Migliori Software di gestione della pratica contabile
Il software di gestione delle pratiche contabili gestisce le operazioni di front-office e back-office per le aziende che forniscono servizi contabili. Questo tipo di software viene utilizzato per organizzare l'offerta di servizi di un'azienda, nonché per monitorare la consegna utilizzando flussi di lavoro e gestione delle attività. Le soluzioni di gestione delle pratiche contabili aiutano i professionisti contabili ad aumentare la produttività e migliorare le relazioni con i loro clienti. Questi prodotti software possono essere implementati e utilizzati in tutta l'azienda, ma sono più vantaggiosi per i contabili indipendenti.
Il software di gestione delle pratiche contabili deve integrarsi con software contabile e software contabile per piccole imprese. Quando non incluso nel prodotto, l'integrazione con software di gestione dei progetti è anche essenziale.
Per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Gestione delle Pratiche Contabili, un prodotto deve:
Mantenere il portafoglio di servizi offerti dai professionisti contabili Gestire le relazioni con i clienti e i potenziali clienti Monitorare le attività e le attività relative alla pratica contabile Fornire portali per i clienti per comunicare con i contabili Monitorare lo stato di ciascun progetto e calcolare il tempo fatturabile Creare fatture per i servizi forniti e monitorare i pagamentiSoftware di gestione della pratica contabile in evidenza a colpo d'occhio
G2 è orgogliosa di mostrare recensioni imparziali sulla soddisfazione user nelle nostre valutazioni e rapporti. Non permettiamo posizionamenti a pagamento in nessuna delle nostre valutazioni, classifiche o rapporti. Scopri di più sulle nostre metodologie di valutazione.
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Karbon è una piattaforma di gestione delle pratiche per studi contabili. Fornisce una piattaforma veramente collaborativa per gestire i flussi di lavoro, comunicare con i team e offrire un lavoro ecce
- Accountant
- Director
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 85% Piccola impresa
- 10% Mid-Market
3,657 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Canopy è un software di gestione delle pratiche contabili tutto-in-uno progettato per aiutare studi di consulenza fiscale, contabilità, consulenza e CPA a lavorare in modo più intelligente ed efficien
- Owner
- CPA
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 85% Piccola impresa
- 2% Mid-Market
2,013 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
QuickBooks Online Accountant è una soluzione contabile completa basata su cloud, progettata per i professionisti della contabilità per gestire in modo efficiente più clienti e ottimizzare i flussi di
- Accountant
- Contabilità
- 77% Piccola impresa
- 17% Mid-Market
80,362 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Xero Practice Manager è una soluzione completa di gestione dello studio basata su cloud, progettata per studi di contabilità e tenuta dei libri contabili. Semplifica la gestione di clienti, lavori, fo
- Contabilità
- 79% Piccola impresa
- 19% Mid-Market
77,615 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Un software di gestione della pratica contabile tutto-in-uno e facile da usare che ha tutto ciò di cui hai bisogno per collaborare con il tuo team, monitorare il lavoro dei clienti, automatizzare i fl
- Owner
- CEO
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 97% Piccola impresa
- 2% Mid-Market
1,285 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Vincitore della categoria Soluzioni Complete per il Flusso di Lavoro Aziendale nei Readers’ Choice Awards 2024 di CPA Practice Advisor, TaxDome è la principale piattaforma di gestione per studi di con
- Owner
- CPA
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 99% Piccola impresa
- 0% Mid-Market
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
I prodotti Checkpoint sono una famiglia di soluzioni di ricerca e guida per professionisti fiscali e contabili che fornisce risposte rapide, accurate e affidabili. Checkpoint offre un accesso rapido
- Contabilità
- 45% Enterprise
- 40% Piccola impresa
150,451 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Onvio Firm Management è una soluzione cloud-native completa che aiuta i professionisti fiscali e contabili a raccogliere, condividere e archiviare documenti, tracciare il tempo e la fatturazione, risp
