Top Tools at a Glance
Best for Propuestas rápidas y basadas en plantillas | Reseña de Usuario "Dynamic Proposal Graphics and Advanced Analytics That Help Close Deals" CR Clotilde R. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Propuesta todo en uno + automatización CPQ | Reseña de Usuario "Automatiza las ventas con integraciones fáciles"  KG Kaif G.
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Best for Propuestas interactivas al estilo web | Reseña de Usuario "Saves Time with Effortless Proposal Design" AH Aubrey H. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen | Reseña de Usuario "Herramienta de colaboración esencial para respuestas optimizadas"  U Usuario verificado Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Gestión centralizada de contenido de RFP | Reseña de Usuario "Stellar Support and Polished RFPs" TA Tara A. Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Propuestas de servicios con precios recurrentes | Reseña de Usuario "Propuestas y acuerdos sin esfuerzo con características de precios inteligentes" A Usuario verificado Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Consistencia de la propuesta a escala de equipo | Reseña de Usuario "Excelente enfoque en la seguridad de datos y el cumplimiento" U Usuario verificado Mediana Empresa (51-1000 empleados) | ||
Best for Entrega de propuesta con participación de ventas | Reseña de Usuario "Improves Customer Experience & Houses All Info In One Digital Workspace For Customers" U Usuario verificado Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Propuestas complejas de configuración y precios | Reseña de Usuario "A Systematic Way to Connect with Customers" NV Nagendra v. Pequeña Empresa (50 o menos empleados) | ||
Best for Automatización de la propuesta a la facturación para empresas de servicios | Reseña de Usuario "Transforma los compromisos con los clientes con facilidad" DV Danielle V.
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Propuesta todo en uno + automatización CPQ
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Respuestas a RFP y cuestionarios de alto volumen
Propuestas complejas de configuración y precios
Buyer's Guide: Propuesta
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All Propuesta Tools
Written by G2’s researcher using verified user reviews and product data, with no personal bias.
Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios encuentran la facilidad de uso de PandaDoc excepcional, con procesos de firma simplificados y actualizaciones de documentos fáciles de usar.
Los usuarios encuentran la gestión de documentos sin esfuerzo con PandaDoc, gracias a su interfaz fácil de usar y su integración efectiva.
A los usuarios les encanta la plataforma de plantillas y las opciones de envío fáciles de PandaDoc, mejorando la eficiencia en la gestión de documentos.
Los usuarios tienen dificultades con problemas de firma, encontrando difícil usar firmas personales y gestionar formularios de manera efectiva.
Los usuarios encuentran que el costo de PandaDoc es una barrera, limitando el acceso a funciones e integraciones esenciales.
Los usuarios expresan un deseo por funciones faltantes en PandaDoc, como cálculos avanzados y opciones gratuitas mejoradas.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios valoran el soporte al cliente receptivo en DealHub.io, mejorando su experiencia y satisfacción general.
Los usuarios aprecian la facilidad de uso de DealHub.io, lo que permite una configuración rápida y una colaboración fluida en el equipo.
Los usuarios elogian a DealHub.io por sus capacidades para ahorrar tiempo, mejorando la eficiencia y el enfoque en el proceso de ventas.
Los usuarios notan una curva de aprendizaje pronunciada con DealHub.io, aunque el soporte ayuda a mitigar los desafíos iniciales.
Los usuarios encuentran opciones de personalización limitadas en DealHub.io, a menudo requiriendo soporte para características avanzadas y ajustes.
Los usuarios encuentran el empinada curva de aprendizaje de DealHub.io desafiante, requiriendo un tiempo y esfuerzo significativos para navegar de manera efectiva.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Qwilr, valorando su interfaz intuitiva y diseños de propuestas profesionales.
A los usuarios les encanta la creación de propuestas sin esfuerzo con Qwilr, mejorando la productividad y mostrando el trabajo de manera efectiva.
Los usuarios aprecian el excepcional soporte al cliente de Qwilr, resolviendo rápidamente los problemas y proporcionando soluciones útiles.
Los usuarios encuentran que Qwilr tiene opciones de personalización limitadas, lo que dificulta la flexibilidad del diseño y a veces causa problemas de formato con las exportaciones.
Los usuarios encuentran características faltantes como funcionalidades limitadas y personalización de correo electrónico desafiantes con Qwilr.
