--- title: PreciseFP Reviews meta_title: 'PreciseFP Avis 2026 : Détails, Tarification, & Caractéristiques | G2' meta_description: Filtrez les avis sur 46 par taille d'entreprise, rôle ou secteur des utilisateurs pour découvrir comment PreciseFP fonctionne pour une entreprise comme la vôtre. aggregate_rating: rating_value: 4.7 review_count: 46 scale: '5' date_modified: '2026-06-15' parent_category: name: Technologie de la publicité numérique url: https://www.g2.com/fr/categories/digital-advertising-tech --- # PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Plateformes de gestion de données (DMP)](https://www.g2.com/fr/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP est une solution automatisée et personnalisable de collecte de données qui aide les conseillers financiers à engager les clients et à recueillir des données critiques avec facilité. ## PreciseFP Reviews ### 1. Mieux que notre CRM pour les données clients **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP nous permet de contacter facilement nos clients pour obtenir des informations, qu'il s'agisse de la collecte habituelle de données ou d'un questionnaire entièrement personnalisé. En plus de cela, il fait un meilleur travail que beaucoup d'options CRM pour me montrer une vue d'ensemble du client. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Tout ce dont nous avons besoin, c'est encore plus de moyens pour accéder et manipuler les données ! Étant un véritable passionné de données, je me retrouve souvent dans cette situation avec toute notre pile technologique. Je réalise que plus un logiciel est sophistiqué, plus il nécessite de formation pour une utilisation responsable, et plus il y a de risques de dysfonctionnement, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un moyen pour les "utilisateurs avancés" d'aller encore plus loin ! **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** PreciseFP crée un processus complet, sophistiqué et reproductible pour que tous nos conseillers puissent recueillir des données auprès de leurs clients. Il élimine les préoccupations concernant la compatibilité logicielle des clients et facilite la compréhension de l'endroit où un client peut se trouver dans le processus d'intégration. ### 2. Impossible de se passer de FP précis **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Precise FP s'intègre à mon CRM et rend le téléchargement des nouvelles informations client très facile. Il s'intègre également avec d'autres composants de ma pile technologique et automatise 80 % de mon intégration initiale des clients. Mes clients trouvent également Precise FP très facile et intuitif à utiliser lorsqu'ils saisissent leurs informations. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Parfois, Precise FP n'a pas les formulaires qui seraient utiles pour mon entreprise. Cependant, Precise FP est toujours ouvert aux suggestions pour de nouvelles feuilles de calcul et formulaires. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'intégration initiale des clients devient « sans intervention » en demandant aux clients de remplir les feuilles de travail et les formulaires qui sont ensuite immédiatement téléchargés dans notre CRM. Cela libère du temps pour le personnel en saisie de données, qui est gérée plus efficacement avec le programme Precise FP. ### 3. Un indispensable pour ma pratique **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Il est extrêmement personnalisable, ce qui me permet de suivre toutes les informations pertinentes dont j'ai besoin d'une manière qui me convient. Je l'utilise pour la collecte de données, l'intégration, le suivi des plans financiers, le téléchargement de documents, et je l'utilisais pour les documents des clients avant de passer à Altruist. Il s'intègre bien avec de nombreux autres logiciels que j'utilise, en particulier eMoney. Le meilleur de tout est leur support client - ils sont incroyables ! **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Il n'y a pas beaucoup de bonnes façons d'obtenir les soldes de compte dans PreciseFP. J'aimerais avoir une capacité de connexion unique avec eMoney pour éviter trop de connexions client. Le prix n'est pas déraisonnable mais il n'y a pas de réductions disponibles autres que par XYPN, même pour un paiement annuel par rapport à un paiement mensuel. C'est presque un substitut pour un CRM mais pas sans fonctions de tâches et de flux de travail. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Intégration, engagement client, suivi du plan, téléchargements de données, intégrations. ### 4. La collecte de données simplifiée **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Services financiers, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Pouvoir personnaliser les formulaires et collecter uniquement les données dont j'ai besoin est vraiment agréable. L'avoir intégré à mon CRM est encore mieux. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Il y a quelques limitations au formatage, ce qui fait que le formulaire semble un peu décalé lorsqu'on utilise l'option de formatage conditionnel. Par exemple, n'afficher la case 2 que si la case 1 est répondue par "oui". Si la case 1 répond par "non", alors il y a un écart entre la case 1 et la case 3. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Pouvoir envoyer un formulaire avant une réunion pour recueillir les informations dont nous avons besoin nous aide mieux à nous préparer pour la réunion. Nous avons constaté qu'une bonne quantité d'informations est ajoutée au formulaire que le client n'a jamais mentionnées. ### 5. Super outil accessible et facile à utiliser ! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP est facile à utiliser et se synchronise bien avec notre CRM. Il rend les activités comme la collecte de données et les questionnaires de tolérance au risque rapides et faciles. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Utiliser un formulaire personnalisé ou personnaliser un modèle demande un certain apprentissage et peut être frustrant. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** PreciseFP me permet de recueillir facilement des données auprès des clients et des prospects selon leur emploi du temps, de sorte que je n'ai pas besoin d'être au téléphone avec eux ou de m'asseoir en face d'eux pour poser des questions. Cela fait gagner du temps à la fois pour moi et pour mes clients. ### 6. La collecte de données devient un jeu d'enfant **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP est excellent pour rationaliser la collecte de données selon vos besoins. Il est hautement personnalisable, dispose d'une sécurité renforcée et, surtout, le service client est inégalable - vraiment ! **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** La seule chose est que devenir vraiment compétent dans la configuration peut prendre un peu d'apprentissage, mais une fois que vous comprenez comment utiliser les choses, elle a toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Travaillant dans le secteur financier, nous devons être capables de recueillir constamment des informations sur les clients. PreciseFP offre cette capacité ainsi que le contrôle des versions et la confiance de savoir que les informations personnelles sont sécurisées. ### 7. pour toute entreprise de conseil **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP est un excellent outil pour rationaliser le processus de planification financière. Il simplifie la collecte de données clients avec des questionnaires personnalisables et s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels de planification financière. L'interface conviviale, les fonctionnalités d'automatisation et la gestion sécurisée des données en font un choix de premier plan pour les professionnels de la finance recherchant efficacité et précision. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Rien sur PreciseFp, plus sur l'intégration avec Wealthbox. Wealthbox semble avoir des problèmes. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collecte de données et signature de la lettre d'engagement. ### 8. Rationalisation de la collecte d'informations pour une petite entreprise en croissance. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Les meilleures parties de PreciseFP sont la pure personnalisation du logiciel. Pouvoir également avoir une haute sécurité pour la conformité est un facteur important. Le support client dans le chat est extrêmement utile pour des problèmes simples à extrêmement complexes. Nous utilisons PreciseFP pour chaque client grâce à l'adresse web utile directement vers la connexion client. Les intégrations sont utiles pour transférer beaucoup d'informations et de données vers notre CRM, Wealthbox, et gardent tout à jour et uniforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** La mise en œuvre de PreciseFP a pris un certain temps pour voir où il s'intègre dans notre pratique, mais nous avons pu l'implémenter dans notre pratique et trouver où il est utilisé de manière optimale, mais cela a été très difficile en raison de ses fonctionnalités personnalisables. C'est assez complexe, donc cela nécessitera quelqu'un avec des connaissances en informatique pour le configurer, ce qui peut entraver la facilité d'utilisation au sein de l'entreprise, mais avec un peu de temps et de pratique, tout le monde peut facilement l'apprendre. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** PreciseFP résout les données inconsistantes et crée également une base de données pour nos services de planification financière. **Official Response from nora gallegos:** > Bonjour, John ! Merci beaucoup pour votre avis réfléchi et détaillé ! Nous sommes ravis d'apprendre que la personnalisation, les fonctionnalités de sécurité et le support client ont été précieux pour les besoins croissants de votre entreprise. C'est formidable de savoir que PreciseFP est devenu un outil essentiel pour les interactions avec les clients, surtout avec les intégrations transparentes dans Wealthbox et votre CRM pour garder tout à jour et uniforme. Nous travaillons continuellement pour rendre le processus de mise en œuvre plus facile et sommes toujours là pour vous aider à affiner son utilisation au sein de votre pratique. Merci encore de partager votre expérience—nous apprécions vos commentaires et nous réjouissons de continuer à soutenir le succès de votre entreprise ! ### 9. Efficacité de PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Il s'intègre bien avec d'autres logiciels, ce qui facilite la collecte d'informations et la mise à jour de mon CRM. Les modèles sont d'excellents points de départ et faciles à modifier. Cela rend le parcours du client beaucoup plus facile pendant le processus d'intégration. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Cartographie des champs. Cela m'a pris un certain temps pour le comprendre. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** me faire gagner du temps lors de l'intégration et de la collecte d'informations personnelles. ### 10. Pierre angulaire de notre opération administrative **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PFP a été une pierre angulaire de notre opération au cours des 6 dernières années. Le temps que nous avons économisé en utilisant cet outil s'est rentabilisé dès le premier mois. Le personnel de soutien est incroyablement compétent. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Les intégrations tombent régulièrement, telles que les connexions à eMoney, et doivent être rétablies pour continuer à utiliser certaines des fonctionnalités d'exportation/importation. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Moins de saisie manuelle et plus d'intégration. ### 11. Bon logiciel qui rend l'intégration de nouveaux clients fluide. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Intégrations avec mon CRM. Les clients saisissent leurs informations, nous exportons vers le CRM et je n'ai pas besoin que mon personnel perde du temps à ressaisir les informations. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je souhaite que les formulaires soient un peu plus faciles à modifier après leur publication. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** me faire gagner du temps avec mon processus d'intégration et de recherche de faits pour les clients. ### 12. J'ai utilisé PreciseFP pendant 7 ans. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP est un excellent moyen de permettre aux clients de remplir un questionnaire qui se connecte à MoneyGuidePro - facilement et en toute sécurité. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Vous devez être à l'aise avec le service client en ligne et les rappels. Une partie de l'interface pourrait utiliser un bouton "aller à". À part cela... une excellente plateforme. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Moyen facile et automatisé pour que les clients soumettent des données en toute sécurité pour MoneyGuidePro ### 13. Facile à utiliser et interactif pour les clients **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 01, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP rend la collecte de données pour les plans financiers un jeu d'enfant. Pour certains clients, un formulaire de collecte de données volumineux peut être accablant, nous avons donc constaté que de nombreux clients sautaient des informations qu'ils ne jugeaient pas nécessaires de fournir. Avec PreciseFP, nous avons pu concevoir notre modèle de collecte de données pour qu'il soit interactif pour le client. Nous choisissons d'afficher moins de questions au début du plan, mais grâce aux paramètres spéciaux que PFP fournit, nous avons pu faire apparaître plus de questions en fonction de leurs réponses aux questions précédentes. Nous pouvons facilement identifier pour les clients quelles sections sont obligatoires pour eux, et cette fonctionnalité a considérablement réduit le temps de va-et-vient que nous passions à recueillir les informations nécessaires pour les plans des clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je souhaite qu'il y ait un moyen de savoir que le client a terminé, sans compter sur lui pour cliquer sur terminé, car un très petit pourcentage de nos clients clique réellement sur le bouton terminé. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La collecte de données était un processus long et chronophage qui impliquait beaucoup d'allers-retours et ajoutait des heures supplémentaires à notre processus de planification. PFP a réduit le temps nécessaire pour compléter un plan du début à la fin. **Official Response from nora gallegos:** > Bonjour ! Merci beaucoup pour votre super avis ! 😊 Nous sommes vraiment heureux d'apprendre que PreciseFP a rendu votre collecte de données beaucoup plus facile. C'est génial de savoir que les modèles interactifs et les paramètres personnalisables vous ont aidé à réduire les allers-retours avec vos clients. Nous comprenons totalement votre point de vue concernant le bouton « terminé ». Que pensez-vous de ces options ? 1. Vous pouvez utiliser notre option de traduction de modèle de formulaire pour reformuler entièrement « Terminer ». J'aime suggérer « Soumettre et fermer », mais les possibilités sont infinies et vous pouvez changer bien plus que le bouton « Terminer », si vous le souhaitez. 2. Vous pouvez activer l'option « Confirmation » dans l'éditeur de thèmes situé sous « Sections d'affichage » et personnaliser le message de confirmation qui apparaîtra maintenant lorsque quelqu'un clique sur le bouton « Terminer » — si c'est ce que le bouton dit encore. Faites-nous savoir ce que vous en pensez alors que nous réfléchissons à une option permanente. S'il y a autre chose que nous pouvons faire pour améliorer votre expérience, faites-le nous savoir. Nous sommes toujours là pour aider ! Merci encore pour vos commentaires ! ### 14. Excellent service client ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James N. | Digital Marketing Team Lead, Marché intermédiaire (51-1000 employés) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** L'équipe de support est rapide à répondre et est extrêmement utile ! **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** C'est principalement une plateforme de type bricolage. Ce serait utile de payer un supplément pour qu'un membre de l'équipe ou une équipe construise/implémente. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Amélioration de l'expérience d'intégration des clients par la facilité de collecte des données clients. ### 15. Accélérateur de collecte de données **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dan G. | Co-Founder and Managing Director, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Il est hautement configurable, vous permettant d'aligner votre collecte de données avec vos processus métier. Il est facile à utiliser pour les conseillers et les clients. Ils ont un excellent support client. Il existe de solides options d'intégration de données et de documents. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je ne peux penser à rien que je déteste vraiment. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collecte et gestion des données des prospects et des clients. ### 16. Facile à utiliser **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Le logiciel facilite grandement la collecte de données et d'autres éléments tels que les déclarations de revenus auprès des clients et des clients potentiels. Avec le nombre d'intégrations disponibles, un clic et les données sont téléchargées vers d'autres parties de ma pile technologique. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Le manque d'automatisations pour pousser les données. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Comment recueillir efficacement des données auprès des clients et des prospects. ### 17. Brenton Harrison **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** February 11, 2025 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Recueillir de manière sécurisée les informations des clients dont j'ai besoin pour ouvrir des comptes d'investissement et suivre les flux de trésorerie au fil du temps **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Le jeu de données peut être difficile à comprendre et parfois ne se synchronise pas correctement. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collecte sécurisée des données des clients qui facilite le remplissage des contrats d'investissement, d'assurance et de planification par la suite. ### 18. Collecte et distribution de données **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jim K. | Lead Planner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Pouvoir recueillir des données et les envoyer à tous les actifs fintech importants est inestimable. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** L'interface est certainement datée et plutôt maladroite. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Ne pas avoir à saisir les données des clients plusieurs fois sur plusieurs plateformes. ### 19. Excellent outil pour collecter des informations auprès des répondants. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Facile à personnaliser et à utiliser. Flexible pour les propriétés. Fonction d'aide superbe. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Pas aussi facile que je le voudrais de séparer les dossiers de mari et femme pour les mises à jour des données. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collecte des mises à jour annuelles des dossiers clients. ### 20. Parfait logiciel pour rassembler et stocker des informations sur les clients - idéal pour l'automatisation. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Christopher D. | Senior Portfolio Manager, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 06, 2024 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Excellentes capacités d'intégration avec les logiciels de planification financière et les CRM Peut être utilisé avec des produits d'automatisation tels que Zapier **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Nécessite un engagement en temps pour personnaliser le produit selon vos besoins La courbe d'apprentissage peut être abrupte si le produit n'est pas externalisé **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Précise aide énormément à réduire la double saisie de données dans différents programmes. Nous avons utilisé Précise en combinaison avec Zapier pour automatiser des tâches telles que la conservation des documents, les e-mails de bienvenue, la mise à jour des profils CRM et la configuration des flux de travail et des tâches CRM. ### 21. L'amour de la sécurité et de la personnalisation ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jake G. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'aime pouvoir me sentir bien quant à la sécurité des informations des clients et créer des modèles personnalisés adaptés à mes processus. Ils ont un excellent support client et sont disponibles pour le chat en direct, ce qui simplifie le dépannage. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** C'est un peu ennuyeux de se connecter à chaque fois avec l'authentification à deux facteurs... mais c'est la meilleure façon de garder le compte sécurisé donc cela ne me dérange pas. C'est un coût élevé, mais cela en vaut la peine. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il résout le problème de la collecte de données de manière sécurisée avec un minimum de friction pour l'utilisateur final. Il sert également de système de stockage de documents de sauvegarde. Il peut également finir par servir de portail client. ### 22. Outil efficace **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mike H. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Pouvoir créer un formulaire qui peut être envoyé électroniquement aux prospects et aux clients existants a été un énorme gain de temps et d'efficacité pour mon cabinet. Les anciens jours d'envoi de formulaires papier sont révolus. La capacité de personnaliser le formulaire et d'apporter des modifications rapides est inestimable. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Pour être honnête, je n'ai vraiment pas encore trouvé d'inconvénients. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Efficacité, création de formulaires personnalisables pouvant être envoyés et consultés électroniquement. Fournit également un meilleur taux de réponse à ma demande de données clients. ### 23. Le meilleur logiciel que nous avons adopté au cours des dernières années. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Danna N. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Pouvoir personnaliser les formulaires de collecte de données, faire en sorte que les données remplissent des PDF ; exporter vers notre CRM et logiciel de planification financière. Nous apprécions les rappels automatiques par e-mail aux clients jusqu'à ce que les formulaires soient complétés. Nous aimons le support de chat en ligne, il y a toujours quelqu'un pour nous aider au moment où nous en avons besoin ! **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Le seul inconvénient est de ne pas avoir plus de temps pour mettre en œuvre plus de fonctionnalités ! **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Collecte d'informations du client à partir d'éléments de données spécifiques nécessaires pour collecter des déclarations - le tout en toute sécurité ! ### 24. Parfait pour simplifier et personnaliser le processus d'intégration **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Il est facile de personnaliser les modèles et de créer une expérience numérique fluide. J'aime particulièrement le fait que je puisse intégrer ma brochure de divulgation et ma politique de confidentialité dans mon accord de planification personnalisé. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** La seule chose qui m'ennuie, c'est quand un prospect me contacte mais qu'il n'a jamais interagi avec un autre conseiller qui utilise ce logiciel. Je ne peux pas les ajouter à ce logiciel de mon côté car il indiquera que leur adresse e-mail est déjà utilisée. Je dois donc leur expliquer cela et espérer qu'ils ont une autre adresse e-mail qu'ils peuvent utiliser. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Facilite pour un cabinet individuel comme le mien de créer une expérience numérique conviviale et d'éliminer toute la paperasse. ### 25. mon entreprise beaucoup de temps ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President/Financial Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** La capacité d'envoyer un lien et de collecter des informations de mes clients. J'aime la façon dont il se synchronise facilement avec mon système CRM pour que je puisse voir facilement des informations sur mes clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Dans l'ensemble, j'aime le design, mais je pense qu'il pourrait être simplifié pour paraître et se sentir plus moderne comme un Typeform. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Création de formulaires PDF ou utilisation d'anciens remplisseurs de formulaires peu attrayants qui ne sont pas sécurisés pour une utilisation avec des données sensibles des clients. ### 26. Fonctionne très bien pour notre utilisation. **Rating:** 3.5/5.0 stars **Reviewed by:** Kelsey H. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Facile à suivre l'état des questionnaires que nous envoyons. Facile à créer et à modifier le questionnaire également. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** La fonction d'importation pourrait mieux fonctionner, mais cela pourrait aussi être de notre côté. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons ce système pour obtenir des informations personnelles de nos clients. Cela facilite la saisie/téléchargement des informations nécessaires dans PreciseFP par nos clients, puis nous pouvons facilement les exporter. ### 27. Un des quelques outils "incontournables" pour notre pratique. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** C'est un excellent outil pour aider les clients, les collègues professionnels et les COI à comprendre des concepts importants. Il nous aide également à garder les clients sur la bonne voie et à progresser vers leurs objectifs. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Aucun inconvénient. C'est l'un des outils que nous utilisons le plus souvent dans notre pratique. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il aide à la formation des employés, à guider les clients, à élaborer des plans financiers et à suivre les progrès des clients. Nous l'utilisons comme référence pour des concepts importants, des chiffres et des étapes clés. Nous le partageons avec les clients, les prospects et les COI. Nous l'utilisons plus que tous les autres outils sauf trois dans notre pratique. Et il s'intègre bien avec notre CRM. ### 28. Revue de PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Conseil en gestion | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** intégrations avec les CRM, personnalisation, image de marque spécifique à l'entreprise, authentification unique pour de nombreuses petites entreprises **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** les e-mails envoyés depuis precise ne peuvent pas provenir d'une adresse e-mail @mycompany, donc certains clients/prospects craignent qu'il s'agisse d'une arnaque de phishing. Certains conseillers sont submergés par la personnalisation. Plus de modèles de formulaires de la part des dépositaires seraient appréciés - cela ferait de precise un guichet unique pour les documents clients. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La collecte de données est la réponse la plus évidente. Cela peut être appliqué aux nouveaux clients ou aux clients existants. Cela met la responsabilité de saisir les informations sur la personne qui a généralement toutes les informations disponibles. ### 29. PreciseFP **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Les formulaires intégrés sont la meilleure partie de PreciseFP. Avoir un processus rationalisé et cohérent pour collecter les points de données appropriés pour tout document de garde ou de conformité est essentiel. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Il serait bien d'avoir plus d'un administrateur. Il devrait y avoir un deuxième groupe appelé "super utilisateurs" où des non-administrateurs sont autorisés à apporter des ajustements à certains paramètres administratifs. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Capacité, simplicité, facilité d'utilisation et cohérence. Nous avions un formulaire d'inscription client obsolète qui ne contenait que les points de données nécessaires pour les types les plus courants de formulaires de nouveaux comptes. Ce n'était pas fluide et ce n'était pas facile à utiliser. ### 30. PreciseFP **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew R. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** La capacité de créer des formulaires personnalisés pour les clients qui s'intègrent directement dans nos systèmes est vraiment agréable. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** À sa base, nous utilisons généralement cela uniquement pour la génération de formulaires et la découverte d'informations (bilan). Pour notre entreprise, l'évolutivité est limitée. Certainement utile, mais limité. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rassembler des données pour nos clients de manière conviviale et technologique. ### 31. Prend un certain temps à apprendre mais semble être un excellent produit jusqu'à présent. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Emily H. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Les modèles sont entièrement personnalisables, s'intègrent à notre CRM pour envoyer facilement des engagements aux clients, et le support client est de premier ordre. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Créer un modèle est très difficile au début. Le système de facturation peut également être un peu déroutant. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous sommes capables de collecter les données des clients efficacement et de les intégrer à notre CRM. ### 32. Super produit avec beaucoup de flexibilité. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Founder & Financial Planner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'apprécie la flexibilité de créer des formulaires dynamiques, le tout sur une plateforme sécurisée. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je souhaite qu'il y ait un peu plus de flexibilité concernant le formatage du texte et les palettes de couleurs. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Il offre un moyen facile de capturer des informations sensibles sur les clients d'une manière que je peux définir moi-même. ### 33. Efficacité améliorée des conseillers **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** John-Mark Y. | Dave Ramsey’s Smartvestor Professional, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 02, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Ce programme nous offre un système professionnel qui collecte et distribue des données parmi l'ensemble de notre pile technologique. Je ne fonctionnerais pas sans PreciseFP. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Ne se synchronise pas avec Orion, qui est notre technologie la plus récente et la plus grande. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Temps de collecte des données de manière sécurisée et professionnelle auprès des prospects ### 34. Rend mon travail quotidien plus facile. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael K. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** La capacité d'envoyer un formulaire via un lien et d'utiliser le lien pour la génération de prospects. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je voudrais pouvoir examiner les formulaires d'engagement depuis l'écran du profil client. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** PreciseFP m'aide à garder les données des clients à jour sans avoir à assister à une réunion de collecte de données. ### 35. Excellent outil pour les solopreneurs cherchant à gagner du temps ! **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rachael B. | Financial Planner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'adore les capacités d'automatisation. Pouvoir développer mes processus et avoir des formulaires et des e-mails envoyés automatiquement en cours de route permet de gagner tellement de temps et crée une expérience uniforme. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je souhaite qu'il y ait plus d'options pour personnaliser le design. Ma marque est très spécifique avec les couleurs et les polices, et PreciseFP était un peu limité dans les options de style. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Avoir des contrats, des formulaires, des données, etc. dans différentes applications était maladroit et rendait les erreurs ou les étapes oubliées plus courantes. PreciseFP a tout rassemblé pour le rendre fluide et automatisé. ### 36. Grande intégration de petite entreprise **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ed T. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Ce logiciel aide à intégrer à la fois des formulaires automatisés et "manuels" en fonction de l'âge des clients et de leur aisance avec l'automatisation. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** N'ai trouvé aucun inconvénient. N'ai aucune aversion. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Utilisation de la signature électronique et intégration d'autres membres du personnel. ### 37. Grande ressource pour une entreprise en croissance **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Grant M. | Contractor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 31, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Les intégrations au sein de PreciseFP sont un véritable sauveur pour notre entreprise. Fluides. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Il n'a pas d'intégration rightcapital. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La capacité de transférer des données de manière transparente entre les plateformes respectives a été un véritable sauveur. **Official Response from Ashley Treangen:** > Salut Grant ! Je suis ravi de te dire que PreciseFP est maintenant intégré avec RightCapital. ### 38. Facile à consommer **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve C. | Founder and Lead Advisor, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 06, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** C'est conçu pour les conseillers, cela fait gagner du temps et s'intègre profondément avec mon CRM, Wealthbox CRM. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Il y a une certaine courbe d'apprentissage pour comprendre comment les formulaires sont construits et toutes les fonctionnalités disponibles, mais le support est excellent. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Processus d'admission cohérent avec les clients - s'assure que j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Facilement capable de transférer les données vers mon CRM (Wealthbox). ### 39. Meilleure plateforme de collecte de données dans l'industrie et excellentes intégrations. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Roger L. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** May 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'aime le leadership visionnaire de Don Whalen le plus. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Aucun inconvénient digne de mention concernant PreciseFP. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Fournir à notre entreprise, Collegiate Funding Solutions, un partenariat d'intégration qui permet aux utilisateurs de PFP d'accéder aux capacités de CFS. Cela étend et amplifie la valeur des deux plateformes. ### 40. Court mais doux **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Lauren A. | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'ai aimé la facilité avec laquelle il était possible de suivre les clients lorsqu'ils ouvraient et remplissaient des formulaires. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Préparer mes propres formulaires était un défi. Ce n'est pas aussi convivial que je l'espérais. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Precisse FP résout ma capacité à personnaliser les formulaires et à suivre le mouvement des clients. ### 41. Très bon outil de collecte de données... **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** James R. | Chief Investment Officer, Gestion d'investissements, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 07, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Cohérence de l'interface utilisateur pour l'utilisateur final. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Des moyens excessivement compliqués pour établir des liaisons de données et des intégrations avec d'autres applications. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** me permettre de créer des formulaires de collecte de données qui ont extrait plusieurs questionnaires digestibles pour mes clients. ### 42. Un excellent outil pour gagner du temps et améliorer l'efficacité. **Rating:** 2.5/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 01, 2023 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** J'aime que PreciseFP soit une solution évolutive qui reste personnalisable. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** C'est encombrant et pas le plus facile pour créer des modèles personnalisés, et le mappage vers des PDF est un processus pénible. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rationaliser le processus de collecte de données lors de l'intégration d'un client ou de la fourniture d'une mise à jour annuelle. ### 43. Application géniale et gain de temps ! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** August 20, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Precise FP me permet non seulement de recueillir des données et des documents, mais je l'utilise également pour soumettre des tickets de service pour les actions des clients à mon équipe. C'est irremplaçable ! **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Je ne peux penser à rien que je n'aime pas... il s'intègre avec pas mal d'applications et je n'ai rencontré aucune limitation pour l'utilisation que j'en fais. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** L'intégration des clients était laborieuse et prenait beaucoup de temps pour mon personnel. Maintenant, 95 % de l'intégration est effectuée par le client via Internet, ce qui réduit le temps nécessaire pour intégrer un nouveau client. ### 44. Excellent outil de collecte d'informations **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Brandon N. | financial advisor, owner, Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** July 25, 2022 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Il interagit de manière transparente avec l'ensemble de ma pile technologique. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Rien pour le moment. Je suis très satisfait. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Rend la collecte d'informations auprès des clients facile sans avoir à les saisir à plusieurs endroits distincts à plusieurs reprises. ### 45. Très bon et personnalisable outil de recherche de faits pour la planification financière **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** June 15, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** Le fait que vous puissiez créer et envoyer un questionnaire client en ligne vous permet de suivre les progrès du client sur le questionnaire. Je n'ai pas vu un autre produit comme celui-ci. La plupart des informations client s'importent directement dans notre logiciel de planification. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** La personnalisation peut être assez maladroite, surtout dans les domaines où des calculs doivent être effectués. C'est un domaine qui pourrait être grandement amélioré. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** La capacité d'automatiser et d'envoyer des questionnaires aux clients qui ne souhaitent pas nécessairement agréger des comptes externes en fournissant des noms d'utilisateur et des mots de passe pour ces comptes. Cela a rationalisé le processus de planification. ### 46. PreciseFP est inestimable pour notre entreprise financière. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utilisateur vérifié à Services financiers | Petite entreprise (50 employés ou moins) **Reviewed Date:** September 23, 2021 **Qu'aimez-vous le plus à propos de PreciseFP?** PreciseFP est un logiciel de création de formulaires qui permet à notre entreprise de s'intégrer à notre CRM et d'accélérer le processus d'intégration des clients. **Que n’aimez-vous pas à propos de PreciseFP?** Le logiciel a quelques particularités qui entraînent une légère courbe d'apprentissage, mais une fois que vous l'avez compris, le logiciel est facile à utiliser et très personnalisable. Ils ont également un service client par chat très agréable. **Quels sont les problèmes que PreciseFP résout, et en quoi cela vous est-il bénéfique?** Nous utilisons PreciseFP pour intégrer de nouveaux clients, envoyer des formulaires pour les revues de clients, sonder notre base de clients et aider à remplir des formulaires d'assurance. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/fr/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/fr/products/precisefp/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-06-23+00%3A41%3A49+-0500&secure%5Bsession_id%5D=9caeb1b2-b578-4b3d-a444-f17315d4b1dc&secure%5Btoken%5D=88b26325af9dc0d83fee8a536abc132d80c8bbb473670b086facf289f53f09cb&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Intégration des données** - Intégration de données 1st-party - Intégration de données 2nd Party - Intégration de données 3rd-Party - Intégration de données hors ligne - Intégration de données mobiles - Outils d’exportation de données **Agentic AI - Plateforme de gestion des données (DMP)** - Exécution autonome des tâches - Planification en plusieurs étapes - Intégration inter-systèmes - Apprentissage adaptatif - Assistance proactive - Prise de décision **Analyse et optimisation des données** - Segmentation de l’audience - Recommandations - Tableaux de bord standard - Rapports personnalisés **Plate-forme** - Autorisations de données - Gestion des utilisateurs, des rôles et des accès - Performance et fiabilité - Évolutivité d’entreprise - Internationalisation ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/fr/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (291 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/fr/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (153 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/fr/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (133 reviews)