Características de Zoho CRM

Basado en 856 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Basado en 829 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Basado en 859 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Basado en 649 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Basado en 549 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Basado en 719 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

Basado en 840 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Basado en 662 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Basado en 90 reseñas de Zoho CRM. La integración de CRM es flexible y fácil de mantener

Según lo informado en 86 reseñas de Zoho CRM. El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party

Basado en 78 reseñas de Zoho CRM. El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países

Basado en 89 reseñas de Zoho CRM. Proporciona la capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requeridas por clientes a nivel empresarial.

Según lo informado en 91 reseñas de Zoho CRM. Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones

Basado en 20 reseñas de Zoho CRM. La integración de ERP es flexible y fácil de mantener.

Basado en 65 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Muestra informes estándar al final de cada competencia que muestran el rendimiento general de los empleados.

Basado en 64 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Basado en 58 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones.

Basado en 63 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Basado en 63 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda.

Basado en 21 reseñas de Zoho CRM. Sincroniza los datos de clientes potenciales dentro de la base de datos de ventas para mayor consistencia y precisión

Basado en 20 reseñas de Zoho CRM. Proporciona análisis sobre puntajes de clientes potenciales, información de embudo y oportunidades abiertas y cerradas

Basado en 1625 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Basado en 873 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Basado en 1547 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Basado en 1623 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Basado en 1186 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Basado en 667 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Basado en 1216 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Basado en 1206 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Basado en 1318 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Basado en 1335 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Basado en 1299 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Basado en 1521 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Basado en 1124 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Basado en 1199 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Basado en 1200 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Basado en 1234 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Basado en 1067 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Basado en 1110 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Basado en 650 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Basado en 634 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Basado en 599 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. ¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Basado en 1080 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Basado en 1091 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Basado en 1196 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Basado en 1496 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Basado en 1552 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Basado en 1052 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Según lo informado en 60 reseñas de Zoho CRM. Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios

Basado en 56 reseñas de Zoho CRM. El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio.

Según lo informado en 61 reseñas de Zoho CRM. Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura.

Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros Los revisores de 63 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 58 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes

Según lo informado en 57 reseñas de Zoho CRM. Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales.

Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan Esta función fue mencionada en 59 reseñas de Zoho CRM.

Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente. Esta función fue mencionada en 59 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 57 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos

Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo Esta función fue mencionada en 59 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 53 reseñas de Zoho CRM. Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra.

Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word) Los revisores de 54 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 56 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados

Según lo informado en 53 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos

Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada Los revisores de 90 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 84 reseñas de Zoho CRM. Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio

Según lo informado en 87 reseñas de Zoho CRM. Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales

Según lo informado en 84 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para crear, actualizar, personalizar y mantener fácilmente cotizaciones, contratos y otros documentos de salida.

Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta) Esta función fue mencionada en 58 reseñas de Zoho CRM.

Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio. Los revisores de 53 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea Los revisores de 50 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 58 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ofrece plantillas o ejemplos de estructuras de competencia de uso común.

Basado en 57 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite al administrador crear competiciones personalizadas basadas en KPI específicos del equipo al que se asigna la competencia.

Basado en 57 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Establecer competiciones entre grupos de empleados en lugar de competiciones entre individuos.

Basado en 53 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Capaz de tener múltiples tablas de clasificación y métricas ejecutándose simultáneamente para diferentes grupos de usuarios.

Basado en 55 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Modifique fácilmente las tablas de clasificación y las métricas de objetivos para admitir ajustes sobre cómo motivar a los usuarios.

Basado en 18 reseñas de Zoho CRM. Proporciona a los equipos de ventas una lista de recompensas entre las que pueden elegir en función del alto rendimiento

Basado en 66 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Proporciona a cada empleado un perfil de usuario para estadísticas personales y progreso.

Basado en 68 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Alerta a los empleados con noticias relacionadas con la competencia, como lanzamientos, actualizaciones de la tabla de clasificación, informes, etc.

Basado en 68 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. La aplicación móvil o el sitio web optimizado para dispositivos móviles permite a los participantes ver fácilmente los puntajes sobre la marcha.

Basado en 61 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Integración con software CRM para acceder a métricas necesarias para la competencia.

Según lo informado en 59 reseñas de Zoho CRM. Integración con herramientas de colaboración social para permitir a los empleados comunicarse sobre la competencia y ganar reconocimiento.

Transmite tablas de clasificación y otras noticias relacionadas con la competencia en la televisión de la compañía. Los revisores de 45 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Recopila datos de una amplia gama de orígenes internos o externos. Los revisores de 143 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 147 reseñas de Zoho CRM. Permite al usuario comunicar datos exportándolos y compartiéndolos de forma segura.