- Contabilità
- 46% Piccola impresa
- 23% Enterprise
150,451 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Suralink è la principale piattaforma di collaborazione con i clienti progettata per semplificare i flussi di lavoro degli incarichi per i team di revisione contabile, fiscale e di consulenza presso le
- Senior Manager
- Contabilità
- Consulenza
- 44% Piccola impresa
- 40% Mid-Market
726 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Firm360 è la piattaforma tutto-in-uno costruita per i contabili da contabili per eliminare il caos di gestire strumenti disconnessi e processi manuali. Comprendiamo il lavoro dietro il flusso di lavo
- Accountant
- Partner
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 85% Piccola impresa
- 7% Mid-Market
779 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
CPACharge è considerato affidabile dall'AICPA, da oltre 35 società statali di CPA e da più di 150.000 professionisti come la migliore soluzione di pagamento per CPA, Agenti Iscritti e Contabili, offre
- Owner
- Contabilità
- 98% Piccola impresa
- 2% Mid-Market
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Double (precedentemente Keeper) offre a contabili e commercialisti una piattaforma unica per comunicare con i clienti, individuare errori di codifica, gestire le ricevute, ottimizzare i loro flussi di
- Owner
- Contabilità
- 96% Piccola impresa
- 3% Mid-Market
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Sperimenta la contabilità AI con Docyt, risparmiando in media 500 ore e $2,000 all'anno. Il nostro software di automazione AI offre approfondimenti in tempo reale su spese e redditività, eliminando l'
- Vendita al dettaglio
- Ospitalità
- 89% Piccola impresa
- 9% Mid-Market
294 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
Accounting CS è una soluzione software contabile completa progettata per contabili professionisti e studi di commercialisti. Integra varie funzioni contabili, tra cui scritture contabili, bilancio di
- Accountant
- Contabilità
- 89% Piccola impresa
- 11% Mid-Market
150,451 follower su Twitter
- Panoramica
- Pro e contro
- Soddisfazione dell'utente
- Dettagli del venditore
DataSnipper è una piattaforma di automazione intelligente che funziona all'interno di Excel, progettata per supportare i professionisti della revisione contabile e della finanza nel completare la docu
- Auditor
- Associate
- Contabilità
- Servizi finanziari
- 43% Enterprise
- 36% Mid-Market
150 follower su Twitter
Scopri di più su Software di gestione della pratica contabile
Che cos'è il Software di Gestione delle Pratiche Contabili?
Il software di gestione delle pratiche contabili (APM) gestisce le operazioni di front-office e back-office per le aziende che forniscono servizi contabili. Questo tipo di software viene utilizzato per organizzare l'offerta di servizi di un'azienda e monitorare la consegna utilizzando flussi di lavoro e gestione delle attività.
Le soluzioni APM aiutano i professionisti contabili ad aumentare la produttività e migliorare le relazioni con i clienti. Questi prodotti software possono essere implementati e utilizzati in tutta l'azienda, ma sono più vantaggiosi per i contabili indipendenti.
Quali sono le Caratteristiche Comuni del Software di Gestione delle Pratiche Contabili?
Di seguito sono riportate alcune caratteristiche principali del software di gestione delle pratiche contabili (APM) che possono aiutare gli utenti a comunicare meglio con i clienti, automatizzare le attività e monitorare i progetti.
Gestione delle relazioni con i clienti: Questo software aiuta a standardizzare il processo di onboarding utilizzando modelli per acquisire più clienti più rapidamente. Gestisce anche i flussi di lavoro e condivide note, email, attività e attività relative a ciascun cliente o lavoro. Il software APM può anche fornire ai clienti rapporti dettagliati sull'efficienza e altre metriche critiche.
Automazione delle attività: Il software APM può aiutare ad automatizzare attività dispendiose in termini di tempo e di basso valore, come la raccolta dei dati dei clienti e l'archiviazione dei file. Questo software può anche aggiornare automaticamente le date di scadenza, gli assegnatari e gli stati man mano che vengono raggiunti i traguardi.
