Formuleo est une plateforme opérationnelle pour PME : un logiciel métier complet, configuré autour de vos process en quelques jours, au lieu de vous plier à un CRM générique ou de financer six mois de développement sur mesure.
Un seul outil remplace l'empilement CRM + formulaires + Zapier + tableurs :
- Gestion clients : fiches, champs personnalisés, statuts, attribution aux équipes, historique complet
- Parcours métier : formulaires multi-étapes, statuts de dossier, relances email et SMS automatiques
- Documents : génération de PDF, signature électronique, espace documentaire par client (OneDrive, SharePoint)
- Pilotage : tâches, projets, jalons, tableaux de bord
- Ventes et commissions : suivi des affaires, calcul des commissions, bordereaux par collaborateur
- Communication : modèles email, SMS et WhatsApp, envoi depuis Gmail ou Outlook
L'IA est intégrée nativement : vos équipes consultent et mettent à jour leurs dossiers en langage naturel, et Formuleo se connecte aux assistants IA compatibles MCP comme Claude.
Conçu pour les métiers à process lourds : courtiers en assurance, rénovation énergétique, cabinets juridiques, agences de services.
Ce qui nous différencie :
- Pas un no-code : nous configurons l'outil avec vous
- Pas un CRM rigide : il s'adapte à votre métier, pas l'inverse
- 6 ans d'expérience en logiciels métiers sur mesure pour PME
- API ouverte et intégrations : Gmail, Outlook, OneDrive, n8n