Top 10 Alternativas e Concorrentes da Salesforce

Principais Alternativas de 10 para Salesforce Financial Services Cloud Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

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Redtail Technology
Por Orion Advisor Tech
4.3/5
(210)
Descrição do Produto
Redtail Technology é uma solução de gerenciamento de clientes baseada na web, completa e fácil de usar, projetada especificamente para profissionais financeiros.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, Redtail Technology é:
Mais fácil de administrar
Mais fácil de configurar
Mais utilizável
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

Wealthbox CRM
Por Wealthbox
4.6/5
(105)
Descrição do Produto
CRM para Consultores Financeiros
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, Wealthbox CRM é:
Mais fácil de administrar
Mais utilizável
Mais fácil de configurar
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

Practifi
Por Practifi
4.3/5
(76)
Descrição do Produto
Practifi é a plataforma de gestão de negócios para serviços financeiros. Practifi ajuda empresas de gestão de patrimônio a se conectarem com seus clientes, impulsionarem ganhos de eficiência e simplificarem a conformidade. Construído na principal plataforma de CRM empresarial do mundo, o Practifi revoluciona a tecnologia de consultoria financeira, previdência e seguros.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, Practifi é:
Mais lento para alcançar o roi
Mais caro
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM
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AdvisorEngine CRM
Por Junxure
4/5
(26)
Descrição do Produto
AdvisorEngine CRM é uma plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com clientes, especificamente projetada para consultores financeiros. Ela simplifica o gerenciamento de dados dos clientes, automatiza fluxos de trabalho e melhora as interações com os clientes, permitindo que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes e menos nas tarefas administrativas. O design intuitivo da plataforma e seus recursos robustos atendem às necessidades únicas dos profissionais de gestão de patrimônio, facilitando a gestão eficiente da prática e o crescimento dos negócios. Principais Recursos e Funcionalidades: - Ferramentas de Crescimento: Capture e gerencie prospectos sem esforço com formulários web personalizáveis que se integram diretamente ao seu site, sem necessidade de codificação. Ferramentas de agendamento e comunicação automatizadas garantem acompanhamentos e engajamentos oportunos. - Gerenciamento de Contatos: Centralize as informações dos clientes com perfis detalhados, incluindo dados financeiros e histórico de interações. A integração com Microsoft Office 365 e Google permite o gerenciamento perfeito de e-mails e calendários dentro do CRM. - Gestão de Prática: Automatize tarefas e fluxos de trabalho para melhorar a eficiência operacional. Utilize fluxos de trabalho modelados e personalizáveis, monitores de serviço e trilhas de auditoria poderosas para garantir um serviço consistente ao cliente e conformidade. - Painéis: Aproveite os painéis de visualização de dados que fornecem insights em tempo real sobre métricas de negócios chave, permitindo a tomada de decisões informadas e o acompanhamento de desempenho. - Ferramentas Administrativas: Gerencie o acesso de usuários e direitos de dados com recursos de segurança aprimorados, incluindo autenticação de dois fatores e restrições de IP. Lide eficientemente com tarefas de gerenciamento de dados com ferramentas fáceis de usar e suporte. Valor Principal e Soluções Oferecidas: O AdvisorEngine CRM aborda os desafios específicos enfrentados por consultores financeiros, oferecendo uma plataforma que integra gerenciamento de clientes, automação de fluxos de trabalho e análise de dados. Ele reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, melhora o engajamento com os clientes por meio de um serviço personalizado e fornece insights acionáveis para impulsionar o crescimento dos negócios. Ao centralizar as informações dos clientes e automatizar processos rotineiros, os consultores podem oferecer um padrão mais elevado de serviço, melhorar a eficiência operacional e focar na construção e manutenção de relacionamentos fortes com os clientes.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, AdvisorEngine CRM é:
Mais fácil de fazer negócios com
Melhor em suporte
Mais fácil de configurar
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

Maximizer
Por Maximizer Software
4/5
(657)
Descrição do Produto
O centro de comando para líderes de vendas e representantes serem mais orientados por dados, aumentarem a produtividade e alcançarem metas de receita juntos.
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Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

SmartOffice
Por Zinnia
3.7/5
(28)
Descrição do Produto
Sistema de CRM para Seguros e Serviços Financeiros
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, SmartOffice é:
Mais lento para alcançar o roi
Mais fácil de administrar
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

Merchant Relationship Management by NMI
Por NMI
4.6/5
(96)
Descrição do Produto
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) é uma empresa de software de automação de vendas de primeira linha que atende clientes na indústria de pagamentos.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, Merchant Relationship Management by NMI é:
Mais lento para alcançar o roi
Melhor em suporte
Mais utilizável
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

CRMNEXT
Por CRMNEXT
4.1/5
(19)
Descrição do Produto
CRM e soluções de atendimento ao cliente.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, CRMNEXT é:
Mais lento para alcançar o roi
Mais utilizável
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

DealCloud
Por Intapp
4.3/5
(31)
Descrição do Produto
DealCloud é o principal fornecedor de software para mercados de capitais privados para prospecção, originação e gestão de negócios para centenas de empresas de investimento principal, bancos de investimento e empresas operacionais em todo o mundo.
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Os revisores dizem que em comparação com Salesforce Financial Services Cloud, DealCloud é:
Melhor em suporte
Melhor em atender aos requisitos
Mais fácil de administrar
Categorias em comum com Salesforce:
Serviços Financeiros CRM

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