Portali di comunicazione: I portali consentono ai contabili di inviare messaggi ai clienti, condividere documenti e condividere informazioni di contatto tramite un'unica dashboard. Questa funzione consente una collaborazione più semplice, un flusso di lavoro più snello e la possibilità di fare facilmente riferimento a note, documenti e altre informazioni sui clienti.
Monitoraggio dei progetti: Questo software può creare, assegnare e monitorare i progetti dall'inizio alla fine. Può anche tenere informati i membri del team su attività, aggiornamenti e date di scadenza tramite email in tempo reale e messaggistica istantanea.
Quali sono i Vantaggi del Software di Gestione delle Pratiche Contabili?
Ci sono molti vantaggi del software APM che possono aiutare a migliorare l'efficienza complessiva delle aziende contabili, come menzionato di seguito:
Efficienza: Il software APM può ridurre al minimo o addirittura eliminare varie attività, come la fatturazione manuale, e rimuove molta documentazione, aiutando ad accelerare le operazioni.
Analisi del carico di lavoro: Il software APM può evidenziare attività e scadenze imminenti, attuali e in ritardo per fornire una panoramica di ciò che è stato completato e di ciò che deve essere fatto. Può anche suddividere i lavori in attività più gestibili.
Migliore comunicazione: I membri del team possono facilmente condividere informazioni tramite un sistema centralizzato, consentendo una migliore responsabilità in tutte le operazioni tracciando chi ha lavorato su cosa, quando e quali modifiche sono state apportate.
Chi Utilizza il Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Il seguente personale lavora più da vicino con il software APM:
Contabili: I contabili utilizzano il software APM per aumentare la produttività e migliorare le relazioni con i clienti attraverso la collaborazione, la gestione dei progetti e l'automazione dei flussi di lavoro.
Responsabili d'ufficio: I responsabili d'ufficio utilizzano il software APM per monitorare e processare il tempo per creare e inviare fatture, eseguire rapporti e raccogliere pagamenti dai clienti.
Software Correlati al Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Le soluzioni correlate che possono essere utilizzate insieme al software di gestione delle pratiche contabili (APM) includono:
Software di contabilità: Il software di contabilità aiuta le aziende a semplificare e automatizzare i processi di gestione finanziaria, garantendo registri accurati e aumentando l'efficienza operativa nei processi ricorrenti come la fatturazione e la riconciliazione.
Software di gestione dei progetti: Il software di gestione dei progetti assiste dipendenti, amministratori e team nella gestione degli obiettivi del team e dei progetti a lungo termine, nonché nel coordinamento delle singole attività. Lo fa attraverso una gamma di strumenti per gestire i carichi di lavoro, monitorare la produttività e allocare le risorse.
Quali Aziende Dovrebbero Acquistare il Software di Gestione delle Pratiche Contabili?
Aziende che forniscono servizi contabili: Qualsiasi azienda che fornisce servizi contabili ai propri clienti può utilizzare questo software. Ne hanno bisogno per gestire le operazioni di front-office e back-office, organizzare le offerte di servizi della loro azienda e monitorare la consegna utilizzando flussi di lavoro e gestione delle attività.
Come Acquistare il Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Raccolta dei Requisiti (RFI/RFP) per il Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Quando si seleziona un software APM, è essenziale prima esaminare come opera l'azienda e poi familiarizzare con i diversi tipi di software disponibili. Ci sono varie opzioni per i prodotti software APM, inclusi quelli progettati per le esigenze aziendali di piccole e medie imprese. Alcune cose da considerare durante l'acquisto del software di gestione delle pratiche contabili includono la sua capacità di monitorare lo stato dei progetti, le attività automatizzate e comunicare facilmente con i clienti.
Confrontare i Prodotti di Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Creare una lista lunga
A seconda del settore, l'acquirente vorrà creare una lista lunga di prodotti software progettati per aiutare le aziende nel loro particolare settore. Ad esempio, ci sono piattaforme specificamente costruite per aziende contabili di grandi dimensioni, mentre altre piattaforme hanno flessibilità con il numero di utenti e consentono posti aggiuntivi man mano che un'azienda cresce.
