Top 10 Alternativas e Concorrentes da Dynamic Planner

As soluções Software de Gestão de Portfólio de Investimentos abaixo são as alternativas mais comuns que os usuários e revisores comparam com Dynamic Planner. Outros fatores importantes a considerar ao pesquisar alternativas para Dynamic Planner incluem facilidade de uso e confiabilidade. A melhor alternativa geral para Dynamic Planner é Betterment at Work. Outros aplicativos semelhantes a Dynamic Planner são Morningstar Direct, Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation), Koyfin, e Nitrogen. Dynamic Planner alternativas podem ser encontradas em Software de Gestão de Portfólio de Investimentos mas também podem estar em Software de 401(k) ou Software de Pesquisa Financeira.

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Melhores Alternativas Pagas e Gratuitas para Dynamic Planner

Betterment at Work
Morningstar Direct
Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Koyfin
Nitrogen
eMoney
Betterment Advisor Solutions
Pershing Financial Services

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Principais Alternativas de 10 para Dynamic Planner Recentemente Avaliadas pela Comunidade G2

Explore as opções abaixo. Baseado em dados de avaliadores, você pode ver como Dynamic Planner se compara à concorrência e encontrar o melhor produto para o seu negócio.

Betterment at Work

Por Betterment

4.3/5

(539)

Descrição do Produto

Categorias em comum com Dynamic Planner:

Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct

Por Morningstar

4.1/5

(348)

Descrição do Produto

Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.

Categorias em comum com Dynamic Planner:

Gestão de Carteira de Investimentos

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

Por Morningstar

4.1/5

(270)

Descrição do Produto

Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.

Categorias em comum com Dynamic Planner:

Gestão de Carteira de Investimentos

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Crie uma Conta Gratuita

Nitrogen

Por Nitrogen

4/5

(71)

Descrição do Produto

A Nitrogen é a empresa que inventou o Risk Number®, que impulsiona a primeira Plataforma de Crescimento do mundo e foi construída com base em um framework acadêmico vencedor do Prêmio Nobel. Consultores, empresas de gestão de patrimônio e gestores de ativos usam a plataforma Nitrogen para acelerar a conversão de potenciais clientes em ativos e em clientes engajados e retidos, com insights e análises para manter tudo no caminho certo — tudo com a missão de capacitar o mundo a investir sem medo.

Categorias em comum com Dynamic Planner:

Gestão de Carteira de Investimentos