Melhor Sistemas de Gestão de Agências de Seguros em 2026

Applied Epic® é uma plataforma de gestão de agências que permite gerenciar seu negócio em todos os papéis e locais para seus livros de negócios de P&C e Benefícios. Applied Epic fornece uma visão única do cliente com capacidades automatizadas para cada parte interessada em sua agência, enquanto também suporta integrações e facilita aquisições usando sua arquitetura aberta e escalável. Applied Epic Ajuda Seu Negócio a Crescer: Abrace a tecnologia com uma plataforma aberta e flexível. Applied Epic® facilita a incorporação de agências adquiridas e oferece integrações confiáveis entre aplicativos Applied e de terceiros para garantir produtividade e rentabilidade à medida que as necessidades do seu negócio mudam. Dê aos seus corretores de P&C e Benefícios um único lugar para operar. Todos os papéis, locais e linhas de negócios – tanto P&C quanto Benefícios – podem ser gerenciados no Applied Epic, enquanto oferece flexibilidade para a equipe operar com outros aplicativos que trocam dados diretamente com o Applied Epic. Capacite sua equipe para trabalhar de qualquer lugar em um sistema que eles vão adorar. Em apenas alguns cliques, a equipe da agência pode visualizar detalhes de contas e apólices, completar uma cotação, registrar um sinistro e remarcar uma renovação, tudo enquanto estão em movimento. Trabalhe melhor com seus parceiros seguradores. Conecte-se com parceiros seguradores a partir do seu fluxo de trabalho diário para economizar tempo no atendimento aos clientes. Sem sair do seu sistema principal, você pode encontrar os melhores produtos de forma rápida e fácil e trocar detalhes de apólices com capacidades de classificação de Linhas Pessoais e Comerciais. Encontre seus clientes onde quer que eles estejam. Com a capacidade de integrar-se perfeitamente ao seu portal de clientes online e aplicativo móvel, você pode ajudar os clientes a se ajudarem através do acesso 24/7 às informações da apólice no seu sistema de gestão. Simplifique seus processos de pagamento. Ofereça aos seus clientes uma experiência de pagamento superior com a plataforma de pagamentos digitais mais versátil da indústria de seguros.

O AMS360® é o sistema de gestão de agências que capacita agências de seguros independentes a otimizar operações, impulsionar o crescimento, automatizar fluxos de trabalho e focar no que mais importa—seus clientes. As agências dependem do AMS360 como sua fonte de verdade para comunicações e atendimento ao cliente, relatórios financeiros, operações de vendas, análise de dados e gestão de apólices. O AMS360 também é a solução central para o AgencyOne, a plataforma integrada da Vertafore para conectar o negócio de uma agência de ponta a ponta. O AgencyOne fornece uma interface única, para que os usuários possam acessar seus produtos Vertafore favoritos com um único login, desfrutar de uma visão de 360 graus do cliente, encontrar informações rapidamente com uma única busca e navegar rapidamente pela plataforma. Em toda a indústria de seguros, agências independentes utilizam o AMS360 para: Gerenciar seu resultado financeiro. Ao contrário de muitos sistemas de gestão de agências que incluem recursos básicos de contabilidade, o AMS360 possui capacidades completas de contabilidade de livro-razão geral. A solução gerencia faturamento e cobrança, calcula automaticamente divisões de comissão e fornece relatórios financeiros abrangentes e personalizáveis. Identificar inteligência de negócios acionável. O AMS360 fornece insights baseados em dados sobre vendas, comportamento do cliente e outras métricas chave para que as agências possam tomar decisões de negócios precisas. Impulsionar comunicações com clientes. Como o AMS360 é automaticamente integrado com o Vertafore Client Communications e o InsurLink, os usuários podem facilmente rastrear comunicações com clientes para melhorar o serviço e manter contato próximo com os clientes. Ao automatizar processos de atendimento ao cliente, as agências de seguros se mantêm à frente das renovações de apólices, comunicam-se sobre oportunidades de venda cruzada e obtêm referências de clientes satisfeitos. Integrar-se em plataformas tecnológicas. O AMS360 não apenas se integra com outras soluções Vertafore—ele também é construído para se integrar perfeitamente com muitas aplicações de operadoras e de terceiros. Ao aproveitar sua arquitetura de API aberta, os usuários do AMS360 podem construir pilhas de tecnologia que atendam às necessidades individuais de sua agência. O usuário define a lista de possíveis integrações, não o software. Rastrear leads e prospectos. O AMS360 melhora as taxas de conversão ao rastrear leads e prospectos e aumentar a velocidade de cotação e os processos de apólice para fechar mais vendas. Gerenciar o ciclo de vida de uma apólice. Integrando-se com soluções de classificação, populando dados em plataformas e gerando automaticamente documentos de apólice, o AMS360 torna a gestão de apólices contínua e eficiente. Personalizar painéis e fluxos de trabalho. Os usuários do AMS360 podem personalizar painéis e relatórios para atender às suas necessidades e fluxos de trabalho. Com infinitas opções de configuração disponíveis, não há dois painéis iguais.

