# Applied Epic Reviews **Vendor:** Applied Systems **Category:** [Sistemas de Gestão de Agências de Seguros](https://www.g2.com/pt/categories/insurance-agency-management-systems) **Average Rating:** 4.4/5.0 **Total Reviews:** 1,563 ## About Applied Epic Applied Epic® é uma plataforma de gestão de agências que permite gerenciar seu negócio em todos os papéis e locais para seus livros de negócios de P&C e Benefícios. Applied Epic fornece uma visão única do cliente com capacidades automatizadas para cada parte interessada em sua agência, enquanto também suporta integrações e facilita aquisições usando sua arquitetura aberta e escalável. Applied Epic Ajuda Seu Negócio a Crescer: Abrace a tecnologia com uma plataforma aberta e flexível. Applied Epic® facilita a incorporação de agências adquiridas e oferece integrações confiáveis entre aplicativos Applied e de terceiros para garantir produtividade e rentabilidade à medida que as necessidades do seu negócio mudam. Dê aos seus corretores de P&C e Benefícios um único lugar para operar. Todos os papéis, locais e linhas de negócios – tanto P&C quanto Benefícios – podem ser gerenciados no Applied Epic, enquanto oferece flexibilidade para a equipe operar com outros aplicativos que trocam dados diretamente com o Applied Epic. Capacite sua equipe para trabalhar de qualquer lugar em um sistema que eles vão adorar. Em apenas alguns cliques, a equipe da agência pode visualizar detalhes de contas e apólices, completar uma cotação, registrar um sinistro e remarcar uma renovação, tudo enquanto estão em movimento. Trabalhe melhor com seus parceiros seguradores. Conecte-se com parceiros seguradores a partir do seu fluxo de trabalho diário para economizar tempo no atendimento aos clientes. Sem sair do seu sistema principal, você pode encontrar os melhores produtos de forma rápida e fácil e trocar detalhes de apólices com capacidades de classificação de Linhas Pessoais e Comerciais. Encontre seus clientes onde quer que eles estejam. Com a capacidade de integrar-se perfeitamente ao seu portal de clientes online e aplicativo móvel, você pode ajudar os clientes a se ajudarem através do acesso 24/7 às informações da apólice no seu sistema de gestão. Simplifique seus processos de pagamento. Ofereça aos seus clientes uma experiência de pagamento superior com a plataforma de pagamentos digitais mais versátil da indústria de seguros. ## Applied Epic Pros & Cons **What users like:** - Os usuários acham o Applied Epic **super fácil de usar** , aumentando a eficiência e permitindo fácil acesso de qualquer lugar. (534 reviews) - Os usuários apreciam os **recursos em constante evolução** do Applied Epic que simplificam os processos e aumentam a produtividade. (219 reviews) - Os usuários elogiam o Applied Epic por suas **melhorias de eficiência** , aprimorando as operações da agência e simplificando a emissão de certificados. (209 reviews) - Os usuários valorizam a **visibilidade rápida e flexível** na gestão de dados, aumentando a confiança e a eficiência operacional. (195 reviews) - Os usuários valorizam a **eficiência do fluxo de trabalho** do Applied Epic, apreciando sua capacidade de simplificar tarefas e aumentar a produtividade. (153 reviews) - Os usuários valorizam as **capacidades de organização** do Applied Epic, aumentando a eficiência na gestão de clientes e documentos. (152 reviews) - Os usuários elogiam o **suporte ao cliente responsivo** do Applied Epic, apreciando as respostas rápidas e a assistência disponível. (145 reviews) - Intuitivo (140 reviews) - Integrações (133 reviews) - Melhoria Contínua (119 reviews) **What users dislike:** - Os usuários enfrentam uma **curva de aprendizado** acentuada com o Applied Epic, lutando com a configuração e suporte de treinamento inadequado. (173 reviews) - Os usuários acham o **processo de relatório complexo** , desejando maior simplicidade e flexibilidade no Applied Epic. (140 reviews) - Os usuários frequentemente enfrentam **cliques excessivos** , descobrindo que muitos passos complicam a conclusão de suas tarefas no Applied Epic. (130 reviews) - Os usuários acham a **ineficiência** da complexa personalização e do sistema rígido do Applied Epic frustrante para seu fluxo de trabalho. (115 reviews) - Os usuários estão frustrados com a **personalização limitada** no Applied Epic, restringindo sua capacidade de adaptar o sistema de forma eficaz. (102 reviews) - Desempenho lento (89 reviews) - Os usuários acham a **dificuldade de aprendizado** do Applied Epic desafiadora, especialmente ao navegar pela primeira vez em relatórios e anexos. (80 reviews) - Complexidade (78 reviews) - Relatório Ruim (74 reviews) - Má usabilidade (68 reviews) ## Applied Epic Reviews ### 1. Centralized Client Data **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Jon R. | Agency Resource Specialist, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 10, 2022 **O que você mais gosta em Applied Epic?