# SmartOffice Reviews **Vendor:** Zinnia **Category:** [Services financiers CRM Software](https://www.g2.com/fr/categories/financial-services-crm) **Average Rating:** 3.7/5.0 **Total Reviews:** 28 ## About SmartOffice Gestion de Pratique Puissante pour Agents et Conseillers SmartOffice est la seule solution CRM cloud conçue pour aider les agents d'assurance et les conseillers financiers à offrir un service client inégalé, créer des relations de confiance et générer plus de revenus. Notre plateforme robuste et modulaire répond aux besoins immédiats de votre pratique tout en vous offrant la flexibilité d'ajouter des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe. Caractéristiques Principales • SmartOffice Anywhere vous permet d'accéder à vos données partout, à tout moment, en utilisant n'importe quel smartphone ou tablette. • Suivi des Clients vous aide à gérer les données personnelles et familiales de vos clients, envoyer des correspondances, maintenir un historique de toutes les interactions et synchroniser ces données sur tous vos appareils. • Gestion du Calendrier offre un suivi puissant des activités terminées et des tâches/projets inachevés, une synchronisation du calendrier sur tous vos appareils, et une planification facile des rendez-vous via Calendly. • Rapports Dynamiques fournissent des informations commerciales critiques, avec des tableaux de bord couvrant tout, des ventes et des revenus aux anniversaires des clients et aux dates de renouvellement des polices. • Stockage de Documents vous permet de télécharger des documents importants et d'y accéder depuis n'importe quel appareil. Le support pour des services externes comme Docupace et PaperClip est inclus. • Remplissage de Formulaires vous aide à compléter rapidement des formulaires en transférant les données de SmartOffice vers des applications comme Docupace et Laser App. • L'intégration Microsoft Office/365 vous permet de publier des e-mails sur SmartOffice depuis Outlook, d'exécuter des rapports SmartOffice depuis Excel, de publier des notes OneNote sur SmartOffice, et d'envoyer des correspondances SmartOffice depuis Word. Cybersécurité • Sécurité des Données vous protège des cyberattaques et vous aide à vous conformer aux réglementations de sécurité. Le cryptage, l'authentification multi-facteurs et les sauvegardes sont inclus. Les contrôles de sécurité de Zinnia ont été vérifiés via un audit indépendant SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure est un service optionnel qui protège les appareils de vos utilisateurs contre les cyberattaques, renforçant les fonctionnalités de sécurité déjà robustes de SmartOffice. Ventes & Marketing • Suivi des Opportunités et des Prospects vous aide à collecter et distribuer des prospects dans votre entreprise et à construire des processus de vente standardisés qui augmentent la productivité et appliquent les meilleures pratiques. • Marketing par E-mail vous aide à créer des campagnes marketing convaincantes qui attirent de nouvelles affaires. Poussez facilement les données de contact SmartOffice dans des applications comme Constant Contact, FMeX, FMG Suite, et MarketingPro. Investissements • Suivi des Investissements vous aide à gérer les comptes clients et à maintenir les positions à jour en utilisant des données de fournisseurs comme Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E\*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade, et Walnut Street Securities. • Planification et Analyse Financière vous permet d'exporter des comptes et des positions vers des applications de planification et d'évaluation populaires comme eMoney, MoneyGuidePro, et Riskalyze. Assurance • Suivi des Polices Individuelles et de Groupe/Cas en Attente couvre les polices en vigueur et en attente de vie, invalidité, médical, LTC, rente, groupe, auto, habitation, parapluie, et autres types de polices. Gérez tout, de la souscription au service des polices, et recevez des mises à jour automatiques de statut via le DTCC ou directement des principaux transporteurs. • Suivi des Commissions vous aide à calculer les commissions attendues et à rapprocher les projections avec les paiements réels des transporteurs. Conformité & Reporting • Archivage Automatisé des communications, notes, et autres interactions entre votre personnel et les clients non seulement vous aide à fournir un excellent service client—il crée également une piste d'audit complète. Et cela fonctionne quel que soit l'appareil utilisé par vos employés. • Rapports d'Audit fournissent les outils dont vous avez besoin pour extraire et compiler rapidement des notes, documents, et correspondances dans un rapport prêt à être présenté aux responsables de la conformité et aux auditeurs. • Administration des Modèles donne au siège social le contrôle sur les modèles que leurs conseillers utilisent pour la sensibilisation des clients, le marketing, et d'autres activités. • Tableau de Bord de Production fournit une vue consolidée des chiffres de production pour les conseillers individuels, les bureaux de branche, ou les organisations dans un format clair et facile à comprendre. Automatisation & Intégrations • Standardisez et automatisez les processus de vente, les flux de travail d'application/nouvelle entreprise, et