Formuleo Reviews & Product Details

Formuleo est une plateforme opérationnelle pour PME : un logiciel métier complet, configuré autour de vos process en quelques jours, au lieu de vous plier à un CRM générique ou de financer six mois de développement sur mesure. Un seul outil remplace l'empilement CRM + formulaires + Zapier + tableurs : - Gestion clients : fiches, champs personnalisés, statuts, attribution aux équipes, historique complet - Parcours métier : formulaires multi-étapes, statuts de dossier, relances email et SMS automatiques - Documents : génération de PDF, signature électronique, espace documentaire par client (OneDrive, SharePoint) - Pilotage : tâches, projets, jalons, tableaux de bord - Ventes et commissions : suivi des affaires, calcul des commissions, bordereaux par collaborateur - Communication : modèles email, SMS et WhatsApp, envoi depuis Gmail ou Outlook L'IA est intégrée nativement : vos équipes consultent et mettent à jour leurs dossiers en langage naturel, et Formuleo se connecte aux assistants IA compatibles MCP comme Claude. Conçu pour les métiers à process lourds : courtiers en assurance, rénovation énergétique, cabinets juridiques, agences de services. Ce qui nous différencie : - Pas un no-code : nous configurons l'outil avec vous - Pas un CRM rigide : il s'adapte à votre métier, pas l'inverse - 6 ans d'expérience en logiciels métiers sur mesure pour PME - API ouverte et intégrations : Gmail, Outlook, OneDrive, n8n