentro de Orion. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que la facilidad de uso es deficiente, especialmente con la explicación de ciertas características. El proceso de ajustar el ancho de las columnas también es complicado. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology ayuda a los asesores a obtener lo que necesitan para las reuniones con clientes y proporciona información sobre su negocio. Su plataforma única nos permite crear informes y utilizar datos en todas las aplicaciones, actuando como una solución integral para todas nuestras necesidades. ### 27. Comercio eficiente con pequeños contratiempos del servidor **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Blake M. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta que Orion Advisor Technology haga posible una ejecución rápida y fácil y ofrezca una gestión sencilla de cuentas con excelentes opciones de asignación de modelos. Navegar por la plataforma se vuelve fluido una vez que te acostumbras. También aprecio la capacidad de contactar con el soporte de Orion cuando es necesario, lo cual es importante para gestionar operaciones y asignación de cuentas en plazos ajustados. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Cuando el servidor está ocupado, a veces recibimos errores 404 que no nos permiten cargar/ejecutar nada. Algunas de las aplicaciones pueden tardar un poco en cargar. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology ofrece una ejecución rápida y sencilla, una gestión fácil de cuentas y excelentes opciones de asignación de modelos. ### 28. Sistema intuitivo con limitaciones de informes **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Lyndsy D. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la interfaz de Orion Advisor Technology. Es intuitiva, así que incluso si no eres un experto, puedes navegar fácilmente por ella. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** La aplicación de informes es actualmente imposible de usar. Tenemos que pagar por servicios gestionados para construir todos los informes porque RB3 se ha vuelto tan difícil de usar. También es un problema con la aplicación de consultas; más específicamente, el tiempo de respuesta para agregar consultas personalizadas es frustrante. También tuvimos dificultades para entender las mejores prácticas de Orion y cómo configurar la base de datos inicialmente de la mejor manera. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizamos Orion Advisor Technology para tareas de backend como facturación, comercio, reconciliación e informes, lo que agiliza estas operaciones para nosotros. ### 29. Informes personalizados sin esfuerzo, soporte estelar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew W. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la interfaz de usuario, que es fácil de navegar y hace que la creación de informes personalizados para clientes sea sencilla. La barra de navegación es particularmente útil, ya que proporciona una lista de campos que puedo agregar a los informes, permitiéndome personalizar las inclusiones de datos y el diseño del informe. Configurar Orion Advisor Technology fue muy fácil, y el equipo fue extremadamente útil al proporcionar capacitación sobre la plataforma. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Los paneles de rendimiento y de cuentas de clientes podrían ser un poco más robustos y fáciles de navegar. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para crear y ejecutar informes personalizados para los clientes, proporcionando herramientas específicas para mantener a mis clientes informados sobre sus inversiones. ### 30. Integra datos sin problemas, mejora las conversaciones con los clientes **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Fernando M. | Senior Investment Solutions Manager, Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta cómo Orion Advisor Technology integra todos los datos en una experiencia fluida. Proporciona una gran experiencia tanto al usuario final como al asesor y aporta valor a la forma en que abordan las conversaciones con los clientes. La configuración inicial fue fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Podría haber problemas con cómo se introduce y se define la información. Hay problemas con los códigos de transacción que no llegan correctamente. La asignación no coincide cuando tenemos diferentes flujos de datos de custodia, lo que significa que las transacciones de custodia podrían tener diferentes códigos y esto afectará el rendimiento. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology nos ayuda a hacer crecer nuestra comunidad a gran escala, gestionar reglas y controlar roles de manera efectiva. ### 31. Gestión de Clientes sin Esfuerzo con Orion **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** connor t. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la facilidad de uso de Orion Advisor Technology. La usabilidad para los datos de los clientes es una gran ventaja. Es excelente para tomar decisiones informadas para nuestros clientes. La configuración inicial fue muy fácil, y la hemos tenido en funcionamiento durante varios años. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Actualmente no hay nada que no me guste de Orion. Hace exactamente lo que queremos para la empresa y para aumentar los ingresos y proteger a los clientes. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para abordar problemas de clientes y comprender las necesidades de contribución y distribución. Aprecio su facilidad de uso y su efectividad en la gestión de datos de clientes, lo que ayuda a tomar decisiones informadas. ### 32. Plataforma intuitiva, capaz y bien respaldada **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matt H. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la facilidad de uso de Orion Advisor Technology y el gran equipo de soporte. También aprecio que se integre bien con otros proveedores, lo que permite una transferencia de datos sin problemas entre plataformas. Su capacidad de respuesta y el soporte experto son características especialmente destacadas para mí. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Tengo dificultades para conectarme con los sistemas de confianza bancaria utilizando Orion Advisor Technology. La facilidad de movimiento de datos en esta área podría mejorarse. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para informes de rendimiento. Proporciona rendimiento de inversión para los clientes, ofrece facilidad de uso, tiene un gran equipo de soporte y permite la transferencia de datos entre plataformas. ### 33. Comercio Flexible Eclipse con una Aplicación de Facturación Rápida y Fácil y Gran Soporte **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike S. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Comercio de Eclipse. La flexibilidad es excelente, podría usar algunas mejoras en ciertos aspectos, pero en general es bastante bueno. La aplicación de facturación es genial y ahora que tengo experiencia con ella y recibí un poco de ayuda de Barb cuando comencé a usar la aplicación, el proceso es muy fácil y rápido. El soporte también es excelente, especialmente de aquellos que he conocido a través de Ascent. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Algunas de las aplicaciones son difíciles de aprender y navegar. Las integraciones con el custodio podrían ser un poco mejores, pero en general no están mal. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Soporte comercial, facturación de tarifas e informes a clientes ### 34. Gestión Unificada de Carteras, Recomendación Principal **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jenniifer A. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo Orion Advisor Technology para la gestión de carteras. Me gustan las características de integración y planificación. La herramienta de planificación integrada significa que no necesito múltiples plataformas, lo que ahorra tiempo y dinero al ofrecer todo en un solo lugar para el cliente. La configuración inicial fue muy fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Desearía que se incluyeran más herramientas, como herramientas de riesgo y herramientas de ingresos. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para carteras personalizadas, facturación y divulgaciones. Su herramienta de planificación integrada significa que no necesito múltiples plataformas, ahorrando tiempo y dinero al ofrecer todo en un solo lugar a los clientes. ### 35. Incorporación sin problemas e interfaz fácil de usar **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Maureen B. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que la interfaz de Orion Advisor Technology es fluida y fácil de usar, lo cual realmente ayuda a los usuarios y a la oficina administrativa a abordar problemas de inmediato. También me gusta que haya menos tiempo de inactividad para identificar problemas. Además, la configuración fue muy fácil, lo cual fue una ventaja. Realmente nos gusta cómo funciona Orion Advisor Technology y lo fácil que nos permite mantener las cosas en movimiento. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Nada que me desagrade **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para la incorporación de cuentas sin problemas y el seguimiento de propuestas e inversiones, con una interfaz fácil de usar que reduce el tiempo de inactividad al resolver problemas rápidamente. ### 36. Responsivo e innovador, pero necesita mejoras en el generador de informes. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Justin A. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta Orion Advisor Technology por su capacidad de respuesta e innovación. Es fácil de usar y ofrece software de calidad para nuestro equipo de operaciones y asesores. También aprecio que ayuda a consolidar todas nuestras cuentas de clientes de Schwab en un solo software, lo que facilita el servicio a nuestros asesores. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro molestas las peculiaridades del generador de informes. El formato es a veces extraño y la facilidad de uso requiere algo de tiempo para acostumbrarse. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology consolida las cuentas de clientes de Schwab en un solo software, facilitando el servicio a nuestros asesores. ### 37. Gestión de Clientes Simplificada con Espacio para Más Personalización **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** katie w. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo la tecnología de asesoría de Orion para el portal de apertura de cuentas en Schwab y la indexación personalizada. Realmente aprecio los recursos de inversiones para los clientes, la investigación ya realizada y tener expertos con los que puedo hablar para el diseño de carteras. También me gustan los informes para clientes porque facilitan las revisiones con ellos. La configuración inicial fue muy fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Siento que podría haber más opciones de personalización. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para abrir cuentas, acceder a recursos e investigaciones para inversiones y diseñar carteras. Facilita las revisiones de clientes con informes útiles. ### 38. Gestión Eficiente de Carteras con Perspectivas Estratégicas **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kyle W. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Utilizo Orion Advisor Technology por sus excelentes carteras de clientes y su eficiente gestión de carteras. La plataforma cuenta con un gran estratega, específicamente estrategas tácticos que se centran en la protección a la baja mientras proporcionan a mis clientes el crecimiento que esperan. Además, la configuración inicial de Orion Advisor Technology fue muy fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** No me gusta que los retiros por cheque a los clientes parezcan tardar más de lo esperado. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para una gestión de cartera eficiente, beneficiándome de estrategas tácticos que se centran en la protección a la baja mientras proporcionan crecimiento para mis clientes. ### 39. Soluciones flexibles **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura F. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Aprecio que la empresa esté abierta a recibir comentarios y mejore constantemente basándose en los comentarios de las personas que lo utilizan. También me gusta que los datos sean accesibles y la flexibilidad que ofrece Orion. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** las actualizaciones pueden tardar mucho en surtir efecto, como cuando solicitamos que se construya una consulta y tarda 8 semanas. Se deben corregir pequeñas cosas de la interfaz de usuario, como ocultar los perfiles de representantes inactivos. Las pequeñas cosas marcan una gran diferencia. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology actúa como un agregador para nuestras necesidades multi-custodia. ### 40. Gestión de Datos Unificada con Orion: Un Cambio de Juego **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rob R. | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente me gusta cómo Orion Advisor Technology extrae datos de diversas fuentes y los integra en un solo programa. Esta característica es increíblemente útil porque no tenemos que sumergirnos en múltiples programas diferentes; todo está al alcance de nuestras manos. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Algunos de los videos tutoriales en línea están un poco desactualizados. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para gestionar las relaciones con los clientes y acceder fácilmente a los saldos de las cuentas. Consolida datos de diferentes fuentes, ahorrando tiempo al proporcionar toda la información al alcance de la mano sin necesidad de cambiar de programas. ### 41. Plataforma de Gestión de Patrimonios Fácil de Usar y Rica en Funcionalidades **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle F. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Facilidad de uso, muchas características que cubren todos los aspectos de la gestión de patrimonio. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Mayor rotación en los equipos de servicio, lo que lleva a recibir diferentes respuestas de los agentes al llamar o chatear. A veces hay demasiadas funciones, lo que puede ser abrumador para los asesores más nuevos. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizamos Orion para todas nuestras operaciones de comercio y facturación en todas nuestras más de 25 bases de datos secundarias en Orion. Literalmente no podríamos operar nuestro negocio sin él. Nos consideramos usuarios avanzados, y Orion nos beneficia en facturación, comercio, informes, reconciliación de cuentas, etc. ### 42. Solución de Inversión Integral con Pequeños Contratiempos **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Ashton P. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta que Orion Advisor Technology sea una solución integral para las inversiones de mis clientes. Ellos realizan la debida diligencia por mí en los gestores de dinero y se encargan de la facturación de honorarios. También aprecio el software de planificación que proporcionan. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces, el asistente de nueva cuenta no llena todos los campos en el papeleo. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para la gestión de dinero de terceros, la debida diligencia, la facturación automatizada y el reajuste de carteras. Ayuda con el cumplimiento y la eficiencia, apoyando un negocio escalable. ### 43. Simplificación de operaciones con facilidad y apoyo **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Vice Chair Board of Directors, Empresa (> 1000 empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente me gusta la facilidad de uso de Orion Advisor Technology. Nos ayuda a agilizar los flujos de trabajo en diferentes áreas, lo que nos permite contratar a menos personas. También aprecio la gran fuerza laboral y el personal de Orion. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** El proceso de encamisado dentro de Eclipse es confuso. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para optimizar nuestras operaciones desde el front office hasta el back office, simplificando el comercio, la planificación financiera y los informes en un solo flujo de trabajo. También nos permite contratar a menos personas, gestionando eficientemente los flujos de trabajo a través de diferentes vías. ### 44. Muy contento con las capacidades de informes, facturación y reequilibrio de Orion. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Claudia D. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 24, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** He estado usando Orion durante aproximadamente un año y hasta ahora hemos estado muy contentos con el servicio y las capacidades que ofrece este sistema. Actualmente lo usamos para informes, facturación y reequilibrio. El sistema está lleno de otros servicios que aún no hemos utilizado. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** No está claro cuáles son las diferencias entre el portal del cliente y el portal de planificación financiera. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Nos ha ayudado a gestionar carteras y a poder hacer un seguimiento del reequilibrio mientras se realiza la cosecha de pérdidas fiscales. ### 45. Eficiente con la facturación, necesita mejor integración **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Candy C. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Realmente aprecio Orion Advisor Technology por su facilidad de uso y sus buenas herramientas de facturación. Las vistas de cuadrícula también son un aspecto positivo que encuentro útil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que la interacción entre diferentes programas como Orion Advisor Technology, Redtail y Orion Planning podría mejorarse. Además, la configuración inicial fue desafiante. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology resuelve problemas de facturación, informes y rendimiento para mí. Lo encuentro fácil de usar con buenas herramientas de facturación y vistas de cuadrícula efectivas. ### 46. Configuración fácil, apoyo estelar del equipo EAG **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura M. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Creo que el equipo EAG con Orion Advisor Technology es fantástico. Estoy disfrutando la forma en que la plataforma avanza con el Asistente y tengo la esperanza de que continúe progresando para facilitar las cosas a los clientes. Además, la configuración inicial fue fácil. