Avaliações e Detalhes do Produto AMS360

Adoro que agora temos um sistema real com o AMS360. Anteriormente, tínhamos dificuldades em acompanhar as renovações porque estávamos operando com uma planilha do Excel e não recebíamos lembretes ou notificações. O AMS360 está realmente ajudando no processo de gestão, tornando muito mais fácil acompanhar tudo. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que tudo fosse centralizado em um só lugar e não em três lugares diferentes. O que quero dizer com isso é que seria muito bom fazer uma ponte de leads para a questão de cotações. Ter tudo atualizado e depois fazer a ponte para o AMS360, agora temos que fazer tudo separadamente. Muito confuso e desorganizado em comparação com a forma como queríamos que fosse tratado. Era muito padronizado e não específico para nossas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Que ele integra com nosso CRM (AgencyZoom) Análise coletada por e hospedada no G2.com.

É difícil extrair dados através de relatórios. Muitas vezes, tenho que executar vários tipos diferentes de relatórios com vários filtros e depois combinar os dados para obter o que preciso. Por exemplo, alguns relatórios que executo contêm informações de contato dos nossos clientes, mas não têm as informações de prêmio que preciso, enquanto outros que executo para obter as informações de prêmio que preciso não têm outras informações que preciso. Seria bom poder especificar quais campos de dados são retornados em cada relatório. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu acho o AMS360 fácil de usar e aprecio suas capacidades de integração, que são realmente benéficas enquanto trabalhamos para modernizar nossa agência. As funcionalidades de gestão de clientes se destacam, e valorizo a facilidade de integração que permite a adição sem problemas de outras ferramentas como o AgencyZoom e o PL Rating. Temos trabalhado de perto com representantes da Vertafore para aprender mais sobre essas funcionalidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu simplesmente sinto que as capacidades disponíveis não estão amplamente acessíveis sobre como utilizá-las. Talvez vídeos de educação continuada, já que você já tem um bom sistema de treinamento básico configurado, apenas sinto que as capacidades poderiam ser melhor aproveitadas se a facilidade de acesso estivesse disponível. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu preferiria que meu menu de ações rápidas estivesse listado na barra superior em vez de ao longo da borda direita, embora isso seja apenas uma preferência pessoal. Do jeito que está agora, não gosto de quantos cliques extras são necessários para chegar ao que preciso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto de como meus colegas de trabalho têm a opção de alternar da página principal para a pesquisa de clientes, etc., na barra de ferramentas superior, enquanto eu tenho que abrir o menu hambúrguer para acessar essa tela. Fora isso, adoro este programa. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu realmente gosto que você possa acompanhar os prospectos até os clientes com mudanças de política do início ao fim. Eu adoro que ele se integre com o Outlook e eu possa enviar e-mails diretamente e também adicionar itens ao meu calendário. Os downloads, atividades, suspenses, formulários, integração de assinatura eletrônica nos dão tudo o que precisamos. Comissões, Certificados, Contabilidade estão todos aqui! Usamos este programa todos os dias. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O programa é tão grande que provavelmente não usamos metade dele. Eu não o recomendaria para agências menores devido ao custo. O custo para obter nossos próprios dados é certamente uma desvantagem. Os relatórios poderiam ser mais fáceis de usar e ter uma aparência mais atualizada com gráficos ou formatos diferentes. A interface ainda parece desatualizada. O programa leva um tempo para aprender. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O AMS360 realmente fez a diferença para nossa agência. Ele mantém tudo em um só lugar—clientes, apólices, faturamento—para que possamos gastar menos tempo com papelada e mais tempo realmente ajudando as pessoas. Um dos maiores benefícios é a tranquilidade que nos dá saber que tudo é rastreável. Cada nota, cada conversa com um cliente pode ser documentada, o que é tão importante em uma indústria onde mal-entendidos podem ser estressantes. Em vez de nos preocuparmos com "ele disse, ela disse", podemos nos concentrar em atender nossos clientes com confiança. Consultamos o AMS360 para cada cliente, sempre, para garantir que minimizamos erros e equívocos, nos referimos aos clientes pelos nomes que preferem e economizamos tempo. Há muitos recursos disponíveis quando se trata de navegar no AMS360. A Vertafore University tem toneladas de artigos, tutoriais e suporte ao cliente dedicado para ajudar a guiá-lo passo a passo através da configuração, fluxos de trabalho e solução de problemas. Outro fator impulsionador é que ele é amplamente compatível com a maioria das operadoras, o que permite downloads mais suaves de apólices e comissões. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O AMS360 é um pouco mais tradicional do que alguns outros sistemas, e mesmo com muitos recursos maravilhosos pode ter uma curva de aprendizado acentuada. Fui informado de que também é um pouco mais caro do que algumas das versões mais novas do AMS. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que o AMS360 seja fácil de usar, o que facilita para mim atualizar informações de clientes e criar perfis de clientes. Aprecio como ele me permite acompanhar as atualizações dos clientes e as informações das apólices. Também acho valioso que o AMS360 possa extrair informações de diferentes sites, o que é útil quando uma apólice é transferida para mim de um agente diferente, facilitando encontrar os dados necessários. A configuração inicial foi fácil, embora tenha levado algum tempo para aprender todos os aspectos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gostaria de ver atualizações de cada vez que o cliente ligou para obter informações sobre a apólice. Gostaria de ver a data e a hora em que o cliente ligou para solicitar coisas como POIs. Foi fácil, mas levou tempo para aprender todos os aspectos do AMS360. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto que com o AMS360 eu tenha acesso a informações e ele se conecte a muitos outros sites como o PLrater para cotações e o DocuSign para processamento de formulários. Também aprecio os recursos de suspense e atividades, que me ajudam a garantir o acompanhamento de problemas e a assegurar que as coisas sejam pagas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Precisa haver um resumo da conta sem ter que clicar em tudo. Por exemplo, quando quero enviar um e-mail para um casal, tenho que fazer 8 cliques para conseguir isso. Quero ver uma tela que mostre todos os contatos, todos os números de telefone, todos os e-mails e notas que acompanham esses números—celular, casa, escritório, fax, etc. Além disso, sinto que há muito mais para aprender com o AMS360 do que com o Epic, e levará mais um ano antes de me sentir confortável. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto muito da capacidade do AMS360 de rastrear vencimentos e consolidar todas as apólices de seguro, receitas e comissões de corretagem em um só lugar. Este recurso permite que tudo flua diretamente através de nossa demonstração de resultados e balanço patrimonial, tornando-o muito eficiente. Também aprecio a função de contabilidade integrada, que funciona muito bem para nós. Poder operar nossa agência de seguros com menos funcionários devido à capacidade do software de rastrear e capturar todos os nossos negócios de seguros é uma grande vantagem. Além disso, a transição para o AMS360 foi relativamente fácil, graças ao suporte da equipe deles, que nos guiou durante o processo por quase dois meses. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Existem algumas limitações sobre quando você pode faturar com base em uma data de expiração, o que afeta nossa capacidade de fazer alguns faturamentos em apólices que estão por vir no futuro. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Gosto de usar o AMS360 porque resolve ter tudo em um só lugar, então não preciso procurar em diferentes aplicativos pela mesma informação ou documentos. Aprecio sua facilidade de uso, o que é um grande ponto positivo para mim. A busca de políticas e a criação de atividades e suspensões são muito convenientes. Também é valioso do ponto de vista de relatórios e acompanhamento, ajudando-me a manter-me atualizado com meus clientes. Além disso, a configuração inicial foi muito fácil. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Os formulários eletrônicos podem ser complicados e nem sempre são os mais fáceis de usar ao tentar emitir para assinaturas eletrônicas. Acho que se houvesse uma maneira mais fácil de entender como emitir eletronicamente e ser assinado eletronicamente, ajudaria com as informações sendo inseridas e emitidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.