Los usuarios notan funcionalidades limitadas en Qwilr, expresando un deseo de más opciones de formato en futuras actualizaciones.
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Los usuarios elogian la facilidad de uso de Responsive, destacando su diseño intuitivo y la integración perfecta para una colaboración eficiente.
A los usuarios les encanta la potente creación de proyectos y la extensa biblioteca de respuestas, mejorando la facilidad de uso y la innovación.
Los usuarios aprecian la eficiencia de Responsive, reduciendo drásticamente el tiempo dedicado a la gestión de RFP y mejorando la productividad.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje empinada, con muchas características que causan confusión y dificultad para los nuevos usuarios.
Los usuarios a menudo encuentran la interfaz no intuitiva, luchando por navegar y localizar contenido de manera efectiva en Responsive.
Los usuarios expresan frustración por la falta de características, como la búsqueda por palabras clave y las opciones de personalización, limitando su experiencia general.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Loopio, destacando su interfaz intuitiva y sus eficientes capacidades de gestión de contenido.
Los usuarios valoran Loopio por sus capacidades para ahorrar tiempo, mejorando la eficiencia con acceso rápido al contenido esencial de las propuestas.
Los usuarios valoran la eficiencia de Loopio, mejorando enormemente la velocidad de respuesta con contenido accesible y configuración fácil.
Los usuarios encuentran características faltantes en Loopio, citando la necesidad de un mejor seguimiento de proyectos y capacidades empresariales refinadas.
Los usuarios enfrentan limitaciones del sistema en Loopio, incluidas dificultades con las actualizaciones, importaciones y funciones de búsqueda que obstaculizan la eficiencia.
Los usuarios enfrentan funcionalidades limitadas en Loopio, luchando con la personalización y la integración para diversas necesidades de documentos.
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Los usuarios destacan cómo Anchor proporciona capacidades que ahorran tiempo, permitiendo la creación rápida de propuestas y reduciendo significativamente las cargas administrativas.
A los usuarios les encanta la interfaz fácil de usar de Anchor, mejorando su eficiencia en la creación de propuestas y facturación sin esfuerzo.
A los usuarios les encantan las funciones de automatización de Anchor, haciendo que el envío de propuestas y la facturación sean fluidos y eficientes.
Los usuarios expresan frustración por problemas de pago, particularmente con pagos de facturas lentos e integración problemática con Plaid.
Los usuarios experimentan retrasos en el procesamiento con las aprobaciones de facturas, lo que lleva a pagos atrasados y problemas de comunicación con los clientes.
Los usuarios están decepcionados por las funciones faltantes, como las opciones de reembolso y las capacidades de generación rápida de facturas.
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A los usuarios les encanta la facilidad de uso en Proposify, lo que hace que la creación y gestión de propuestas sea eficiente y agradable.
A los usuarios les encantan las plantillas personalizables de Proposify, lo que hace que la creación de propuestas sea rápida, profesional y agradable.
A los usuarios les encanta la fácil creación de propuestas con muchas plantillas, asegurando resultados rápidos y profesionales para los clientes.
Los usuarios encuentran difícil editar en Proposify frustrante, con desafíos en el formato y las vistas previas de correo electrónico que afectan la usabilidad.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones limitadas de personalización, lo que dificulta su capacidad para adaptar propuestas de manera efectiva.
Los usuarios a menudo enfrentan dificultades de edición en Proposify, particularmente con el formato y la funcionalidad de las tablas que interrumpen el proceso de propuesta.
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Los usuarios destacan la facilidad de uso de GetAccept, sin quejas y con una funcionalidad fluida para todos los usuarios.
Los usuarios elogian el asombroso soporte al cliente de GetAccept, destacando la asistencia rápida y precisa para cualquier consulta.
Los usuarios aprecian el soporte al cliente excepcional de GetAccept, recibiendo respuestas rápidas y útiles para sus necesidades.
Los usuarios expresan preocupaciones sobre la falta de características como el convertidor de PDF y las opciones de marca en la oferta actual de GetAccept.
Los usuarios encuentran frustrantes las opciones de personalización limitadas, lo que lleva a complejidades innecesarias y fricciones internas.
Los usuarios encuentran difícil editar en el proceso de configuración de GetAccept, lo que puede complicar la preparación de documentos y la usabilidad.
