Discusiones de Crm Software

Estamos a punto de migrar de otro CRM a Insightly. ¿Alguien tiene algunas lecciones aprendidas?

Estoy migrando de MS Teams a ClickUp. ¿Hay alguna forma de conectar todas las tareas usando dependencias para que las fechas de inicio y finalización cambien automáticamente cuando una tarea se retrasa o es necesario cambiar la estimación?

Tuve un error, durante la reparación el servicio de ayuda notó demasiadas carpetas, necesito moverlas a un nivel inferior. * Ahora: Todo > (Espacio) Proyecto de Oficina > (Carpeta) proyecto > (Lista) Hacer > (Tarea) Crear x > (subtarea) > parte de hacer (sub-subtarea) *... Leer más

Fuerte y directo instrumento para trabajar con personas de ventas y grupos de alcance, y personas de administración y organizaciones. Plataforma compleja que puede presentar y procesar información convenientemente de toda la organización y asociación, además de datos externos/no propios. Uso... Leer más

I love the possibilities of what the CAS CRM can do, that I could have events lined up and even project management from scratch to finish, but I am lost as to how to navigate, lots of the videos I have to watch are not in English as such it's driving me nuts. Anyone can refer me or help me... Leer más

¿Dónde se pueden hacer optimizaciones para módulos diseñados a medida?

Actualmente uso la herramienta Apollo y sería muy útil tener una integración.

Hay muchos extras que necesitaríamos comprar para conseguirlo todo.

Teamleader a dévéloppé deux systèmes de gestion des prospects qui sont the "Inbound" et "Outbound". Dans leur exécution, la prospection des marchés/clients est axée fondamentalement sur la communication en ligne dans les zones développées ayant à portée de main l'outil internet sans pouvoir... Leer más

Me gustaria saber si conocen un crm integrado con redes sociales para la captura de los leads ya calificados.

How can we send out mass mailings directly from monday?

How can I link my freight cost to a sales order. I have been trying to match my costs with revenues. So far NetSuite is matching COGS and Sales Revenue but I am unable to match freight out the cost to a sales order.

Integrate client responses directly into Monday.com boards.

How can I delete a few contacts at one go instead of deleting them one by one?

N/a

Maximum CPU time, total number of callouts

Tenemos clientes con contratos de 4 años y necesitan ser facturados mensualmente, trimestralmente o anualmente.

A veces no puedo hacer clic en mi siguiente tarea o duplica información de mi última tarea.

I know I personally had the struggle to learn it in the beginning. Is there a way you guys can make it easier for newer people?

Debería haber una manera de hacer que los SMS y el correo electrónico se unan fácilmente como dos opciones separadas.

Guardar notas para que sean más fáciles de acceder

I have read a few different things about SharpSpring attribution. You can choose your attribution model or use their default, which combines time decay, multi-touch and custom attribution models. From what I understand, the platform uses algorithmic attribution, based on their pixel placed... Leer más

The only payment processing company I've a bad experience with Stripe more than once.

Is there a easier way to create automations?

¡Herramienta increíble!

How do I export my Daylite data to a new CRM?

Utilizo la herramienta a mi propio ritmo, pero creo que se puede hacer más. ¿Hay alguna orientación disponible?

Sage CRM is a cloud-based customer relationship management solution that helps small and medium enterprises improve their customer experience by providing tools for managing new and current customer connections.

Los datos se centralizarán en la plataforma para que los enriquezcas y hagas lo que quieras para interactuar con tus clientes potenciales: reservar citas, llamar directamente dentro del sistema y enviar correos electrónicos para un seguimiento posterior. Cada vez que se cierre un trato, puedes... Leer más

A veces no veo que los correos electrónicos entrantes se registren en mis notas de oportunidad.

¿Integrará Click Up en el futuro con, por ejemplo, Instagram para publicaciones en redes sociales?

is there a simple way to integrate M2 with AC without using Zapier?

While closing tickets need to close one by one instead of closing bulkly

Apptivo is a really funny app, and it's very useful

Talking of the startups, there are plenty of the people on the Groundhogg who are also looking for clients like I do. There are also making equal amount of the effort like that of mine. They are also approaching in the same way like me. So, what additional am I supposed to do to compete with the... Leer más

La falta de una notificación más clara cuando alguien publica un comentario en ClickUp Chats no nos ha permitido responder a tiempo y mi equipo todavía está usando Google Chats para mensajería instantánea.

Nuestro proceso de facturación se realiza ahora subiendo datos desde fuera del sistema, pero queremos usar el módulo de facturación directamente para este proceso. ¿Qué nos puedes sugerir para usar? ¿Hay un suitebundle o una aplicación de NetSuite para esto? Gracias.

Vendemos un servicio a nuestros clientes, que requiere la compra de una licencia de un proveedor. Dado que se trata de un servicio, necesitamos la creación de un proyecto para monitorear el progreso y la utilización de recursos. Por lo tanto, utilizamos el servicio para el artículo de reventa... Leer más