Avis et détails du produit Zocks

Ce que j'aime le plus chez Zocks, c'est la façon dont il s'intègre bien avec les systèmes que j'utilise déjà tous les jours, y compris mon CRM, Outlook, le logiciel de planification financière et Zoom. J'aime aussi pouvoir l'utiliser lors des appels téléphoniques pour prendre des notes, ce qui le rend utile au-delà des simples réunions virtuelles programmées. Il permet de gagner un temps considérable sur les notes de réunion et le suivi, et la publication automatique dans mon CRM aide à garder les dossiers à jour sans créer plus de travail manuel. Un autre avantage majeur est qu'il aide à soutenir la conformité et la documentation Reg BI, ce qui est important dans mon entreprise. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Comme la plupart des outils technologiques, il y a un apprentissage initial nécessaire pour comprendre comment l'intégrer au mieux dans votre flux de travail existant. Mais une fois qu'il est intégré dans votre processus, les économies de temps et les avantages en matière de documentation en valent la peine. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons choisi Zocks plutôt que Jump parce que Zocks n'enregistre pas, automatise plus de choses (comme les emails), et est plus facile à utiliser. Il est également très précis et fournit de meilleures informations exploitables. En plus de cela, il a des intégrations plus solides avec les systèmes et outils (CLIC), et le service client est meilleur aussi—ils sont extrêmement amicaux et serviables. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Honnêtement, je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas chez Zocks. C'est un véritable gain de temps et cela rend les choses tellement plus faciles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Être capable de rester plus engagé avec les autres lors des appels plutôt que de prendre des notes tout le temps. Être capable de pousser les tâches issues des réunions directement vers notre CRM. Les contacts de l'équipe de vente et de l'équipe de mise en œuvre sont très amicaux et directs. Peu ou pas de travail en amont rend l'adaptation facile à travers l'entreprise. Excellentes ressources et équipe de support client. La plateforme évolue rapidement, ajoutant fréquemment des fonctionnalités de haute qualité avec peu de bugs ou d'erreurs. S'intègre à notre pile technologique actuelle. Aucune vidéo ou audio enregistrée. Beaucoup de personnalisation avec la préparation des réunions, les résultats, et les configurations/préférences. Peut enregistrer des réunions en direct, des appels téléphoniques, et tous les appels virtuels. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Beaucoup de personnalisation signifie également beaucoup de réglages fins au cours des premiers mois de mise en œuvre.

Étant donné qu'il est conçu pour être utilisé avec des conseillers et des clients, le résultat des réunions a parfois du mal avec les réunions internes.

Certaines fonctionnalités semblent être plus utiles exclusivement pour les grandes entreprises. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment Zocks par rapport à d'autres preneurs de notes d'enregistrement en raison de la simplicité, de la précision et de l'assistance de suivi. Il s'intègre à mon CRM et tout ce que j'ai à faire est de cliquer sur un bouton, de taper le nom du prospect et de l'envoyer à mon CRM. Je le trouve également plus précis que Finmate ou d'autres que j'ai utilisés. La fonction de suivi par e-mail est excellente car je dois rarement changer un seul mot, et mes prospects pensent que nous sommes très minutieux. Cette fonctionnalité permet également de gagner beaucoup de temps. Honnêtement, je m'y réfère plutôt qu'aux notes longues pour résumer les actions à entreprendre. La configuration initiale a été extrêmement facile pour mon équipe. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