QQCatalyst® é um sistema de gestão de agências de seguros da Vertafore® que fornece às agências independentes ferramentas de gestão operacional, de marketing e de pipeline de vendas. O QQCatalyst capacita as agências a fortalecer seus relacionamentos com os clientes. Ele facilita a gestão dos negócios para que os agentes possam se concentrar em expandir sua carteira de negócios. CAPACIDADES PRINCIPAIS A automação e os fluxos de trabalho simplificados ajudam no marketing da agência, relatórios e análise de dados para que os clientes possam ser priorizados. Ao reunir os dados dos clientes em um único local central, informações úteis sobre os clientes estão sempre ao alcance. Como uma aplicação baseada em nuvem, o QQCatalyst permite que as agências gerenciem seus dados de qualquer lugar e os mantenham seguros. Essa conexão sempre ativa também facilita a personalização de ferramentas com as APIs do Orange Partner e a atualização com a Vertafore. Os recursos que aumentam a eficiência do QQCatalyst incluem: • Inteligência da agência. Automatize funções diárias e marketing para melhor atender os clientes e adquirir novos. • Pipeline de vendas. Acompanhe o processo de vendas para identificar oportunidades, rastrear tendências e aumentar a receita, tudo em um só lugar. • Monitoramento de produtividade. Obtenha dados de desempenho em tempo real para identificar as melhores práticas e reconhecer os melhores desempenhos. • Gestão de clientes e apólices. Tenha acesso fácil às informações de clientes e apólices que você precisa para oferecer um excelente serviço ao cliente. Automatize comunicações por e-mail e atualizações de apólices. • Painéis personalizáveis. Mantenha as atividades da agência, informações dos clientes e mais dados ao seu alcance. O QQCatalyst faz parte do conjunto de soluções de classe mundial da Vertafore para pequenas agências independentes. Integrações profundas para PL Rating e AgencyZoom® reduzem a entrada duplicada de dados e criam conexões entre o AMS e o avaliador para ajudar a empacotar apólices. Essas integrações levam a uma maior retenção de clientes e tempos de cotação mais curtos. Com sua capacidade de ajudar a detectar problemas cedo, estrategizar vendas e acompanhar o desempenho dos produtores, as agências que usam o QQCatalyst alcançaram taxas de retenção de clientes de até 98,7%.

Com o software da EZLynx® para novas agências de seguros em crescimento, fornecemos ao seu negócio uma plataforma tudo-em-um que integra seu comparador de taxas, sistema de gestão de agências, relatórios, portal do cliente e muito mais para facilitar o gerenciamento de suas apólices. Queremos conquistar o título de seu funcionário mais produtivo todos os dias. A EZLynx impulsiona o sucesso de mais de 37.000 agências com: EZLynx Rating Engine O EZLynx Rating Engine™ é um comparador de taxas fácil de usar que permite que agentes de seguros independentes obtenham cotações de linhas pessoais em tempo real de centenas de seguradoras em 48 estados em qualquer dispositivo. A cotação de linhas pessoais entre seguradoras nunca foi tão simples. EZLynx Management System O EZLynx Management System™ aproveita os dados de clientes e apólices para maximizar a capacidade da sua agência de reter clientes atuais enquanto adquire novos negócios. Encontre as cotações, apólices, sinistros e documentos de seus clientes em um só lugar organizado e faça a remarcação facilmente com informações atualizadas sincronizadas a partir de seus downloads diários de apólices.