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Los usuarios aprecian la facilidad de uso de Oracle CPQ, beneficiándose de su interfaz amigable y su integración sin problemas.
Los usuarios valoran la eficiencia de ventas de Oracle CPQ, facilitando cierres de acuerdos más rápidos y mejorando la experiencia del cliente.
Los usuarios aprecian las capacidades de ahorro de tiempo de Oracle CPQ, agilizando los procesos de cotización y mejorando la eficiencia general.
Los usuarios encuentran la complejidad de configuración de Oracle CPQ desafiante, especialmente para aquellos que carecen de experiencia previa en CPQ.
Los usuarios encuentran el proceso de configuración complejo, necesitando tiempo y experiencia significativos, especialmente para la personalización e integración.
Los usuarios luchan con la empinada curva de aprendizaje de Oracle CPQ, encontrándolo complejo y que requiere mucho tiempo para dominar.
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Los usuarios encuentran que Ignition tiene una interfaz fácil de usar, lo que permite una rápida elaboración de propuestas y una gestión eficiente de clientes.
Los usuarios valoran el soporte al cliente de primera categoría de Ignition, apreciando la amabilidad y disponibilidad para consultas urgentes.
A los usuarios les encanta la fácil configuración de Ignition, lo que permite propuestas profesionales rápidas y una incorporación de clientes sin complicaciones.
Los usuarios sienten que el producto es caro, especialmente en comparación con opciones gratuitas anteriores y competidores.
Los usuarios enfrentan una curva de aprendizaje notable al principio, especialmente con la configuración de plantillas y las opciones de personalización.
Los usuarios expresan frustración con las opciones limitadas de personalización en Ignition, lo que afecta su capacidad para diseñar propuestas a medida.
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Los usuarios encuentran las características de DocSend fáciles de usar, mejorando el intercambio seguro de documentos y mejorando la eficiencia general del flujo de trabajo.
Los usuarios elogian a DocSend por su gestión segura de documentos, que permite compartir de manera segura y realizar un seguimiento eficiente del historial de documentos.
Los usuarios valoran las características de seguimiento y compartición segura de documentos de DocSend, mejorando significativamente la eficiencia y la colaboración.
Los usuarios encuentran que DocSend es caro, especialmente para equipos pequeños o aquellos que no utilizan todas las funciones.
Los usuarios encuentran la falta de características frustrante, especialmente al gestionar y configurar salas de datos de manera efectiva.
Los usuarios encuentran que las funciones limitadas de DocSend no son rentables, especialmente si no se utilizan completamente.
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Los usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de Conga Composer para crear y gestionar documentos sin esfuerzo.
Los usuarios aprecian la interfaz fácil de usar de Conga Composer, simplificando significativamente la creación y gestión de documentos.
Los usuarios encuentran que Conga Composer ofrece importantes beneficios de ahorro de tiempo, reduciendo drásticamente las largas sesiones de contratos.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje empinada, especialmente con la creación de plantillas y la sintaxis de fusión compleja, lo que requiere prueba y error.
Los usuarios encuentran la pronunciada curva de aprendizaje de Conga Composer desafiante, especialmente para características complejas y tareas de integración.
Los usuarios experimentan flexibilidad limitada de plantillas con Conga Composer, enfrentando desafíos con la interfaz de usuario del creador de plantillas y documentos grandes.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios aprecian la facilidad de uso de RELAYTO, disfrutando de su interfaz intuitiva y la rápida creación de documentos.
Los usuarios aprecian la integración avanzada de IA en Relayto, mejorando las presentaciones con visuales atractivos e interactividad sin esfuerzo.
Los usuarios valoran las opciones de personalización de alta calidad de RELAYTO, mejorando sus documentos y optimizando los flujos de trabajo de manera efectiva.
Los usuarios encuentran desafiante la curva de aprendizaje, pero aprecian que el dominio se vuelve alcanzable con práctica y apoyo.
Los usuarios encuentran la dificultad de aprendizaje de RELAYTO desafiante al principio, pero el apoyo ayuda a facilitar el proceso con el tiempo.
Los usuarios encuentran la curva de aprendizaje pronunciada de RELAYTO desafiante al principio, pero manejable con práctica y apoyo.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios destacan la facilidad de uso de Jotform Sign, elogiando su configuración sencilla y su integración fluida para flujos de trabajo eficientes.