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Encuentro que el proceso de aplicación podría estar más adaptado con aperturas de cliente más simples durante las interacciones. Además, he tenido problemas al vincular con MoneyGuide. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Orion Advisor Technology ayuda con la funcionalidad diaria de abrir cuentas y darles servicio. ### 47. Amigable para el usuario con un soporte estelar **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** guy g. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 26, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta el apoyo que Orion Advisor Technology brinda a nuestra sucursal. Es extremadamente fácil de usar, lo que facilita a los clientes seguir la información. La configuración inicial fue muy fácil para nuestro equipo. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Creo que Orion Advisor Technology podría centrarse más en las relaciones personales con los asesores financieros (FA's). **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para ilustraciones y gestión de carteras, y ayuda con las relaciones con los clientes. Es fácil de usar, lo que facilita a los clientes seguir la información. ### 48. Interacción sin esfuerzo con el cliente mediante personalización **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew B. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta Orion Advisor Technology por sus informes estandarizados y opciones de personalización, que me permiten generar rápidamente respuestas a preguntas. Esta capacidad me ayuda a responder eficazmente a las preguntas de los clientes que son únicas para su situación. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** No me gustan las integraciones de alimentación de datos con custodios. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** Utilizo Orion Advisor Technology para necesidades de informes de rendimiento, cumplimiento y servicio al cliente. Ayuda con la elaboración de informes estandarizados y la personalización, permitiéndome responder rápidamente a las preguntas de los clientes, incluso aquellas únicas a su situación. ### 49. Ahorra tiempo y potencia la comunicación con el cliente **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Chris N. | Pequeña Empresa (50 o menos empleados) **Reviewed Date:** February 25, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Me gusta la capacidad de crear múltiples "sleeves" y establecer los porcentajes de distribución y contribución en Orion Advisor Technology. Esto me permite tener diferentes "buckets" de dinero para los clientes y usar los "sleeves" para cada "bucket". Ahorra tiempo y me ayuda a presentar la información a los clientes de manera eficiente. También encontré muy fácil la configuración inicial. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** A veces la navegación es desafiante **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** La tecnología de asesoramiento de Orion me ahorra tiempo y me ayuda a presentar información a los clientes de manera efectiva. ### 50. Portal de clientes fácil y preciso e informes para obtener información rápida **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuario verificado en Gestión de inversiones | Mediana Empresa (51-1000 empleados) **Reviewed Date:** February 03, 2026 **¿Qué es lo que más le gusta de Orion Advisor Technology?** Es muy fácil obtener toda la información que necesito en un corto período de tiempo. Nos encanta usar el portal del cliente y cómo se integra con nuestro custodio para proporcionar datos y estados de cuenta precisos a nuestro cliente. También nos encantan las funciones de informes y las usamos con frecuencia, especialmente en lo que respecta a la información fiscal. También utilizamos el panel de control de RMD con frecuencia para nuestros clientes. **¿Qué es lo que no le gusta de Orion Advisor Technology?** Hay algunas cosas que simplemente no son lo suficientemente personalizables. Ya no usamos la plataforma de trading en Orion. Usamos el eclipse. También hubo algunos cambios en el portal del cliente hace unos años que hicieron las reuniones un poco difíciles para nuestros clientes. **¿Qué problemas resuelve Orion Advisor Technology y cómo le beneficia eso?** No hay nada en lo que pueda pensar en este momento que no haya discutido ya. ## Orion Advisor Technology Discussions - [¿Para qué se utiliza Orion Advisor?](https://www.g2.com/es/discussions/what-is-orion-advisor-used-for) - [View Orion Advisor Technology pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/es/products/orion-advisor-technology/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-05+10%3A33%3A17+-0500&secure%5Bsession_id%5D=e9a394df-8e07-4ffa-9756-29e6b2d7860e&secure%5Btoken%5D=ce7861387a97d3ef770b3863b40b5ea800b165b4501a71c33343cd1a28375744&format=llm_user) ## Orion Advisor Technology Integrations - [Agentforce 360 Platform (formerly Salesforce Platform)](https://www.g2.com/es/products/agentforce-360-platform-formerly-salesforce-platform/reviews) - [Eclipse](https://www.g2.com/es/products/eclipse/reviews) - [eMoney](https://www.g2.com/es/products/emoney/reviews) - [Redtail Technology](https://www.g2.com/es/products/redtail-technology/reviews) - [Schwab Compliance Technologies](https://www.g2.com/es/products/schwab-compliance-technologies/reviews) ## Orion Advisor Technology Features **Funcionalidad** - Informes personalizables - Análisis de mercado - Portal del cliente - Contabilidad de Inversiones - Tiempo real - conformidad - Informes personalizables **Funcionalidad adicional de la plataforma** - Portal - Mensajería - Etiquetado blanco **Integración** - Agregación de datos - Integración Contable - Gestión de riesgos **Datos de la plataforma** - Manipulación de informes - Búsqueda de plataformas - Automatización de documentos **Contenido de la plataforma** - Plantillas de correo electrónico - Automatización de correo electrónico - Informes personalizados - Alertas **Gestión de Carteras de Inversión - IA Agente** - Planificación en múltiples pasos - Integración entre sistemas - Aprendizaje adaptativo - Asistencia proactiva ## Top Orion Advisor Technology Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/es/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (546 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/es/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)