** I find Applied Epic tremendously useful as a central hub for all client and policy data, effectively building a single unified client record. I appreciate its capability to eliminate reliance on paper documents by keeping a digital copy of all activities, which streamlines our operations. I like that Applied Epic truly functions as a one-stop shop for insurance agencies, offering an extensive product lineup under one roof. I also value that it is always adding or updating features, often based on user feedback, which helps keep the platform up-to-date and responsive to our needs. **O que você não gosta em Applied Epic?** Some updates seem to be pushed out in haste before they are fully vetted and ready for agent use. Sometimes, it feels as though we are the unwitting beta testers of new products. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** I use Applied Epic as a central hub, centralizing client and policy data, creating a unified client record, and reducing reliance on paper documents. ### 2. Minha jornada épica **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Louise C. | Agent, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** December 16, 2021 **O que você mais gosta em Applied Epic?** Ainda adoro que não precisamos de um aplicativo separado para armazenar arquivos. Também gosto que você possa ver as atividades de outros funcionários se for solicitado a ajudar, sem necessidade de permissões extras. É fácil para a gestão atualizar / adicionar códigos conforme necessário e, se precisar de ajuda, a Epic é muito responsiva. **O que você não gosta em Applied Epic?** Eu gostaria que eles parassem de mudar as coisas, e com isso quero dizer mover as configurações de lugar. Eu odeio me acostumar a encontrar uma configuração em um lugar, e depois eles a movem e eu tenho que me acostumar tudo de novo. Além disso, quando a administração muda / adiciona / exclui um código, gostaria que recebêssemos um aviso do que foi alterado, porque às vezes a administração esquece de nos avisar e descobrimos quando não conseguimos encontrar o código antigo! **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** É bom enviar um e-mail para um cliente do Epic e ter esse e-mail automaticamente documentado em uma atividade. Esse recurso economiza tempo e faz melhor uso do meu tempo em vez de anexar um e-mail do meu Outlook. O recurso de busca por código é um economizador de tempo quando procuro por atividades específicas que não quero perder. Eu também gosto do recurso de ordenação. Eu uso isso quando estou procurando por certas atividades que são mais sensíveis ao tempo, como uma atividade sobre um pagamento. ### 3. Experiência de Usuário Frustrante com Applied Epic - TELAS MODERNIZADAS **Rating:** 0.0/5.0 stars **Reviewed by:** Usuário Verificado em Seguros | Empresa (> 1000 emp.) **Reviewed Date:** March 26, 2026 **O que você mais gosta em Applied Epic?** Eu gosto do formato e da facilidade de acesso da página inicial no Applied Epic. Mas se isso for mudar em breve para o novo formato de design, então isso não será mais preciso. **O que você não gosta em Applied Epic?** Os designs de tela "modernizados" recentemente são terríveis e claramente não foram bem testados. Eles têm um atraso extremo que diminui a produtividade do trabalho. Também têm falhas que fazem com que os fluxos de trabalho não funcionem corretamente, como Observações que não são salvas. Essas coisas precisam ser testadas extensivamente antes de implementar mudanças. As telas recém-desenhadas são uma grande regressão. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Os designs de tela atualizados do Applied Epic têm um atraso, diminuindo a produtividade e causando falhas que interrompem os fluxos de trabalho. **Official Response from Kelly Powell:** > Thank you for sharing your concerns about the modernized screens in Applied Epic. We are aware of the issues you've described and are actively working to resolve them. Your feedback helps us identify areas for improvement! ### 4. Applied Epic é a Gestão de Agências no seu melhor **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Kalyn M. | Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 11, 2023 **O que você mais gosta em Applied Epic?** A forma como a tecnologia continua a evoluir é verdadeiramente impressionante. O investimento deles em IA elevou a plataforma a um nível totalmente novo. Agora podemos integrar quase todas as nossas aplicações do Office 365 e ferramentas da Adobe sem quaisquer problemas. A Epic reduziu significativamente a quantidade de trabalho rotineiro para os nossos gerentes de conta, permitindo-nos atender nossos clientes mais rapidamente e com maior percepção. Eu não poderia imaginar um sistema melhor—um que faz com que a adaptação à mudança pareça tanto natural quanto sem esforço. Também recebemos um ótimo suporte ao cliente. Cada uma das funcionalidades e novas adições vem com ótimas equipes de sucesso que tornam a implementação menos assustadora. **O que você não gosta em Applied Epic?