Recensioni e Dettagli del Prodotto Firm360

Apprezzo che Firm360 crei un sistema integrato per ospitare tutti i dati del nostro studio, eliminando la necessità di avere più elenchi di clienti. Mi piace avere tutto in un unico posto e la funzione progetti è ottima per monitorare a che punto siamo in un processo. L'installazione iniziale è stata molto facile e offrono un'importazione clienti che è stata utile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le attività non hanno una funzione di marcatura temporale della cronologia, e vorremmo che ci fosse in modo da poterla utilizzare come parte della nostra conformità alla documentazione di audit. L'impostazione iniziale è stata facile ma ha richiesto tempo per creare la nostra lista clienti con tutti i punti dati. Anche se offrono un'importazione clienti, preparare il file Excel per l'importazione ha richiesto del tempo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Apprezzo molto la funzione di gestione del monitoraggio dei progetti in Firm360. È fantastico che tutto sia integrato insieme, il che significa che non abbiamo bisogno di più account per funzioni diverse. Altre aziende potrebbero dover utilizzare software separati per cose come l'archiviazione dei documenti e la fatturazione, ma avere tutto combinato in uno con Firm360 è un grande vantaggio. Ho anche ricevuto feedback positivi dai clienti riguardo al portale clienti, e apprezzano il fatto di non dover creare account separati poiché utilizziamo le loro informazioni già archiviate. Questo approccio semplificato significa che siamo più efficienti e riduce significativamente la comunicazione avanti e indietro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La cosa numero uno che non funziona bene sono le firme che sembrano goffe e lente con RightSignature. Tuttavia, funziona bene. Non ho grandi lamentele al riguardo, ma so che potrebbe essere migliore. Inoltre, con la funzione di proposta, sarebbe utile per un cliente poter selezionare quale opzione desidera, dato che facciamo molte proposte a livelli. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto la facilità d'uso che offre Firm360. È particolarmente utile che i miei clienti possano trovare i loro documenti nel portale, e posso tenere tutti i loro documenti e informazioni in un unico posto, il che rende facile trovare tutto quando è etichettato correttamente. Apprezzo anche alcune delle automazioni e la possibilità di gestire clienti e documenti in base a come sono archiviati. L'installazione iniziale è stata abbastanza semplice e il supporto è stato ottimo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

I documenti automatizzati che arrivano nella lista delle azioni del cliente invece che direttamente nel portale del cliente richiedono tempo extra per essere spostati nel portale. Tutte le liste non sono in ordine alfabetico, il che sarebbe utile. Quando si caricano i documenti, sarebbe utile avere l'opzione di renderli visibili per il cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace molto Firm360 per la sua facilità d'uso. Funziona come ci si aspetterebbe, il che ha reso facile per il nostro team di SARANTO LLC adattarsi immediatamente. Anche le integrazioni sono preziose; Firm360 funziona bene con altri software del settore tramite Zapier e la loro API. Il team dietro Firm360 è anche fantastico: sono competenti, disponibili e continuano a offrire lo stesso eccellente servizio di quando siamo diventati clienti circa due anni fa. Sono molto reattivi e il team di programmazione rilascia costantemente aggiornamenti utili basati sulle esigenze dei clienti. Non posso trascurare come il software ci aiuti a mantenere tutte le nostre informazioni in un unico posto, a tracciare i clienti in modo efficace e a mantenere una panoramica dei carichi di lavoro del team per una maggiore efficienza. L'integrazione con Stripe fornisce una chiara visione dei Conti da Ricevere, il che è piuttosto utile. Infine, il loro supporto ha reso l'installazione molto facile per il nostro team. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Attualmente Firm360 si integra con Stripe solo per l'elaborazione dei pagamenti. Stripe, funzionalmente, ha un modo molto antiquato di verificare l'ACH. Molti clienti non vogliono passare attraverso il loro processo. L'ACH è meno costoso per noi per elaborare i pagamenti, tuttavia, dobbiamo utilizzare un sistema secondario per elaborarlo. So che stanno lavorando per aggiornare questo sistema e lo attendiamo con impazienza. Anche per quanto riguarda i report, stanno lavorando su questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo che Firm360 eccelle come un'ottima soluzione tutto-in-uno per gestire i flussi di lavoro contabili, portando un senso di organizzazione e facilità ai processi complessi. L'integrazione di funzionalità come il monitoraggio del tempo, la fatturazione e la gestione dei progetti in un'unica piattaforma è incredibilmente vantaggiosa, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più strumenti. Questo approccio semplificato riduce il caos tipicamente associato ad app e compiti separati, rendendo molto più facile gestire vari aspetti del lavoro senza problemi. La comodità del monitoraggio del tempo integrato direttamente nei flussi di lavoro è una caratteristica eccezionale, poiché rende ciò che potrebbe essere un compito arduo, semplice e senza sforzo. La fatturazione è resa fluida ed efficiente grazie alla sua connessione diretta con le voci di tempo e i dati dei clienti. Inoltre, apprezzo Firm360 per aver aiutato a unificare strumenti precedentemente sparsi, avendo effettuato un passaggio dall'uso di un mix di strumenti tra cui Karbon e applicazioni separate per il monitoraggio del tempo e la fatturazione. La sua configurazione iniziale è stata particolarmente conveniente, rendendo la transizione fluida. Nel complesso, la funzionalità coesa di Firm360 guida un flusso di lavoro significativamente migliore e più organizzato per me. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Trovo frustrante che Firm360 mi disconnetta automaticamente, interrompendo il mio flusso di lavoro. Inoltre, l'autenticazione a due fattori si attiva troppo frequentemente, il che diventa fastidioso e disturba la mia concentrazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È un ottimo sistema di gestione aziendale che ha aiutato la nostra azienda a rimanere più organizzata. Amiamo l'interfaccia user-friendly e le opzioni di personalizzazione. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le notifiche hanno ancora bisogno di qualche lavoro. Ad esempio, quando lascio un commento, finisco per ricevere una notifica anche su di esso, e vorrei non riceverla. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Firm360 sia molto facile da usare e conveniente. Apprezzo anche la possibilità di personalizzare molti campi, il che ci aiuta a gestire il nostro tempo in modo più efficiente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Vorrei che ci fosse un'integrazione tra CPAcharge e Firm360. Sarebbe anche bello se ci fosse un modo per archiviare determinati elementi di UltraTax in cartelle di documenti specifiche. Infine, quando si aggiunge un nuovo cliente e si selezionano le opzioni appropriate di 'servizi forniti', vorrei che aggiungesse automaticamente il progetto corrispondente a quel cliente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Mi piace che Firm360 sia davvero facile da usare e molto intuitivo. Non è necessario passare molto tempo a studiare come usarlo, poiché puoi semplicemente accedervi e capirlo da solo. È molto gestibile senza bisogno di qualcuno che ti formi, purché tu abbia una conoscenza di base di ciò che stai facendo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non usiamo lo strumento di fatturazione, non perché non ci piaccia, ma semplicemente perché abbiamo un altro sistema per questo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Facile da navigare e usare, e mi aiuta anche a tenere traccia dei documenti e di ciò che è necessario per ogni cliente in termini di compiti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Il carattere è piccolo, quindi a volte può essere difficile da guardare, anche se potrebbe essere dovuto solo alle mie impostazioni. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Firm360 è considerato uno strumento di gestione tutto-in-uno che aiuta con il flusso di lavoro, la gestione dei documenti e il supporto contabile. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non mi piace l'usabilità di Firm360. L'interfaccia sembra disordinata, con troppi tab, e dà l'impressione di essere stata assemblata in fretta. Preferirei qualcosa di più organizzato e meno "affollato", in modo che sia più facile da navigare e utilizzare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.