Permite a los usuarios ver visualizaciones de datos en varios dispositivos. Esta función fue mencionada en 140 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 152 reseñas de Zoho CRM. Paneles personalizables e interactivos para que el usuario pueda ver la información de ventas de una manera que se ajuste a sus necesidades.

Permite al usuario segmentar los datos de clientes o prospectos de manera significativa, como por industria o región. Los revisores de 144 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 144 reseñas de Zoho CRM. Proporciona puntajes o clasificaciones de cada prospecto en función de los datos proporcionados.

Basado en 136 reseñas de Zoho CRM. Proporciona información para determinar qué acuerdos que ya están en proceso tienen la mejor oportunidad de cerrarse.

Advierte a los equipos de ventas de las cuentas que pueden estar en riesgo de perderse. Esta función fue mencionada en 122 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 128 reseñas de Zoho CRM. Proporciona datos de clientes en tiempo real para que las previsiones de las organizaciones de ventas se mantengan actualizadas.

Según lo informado en 151 reseñas de Zoho CRM. Se actualiza cada vez que se realiza un cambio, lo que permite a los usuarios rastrear un acuerdo a través de la canalización.

Según lo informado en 129 reseñas de Zoho CRM. Permite la competencia entre un equipo de ventas al proporcionar cosas como desafíos y marcadores.

Proporciona datos perspicaces a nivel de cuenta para armar a los vendedores con la información más relevante posible. Esta función fue mencionada en 142 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 149 reseñas de Zoho CRM. Permite a los gerentes de ventas mantenerse al tanto de las actividades de su equipo al proporcionar visibilidad de la comunicación con el cliente.

Capacidad para importar material de ventas y marketing creado fuera de la solución Los revisores de 10 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 10 reseñas de Zoho CRM. Proporciona capacidades para crear contenido único de ventas y marketing dentro del producto.

Proporciona plantillas preconstruidas para una creación de contenido rápida y sencilla. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Zoho CRM.

Capaz de buscar, localizar y recuperar contenido relevante fácilmente. Los revisores de 10 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona la capacidad de almacenar y organizar contenido. Los revisores de 10 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona informes y análisis en tiempo real que rastrean métricas y datos de participación sobre contenido de habilitación de ventas, recursos, actividades, aprendizaje, etc. Los revisores de 10 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 10 reseñas de Zoho CRM. Envía una notificación cuando un prospecto se involucra o interactúa con el contenido.

Basado en 10 reseñas de Zoho CRM. Rastrea el nivel de compromiso para una cuenta específica basado en el contenido presentado.

Rastrea con qué frecuencia se utiliza un contenido en particular y supervisa su efectividad. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de Zoho CRM.

Registra la velocidad a la que se abren los correos electrónicos. Los revisores de 138 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 144 reseñas de Zoho CRM. Registra la velocidad a la que se siguen los enlaces en los correos electrónicos.

Registra la velocidad a la que se abren o descargan los archivos adjuntos de correo electrónico. Los revisores de 145 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 41 reseñas de Zoho CRM. Las exportaciones e importaciones conducen datos hacia y desde varios formatos como texto plano, hojas de cálculo, etc.

Según lo informado en 41 reseñas de Zoho CRM. Soporta informes básicos de datos que incluyen análisis de participación del usuario, estadísticas de entrada y salida, información de referencia, etc.

Alinea las puntuaciones de clientes potenciales con criterios predefinidos de distribución de clientes potenciales Los revisores de 20 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 21 reseñas de Zoho CRM. Coincide y asigna clientes potenciales al representante de ventas correcto

Determina qué clientes potenciales deben priorizarse y luego los acelera en la canalización Esta función fue mencionada en 20 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 21 reseñas de Zoho CRM. Se integra con herramientas de captura de clientes potenciales e inteligencia de clientes potenciales para descubrir clientes potenciales

Crea y asigna un sistema de puntuación para clasificar la viabilidad de los clientes potenciales Los revisores de 20 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Se integra con CRM o herramientas de automatización de marketing para contextualizar los datos de clientes potenciales Los revisores de 21 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 21 reseñas de Zoho CRM. Informa y analiza las puntuaciones de clientes potenciales para determinar la tasa de conversión de oportunidades de clientes potenciales

Basado en 21 reseñas de Zoho CRM. Alinea las puntuaciones y la estrategia de los clientes potenciales con las operaciones de ventas existentes

Según lo informado en 149 reseñas de Zoho CRM. Sincroniza información de otro software como contactos, correos electrónicos y llamadas para reducir la entrada manual de datos.

Según lo informado en 146 reseñas de Zoho CRM. Permite a los administradores programar correos electrónicos por adelantado.

Recuerda a los administradores que hagan un seguimiento de los correos electrónicos en función de recordatorios preestablecidos. Los revisores de 147 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 143 reseñas de Zoho CRM. Permite la categorización de correos electrónicos.