** Embora o preço possa parecer um pouco intimidador a princípio, a quantidade de tempo economizado em outros aspectos realmente o torna valioso. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Podemos facilmente visualizar todas as contas de nossos clientes em uma única tela. Como uma agência independente, nossos clientes podem ter apólices com várias seguradoras, mas podemos acessar tudo através de apenas uma conta. A plataforma está resolvendo problemas dos quais eu nem estava ciente antes. Com a nova Epic Bridge, o Epic e o Outlook agora estão intimamente integrados, então não há necessidade de alternar constantemente entre sistemas para lidar com a documentação diária. O novo Applied Book Builder também nos ajudará a economizar horas eliminando a entrada manual de dados. ### 5. O Applied Epic tornou meu trabalho mais fácil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jessica B. | Account Manager Supervisor, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 08, 2022 **O que você mais gosta em Applied Epic?** O Applied Epic tornou nossos fluxos de trabalho mais eficientes e eles estão continuamente melhorando-o para adicionar mais recursos que ajudam na eficiência. Antes, usávamos o Applied TAM, então só usei produtos da Applied, mas há funções que me levariam mais de uma hora no TAM que consigo fazer em 20-30 minutos no Epic. Também gosto de como ele é personalizável ao configurar quais eventos do sistema acionam atividades e quais não. **O que você não gosta em Applied Epic?** Algumas das etapas não são consistentes. Por exemplo: enviar uma solicitação de alteração em uma política de pacote exige que você destaque cada linha que não deseja enviar e clique em um botão de rádio que a altera para "não enviado", mas na Etapa de Atualização para Enviado, você pode simplesmente desmarcar as caixas nas linhas que não deseja enviar e finalizar. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O Applied Epic forneceu soluções para o processo de renovação de linhas comerciais com a implementação do Indio. Posso receber suplementos de volta dos clientes em minutos, onde antes levava semanas às vezes. O complemento do Outlook torna muito mais fácil enviar anexos do Epic por e-mail para um cliente e anexar seus e-mails no Epic. O Epic também facilita o acompanhamento de tudo o que acontece em uma conta e a localização dos dados. ### 6. Sem dúvida, o melhor AMS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Whitney O. | Vice president, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** October 07, 2025 **O que você mais gosta em Applied Epic?** O Applied Epic é, na minha opinião, um dos melhores sistemas de gestão de seguros disponíveis hoje. A plataforma é incrivelmente fácil de usar, tornando as tarefas diárias mais suaves e eficientes tanto para a equipe quanto para as equipes de atendimento ao cliente. Uma das características de destaque é o excelente suporte fornecido. A equipe e os representantes de atendimento ao cliente são sempre responsivos, prestativos e rápidos para resolver quaisquer problemas técnicos que surgem. É claro que há uma equipe dedicada trabalhando continuamente nos bastidores para melhorar o sistema, incorporando consistentemente a tecnologia mais recente e eficaz, e eles realmente entendem nosso setor. No geral, o Applied Epic oferece uma experiência de primeira linha e estabelece um alto padrão em sistemas de gestão de seguros! **O que você não gosta em Applied Epic?** Não é necessariamente uma aversão - adoraria ver a capacidade de fazer upload de um Excel na área de utilidade para permitir que os usuários realizem realocações de carga de trabalho mais rapidamente. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Há tantos aspectos positivos que é difícil listá-los todos. A Epic realmente entende a indústria e desenvolve consistentemente soluções que ajudam a simplificar processos e procedimentos, tornando tudo mais eficiente. ### 7. O Applied Epic nos ajudou a criar consistência em nossos fluxos de trabalho com a capacidade de auditar nossa equipe. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Deb W. | Office Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** February 18, 2020 **O que você mais gosta em Applied Epic?