d'autres activités critiques, rendant vos opérations plus rapides et moins vulnérables aux erreurs humaines. • Les fonctionnalités de Répertoire de Données vous permettent de centraliser le stockage de vos données critiques en un seul endroit sécurisé et de fournir un accès à vos autres applications via notre hub d'intégration. • Les Flux de Données des fournisseurs de données d'assurance et d'investissement maintiennent automatiquement vos données à jour, éliminant le besoin de mises à jour manuelles chronophages. Expertise de l'Industrie • Services de Conseil Expert de notre équipe de vétérans de l'industrie vous aident à trouver la solution qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Contrairement aux concurrents offrant des produits coûteux et standardisés, Zinnia conçoit depuis des décennies des systèmes personnalisés et rentables pour les agences et les courtiers-négociants. ## SmartOffice Reviews ### 1. Excellent produit pour la gestion de la relation client. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Tripp B. | Director of Communications and Technology, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** March 14, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** SmartOffice fait un excellent travail en gardant toutes mes informations détaillées sur les clients dans un endroit pratique. Il fonctionne bien avec Microsoft Office, en particulier Outlook. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Nous avons la version hébergée, donc il y a parfois des interruptions lorsque le système tombe en panne du côté d'Ebix. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Beaucoup de nos dossiers papier ont été éliminés grâce à l'utilisation de SmartOffice. L'un des principaux avantages est le fait que les données sont facilement accessibles à portée de main depuis n'importe quel endroit. ### 2. J'adore SmartOffice ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** December 22, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'adore la façon dont SmartOffice est très facile à utiliser et simple, et il fait un excellent travail pour soutenir les initiatives CRM de mon entreprise. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Il n'y a rien que je n'aime pas actuellement dans le produit. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Aucun. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** J'ai résolu de nombreux problèmes, tels que faire des affaires plus rapidement et de manière plus sécurisée tout en maintenant de solides relations avec les clients et en stimulant les ventes. ### 3. Revue de bureau intelligent **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 04, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** La partie la plus utile du bureau intelligent est la gestion quotidienne et la possibilité de travailler sur des projets avec d'autres membres de l'équipe. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** L'affichage et les caractéristiques générales ne semblent pas avoir été beaucoup mis à jour ces dernières années. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons cela comme notre CRM pour notre agence et c'est un outil utile pour servir les clients et stocker des données illimitées. ### 4. Revue de SmartOffice **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher C. | Financial Advisor, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 13, 2020 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Smartoffice est un système CRM extrêmement détaillé qui nous a permis de capturer plus de données et d'augmenter les ventes comme jamais auparavant. Nous utilisions Redtail et SmartOffice a été excellent pour nos conseillers et notre personnel. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** aussi détaillé et ouvert que soit ce logiciel, il peut être accablant au début. La quantité d'options et de données que vous avez peut être beaucoup si vous ne savez pas ce que vous faites. La personnalisation peut rendre les choses difficiles parfois. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous l'utilisons au niveau de l'entreprise pour le personnel et nos conseillers. Nous suivons les détails clés des ventes avec nos conseillers pour les aider à mieux cibler les prospects et l'utilisons pour notre personnel pour suivre les commissions et le recrutement. ### 5. Critique de SmartOffice **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** May 18, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** L'intégration avec un logiciel propriétaire facilite l'ouverture d'un nouveau compte. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Trop d'options qui ne sont pas nécessaires en permanence. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Les informations des clients se remplissent sans effort dans notre nouveau logiciel de gestion de comptes. ### 6. Bureau Smartsheet **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Teresa K. | Sales Representative, Entreprise (> 1000 employés) **Reviewed Date:** August 13, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Ce logiciel aide à attribuer des tâches, à gérer des calendriers. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Pas de désapprobation jusqu'à présent car ce logiciel est vraiment utile et pratique. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Le logiciel Smartsheet est fortement recommandé à toute organisation. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi de l'avancement du projet, gestion des calendriers et partage de documents ### 7. Un avis honnête sur Smart Office **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 30, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'aime les informations sur les clients et les capacités de personnalisation. Vous pouvez également entrer beaucoup de notes, ce qui aide à suivre les clients et d'autres éléments. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Je n'aime pas à quel point le logiciel est désorganisé. De plus, pour notre secteur spécifique et le type d'activité que nous exerçons, nous n'avons pas besoin de tous les outils que SmartOffice nous propose. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous résolvons deux problèmes. L'un est de suivre les clients et leurs informations personnelles. L'autre est de suivre les polices que nous avons vendues. ### 8. Utilisation très simple **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Produits chimiques | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** September 30, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Application très complète et simple, elle répond aux besoins essentiels. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Le bureau peut être un peu plus intuitif **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Augmentez le rendement des résultats des gestions commerciales ### 9. Je bon CRM pour les entreprises **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve H. | Owner, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 31, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Il s'intègre bien avec plusieurs autres systèmes que nous utilisons. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Cela peut être un peu peu convivial car certaines fonctionnalités sont difficiles à naviguer. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** C'est un bon CRM mais il peut être un peu peu convivial lors de l'exécution de certains types de rapports. Il s'intègre bien avec Microsoft Office parmi d'autres logiciels que nous utilisons. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je utilise cela pour suivre l'activité des clients ainsi que pour stocker des données. ### 10. Génial **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 04, 2019 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Nous aimons le bureau intelligent. Il nous garde organisés et sur la même longueur d'onde. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Le bureau intelligent ne se connecte pas à tous les autres logiciels que notre entreprise utilise, mais ce n'est pas grave. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Avec plusieurs personnes dans notre équipe, nous sommes tous capables de rester sur la même longueur d'onde grâce à ce logiciel basé sur le cloud. ### 11. Un logiciel efficace qui vous permet de rester connecté **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Albin A. | Associate Financial Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 14, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'aime l'intégration des informations client et la façon dont vous pouvez facilement télécharger des e-mails sur la plateforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Certaines tâches doivent être effectuées plusieurs fois. Il y a une marge d'amélioration de l'efficacité qui permettrait de minimiser le nombre de tâches. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** la plateforme plus à jour en utilisant des fonctionnalités qui intégreront l'information de manière plus efficace. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Vous résolvez le problème de la composition des informations des clients. Avec SmartOffice, vous avez un accès facile aux informations en un seul endroit. ### 12. L'outil tout-en-un pour des informations client organisées **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** James S. | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** February 27, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'aime la façon dont je peux rechercher, organiser et planifier les informations des clients, les rendez-vous, les données et les notes pour une utilisation future. Tout ce qui est lié aux clients et que je dois suivre ou consulter, c'est l'outil à utiliser ! Les choses que j'aime à propos de cet outil l'emportent sur ce que je n'aime pas. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Je n'aime pas la taille énorme du programme, il est très facile de se perdre si l'on continue à explorer - cela prend du temps ! Je n'aime pas le fait qu'il faille parfois cliquer à travers 3-5 pages pour avancer ou reculer dans l'outil. Par exemple, si vous ajoutez une "opportunité" à partir d'une réunion avec un prospect et que vous souhaitez revenir en arrière pour entrer d'autres données importantes avant de continuer, vous devrez refaire la page "opportunité" en raison du retour en arrière dans l'outil. Les choses que je n'aime pas dans SmartOffice ne se rapprochent pas de l'emporter sur les choses que j'aime. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Dans mon bureau, nous avions plusieurs agents qui étaient experts sur SmartOffice et pouvaient nous aider à nous former sur les outils importants qu'il a à offrir. Je crois que cet outil est destiné à toute personne dans les services financiers qui a besoin de compter sur un outil sûr, efficace et gérable pour toutes leurs données entre clients, prospects, etc. etc. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Où est-ce que je stocke toutes les informations de mes clients ? Où est-ce que je garde mes notes des réunions avec les clients ? Où puis-je stocker des informations en toute sécurité ? Dans notre entreprise, nous avons plus de 10 réunions par semaine et il devient difficile de suivre ces informations, c'est la réponse !! ### 13. Bon CRM, mais peut être difficile à intégrer complètement avec d'autres programmes. **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 30, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Ce que j'aime le plus dans Smart Office, c'est qu'il dispose de capacités de reporting très robustes, et que vous pouvez ajouter tous les champs personnalisés que vous souhaitez. Il existe un certain nombre de rapports prêts à l'emploi qui peuvent être exécutés, mais vous pouvez les personnaliser autant que vous le souhaitez, y compris en ajoutant n'importe quel champ que vous voulez (déjà inclus ou créé sur mesure). Avec les intégrations avec la suite bureautique, vous pouvez également créer des rapports analytiques en utilisant Excel, ce qui peut être excellent si vous souhaitez d'abord créer quelque chose dans Excel, puis télécharger ou télécharger depuis Smart Office. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Il y a beaucoup de façons de gâcher les choses dans ce programme, ou peut-être plus précisément, il est parfois difficile de savoir comment faire quelque chose, et si vous le faites mal, vous ne saurez peut-être pas exactement ce que vous avez mal fait. Il y a des supports de formation, y compris des manuels et des vidéos, mais les choses ne sont pas très intuitives. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Pour ceux qui ont de l'expérience avec les CRM et la manipulation des données et des rapports clients, ce programme est très polyvalent et utile. Cependant, pour l'utilisateur lambda, il peut sembler intimidant d'essayer de comprendre les choses, et ils peuvent ne pas trouver les informations aussi utiles. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'agrégation des informations des clients est essentielle dans notre domaine, tant pour les clients existants que pour les clients potentiels, et Smart Office aide à agréger ces informations dans un format utilisable. Nous l'utilisons également pour suivre les réunions avec les clients, ce qui a été utile. ### 14. Fiable, excellente ressource, mais encombrant et peu intuitif **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** January 24, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'utilise ce logiciel depuis des années et il y a enfin une version mobile. Cela facilite l'ajout et la récupération des données dont j'ai besoin sur mes clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Le logiciel n'est pas intuitif. La version mobile est difficile à faire défiler. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La gestion de la relation client et le suivi des réunions sont ce pour quoi je l'utilise. Les avantages sont un accès rapide à un long historique de notes. ### 15. BureauIntelligent **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Que le logiciel puisse être intégré avec Lazer App. Cela est utilisé pour pré-remplir des formulaires pour les clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Je n'aime pas l'application mobile, elle est lente et il peut être difficile de s'y connecter. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Ce produit est idéal pour conserver toutes les informations de vos clients. Il s'intègre bien avec d'autres programmes tels que Laser App pour remplir des formulaires en utilisant les données déjà saisies. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je résous le problème de prendre beaucoup de temps pour remplir la paperasse des clients. Cela bénéficie en rendant le temps plus efficace. ### 16. Bureau Intelligent - conçu pour la suite Microsoft **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 24, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Si vous êtes un utilisateur d'Outlook, c'est un excellent moyen de suivre les clients grâce à l'intégration avec votre compte. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Lorsqu'il est utilisé comme CRM, il fait un excellent travail pour stocker la correspondance via les e-mails. La partie difficile pour un vendeur est la fonction de notes. Avoir des notes stockées chronologiquement peut être très important pour certaines industries plutôt que d'avoir une feuille dans laquelle vous les mettez à jour continuellement. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Je travaille dans les services financiers, et bien que l'entreprise excelle dans ce qu'elle fait actuellement (notes, e-mails, etc.), trouver un CRM plus adapté à mon secteur était quelque chose que je souhaitais à la place. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Suivi des données des clients, de la correspondance et des relances. ### 17. Bon CRM **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** October 19, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Capacité de voir l'ensemble du profil client, la famille, les âges, les revenus et la plupart des placements. Nous devons saisir l'assurance-vie car notre principal assureur ne télécharge pas les informations. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Fonctionne idéalement avec un PC par rapport à un Mac. Les polices d'assurance-vie devaient être saisies manuellement. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Assurez-vous que la plupart des produits s'intègrent à cela, y compris l'assurance-vie. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Bien mieux pour suspendre les futurs contacts et les examens, et envoyer la correspondance est un jeu d'enfant. ### 18. C'était un programme correct. **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Banque | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 04, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** J'ai aimé pouvoir garder toutes les informations de mes clients au même endroit. Il y avait beaucoup d'outils pour personnaliser le suivi. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Ce n'était pas aussi facile à apprendre que certains autres programmes que j'ai utilisés. J'ai constaté que parfois, il fallait beaucoup plus de temps pour ouvrir le programme qu'il n'aurait dû. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Prenez votre temps pour apprendre toutes les fonctionnalités **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Je l'utilisais pour aider à suivre tous nos clients. ### 19. Bureau Intelligent - Un excellent CRM financier **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 12, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Le bureau intelligent facilite la gestion de nos contacts financiers. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Parfois, cela prend du temps pour joindre le support technique. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Très facile à mettre en œuvre. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Contacts financiers et gestion des cas de politique. ### 20. SmartOffice PME **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 16, 2018 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Système CRM facile à utiliser. Excellent outil pour héberger des informations. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** L'apparence générale. Elle a un aspect archaïque et n'est pas très épurée. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Excellent outil et facile à utiliser **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Intégration de toutes les informations. C'est un bon outil pour relier toutes les informations nécessaires. ### 21. Extrêmement compatible, grande facilité d'accès **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** October 25, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** intégration et facilité d'accès entre plusieurs utilisateurs **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** de nombreuses fonctionnalités qui sont sous-utilisées et peut-être pas assez de matériel éducatif pour expliquer comment utiliser ces fonctionnalités **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Absolument bénéfique si vous travaillez en équipe où plusieurs membres peuvent contacter un seul client - consolidation de l'historique des appels, des informations sur le client, des comptes clients, des objectifs et des actualités récentes. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** intégration des informations client avec plusieurs utilisateurs ; noter l'historique des contacts, etc. ### 22. Ventilateur de bureau intelligent **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Comptabilité | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 19, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Facile à utiliser. Courte courbe d'apprentissage pour démarrer. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Pourrait être plus intuitif. Parfois, je suis bloqué et je dois consulter l'aide. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Achetez-le. Vous l'aimerez. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Organisationnel. ### 23. CRM basé sur l'assurance **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 29, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Le CRM dispose de la fonctionnalité pour gérer tous les aspects d'une agence générale de courtage. Il maintient notre base de données d'agents, de clients, de dossiers, ainsi que les analyses dont nous avons besoin pour mener une opération efficace. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** l'intégration avec les compagnies d'assurance pourrait être meilleure. il pourrait y avoir un système de tutoriel d'apprentissage plus élaboré. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** bonne plateforme logicielle axée sur l'assurance **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** suivi et administration de la gestion de cas, solutions de compensation, exploration de bases de données ### 24. Bon pour les petites entreprises avec une surveillance de base des clients **Rating:** 3.