BenefitPoint® é o sistema de gestão projetado para agências de seguros independentes que gerenciam portfólios de benefícios para funcionários. A solução simplifica processos com fluxos de trabalho aprimorados, melhora a precisão da receita por meio de rastreamento financeiro preciso e reconciliação, e capacita as agências com insights baseados em dados. BenefitPoint também é uma solução chave no AgencyOne®, a plataforma integrada da Vertafore que conecta os negócios de uma agência. O AgencyOne fornece uma interface de usuário única, para que você possa fazer login nos seus produtos Vertafore favoritos com um único acesso, desfrutar de uma visão de 360 graus do cliente, encontrar informações rapidamente com uma única busca e navegar rapidamente pela plataforma. Em toda a indústria, corretores focados em benefícios e agências independentes utilizam o BenefitPoint para gerenciar seus negócios de ponta a ponta. Aqui estão apenas algumas razões pelas quais os usuários adoram esta solução: Design especializado: o BenefitPoint é construído para atender às necessidades complexas e específicas de uma agência de benefícios. Esta abordagem de design com propósito garante que os usuários possam acessar as ferramentas e recursos que impactam suas operações diárias. Projetado com fluxos de trabalho altamente flexíveis que minimizam erros e omissões, a solução elimina a entrada de dados repetitiva e melhora a experiência do usuário. Reconciliação financeira: as agências de benefícios usam o BenefitPoint para garantir a precisão financeira, alinhando a receita de comissão estimada com os pagamentos reais recebidos. Este processo identifica e mitiga potenciais riscos financeiros e fornece rastreamento financeiro preciso. Com o Rastreamento e Reconciliação de Receita, os usuários podem identificar receita perdida ao comparar declarações de operadoras com uma receita estimada. Usuários do BenefitPoint relatam descobrir de 2-6% de ganhos de comissão perdidos com este recurso. Insights baseados em dados: construído com ferramentas abrangentes de análise e relatórios, o BenefitPoint revela insights valiosos e acionáveis de dados. Esta informação informa a tomada de decisões e o planejamento estratégico para que as agências possam abordar proativamente desafios antes que se tornem problemas. Extensas possibilidades de integração: o BenefitPoint se integra perfeitamente com outros sistemas de gestão de agências, como AMS360 e Sagitta. As integrações simplificam o fluxo de dados, eliminam silos de dados e permitem que os usuários construam os fluxos de trabalho que funcionam melhor para eles e seus negócios. Confiança do cliente e benchmarking em tempo real: o BenefitPoint permite que as agências comparem e analisem instantaneamente as taxas, planos e coberturas de seus concorrentes. Armados com esta informação, eles podem apresentar uma análise competitiva e se tornarem consultores de confiança para seus clientes.

Desde 1995, a HawkSoft é líder em sistemas de gestão de agências para agências de linhas comerciais e pessoais que desejam fluxos de trabalho eficazes e uma experiência agradável para funcionários e segurados. Temos orgulho de ser de propriedade independente e de responder apenas a dois grupos de interesse – clientes e funcionários. Criada por agentes independentes, a HawkSoft continua a evoluir como um sistema de ponta que impulsiona milhares de agências com as ferramentas e tecnologias necessárias para ter sucesso na indústria de seguros moderna e ultra-competitiva. Transforme sua agência em uma potência insurtech com nosso software estratégico e integrações de parceiros de API.

AMS+, uma solução da AgencyBloc, é uma solução de gestão de vendas e serviços específica para a indústria, projetada para ajudar sua equipe a ser mais eficiente, aumentar as vendas e melhorar a retenção de clientes. Gerencie os leads, prospectos e clientes da sua empresa em um único local centralizado. Converta mais prospectos e aumente as iniciativas da sua equipe de vendas com ferramentas de capacitação de vendas específicas para seguros. Em seguida, feche o ciclo e melhore a retenção de clientes com ferramentas dedicadas de gestão de clientes e apólices, projetadas para o espaço de seguros de saúde, benefícios e mercado sênior. AgencyBloc é a plataforma de crescimento da indústria de seguros mais recomendada, atendendo ao espaço de seguros de saúde, benefícios e mercado sênior. Nossa suíte de soluções específicas para seguros pode ajudar sua agência de seguros independente, GA, IMO/FMO ou call center a permanecer em conformidade e acelerar o crescimento.

