Comparar Redtail Technology y Wealthbox CRM 
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Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los revisores de G2 informan que Redtail Technology se destaca por ofrecer una experiencia fácil de usar, con muchos usuarios apreciando su capacidad para acceder fácilmente a la información del cliente y crear informes. Un usuario destacó cómo la plataforma les ayuda a mantenerse organizados con flujos de trabajo y notas, asegurándose de no perder reuniones importantes.
- Los usuarios dicen que Wealthbox CRM se destaca por su interfaz intuitiva, lo que facilita la gestión de notas de clientes, tareas y seguimientos en un solo lugar. Los revisores han señalado que esta organización les ayuda a mantener relaciones sólidas y cumplimiento sin complicaciones.
- Según las reseñas verificadas, Redtail Technology tiene una fuerte reputación por su soporte al cliente, con usuarios mencionando interacciones positivas con el personal de soporte. Este nivel de servicio contribuye a un sentido de asociación en los negocios, como se refleja en sus altas calificaciones de satisfacción.
- Los revisores mencionan que el proceso de transición de Wealthbox CRM es fluido, especialmente para aquellos que migran desde otras plataformas como Redtail. Los usuarios aprecian la rápida incorporación y la efectividad de la aplicación móvil, que mejora la productividad en movimiento.
- Los revisores de G2 destacan que aunque Redtail Technology ofrece un conjunto robusto de características, algunos usuarios lo encuentran menos flexible para satisfacer necesidades específicas de flujo de trabajo en comparación con Wealthbox. Esto puede llevar a desafíos de configuración para aquellos con requisitos únicos.
- Los usuarios informan que Wealthbox CRM continúa innovando, adaptándose a las necesidades cambiantes de la industria de servicios financieros. La integración sin problemas con múltiples programas de software agrega un valor significativo, convirtiéndolo en una opción atractiva para los usuarios que buscan una solución CRM integral.
Redtail Technology vs Wealthbox CRM
Al evaluar las dos soluciones, los revisores encontraron que Wealthbox CRM es más fácil de usar, configurar y administrar. También prefirieron hacer negocios con Wealthbox CRM en general.
- Los revisores consideraron que Wealthbox CRM satisface mejor las necesidades de su empresa que Redtail Technology.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Wealthbox CRM es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Redtail Technology.
Precios
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Redtail Technology
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Planes personalizables con opciones infinitas disponibles. Se requiere un compromiso mínimo de licencia.
- Tu Plan Personalizado
Wealthbox CRM
Basic
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Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Redtail Technology
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Wealthbox CRM
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Calificaciones
Cumple con los requisitos
8.6
186
9.1
82
Facilidad de uso
8.6
208
9.3
82
Facilidad de configuración
8.4
118
8.8
28
Facilidad de administración
8.7
62
9.5
18
Calidad del soporte
8.7
176
8.8
80
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
9.0
64
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.4
187
8.8
71
Características
Marketing por SMSOcultar 20 característicasMostrar 20 características
No hay suficientes datos
No hay suficientes datos
Mensajes de texto
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
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Plataforma SMS
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Agente AI - Marketing por SMS
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Copia de seguridad del correo electrónicoOcultar 13 característicasMostrar 13 características
8.5
10
No hay suficientes datos
Funcionalidad
9.2
10
No hay suficientes datos disponibles
9.3
10
No hay suficientes datos disponibles
7.8
10
No hay suficientes datos disponibles
Usabilidad
7.7
10
No hay suficientes datos disponibles
8.8
10
No hay suficientes datos disponibles
7.2
9
No hay suficientes datos disponibles
Fiabilidad
8.3
10
No hay suficientes datos disponibles
8.5
10
No hay suficientes datos disponibles
9.7
10
No hay suficientes datos disponibles
Agente AI - Respaldo de correo electrónico
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Asistentes de IA para Servicios FinancierosOcultar 15 característicasMostrar 15 características
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No hay suficientes datos
Inteligencia Conversacional
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Flujo de trabajo
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Cumplimiento
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Perspectivas
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Gestión
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Informes
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
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No hay suficientes datos disponibles
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Seguridad
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No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Contenido
7.1
108
7.9
53
Funcionalidad adicional de la plataforma
7.5
102
8.3
48
8.7
118
8.8
59
7.9
96
8.7
50
7.6
101
8.5
53
6.6
80
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
7.9
95
7.4
51
6.9
78
6.3
32
Atención al cliente
8.4
97
8.4
48
8.0
98
8.3
47
8.1
102
8.4
50
7.9
94
8.2
35
Automatización de marketing
7.0
81
7.1
30
7.6
90
7.8
43
6.6
82
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
6.9
83
7.9
51
8.2
101
9.0
54
6.1
72
6.7
23
5.9
72
6.8
21
6.9
73
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
6.2
18
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Redtail Technology y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Redtail Technology está categorizado como Marketing por SMS, Gestión de Documentos, y Copia de seguridad del correo electrónico
Wealthbox CRM está categorizado como Asistentes de IA para Servicios Financieros
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Redtail Technology
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
86.8%
Gestión de inversiones
5.3%
Seguro
2.2%
Contabilidad
1.8%
Marketing y Publicidad
1.3%
Otro
2.6%
Servicios financieros
94.4%
Gestión de inversiones
3.7%
Seguro
1.9%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
¿Para qué se utiliza Redtail Imaging?
1 Comentario
TK
Lo usamos como almacenamiento de archivos interno para CumplimientoLeer más
¿Proporcionarás ahora o en el futuro cálculos de RMD para cuentas de jubilación y heredadas?
1 Comentario
HG
Soy un usuario final, pero si tuviera que adivinar, diría que no. Son buenos para identificar clientes elegibles para RMD, sin embargo, incluso los custodios...Leer más
Redtail Technology no tiene más discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Qué hace Wealthbox CRM?
1 Comentario
AP
¡Mucho! No solo es un gran lugar para todas tus notas de clientes/prospectos, tiene flujos de trabajo, se integra con la mayoría de las firmas de inversión...Leer más
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