** Eu adoro os recursos de contabilidade, incluindo as entradas padrão/recorrentes. As Linhas de Resumo de Serviço também contam a história da apólice desde a data de vigência até a data de expiração, o que economiza muito tempo em comparação a olhar atividades para tentar entender o que está acontecendo com a apólice. Os recursos de filtro e busca em anexos também são uma grande economia de tempo. A integração de mensagens de texto SMS tem sido enorme para nós, permitindo armazenar as mensagens entre nossa equipe e o cliente para proteção de E&O. O tempo real funciona muito bem com a maioria de nossas empresas. Automatizei muitos de nossos processos que costumavam ser feitos manualmente, por exemplo, downloads do Ivans e relatórios de expiração. O gerente de renovações tem sido muito útil para nossa equipe de linhas comerciais ao comercializar contas para vários corretores e empresas. Os painéis tornam muito fácil planejar o seu dia e ver exatamente como está a carga de trabalho da equipe em um determinado período de tempo. A gestão de vendas integrada usando oportunidades nos permitiu rastrear uma cotação desde o início até a venda. Isso nos dá uma ótima visão de onde nosso novo negócio está vindo e por que não estamos... **O que você não gosta em Applied Epic?** Também seria ótimo se você pudesse criar pastas nos relatórios para organizar seus relatórios. **Recomendações a outras pessoas considerando Applied Epic:** Limpe seu banco de dados antes de tentar converter para EPIC. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** A importação de comissões é extremamente fácil e nos poupou muitas horas de trabalho para as empresas que não fazem download. As entradas recorrentes e padrão também têm sido uma grande economia de tempo para a contabilidade. Agora somos capazes de obter uma verdadeira retenção em nosso portfólio de negócios e podemos ver como estava nosso portfólio em qualquer período de tempo. ### 8. Apoio ao crescimento **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Laura R. | Agency Manager, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** October 05, 2025 **O que você mais gosta em Applied Epic?** A Epic ajudou nossa agência a crescer, pois os sistemas implementados são muito replicáveis em diferentes locais e fáceis de treinar. Novos funcionários inexperientes são integrados muito mais rapidamente do que antes. As funções de relatórios são fenomenais, e o suporte aplicado está sempre disponível quando temos dúvidas. Também aprecio as integrações com outros produtos, como avaliadores, CRMs, sistemas telefônicos e outros produtos InsureTech semelhantes. As submissões de marketing da Epic têm sido uma grande ajuda na organização de nossas contas comerciais e agrícolas, tornando simples organizar e rastrear transportadoras individuais ou LOBs, além de reduzir a entrada duplicada. **O que você não gosta em Applied Epic?** Minha principal reclamação é a incapacidade de pesquisar notas em Atividades. Você só pode pesquisar o título da atividade. Além disso, é um sistema muito "clicável", e alguns processos parecem ineficientes para aqueles com experiência. Há muitos passos para realizar mudanças simples. Pode ser frustrante e sufocante para aqueles que querem apenas "fazer o trabalho", resultando em transações incompletas dentro do Epic. Isso é específico para nossos Produtores, que não são pessoas orientadas para detalhes como nossos Servicers, mas ainda assim leva a dados incompletos ou ausentes. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** O rápido processo de integração e a facilidade em encontrar análises nos ajudam a treinar novos funcionários e a orientar os já existentes, identificando erros e procedimentos incorretos rapidamente e permitindo que os abordemos antes que saiam do controle ou se tornem habituais. ### 9. Limpo e Fácil de Seguir AMS **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jacqueline B. | Software Technology Trainer, Médio Porte (51-1000 emp.) **Reviewed Date:** November 08, 2022 **O que você mais gosta em Applied Epic?** É fácil acompanhar as renovações usando o "Gerenciador de Renovações". Se as linhas de resumo de serviço forem usadas corretamente, você pode ver o que ocorreu com a conta. Acessar documentos para uma política específica ou em uma pasta específica é fácil. Modelos de e-mail dentro do Epic economizam muito tempo ao não precisar redigitar a mesma linguagem ou ter que gerar uma carta modelo para copiar a linguagem e colar em um e-mail. Além disso, ter o e-mail automaticamente anexado no Epic é um economizador de tempo. **O que você não gosta em Applied Epic?** Você não pode usar o mesmo código de atividade para arrastar e soltar, gerado pelo sistema e F9. O sistema poderia ser mantido mais limpo e fácil se você pudesse atribuir o mesmo código de atividade independentemente de como está anexando um documento. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** Eles não estão resolvendo nada para mim no momento, no entanto, o suporte por chat é útil. ### 10. Revisão do Applied Epic: Benefícios e Desafios **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Hailey L. | Agent/Broker, Pequena Empresa (50 ou menos emp.) **Reviewed Date:** November 24, 2025 **O que você mais gosta em Applied Epic?