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Zocks

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4.8
Au service des clients depuis
2022
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01/14/2026
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Outil de prise de notes IA incroyable que TOUS les conseillers devraient utiliser

Notre équipe utilise Zocks depuis environ 6 mois maintenant, et nous ne savons pas comment nous ferions sans à ce stade. Le preneur de notes IA est INCROYABLEMENT minutieux pour résumer les détails des réunions et générer des tâches de suivi pour notre équipe à exécuter pour nos clients. La quantité de temps que cet outil a économisé à notre équipe est incroyable, non seulement des heures mais des jours de travail à ce stade. Il s'intègre également directement à notre CRM, Wealthbox, ce qui nous permet de transférer des notes et des tâches (et d'assigner ces tâches) directement au dossier de contact dans Wealthbox. Mais surtout, les résumés et les e-mails de suivi que nous envoyons après les réunions ont tellement impressionné nos clients et créé un niveau de confiance très élevé. Nous n'avons reçu que des retours positifs sur cet outil depuis que nous avons commencé à l'utiliser et nous n'avons aucune intention de l'annuler. ÇA VAUT CHAQUE CENTIME. Je recommande vivement.
BB
Becky B.
01/14/2026
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Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA

Prise de notes révolutionnaire par IA qui améliore le suivi et l'efficacité des réunions

Zocks a été un véritable atout pour notre bureau. Nous l'utilisons tout le temps. La prise de notes par l'IA a été formidable pour nos clients, car elle permet d'avoir tout le contenu de la réunion bien structuré. Cela a également amélioré notre suivi. Les conseillers remarquent aussi que cela les aide à mener la réunion plus efficacement en leur permettant d'écouter davantage les clients sans avoir à s'inquiéter de s'arrêter pour prendre leurs propres notes. Le service Zocks a également été excellent. Ils sont réactifs et disponibles pour répondre à toutes les questions que nous pourrions avoir.
Utilisateur vérifié à Services financiers
US
Utilisateur vérifié à Services financiers
12/22/2025
Évaluateur validé
Source de l'avis : Organique
Traduit à l'aide de l'IA

Changer la donne sur les résumés de réunion !

Zocks a été une partie intégrante de notre entreprise. Il réduit considérablement le temps de conclusion des réunions, est entièrement personnalisable pour répondre à nos besoins, offre une forte précision de reconnaissance des mots et est facile à utiliser. Zocks a également un service client formidable et rapide !

À propos

Contact

Siège social :
San Francisco, CA

Réseaux sociaux

@zocksio

Qu'est-ce que Zocks ?

Zocks is the AI Assistant that transforms how financial advisors and firms capture, organize, and leverage client information to better serve their clients, scale their practices, and grow AUM. It saves advisors 10+ hours a week by automating administrative work like meeting notes, intake forms, client emails, and more. This sets advisors free to focus on what matters most: their clients.

Détails

Année de fondation
2022
Site web
zocks.io