Los usuarios valoran la fácil configuración de Jotform Sign, haciendo que las transiciones sean fluidas y sin complicaciones para sus flujos de trabajo.
Los usuarios aprecian la interfaz intuitiva de Jotform Sign, lo que facilita la creación y personalización de documentos sin esfuerzo.
Los usuarios encuentran las opciones de personalización limitadas en Jotform Sign restrictivas, especialmente en lo que respecta a los ajustes de marca y diseño.
Los usuarios encuentran frustrante que los problemas de visibilidad de la firma compliquen el proceso de firma y la edición de documentos.
Los usuarios enfrentan problemas con los formularios como fallos, opciones de sección limitadas y dificultades para ver las firmas directamente en los formularios.
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Los Pros y Contras se recopilan a partir de comentarios de reseñas y se agrupan en temas para proporcionar un resumen fácil de entender de las reseñas de los usuarios.
Los usuarios elogian la facilidad de uso de Inventive.AI, haciéndolo accesible para principiantes y mejorando la productividad.
Los usuarios valoran las capacidades de ahorro de tiempo de Inventive.AI, mejorando significativamente la eficiencia y reduciendo el tiempo de finalización de RFP.
Los usuarios aprecian la eficiencia mejorada de Inventive.AI, acelerando significativamente las respuestas a RFP y ahorrando tiempo valioso.
Los usuarios notan una falta de informes robustos, deseando mejores análisis y características personalizables para una mejor visibilidad.
Los usuarios sienten que el acceso basado en roles carece de control suficiente, necesitando mejoras para limitar por etapa o equipo.
Los usuarios encuentran que la analítica insuficiente de Inventive.AI limita la visibilidad de métricas clave y las integraciones con otras herramientas.
Por qué puedes confiar en las clasificaciones de software de G2
Más Información Sobre Software de propuestas
¿Qué es el Software de Propuestas?
El software de propuestas proporciona características que agilizan el proceso de redacción, gestión y envío de propuestas comerciales. En términos de ayuda con la redacción de propuestas, el software de propuestas ofrece interfaces de creación de documentos simples que hacen que las propuestas sean visualmente atractivas y fáciles de leer y seguir. Algunas empresas pasan incontables horas construyendo propuestas manualmente, mientras que el software de propuestas reduce ese tiempo al proporcionar plantillas de propuestas, así como funciones de arrastrar y soltar para agregar imágenes y contenido visualmente atractivos. El software de propuestas también viene con integraciones de firma electrónica que permiten a los clientes escanear rápidamente el documento y encontrar las áreas donde necesitan firmar.
En términos de ayuda para gestionar propuestas, el software de propuestas generalmente proporciona características de análisis y notificación que pueden ayudar a los usuarios a rastrear cómo los clientes interactúan con una propuesta. Esto permite a los usuarios ver cuántas veces un cliente abrió, vio o comentó una propuesta. Además, tanto el cliente como la empresa que envía la propuesta pueden comentar en la propuesta si hay alguna pregunta que tenga el cliente. Esto permite que la conversación sea fácil en lugar de correos electrónicos de ida y vuelta.
¿Qué Tipos de Software de Propuestas Existen?
Software de propuestas basado en la nube
Los productos en la nube a menudo operan bajo un modelo SaaS y se ejecutan a través de internet (en la nube). Generalmente se venden como una suscripción y requieren un pago recurrente, más a menudo como pagos mensuales o anuales. El software de propuestas basado en la nube ofrece la gran ventaja de la colaboración en tiempo real con el cliente. De esta manera, una empresa puede compartir su propuesta a través de internet, luego el cliente puede comentar en tiempo real y la empresa puede responder con respuestas. La alternativa es descargar la propuesta y eso puede requerir muchas conversaciones de ida y vuelta por correo electrónico o una llamada telefónica.
Software de propuestas en las instalaciones
Un software de propuestas en las instalaciones suele ser un pago único por una licencia perpetua. Este tipo de solución se está volviendo menos común entre la mayoría de los proveedores de software a medida que los modelos de suscripción están tomando el control. Sin embargo, para algunas empresas, una solución en las instalaciones puede tener sentido. Por ejemplo, las soluciones en las instalaciones dan a las empresas la confianza de que sus servidores están asegurados y no necesitan confiar en otra empresa con sus datos privados. Esto puede hacer que las propuestas sean más seguras si los datos solo se comparten entre la empresa que envía y recibe la propuesta.