Nexsure é um AMS altamente configurável que unifica fluxos de trabalho, aumenta a eficiência da equipe e impulsiona o crescimento da agência. Alimentado pela Dyad, agências de todos os tamanhos confiam no Nexsure há mais de 20 anos. Nexsure alimenta todo o ciclo de vida da apólice, começando com suas ferramentas de marketing, cotação e submissão que agilizam a entrada de aplicações e diminuem o tempo para cotar e vincular uma apólice. Nexsure também permite que as agências visualizem facilmente os detalhes da apólice e criem fluxos de trabalho em torno de renovações, endossos, certificados, auditorias e cancelamentos. Com as agências independentes enfrentando um número crescente de desafios, Nexsure permite submissões mais rápidas, visibilidade de apólices sem igual e automação onde você precisa. Sua Agência. Seu AMS. Do Seu Jeito.

Jenesis é um sistema de gerenciamento de agências de seguros com sede na Carolina do Norte. Jenesis foi fundado em 1999 por Eddie Price, que na época tinha sua própria agência de seguros e precisava de um sistema de gerenciamento. Então, ele construiu um. Felizmente, Jenesis agora tem agências que usam o sistema em todo os EUA. As principais características do Jenesis incluem ser um sistema de gerenciamento de agências baseado na Web, equipado com uma Biblioteca Acord, e-mail e texto bidirecionais, campanhas de marketing automatizadas, funcionalidade de contabilidade, integração com VoIP RingCentral, e mais. Jenesis permite que o usuário gerencie sua agência enquanto atrai novos negócios e retém clientes atuais.

A solução SAP SuccessFactors Agent Performance Management simplifica a integração, conformidade e gestão de compensação por incentivos para apoiar as necessidades da sua companhia de seguros, otimizando resultados e proporcionando desempenho superior. - Implantação na nuvem - Conformidade integrada e verificações de antecedentes - Resolução de disputas simplificada - Redução de erros em consultas e pagamentos de agentes

O sistema de gestão de agências que sua agência precisa para maximizar a eficiência, produtividade e vendas. Como uma agência de seguros independente, você precisa de um dos melhores sistemas de gestão de agências, com tecnologia de ponta, uma interface fácil de usar e suporte dedicado. A Agency Matrix está comprometida em fornecer soluções de software de seguros que atendam a esses critérios e ajudem você a alcançar seus objetivos de negócios. A gestão de agências não precisa ser difícil.

Sagitta® é um sistema de gestão de agências desenvolvido especificamente para grandes e independentes agências de seguros empresariais. Grandes agências dependem de tecnologia especializada que cresce e se adapta para acomodar suas rápidas mudanças. Sagitta é projetado para crescer rapidamente com uma agência empresarial em expansão. Sagitta também é uma solução central para o AgencyOne®, a plataforma integrada da Vertafore que conecta os negócios de uma agência. O AgencyOne fornece uma interface única entre plataformas, permitindo que os usuários façam login em seus produtos Vertafore favoritos com um único acesso, desfrutem de uma visão de 360 graus do cliente, encontrem informações rapidamente com uma única busca e naveguem rapidamente entre soluções. Agências de seguros independentes utilizam o Sagitta para: Personalizar fluxos de trabalho para gerenciar negócios complexos: Grandes agências têm processos grandes e complexos. Os sistemas de gestão de agências que fornecem fluxos de trabalho, formulários, campos e funções prontos para uso não são suficientes para empresas de grande porte. Sagitta é altamente personalizável e permite que os usuários adaptem todos os aspectos da solução para atender às necessidades e preferências individuais. Escalar rapidamente à medida que as necessidades de negócios mudam e crescem: Sagitta pode lidar com grandes volumes de dados e usuários, portanto, escala conforme o negócio cresce. Sagitta pode acompanhar o rápido crescimento que define as agências de nível empresarial. Proteger e controlar dados sensíveis: Seus dados são críticos. Sagitta oferece recursos de segurança robustos para proteger dados críticos. A solução é configurada para restringir o acesso aos dados a funções designadas. Trilhas de auditoria fornecem uma visão clara de toda a atividade do sistema, garantindo a integridade e segurança dos dados. Construir relatórios e análises personalizados: Grandes agências de seguros operam com base em dados, e Sagitta pode lidar com isso. A capacidade de analisar dados complexos é incomparável a qualquer outro AMS no mercado. Gerenciar tarefas avançadas de contabilidade: As capacidades contábeis do Sagitta são projetadas para gerenciar transações financeiras de nível empresarial de grandes agências. Essa capacidade contábil avançada significa que grandes agências independentes têm acesso a: Automatizar a reconciliação de faturas diretas: Economize tempo e reduza erros com a correspondência e reconciliação de faturas automatizadas. Gerenciar contas a pagar: Obtenha controle preciso sobre suas contas a pagar com registros detalhados e processamento de cheques simplificado. Aproveitar suporte e implementação dedicados a nível empresarial: Implementar e manter um AMS de nível empresarial é uma tarefa significativa que requer implementação e suporte a nível empresarial. A Vertafore está presente e pronta para garantir uma integração suave, adoção pelos funcionários e configuração da solução desde a adoção até a plena operação. Quando as agências adotam o Sagitta, a Vertafore está com elas em cada etapa do caminho.