précision mais ce sont tous des preneurs de notes - celui-ci est vraiment précis Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie la façon dont Zocks nous permet d'être plus présents lors de nos réunions de prospection en créant des notes détaillées et des résumés de réunion. Les résumés de réunion sont détaillés et précis, et j'aime utiliser des modèles de réunion pour m'assurer que les points importants sont isolés et résumés. De plus, Zocks nous aide à créer des plans financiers détaillés et personnalisés dans le ton propre du client, en mettant en avant ce qui est important pour lui. Le processus de configuration de Zocks semble avoir très bien fonctionné. J'apprécie également l'excellente équipe de support qui nous a aidés à résoudre les difficultés de synchronisation avec nos calendriers Outlook et notre CRM. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Nous avons rencontré quelques difficultés pour synchroniser nos calendriers Outlook, notre CRM et Zocks, mais nous avons surmonté ces difficultés grâce à l'excellente équipe de support de Zocks. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'utilise Zocks comme conseiller financier pour enregistrer mes réunions avec les clients, ce qui me fait gagner beaucoup de temps car je n'ai plus besoin de taper des notes à la main après chaque réunion. Nos sessions sont généralement longues, presque 2 heures, donc cela capture des détails que je pourrais oublier. J'aime vraiment la façon dont il garde une trace des choses personnelles dont nous discutons, comme les noms des membres de la famille, que je peux mentionner lors de la prochaine réunion sans avoir à demander à nouveau. J'apprécie également sa facilité d'utilisation et la façon dont il résume tout dans un processus de pensée concis, réorganisant même le flux lorsque les clients passent d'un sujet à l'autre pendant les discussions. Zocks génère essentiellement des lettres de synthèse pour nos réunions et assigne des tâches de suivi, ce qui est incroyablement utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'avais des problèmes pour obtenir les bonnes informations, mais c'était en fait dû à mon microphone. Une fois que j'ai eu un nouveau microphone, tout a été très précis. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime l'efficacité, l'automatisation et l'interface facile de Zocks. Il automatise beaucoup de nos processus, ce qui libère notre temps en capturant tout ce dont nous avons besoin pour les notes de réunion et les suivis clients sans avoir à dicter manuellement. En moyenne, nous économisons environ huit heures par semaine grâce à cette automatisation, et la précision est également très bonne. Le site web facile à naviguer simplifie encore nos tâches. De plus, l'équipe de support chez Zocks a été vraiment utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La principale chose qui pourrait être améliorée est lorsque nous ajoutons un prospect à Zocks. Nous l'avons intégré avec Wealthbox, et donc pour nos clients existants qui sont déjà dans Wealthbox, nous pouvons les enregistrer dans Wealthbox. Cela ne pose aucun problème. Mais pour les prospects, lorsque nous ajoutons l'adresse e-mail dans Zocks, elle ne se transfère pas automatiquement vers Wealthbox. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'aime vraiment les e-mails de suivi que Zocks propose. Ils me permettent de répondre à mes clients de manière simple et concise, de sorte qu'ils comprennent et que ce soit clair. Ces e-mails de suivi sont excellents car ils me permettent de mieux comprendre où j'en étais avec le client et de rendre les deux parties responsables des tâches dont nous sommes chargés. Cela signifie que je peux passer plus de temps à voir de nouveaux clients au lieu d'essayer de me souvenir des détails des réunions passées. Cela a été une révolution, me faisant gagner énormément de temps, que je peux réinvestir dans ma pratique ou passer avec ma famille. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'ai encore du mal à faire mettre à jour automatiquement le lien Zocks dans mon Outlook. Cependant, je suis heureux d'ajouter le lien vers Zocks manuellement. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks est un outil incroyable qui a véritablement changé notre façon de faire des affaires. Il a aidé à rendre nos dossiers clients plus complets, notre expérience client plus cohérente, et la relation de travail entre nos conseillers et nos équipes opérationnelles bien plus efficace.

Après une démonstration de Zocks, j'ai présenté le programme à notre direction et je leur ai même dit que je paierais mon abonnement de ma poche s'ils ne voulaient pas le déployer à l'échelle de l'entreprise. Une fois qu'ils ont vu les capacités et combien de temps nous pourrions économiser, ils ont rapidement adhéré également.

Je suis impatient de voir où Zocks ira ensuite. De nouveaux développements sont annoncés chaque mois, et les intégrations ne cessent de s'améliorer. Après un an d'utilisation de Zocks, je ne voudrais honnêtement pas faire mon travail sans lui. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Je n'ai pas encore de désagréments concernant Zocks, mais je suis impatient de le voir s'intégrer davantage à notre pile technologique, comme MoneyGuide et Black Diamond. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Zocks a été un véritable atout pour notre bureau. Nous l'utilisons tout le temps. La prise de notes par l'IA a été formidable pour nos clients, car elle permet d'avoir tout le contenu de la réunion bien structuré. Cela a également amélioré notre suivi. Les conseillers remarquent aussi que cela les aide à mener la réunion plus efficacement en leur permettant d'écouter davantage les clients sans avoir à s'inquiéter de s'arrêter pour prendre leurs propres notes. Le service Zocks a également été excellent. Ils sont réactifs et disponibles pour répondre à toutes les questions que nous pourrions avoir. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas grand-chose que nous n'aimons pas chez Zocks. Cependant, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des fonctionnalités qu'ils ont et que nous avons utilisées au maximum de nos capacités. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.