¿Cuáles son las Características Comunes del Software de Propuestas?
Las siguientes son algunas características principales dentro del software de propuestas que pueden ayudar a los usuarios de varias maneras:
Interfaz de creación de documentos: El software de propuestas permite a los usuarios buscar y agregar fácilmente características a una propuesta con una interfaz de creación de documentos. Esto incluye personalizar la propuesta con diferentes plantillas, marcas e incluso medios. Esto puede ser un gran factor para mostrar el valor de una empresa. Por ejemplo, para una empresa de paisajismo o diseño de interiores, será extremadamente útil proporcionar videos e imágenes que muestren cuán efectivo es su trabajo. Esto hace que la propuesta se vea más clara y profesional para otras empresas.
Colaboración: A menudo, una propuesta necesitará que miembros de una variedad de equipos intervengan y proporcionen experiencia donde sea necesario. El software de propuestas permite que múltiples usuarios trabajen en el mismo documento, lo que proporciona más visibilidad y apoyo para cada propuesta. Los usuarios también pueden crear, editar y colaborar fácilmente en documentos complementarios, así como rastrear cambios directamente dentro del software de propuestas.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación: Un gran beneficio del software de propuestas es la gestión de tareas y equipos. Esto permite a las empresas automatizar flujos de trabajo al enrutar documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analítica: El software de propuestas proporciona a las empresas una variedad de herramientas analíticas. Con características de seguimiento de compromiso, los equipos pueden rastrear quién está viendo su propuesta, con qué frecuencia o por cuánto tiempo. Las empresas también pueden usar informes de efectividad de propuestas. Esto permite a los usuarios ver qué piezas de contenido están funcionando mejor y les otorga informes personalizados y paneles sobre el volumen y la aceptación de propuestas. Estas herramientas analíticas ayudarán a los usuarios a crear propuestas más efectivas en el futuro.
Otras características del software de propuestas: Integraciones API, Integraciones CPQ, Capacidades de Seguimiento de Compromiso, Capacidades de Informes de Efectividad de Propuestas
¿Cuáles son los Beneficios del Software de Propuestas?
Acelera el tiempo de propuesta: Las propuestas son a menudo un proceso largo y prolongado que puede llevar meses para que las empresas lo completen. El software de propuestas reduce el tiempo que lleva completar una propuesta al automatizar muchas tareas repetitivas dentro del proceso general de propuestas. Esto incluye respuestas predefinidas a preguntas familiares de RFP, plantillas de propuestas preexistentes y cotización de precios automática. Estas características, entre otras, permiten a las empresas pasar menos tiempo en tareas tediosas y centrarse en la calidad general de su propuesta.
Colaboración mejorada: Además de la automatización, el software de propuestas ayuda en la gestión de contenido, la colaboración en equipo y la gestión de flujos de trabajo. Con el software de propuestas, los empleados pueden trabajar en el documento con sus compañeros de trabajo, asignar tareas a los equipos relevantes y rastrear los plazos de las propuestas.
¿Quién Usa el Software de Propuestas?
Equipos de ventas: Los equipos de ventas son una gran parte del proceso de propuestas. A menudo son los que deben comunicar efectivamente el valor del trabajo de una empresa, y al hacerlo, deben responder a RFPs con respuestas efectivas. El software de propuestas permite al equipo de ventas colaborar en tiempo real en una propuesta, lo que permite a todos agregar su experiencia. El software de propuestas también permite a los equipos de ventas acelerar todo el proceso de ventas al dar a la empresa solicitante la capacidad de firmar la propuesta en línea. Además, el software de propuestas se integra con el software CRM, que alberga toda la información de contacto necesaria que debe incluirse en la propuesta. Esto ayuda a identificar a los principales interesados a incluir en la propuesta.
Equipos de marketing: Una propuesta es una herramienta de marketing importante para la mayoría de las empresas. El software de propuestas permite a los equipos de marketing tomar el control sobre la marca y usar plantillas personalizables para presentar propuestas con un aspecto claro y profesional. El software de propuestas ofrece una variedad de plantillas que se pueden usar para jugar con las fortalezas de una empresa. Esto incluye plantillas que comercializan el SEO de una empresa, redes sociales, marketing de contenido, producción de video y mucho más.