A Bridge Insure oferece uma plataforma de comunicação abrangente, especialmente desenvolvida para agentes e corretores de seguros, com o objetivo de otimizar as interações com clientes, melhorar a colaboração da equipe e impulsionar o crescimento dos negócios. Ao consolidar várias ferramentas de comunicação em uma interface única e fácil de usar, a Bridge Insure simplifica a gestão de relacionamentos com clientes e operações internas. Principais Recursos e Funcionalidades: - Comunicações Unificadas: Integra serviços de telefone, texto, chat, vídeo e VoIP em uma plataforma coesa, garantindo interações contínuas com clientes e membros da equipe. - Sistema Telefônico Avançado: Oferece automação, análises perspicazes e flexibilidade, incluindo recursos como relatórios de CSR e chamadas, pop-ups de tela e integração com sistemas CRM e AMS. - Assinatura Eletrônica e Fax Online: Facilita acordos sem papel de forma rápida e segura, permitindo que os usuários gerenciem e acompanhem a documentação convenientemente de qualquer local. - Gestão de Conformidade: Automatiza processos de conformidade, cobrindo padrões como E&O, PCI, FCC, TCPA, CTIA e TCR, reduzindo assim o risco de não conformidade. - Integrações Sem Costura: Oferece integrações avançadas com vários sistemas de gestão de agências (AMS) e ferramentas de gestão de relacionamento com clientes (CRM), melhorando a eficiência operacional. Valor Principal e Soluções Oferecidas: A Bridge Insure aborda os desafios comuns enfrentados por agências de seguros, como gerenciar múltiplos canais de comunicação, garantir conformidade e manter fluxos de trabalho eficientes. Ao unificar essas funções essenciais em uma única plataforma, reduz a complexidade e os custos associados ao uso de sistemas díspares. Essa integração não só economiza tempo, mas também aumenta a produtividade, permitindo que agentes e corretores se concentrem mais em construir relacionamentos com clientes e expandir seus negócios. Além disso, os recursos de conformidade da plataforma proporcionam tranquilidade ao automatizar a adesão regulatória, mitigando assim potenciais riscos.

Software de gestão de agências com todos os recursos e ferramentas que os agentes desejam e esperam.

InsuredMine é uma plataforma digital de Tecnologias integradas que permite que Agentes Independentes e Seguradoras ofereçam uma experiência Omnicanal aos seus clientes. Isso os ajuda a expandir seus negócios convertendo mais leads, engajando-se com mais contatos e retendo clientes por mais tempo. Os recursos da plataforma incluem: CRM para Agentes de Seguros, Gerenciador de Tarefas, Gestão de Metas, Painel – Gráficos, widgets e KPI, Automação de Marketing, Pipeline de Vendas e Serviços, Gestão de Oportunidades, Chat via App e Texto, Avaliações do Google, Aplicativo Móvel Carteira de Seguros.