Avis et détails du produit SmartOffice

Gestion de Pratique Puissante pour Agents et Conseillers SmartOffice est la seule solution CRM cloud conçue pour aider les agents d'assurance et les conseillers financiers à offrir un service client inégalé, créer des relations de confiance et générer plus de revenus. Notre plateforme robuste et modulaire répond aux besoins immédiats de votre pratique tout en vous offrant la flexibilité d'ajouter des fonctionnalités à mesure que votre entreprise se développe. Caractéristiques Principales • SmartOffice Anywhere vous permet d'accéder à vos données partout, à tout moment, en utilisant n'importe quel smartphone ou tablette. • Suivi des Clients vous aide à gérer les données personnelles et familiales de vos clients, envoyer des correspondances, maintenir un historique de toutes les interactions et synchroniser ces données sur tous vos appareils. • Gestion du Calendrier offre un suivi puissant des activités terminées et des tâches/projets inachevés, une synchronisation du calendrier sur tous vos appareils, et une planification facile des rendez-vous via Calendly. • Rapports Dynamiques fournissent des informations commerciales critiques, avec des tableaux de bord couvrant tout, des ventes et des revenus aux anniversaires des clients et aux dates de renouvellement des polices. • Stockage de Documents vous permet de télécharger des documents importants et d'y accéder depuis n'importe quel appareil. Le support pour des services externes comme Docupace et PaperClip est inclus. • Remplissage de Formulaires vous aide à compléter rapidement des formulaires en transférant les données de SmartOffice vers des applications comme Docupace et Laser App. • L'intégration Microsoft Office/365 vous permet de publier des e-mails sur SmartOffice depuis Outlook, d'exécuter des rapports SmartOffice depuis Excel, de publier des notes OneNote sur SmartOffice, et d'envoyer des correspondances SmartOffice depuis Word. Cybersécurité • Sécurité des Données vous protège des cyberattaques et vous aide à vous conformer aux réglementations de sécurité. Le cryptage, l'authentification multi-facteurs et les sauvegardes sont inclus. Les contrôles de sécurité de Zinnia ont été vérifiés via un audit indépendant SOC 2 Type 2. • SmartOffice Secure est un service optionnel qui protège les appareils de vos utilisateurs contre les cyberattaques, renforçant les fonctionnalités de sécurité déjà robustes de SmartOffice. Ventes & Marketing • Suivi des Opportunités et des Prospects vous aide à collecter et distribuer des prospects dans votre entreprise et à construire des processus de vente standardisés qui augmentent la productivité et appliquent les meilleures pratiques. • Marketing par E-mail vous aide à créer des campagnes marketing convaincantes qui attirent de nouvelles affaires. Poussez facilement les données de contact SmartOffice dans des applications comme Constant Contact, FMeX, FMG Suite, et MarketingPro. Investissements • Suivi des Investissements vous aide à gérer les comptes clients et à maintenir les positions à jour en utilisant des données de fournisseurs comme Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade, et Walnut Street Securities. • Planification et Analyse Financière vous permet d'exporter des comptes et des positions vers des applications de planification et d'évaluation populaires comme eMoney, MoneyGuidePro, et Riskalyze. Assurance • Suivi des Polices Individuelles et de Groupe/Cas en Attente couvre les polices en vigueur et en attente de vie, invalidité, médical, LTC, rente, groupe, auto, habitation, parapluie, et autres types de polices. Gérez tout, de la souscription au service des polices, et recevez des mises à jour automatiques de statut via le DTCC ou directement des principaux transporteurs. • Suivi des Commissions vous aide à calculer les commissions attendues et à rapprocher les projections avec les paiements réels des transporteurs. Conformité & Reporting • Archivage Automatisé des communications, notes, et autres interactions entre votre personnel et les clients non seulement vous aide à fournir un excellent service client—il crée également une piste d'audit complète. Et cela fonctionne quel que soit l'appareil utilisé par vos employés. • Rapports d'Audit fournissent les outils dont vous avez besoin pour extraire et compiler rapidement des notes, documents, et correspondances dans un rapport prêt à être présenté aux responsables de la conformité et aux auditeurs. • Administration des Modèles donne au siège social le contrôle sur les modèles que leurs conseillers utilisent pour la sensibilisation des clients, le marketing, et d'autres activités. • Tableau de Bord de Production fournit une vue consolidée des chiffres de production pour les conseillers individuels, les bureaux de branche, ou les organisations dans un format clair et facile à comprendre. Automatisation & Intégrations • Standardisez et automatisez les processus de vente, les flux de travail d'application/nouvelle entreprise, et d'autres activités critiques, rendant vos opérations plus rapides et moins vulnérables aux erreurs humaines. • Les fonctionnalités de Répertoire de Données vous permettent de centraliser le stockage de vos données critiques en un seul endroit sécurisé et de fournir un accès à vos autres applications via notre hub d'intégration. • Les Flux de Données des fournisseurs de données d'assurance et d'investissement maintiennent automatiquement vos données à jour, éliminant le besoin de mises à jour manuelles chronophages. Expertise de l'Industrie • Services de Conseil Expert de notre équipe de vétérans de l'industrie vous aident à trouver la solution qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Contrairement aux concurrents offrant des produits coûteux et standardisés, Zinnia conçoit depuis des décennies des systèmes personnalisés et rentables pour les agences et les courtiers-négociants.