AdvisorEngine CRM

26 avaliações

AdvisorEngine CRM é uma plataforma abrangente de gerenciamento de relacionamento com clientes, especificamente projetada para consultores financeiros. Ela simplifica o gerenciamento de dados dos clientes, automatiza fluxos de trabalho e melhora as interações com os clientes, permitindo que os consultores se concentrem mais nos relacionamentos com os clientes e menos nas tarefas administrativas. O design intuitivo da plataforma e seus recursos robustos atendem às necessidades únicas dos profissionais de gestão de patrimônio, facilitando a gestão eficiente da prática e o crescimento dos negócios. Principais Recursos e Funcionalidades: - Ferramentas de Crescimento: Capture e gerencie prospectos sem esforço com formulários web personalizáveis que se integram diretamente ao seu site, sem necessidade de codificação. Ferramentas de agendamento e comunicação automatizadas garantem acompanhamentos e engajamentos oportunos. - Gerenciamento de Contatos: Centralize as informações dos clientes com perfis detalhados, incluindo dados financeiros e histórico de interações. A integração com Microsoft Office 365 e Google permite o gerenciamento perfeito de e-mails e calendários dentro do CRM. - Gestão de Prática: Automatize tarefas e fluxos de trabalho para melhorar a eficiência operacional. Utilize fluxos de trabalho modelados e personalizáveis, monitores de serviço e trilhas de auditoria poderosas para garantir um serviço consistente ao cliente e conformidade. - Painéis: Aproveite os painéis de visualização de dados que fornecem insights em tempo real sobre métricas de negócios chave, permitindo a tomada de decisões informadas e o acompanhamento de desempenho. - Ferramentas Administrativas: Gerencie o acesso de usuários e direitos de dados com recursos de segurança aprimorados, incluindo autenticação de dois fatores e restrições de IP. Lide eficientemente com tarefas de gerenciamento de dados com ferramentas fáceis de usar e suporte. Valor Principal e Soluções Oferecidas: O AdvisorEngine CRM aborda os desafios específicos enfrentados por consultores financeiros, oferecendo uma plataforma que integra gerenciamento de clientes, automação de fluxos de trabalho e análise de dados. Ele reduz o tempo gasto em tarefas administrativas, melhora o engajamento com os clientes por meio de um serviço personalizado e fornece insights acionáveis para impulsionar o crescimento dos negócios. Ao centralizar as informações dos clientes e automatizar processos rotineiros, os consultores podem oferecer um padrão mais elevado de serviço, melhorar a eficiência operacional e focar na construção e manutenção de relacionamentos fortes com os clientes.