Avis et détails du produit Holistiplan

Holistiplan est un outil automatisé et facile à utiliser pour analyser la déclaration de revenus fédérale d'un client. Il fournit des informations étonnantes et il est éducatif pour le conseiller ainsi que pour le client. Il identifie un certain nombre d'allégements fiscaux et explique clairement pourquoi le client peut/ne peut pas être éligible en fonction de leurs calculs complexes de MAGI. Il calcule également l'IRMAA pour les clients couverts par Medicare. La section Observation est également impressionnante. L'outil est parfait pour avoir une conversation claire avec le client même si je ne suis pas un comptable fiscaliste.

L'analyse de scénario est également très utile pour identifier les conversions Roth, augmenter les contributions caritatives, les ventes de biens et la récolte des gains et pertes à long terme.

Les lois fiscales sont complexes et l'outil a facilité la navigation dans les changements.

Je suis très heureux d'utiliser l'outil. En tant que conseiller, c'est l'un des ajouts les plus précieux à ma boîte à outils technologique. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a toujours de la place pour l'amélioration, n'est-ce pas ? Les points suivants seraient de grandes additions :

Ajouter l'annexe E, en particulier la propriété locative, à l'analyse.

Ajouter le rapport YoY (essentiellement combiner deux rapports fiscaux des années précédentes) - similaire à une analyse de scénario côte à côte.

Ajouter le rapport d'analyse de l'impôt d'État (on m'a dit que c'est complexe). Je n'ai pas l'outil d'analyse de scénario d'État.

L'analyse de l'assurance P&C est disponible uniquement avec l'abonnement de niveau le plus élevé.

La section d'observation peut être dynamique, c'est-à-dire insérer le montant de la pénalité par exemple.

Dans l'ensemble, j'aimerais voir les améliorations ci-dessus. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

J'apprécie le rapport fiscal, ainsi que l'explication fiscale. Je travaille tout le temps avec l'analyse de scénarios, avec tous mes clients. C'est particulièrement utile pour les calculs de conversion Roth. J'aime pouvoir économiser une étape en donnant un lien personnel aux clients pour qu'ils téléchargent directement leurs impôts dans le logiciel. J'ai connecté Wealthbox à Holistiplan, ce qui est également utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La plage calc min/max n'est pas toujours facile à comprendre. L'ajout du pop-up : Que signifie-t-il ? est utile. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Applications pratiques pour offrir une expérience de planification financière personnelle à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien ne me vient à l'esprit en ce moment. Si je plongeais vraiment dans les profondeurs de mon cerveau, je pourrais probablement trouver quelque chose. Oh oui, parfois en l'utilisant, la beauté de son application me fait pleurer. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Avant Holistiplan, j'utilisais des applications de planification fiscale plus traditionnelles, mais je limitais mes efforts aux clients clés uniquement car le processus de planification était difficile et fastidieux. Holistiplan a rendu la planification fiscale beaucoup plus facile, en permettant d'abord de scanner une déclaration et d'avoir son contenu déjà formaté et disponible pour analyse. Avant Holistiplan, il fallait passer du temps à saisir des informations dans un logiciel pour configurer un client afin de pouvoir effectuer une analyse. Avec Holistiplan, une fois la déclaration téléchargée, il y a une analyse des résultats qui permet de connaître immédiatement les détails clés d'un client. Dans quelle tranche d'imposition se trouvent-ils ? S'ils ont plus de 65 ans, sont-ils soumis à l'IRMAA ? Peuvent-ils faire une contribution à un Roth IRA est une autre bonne réponse immédiate. Ensuite, on peut passer à l'analyse de scénarios et faire des scénarios pro forma pour aider à créer des plans pour l'année fiscale suivante et même pour les années ultérieures, avec ou sans changements de la législation fiscale actuelle. Désormais, je ne travaille pas avec un client sans obtenir sa déclaration fiscale et la passer ensuite par Holistiplan pour savoir où il en est avec ses impôts, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'État et de la ville. Il arrive qu'une question se pose sur un calcul fiscal et l'équipe de support répond rapidement avec une explication complète du calcul, ce qui me permet également d'en apprendre davantage sur les règles fiscales en même temps. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Bien qu'il soit possible de commencer sans une déclaration de revenus à télécharger, pour obtenir tous les avantages de Holistiplan, vous devez avoir une déclaration de revenus complète avec toutes ses pages. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Facile à utiliser. Toujours en amélioration. Superbes visuels. Support client exceptionnel. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Devenir plus cher chaque année. Je souhaite qu'ils offrent leur propre version du statut fiscal pour télécharger les transcriptions fiscales. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La capacité de montrer à nos clients comment une conversion Roth peut ajouter à leurs portefeuilles, par des économies d'impôts et en évaluant leur situation fiscale. Cela nous permet de fournir un meilleur service à nos clients. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a rien que nous n'aimons pas à propos de Holistiplan ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.