Creare una lista corta
Dopo aver esaminato e ricercato il software sulla lista lunga, l'acquirente può ridurla in base al proprio budget. Il software APM è disponibile per tutti i budget e alcune applicazioni generali possono essere scaricate gratuitamente o acquistate a un prezzo inferiore.
Tuttavia, gli acquirenti devono ricordare che più un software è specializzato, più diventa costoso. Questo è il caso perché la base di utenti per il software specializzato è relativamente piccola. L'azienda dovrebbe essere preparata a pagare un premio se desidera qualcosa di specifico per il proprio settore o personalizzato per la propria attività.
Condurre dimostrazioni
Come regola generale, le aziende dovrebbero dimostrare tutti i prodotti sulla loro lista corta. Durante le dimostrazioni, gli acquirenti dovrebbero porre domande specifiche sulle funzionalità a cui tengono di più. Ad esempio, si potrebbe chiedere di essere guidati attraverso eventuali funzionalità per la gestione delle attività, portali clienti, gestione dei progetti o fatturazione clienti.
Selezione del Software di Gestione delle Pratiche Contabili
Scegliere un team di selezione
I responsabili dei dipartimenti come finanza e contabilità che utilizzeranno questo software devono essere coinvolti nel processo di selezione. Ogni azienda è diversa e gli utenti frequenti sono nella posizione migliore per offrire un'opinione informata sulla scelta migliore per le esigenze particolari dell'azienda. Gli utenti possono anche essere in grado di aiutare l'azienda a installare e configurare il software scelto.
Dopo aver scelto un software, gli acquirenti devono ricordare che non devono rimanere bloccati con questa selezione per sempre; la maggior parte delle piattaforme consente componenti aggiuntivi o modifiche. Tuttavia, l'azienda non dovrebbe prendere questa decisione alla leggera perché, indipendentemente dal software scelto, comporterà un notevole impegno di tempo e denaro. Per vedere un ritorno sull'investimento (ROI), gli acquirenti non possono cambiare idea dopo pochi mesi e cambiare di nuovo software.
Negoziazione
Negoziare un contratto software è fondamentale per minimizzare i rischi, sia in termini di protezione delle prestazioni, protezione della sicurezza, sia semplicemente per garantire che entrambe le parti concordino su cosa aspettarsi l'una dall'altra. Se l'azienda ha il flusso di cassa, potrebbe chiedere uno sconto in cambio di un pagamento annuale anticipato, e molti fornitori di software sono felici di fare quell'accordo. Un fornitore di software può offrire un utilizzo illimitato se l'acquirente paga in anticipo invece di un prezzo mensile o trimestrale.
Gli acquirenti dovrebbero anche determinare se hanno bisogno di aiuto per implementare o integrare il software con altri sistemi. Di solito, la prima offerta di un fornitore di software includerà alcuni servizi di implementazione in un determinato periodo di tempo. Gli acquirenti possono chiedere che questi servizi vengano rimossi se possono gestirli da soli o se un terzo può farlo a un costo inferiore. Gli acquirenti devono anche decidere per quanto tempo avranno bisogno di questo software. Se l'azienda utilizza il software per anni, l'acquirente può negoziare termini più lunghi che a volte risultano in un prezzo più favorevole.
Decisione finale
La decisione finale dovrebbe basarsi su tutte le informazioni raccolte in precedenza. Le aziende dovrebbero cercare di dare priorità alle esigenze e selezionare la soluzione che soddisfa la maggior parte, se non tutte, delle loro esigenze. Le aziende devono ricordare che non esiste un software perfetto, ma ce n'è uno che è il migliore per la loro attività.
Se possibile, gli acquirenti dovrebbero cercare di condurre un programma pilota con un campione più piccolo di utenti per valutare quanto bene il software è ricevuto, integrato e implementato. Se la piattaforma riceve voti alti, allora possono acquistare con più fiducia. Se lo strumento è inefficiente o non performa come previsto, potrebbe essere il momento di testare un altro software.
