Se você está considerando SmartOffice, talvez queira investigar alternativas ou concorrentes semelhantes para encontrar a melhor solução. Serviços Financeiros CRM Software é uma tecnologia amplamente utilizada, e muitas pessoas estão buscando soluções de software facilmente administrado, fácil de usar com mobilidade, automação, e previsão. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para SmartOffice incluem features e integration. A melhor alternativa geral para SmartOffice é Redtail Technology. Outros aplicativos semelhantes a SmartOffice são Wealthbox CRM, Applied Epic, AMS360, e QQCatalyst. SmartOffice alternativas podem ser encontradas em Serviços Financeiros CRM Software mas também podem estar em Sistemas de Gestão de Agências de Seguros ou Software de Conformidade de Seguros.
Redtail Technology é uma solução de gerenciamento de clientes baseada na web, completa e fácil de usar, projetada especificamente para profissionais financeiros.
CRM para Consultores Financeiros
O Applied Epic permite que as agências gerenciem seus negócios de propriedade, acidentes e benefícios em um único aplicativo.
QQCatalyst é um sistema de gestão de agências que fornece ferramentas de gestão operacional, de marketing e de pipeline de vendas.
EZLynx® é a plataforma tudo-em-um que agências de seguros independentes confiam para operar de forma mais inteligente, rápida e eficiente. Com ferramentas integradas para cotação, gestão de apólices, automação, insights impulsionados por IA, retenção e autoatendimento ao cliente, o EZLynx traz tudo o que os agentes precisam para gerenciar o ciclo de vida do seguro em um sistema intuitivo. Por mais de 20 anos, agências em todo o país têm confiado em nossa inovação e suporte para crescer seus negócios com confiança.
O centro de comando para líderes de vendas e representantes serem mais orientados por dados, aumentarem a produtividade e alcançarem metas de receita juntos.
Salesforce Financial Services Cloud fornece soluções integradas de vendas, serviço e marketing que eliminam silos e ajudam a criar uma experiência de cliente coesa e personalizada em todos os departamentos e por todos os canais de comunicação.
O Jenesis Software cria software de sistema de gerenciamento de agências de qualidade empresarial para a indústria de seguros.
Automatize, implante e acompanhe suas atividades de marketing de cima para baixo e simplifique seu processo diário de produção de ativos de marketing impressos e digitais.