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Gestion d'investissements | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** April 26, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** C'est une bonne base de données pour les informations des clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Il est difficile de générer des rapports pour des choses qui devraient être assez simples, comme les clients résidant dans le même état. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** compléter et suivre les demandes/projets des clients. suivre les progrès du bureau. ### 25. Fonctionne assez bien **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Assurances | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 23, 2017 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** L'utilisation quotidienne est assez bonne, cependant leur plugin Microsoft peut parfois causer des problèmes lorsque Microsoft met à jour leur logiciel. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Problèmes de plugin, le service client n'est pas très utile. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Cela nous a permis de suivre efficacement et facilement notre charge de travail, et ainsi de détecter toute erreur ou suivi sur lesquels nous devons agir. ### 26. Examen de Smartoffice **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 07, 2016 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** De nombreuses sous-catégories pour les clients et les prospects. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** N'a pas une interface utilisateur très conviviale et n'est pas naturellement intuitif comme Red Tail. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous essayons de devenir plus automatisés dans notre pratique. ### 27. Revue de SmartOffice **Rating:** 2.0/5.0 stars **Reviewed by:** Robert W. | Technical Business Analyst, Vente en gros, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** August 01, 2016 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Toutes les informations relatives aux commissions pour les agents sont disponibles à portée de main. Le système fonctionne sans problème et fournit rarement des erreurs. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Le système peut être assez désagréable à regarder. Tant d'informations sont affichées en même temps. Cela peut être déroutant quant à ce qu'il faut cliquer ensuite pour obtenir l'information que vous recherchez. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Je ne connais pas d'autre solution qui se rapproche de la quantité de fonctionnalités offertes par SmartOffice. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Commissions d'agent et licences. ### 28. Revue de SmartOffice **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Recherche | Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** July 26, 2016 **Qu'aimez-vous le plus à propos de SmartOffice?** Toutes les informations peuvent être localisées au même endroit. Vous n'avez besoin que d'un numéro d'identification pour extraire toutes les informations dont vous avez besoin. **Que n’aimez-vous pas à propos de SmartOffice?** Internet Explorer est le seul endroit où vous pouvez obtenir toutes les informations en une seule fois. **Recommandations à d’autres personnes envisageant SmartOffice:** Souviens-toi comment naviguer à travers Internet Explorer. C'est le seul moyen d'obtenir le service complet de SmartOffice. **Quels sont les problèmes que SmartOffice résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Services financiers ajoutant des informations de différents clients. - [View SmartOffice pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/smartoffice/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-13+09%3A46%3A09+-0500&secure%5Bsession_id%5D=3cd7d738-9bb1-4575-b362-a58ae0bf7f69&secure%5Btoken%5D=2d35edabe50082bde573cce8354f9b0fb4771a10bd0cb97707f6a23e61d09bb2&format=llm_user) ## SmartOffice Features **Administration** - comptabilité - Gestion des contacts - Commissions - Outils de vente - Rapports et tableaux de bord - Intégration de la messagerie - Gestion des tâches **Contenu** - Automatisation **Documentation d’assurance** - Gestion des réclamations - Gestion des politiques - Signatures électroniques **Fonctionnalités supplémentaires de la plate-forme** - Connecteurs pré-construits - Tableau de bord - Nuage - Mobilité - messagerie **Rapports et analyses de la plate-forme** - Rapports - Prévision **Assistance clientèle** - Base de connaissances **Automatisation du marketing** - Gestion des campagnes - Gestion des leads - Analyse marketing **Automatisation de la force de vente** - Gestion des pipelines - Gestion des tâches - Gestion des produits et des listes de prix - Gestion des devis et des commandes - Gestion de contrat **Agentic AI - CRM pour les services financiers** - Prise de décision ## Top SmartOffice Alternatives - [Redtail Technology](https://www.g2.com/fr/products/redtail-technology/reviews) - 4.3/5.0 (265 reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/fr/products/wealthbox-crm/reviews) - 4.6/5.0 (109 reviews) - [Applied Epic](https://www.g2.com/fr/products/applied-epic/reviews) - 4.4/5.0 (1,552 reviews)