Orion Advisor Technology Reseñas y Detalles del Producto

Orion es una solución fiduciaria integral habilitada por tecnología, diseñada para mejorar la relación asesor-cliente al simplificar los procesos de Prospección, Planificación, Inversión y Logro dentro de un marco unificado impulsado por tecnología. Esta plataforma innovadora integra varias entidades de marca, incluyendo Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology y Orion OCIO, para ofrecer una propuesta holística que empodera a las firmas de asesoría financiera para atraer nuevos clientes y conectar las estrategias de inversión de manera más significativa con los objetivos y resultados individuales. Dirigido principalmente a firmas de asesoría independientes, Orion atiende a una audiencia diversa que incluye asesores financieros, profesionales de gestión de patrimonio y sus clientes. La plataforma es particularmente beneficiosa para las firmas que buscan modernizar sus operaciones y mejorar el compromiso del cliente a través de la tecnología. Al aprovechar las capacidades de Orion, los asesores pueden gestionar y seguir eficazmente los viajes financieros de sus clientes, asegurando que se priorice y cumpla la definición única de éxito financiero de cada inversor. Una de las características clave de Orion es su capacidad para consolidar varios aspectos de la gestión de patrimonio en una sola plataforma. Esta integración permite a los asesores gestionar sin problemas las relaciones con los clientes, las carteras de inversión y los procesos de planificación financiera. La tecnología no solo simplifica el flujo de trabajo para los asesores, sino que también mejora la experiencia del cliente al proporcionar información y actualizaciones en tiempo real sobre el rendimiento de las inversiones y el progreso hacia los objetivos financieros. Esta transparencia fomenta la confianza y fortalece la relación asesor-cliente. Además, la impresionante escala de Orion es digna de mención, con $5.6 billones en activos bajo administración y $124 mil millones en activos de la plataforma de gestión de patrimonio al 30 de septiembre de 2025. La plataforma apoya más de 7.8 millones de cuentas tecnológicas y sirve a miles de firmas de asesoría independientes, convirtiéndola en una opción confiable para muchos en la industria. Notablemente, 17 de las 20 principales firmas RIA de Barron’s utilizan la tecnología de Orion, lo que subraya su reputación y fiabilidad en el impulso de negocios de asesoría exitosos. En general, Orion se destaca en el panorama de la tecnología financiera al ofrecer un conjunto integral de herramientas que no solo optimizan las operaciones para los asesores, sino que también mejoran la experiencia general del cliente. Al centrarse en la interconexión de la planificación financiera y la gestión de inversiones, Orion permite a los asesores ofrecer soluciones personalizadas que se alinean con las aspiraciones de sus clientes, impulsando en última instancia mejores resultados financieros.