Zocks est l'assistant IA pour les conseillers financiers. Zocks vous fait gagner plus de 10 heures par semaine en automatisant le travail administratif comme les notes de réunion, les formulaires d'accueil, les emails clients, le traitement des documents, et plus encore. Cela vous libère pour vous concentrer sur ce qui compte le plus : vos clients. Avec Zocks, vous pouvez : CONCENTREZ-VOUS SUR VOTRE CLIENT PENDANT QUE ZOCKS PREND DES NOTES Zocks vous prépare automatiquement pour chaque réunion, prend des notes détaillées, met à jour votre CRM et vos outils de planification financière, et rédige un email de suivi. REMPLISSEZ INSTANTANÉMENT DES FORMULAIRES COMME L'ACCUEIL CLIENT ET LES OUVERTURES DE COMPTE Zocks remplit automatiquement les formulaires d'accueil, de recherche de faits et de compte, et plus encore, afin que vous puissiez conclure plus de prospects et offrir une meilleure expérience client. RÉPONDEZ AUX EMAILS CLIENT EN QUELQUES SECONDES Zocks rédige instantanément des réponses détaillées aux emails des clients pour que vous puissiez offrir un service rapide et personnalisé. OBTENEZ DES RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR VOS CONVERSATIONS CLIENT Zocks vous montre quels sujets ont le plus d'impact sur votre entreprise, vous aide à passer du temps avec les bons clients, améliore vos réunions, et plus encore. Pour en savoir plus et commencer un essai gratuit, visitez zocks.io.