Gerentes de propuestas: Los gerentes de propuestas pueden usar el software de propuestas para liderar los esfuerzos del equipo durante el proceso de propuestas. Dentro del software de propuestas, los gerentes de propuestas pueden usar herramientas de gestión de proyectos para asignar tareas y rastrear el progreso de la propuesta. Esto ayuda a mantener a los equipos enfocados y conscientes de los plazos de finalización de las propuestas.
¿Cuáles son las Alternativas al Software de Propuestas?
Software CPQ: El software de configuración, precio y cotización (CPQ) ayuda a las empresas a automatizar el ciclo de vida del proceso de cotización y propuesta, comenzando desde el momento en que un cliente proporciona sus necesidades en la oferta de una empresa y terminando con el envío de una cotización detallada al cliente o prospecto. Esto se puede usar como una alternativa al software de propuestas, ya que el software CPQ ofrece muchas de las mismas características además de características de precios.
Software Relacionado con el Software de Propuestas
Las soluciones relacionadas que se pueden usar junto con el software de propuestas incluyen:
Software CRM: Muchas soluciones de software de propuestas pueden integrarse con el software CRM. Si una empresa utiliza un CRM, pueden investigar herramientas de propuestas para una posible integración con ese CRM. Asegurarse de que el software de propuestas se integre bien con los sistemas actuales o expandir la búsqueda a sistemas más complejos que puedan gestionar propuestas es clave para elegir el software adecuado.
Software CPQ: El software de propuestas funciona de la mano con el software CPQ. Cuando las empresas están elaborando sus propuestas, a menudo necesitan enviar cotizaciones detalladas en línea con lo que están ofreciendo. El software CPQ ayuda a las empresas a obtener cotizaciones precisas y ayuda a que el proceso de propuestas sea mucho más fluido.
Software de firma electrónica: El software de firma electrónica da a los usuarios la capacidad de recopilar firmas en documentos compartidos electrónicamente, eliminando la necesidad de documentos físicos para registrar firmas. Esta es una gran herramienta para integrar con el software de propuestas, ya que la mayoría de las propuestas requieren firmas de la empresa solicitante.
Desafíos con el Software de Propuestas
Cambio de sistemas heredados: El software de propuestas puede almacenar documentos en su formato nativo, como Microsoft Word y Excel, PDF o HTML. La forma en que los sistemas existentes de una empresa manejan estos tipos de archivos, y su tipo de documento preferido, puede ser un obstáculo potencial cuando se transfieren a usar software de propuestas.
¿Qué Empresas Deberían Comprar Software de Propuestas?
Prácticamente cualquier empresa que tenga un equipo de ventas empresariales, en algún momento, enviará una propuesta a otra empresa. Por esta razón, el software de propuestas puede ser realmente utilizado por empresas en casi cualquier industria que deba adaptar propuestas de ventas a un cliente. Mientras que algunos software de propuestas están creados para ciertas industrias como la construcción, la educación, la salud o los servicios financieros, la mayoría de los software de propuestas son agnósticos a la industria y pueden ser utilizados en cualquier industria que tenga un equipo de ventas empresariales.
Cómo Comprar Software de Propuestas
Recolección de Requisitos (RFI/RFP) para Software de Propuestas
La recolección de requisitos para el software de propuestas es crítica para asegurar que la empresa esté implementando un producto que cumpla con todas sus necesidades. Mientras que algunas empresas están más enfocadas en la presentación estética de sus propuestas, otras empresas podrían estar más enfocadas en la integración con el software de firma electrónica. Cualesquiera que sean los requisitos de una empresa, siempre es mejor crear una lista de las características imprescindibles que la empresa necesita considerar al comprar software de propuestas.
Comparar Productos de Software de Propuestas
Crear una lista larga
Las listas largas se crean eliminando opciones de software que no proporcionan funcionalidad crítica. Para hacer una lista larga para el software de propuestas, un comprador debe observar las siguientes funcionalidades y determinar qué productos proporcionan la funcionalidad necesaria:
- Firma electrónica
- Creación de plantillas
- Soporte de medios para imágenes, audio y video
- Analítica
- Colaboración
- Gestión de cotizaciones
- Gestión de contratos
- Integraciones de pago
- Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Crear una lista corta
Una vez que un comprador ha reducido su lista a partir de la funcionalidad anterior, es importante preparar requisitos aún más específicos. Por ejemplo, si una empresa está en una cierta industria, deben asegurarse de que haya funcionalidad que pueda ayudarles a crear propuestas para esa industria. Del mismo modo, si una empresa utiliza un cierto CRM, deben asegurarse de que el software de propuestas se integre con ese CRM.
