Kwanti Analytics Reseñas y Detalles del Producto

Esta es una herramienta extremadamente útil. Desde las integraciones con nuestra otra tecnología, hasta los informes en PDF, pasando por la amplia gama de datos que acumulamos sobre nuestras estrategias, es una de las partes más importantes de nuestro conjunto tecnológico que usamos casi a diario. Muy fácil de usar. Su equipo de soporte también es muy receptivo y responde rápidamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

No hay nada que consideraría un "desagrado", solo una lista de deseos de nuevas funciones (como exportaciones de informes de rendimiento a nuestro portal de clientes, etc.). Pero en general, es una de nuestras mejores y más útiles herramientas tecnológicas. Tener una herramienta de selección de acciones incorporada también podría ser muy útil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los conceptos de inversión son difíciles de entender para los clientes y consumidores. Como planificador financiero, un software profesional necesita sostener su peso en funciones analíticas. Pero cuando el diseño ilustrativo permite que se convierta en una gran herramienta orientada al cliente para la enseñanza, su valor aumenta considerablemente. Enfrento muy poca resistencia o desafíos de los clientes al dar consejos y recomendaciones de inversión, y creo que mucho de eso tiene que ver con la forma en que Kwanti ayuda a los clientes a "ver" de dónde provienen nuestros consejos. Traduce conceptos financieros y numéricos en visuales fáciles de digerir que hacen que las cosas "hagan clic".

Una de mis funciones favoritas es la capacidad de convertir modelos de porcentajes a cantidades basadas en acciones o dólares. A menudo lo usamos para generar instrucciones de reequilibrio para los clientes. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Realmente desearía que existiera la capacidad de comparar más de dos carteras en profundidad a la vez. Algunas de las funciones en el panel inferior de la pantalla principal de análisis solo pueden examinar dos carteras al mismo tiempo.

Una característica que falta en comparación con muchos otros softwares de análisis es la capacidad de personalizar la marca y el esquema de colores para adaptarse a mi firma. O al menos, un esquema de colores alternativo al diseño predominantemente negro/oscuro. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Me encanta la capacidad de comparar diferentes carteras y usar este software en entornos de ventas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

He notado que no todos los símbolos de cotización están en el software. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.