** O Applied Epic prova ser bastante útil para gerar certificados, especialmente uma vez que você configurou os modelos e titulares necessários, tornando o processo eficiente e rápido. O sistema de registro e notas na plataforma também é conveniente, permitindo o fácil registro de atualizações e detalhes relacionados a tarefas. O espaço extra fornecido é particularmente benéfico ao gerenciar contas mais complexas. O suporte ao cliente é geralmente rápido -- sempre há alguém disponível para acompanhar o caso. **O que você não gosta em Applied Epic?** Quando se trata de combinar faturas, o processo envolve várias etapas e não possui um recurso "mesclar" direto, o que o torna bastante demorado, especialmente se você precisa gerenciar um grande número de transações. Eu uso isso com frequência, então qualquer tempo de inatividade ou desempenho lento tem um efeito imediato na minha produtividade, particularmente quando preciso abrir anexos. Além disso, não há um pop-up de prazo dedicado para acompanhar cancelamentos — os lembretes são visíveis apenas na página inicial. **Que problemas Applied Epic está resolvendo e como isso está beneficiando você?** -Visibilidade clara sobre o que foi feito e por quem -Maior facilidade de conformidade e documentação ## Applied Epic Discussions - [Qual é a melhor maneira de implementar as Melhores Práticas?](https://www.g2.com/pt/discussions/25557-what-is-the-best-way-to-implement-best-practices) - 1 comment, 1 upvote - [Qual é a melhor maneira de implementar as Melhores Práticas para relatórios sobre renovação e retenção de novos negócios?](https://www.g2.com/pt/discussions/24564-what-is-the-best-way-to-implement-best-practices-for-reports-on-renewal-and-new-business-retention) - 2 comments, 1 upvote - [Contabilidade - Sua agência reconcilia declarações de comissão de faturamento direto?](https://www.g2.com/pt/discussions/24373-accounting-does-your-agency-reconcile-direct-bill-commission-statements) - 4 comments, 1 upvote - [Existe uma maneira de adicionar impostos e taxas para que eles sejam transferidos para a seção de faturamento?](https://www.g2.com/pt/discussions/is-there-a-way-to-add-taxes-and-fees-so-that-it-carries-over-into-the-invoicing-section) - 3 comments, 1 upvote - [What is Applied Epic used for?](https://www.g2.com/pt/discussions/what-is-applied-epic-used-for) - 1 comment - [View Applied Epic pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/pt/products/applied-epic/reviews/applied-epic-review-9650397?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+16%3A32%3A45+-0500&secure%5Bsession_id%5D=692a6fb0-10fc-4435-92b9-40bbf6bf3dfe&secure%5Btoken%5D=4690e7a3b45bcd038e4e1608065d0ce5b9ae725aecd0e13c89bb4a8f2e6256e5&format=llm_user) ## Applied Epic Integrations - [ACS 2000](https://www.g2.com/pt/products/acs-2000/reviews) - [Applied CSR24](https://www.g2.com/pt/products/applied-csr24/reviews) - [Applied Marketing Automation](https://www.g2.com/pt/products/applied-marketing-automation/reviews) - [Docusign](https://www.g2.com/pt/products/docusign/reviews) - [EZLynx](https://www.g2.com/pt/products/ezlynx-ezlynx/reviews) - [Formstack Forms](https://www.g2.com/pt/products/formstack-forms/reviews) - [Indio](https://www.g2.com/pt/products/indio/reviews) - [Ivans Bookroll](https://www.g2.com/pt/products/ivans-bookroll/reviews) - [Ivans Download](https://www.g2.com/pt/products/ivans-download/reviews) - [Ivans Exchange](https://www.g2.com/pt/products/ivans-exchange/reviews) - [Lexis Nexis Email Risk Assessment](https://www.g2.com/pt/products/lexis-nexis-email-risk-assessment/reviews) - [Microsoft Outlook](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-outlook/reviews) - [Microsoft Word](https://www.g2.com/pt/products/microsoft-word/reviews) - [PL Rating](https://www.g2.com/pt/products/pl-rating/reviews) - [SALT](https://www.g2.com/pt/products/salt/reviews) - [Sendoso](https://www.g2.com/pt/products/sendoso/reviews) - [Tarmika](https://www.g2.com/pt/products/tarmika/reviews) - [XTIUM Unified Communications as a Service](https://www.g2.com/pt/products/xtium-unified-communications-as-a-service/reviews) ## Applied Epic Features **Administração** - Contabilidade - Gerenciamento de contatos - Comissões - Ferramentas de Vendas - Relatórios & Dashboards - Processamento de Pagamentos - Integração de e-mail - Gerenciamento de Tarefas **Documentação do Seguro** - Gestão de Sinistros - Gerenciamento de políticas - Faturamento & Recibos - Assinaturas Eletrônicas ## Top Applied Epic Alternatives - [AMS360](https://www.g2.com/pt/products/ams360/reviews) - 4.3/5.0 (898 reviews) - [EZLynx](https://www.g2.com/pt/products/ezlynx-ezlynx/reviews) - 4.4/5.0 (683 reviews) - [QQCatalyst](https://www.g2.com/pt/products/qqcatalyst/reviews) - 4.4/5.0 (559 reviews)