Realizar demostraciones
Las demostraciones son una de las etapas más importantes en el viaje de compra. Esto permite a un comprador asistir a una demostración real del producto y ver si el producto cumple con todos los requisitos. Para asegurarse de que la demostración se desarrolle sin problemas, los usuarios deben asegurarse de que el proveedor tenga todos los requisitos de antemano para que puedan mostrar sus características adecuadamente.
Selección de Software de Propuestas
Elegir un equipo de selección
El equipo de selección para el software de propuestas debe incluir al menos un miembro del equipo de ventas empresariales, del equipo de éxito del cliente y del equipo de marketing. Estos son posiblemente los equipos que usarán el software de propuestas con más frecuencia, y como tal, deben tener la mayor aportación sobre las características deseadas del software de propuestas.
Negociación
Al negociar durante la etapa de compra, el equipo de selección siempre debe esforzarse por incluir las tarifas de implementación y soporte continuo en el costo. De esta manera, si se necesita soporte continuo, las empresas siempre pueden contactar a su representante de éxito del cliente o de soporte.
Decisión final
Después de que se lleva a cabo la etapa de negociación, la decisión final requiere la aprobación de todos en el equipo de selección. Es importante que todos estén en la misma página para asegurar que se cumplan todos los requisitos y que la decisión final sea apoyada por todos los involucrados.
¿Cuánto Cuesta el Software de Propuestas?
Como con cualquier compra de software, el precio del software de propuestas puede fluctuar en función de muchas cosas. Lo primero que afectará el precio es el número de licencias o asientos que una empresa necesita comprar. Esto esencialmente significa el número de usuarios que tienen acceso al software con sus propios inicios de sesión. Para el software de propuestas, esto puede variar desde $19 por usuario por mes hasta $70 por usuario por mes. Cuantos más asientos quiera comprar un usuario, más tendrá que pagar.
La razón de la amplia gama de precios por asiento puede basarse en una variedad de factores. Por ejemplo, algunos software de propuestas se ejecutan en un modelo donde el usuario es cobrado en función del número de propuestas que desean usar por mes. Mientras que los planes más básicos permiten a los usuarios tener cinco propuestas activas a la vez, los planes de mayor precio generalmente permiten a los usuarios enviar un número ilimitado de propuestas por mes.
Otro factor que contribuye al precio del software de propuestas son las características incluidas. Los planes de nivel más bajo pueden incluir características básicas como firma electrónica y propuestas con plantillas, mientras que los planes más caros incluyen integraciones con otros software, analítica y formularios de entrada de clientes.
Retorno de la Inversión (ROI)
A continuación se muestra el desglose del tiempo estimado para el ROI según los datos de revisión en G2 a partir del 18 de diciembre de 2020:
- El 55% de los compradores ven un ROI en 6 meses o menos
- El 28% de los compradores ven un ROI en 7-12 meses
- El 10% de los compradores ven un ROI en 13-24 meses
- El 7% de todos los demás compradores ven un ROI a partir de los 24 meses en adelante
Implementación del Software de Propuestas
¿Cómo se Implementa el Software de Propuestas?
La implementación del software de propuestas es generalmente un proceso sencillo. Según los datos de revisión de G2 a partir del 18 de diciembre de 2020, el 68% de los usuarios pudieron implementar y poner en marcha el software de propuestas en menos de un mes. Generalmente, este proceso se descompone en algunas etapas clave:
- Instalación del software
- Revisión de procesos y análisis de necesidades
- Diseño, configuración e integraciones
- Capacitación
- Soporte post-implementación
Durante este proceso, algunos usuarios pueden encontrar un retraso en el tiempo de implementación cuando se trata de integraciones de software. A algunos usuarios les gusta implementar su software de propuestas con otros productos en su pila de software, incluidos CRMs, sistemas de gestión de contenido, procesamiento de pagos y más. Esto puede ser un proceso largo, por lo que las empresas deben estar preparadas para tiempos de implementación más largos si optan por esta ruta.