Permite la creación de plantillas para correos electrónicos enviados con frecuencia. Esta función fue mencionada en 148 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 152 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Asigna insignias de logros a empleados de alto rendimiento en función de estándares predeterminados.

Basado en 159 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reconoce automáticamente los logros que deben agregarse a la tabla de clasificación.

Basado en 151 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Ayuda a los usuarios a determinar los objetivos de ventas mediante el cálculo de las posibles tasas de comisión.

Basado en 160 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Destaca a los empleados de mayor rendimiento para recompensar públicamente sus logros.

Basado en 176 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Crea perfiles de usuario similares a las páginas de redes sociales que muestran estados y actualizaciones privados o públicos.

Basado en 177 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Genera informes con campos personalizables para comprender mejor el rendimiento de los empleados.

Basado en 183 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Visualiza información individual y de equipo, como nuevos clientes potenciales y llamadas salientes.

Basado en 170 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Permite a los equipos establecer objetivos rastreables dentro de la herramienta.

Crea formularios personalizados de captura de clientes potenciales para usos específicos, como la descarga de un libro electrónico o un boletín informativo por correo electrónico Los revisores de 40 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 40 reseñas de Zoho CRM. Cambia los colores, las llamadas a la acción o la longitud del formulario para personalizar la captura de clientes potenciales

Proporciona plantillas preconfiguradas que los usuarios pueden personalizar Los revisores de 41 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Se integra con soluciones de software de ventas y marketing para transferir datos de clientes potenciales entre ellos Los revisores de 41 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 168 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Se integra con CRM y sistemas financieros para ayudar a determinar los objetivos

Basado en 172 reseñas de Zoho CRM y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Organiza a los miembros del equipo por roles, actividades y objetivos y sopesa las tareas por importancia.

Según lo informado en 160 reseñas de Zoho CRM. Permite a los gerentes y administradores examinar los perfiles y monitorear el comportamiento y el desempeño de los empleados.

Basado en 72 reseñas de Zoho CRM. Ofrece un chatbot para iniciar y llevar a cabo conversaciones iniciales con prospectos y clientes potenciales.

Según lo informado en 73 reseñas de Zoho CRM. Calcula automáticamente qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

Basado en 73 reseñas de Zoho CRM. Contacta automáticamente con todos los clientes potenciales.

Basado en 73 reseñas de Zoho CRM. Utiliza el procesamiento del lenguaje natural para organizar reuniones.

Basado en 74 reseñas de Zoho CRM. Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Automatiza la entrada de datos recopilados. Esta función fue mencionada en 73 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 73 reseñas de Zoho CRM. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Rastrea y analiza el desempeño del representante de ventas. Esta función fue mencionada en 75 reseñas de Zoho CRM.

Mida el retorno de la inversión y aproveche los datos para predecir la rentabilidad de proyectos futuros. Los revisores de 69 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 73 reseñas de Zoho CRM. Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Basado en 160 reseñas de Zoho CRM. Automatiza las tareas en el sistema y proporciona recordatorios y detalles para las tareas manuales para que los miembros del equipo de ventas las completen.

Basado en 156 reseñas de Zoho CRM. Se integra estrechamente con la bandeja de entrada de correo electrónico y permite la programación y el seguimiento de la divulgación y la correspondencia por correo electrónico.

Basado en 146 reseñas de Zoho CRM. Proporciona funcionalidad de marcador de ventas o se integra estrechamente con el software de marcación, con automatización útil y llamadas de alta calidad.

Según lo informado en 141 reseñas de Zoho CRM. Proporciona automatización relevante en canales de venta fuera del correo electrónico y las llamadas, como publicaciones en redes sociales, mensajes de texto SMS y más.

Según lo informado en 154 reseñas de Zoho CRM. Proporciona integración bidireccional con CRM de ventas: (1) Seguimiento de las acciones del equipo de ventas y respuestas de prospectos y (2) Extracción de datos de CRM para completar y personalizar el alcance de ventas.

Basado en 153 reseñas de Zoho CRM. Se integra con el software de calendario para que los usuarios puedan programar llamadas sin problemas.

Basado en 148 reseñas de Zoho CRM. Asigne automáticamente clientes potenciales estratégicos y cuentas a representantes individuales en un bucket compartido para que cualquiera pueda trabajar en él.

Conserva e incorpora mensajes y presentaciones aprobados por la empresa en correos electrónicos, llamadas, reuniones, etc. Los revisores de 145 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 150 reseñas de Zoho CRM. Organiza tareas de ventas automatizadas y alcance a través de una serie de canales (correo electrónico, llamadas, redes sociales, etc.) y / o sistemas integrados.

Informa sobre la efectividad de todo un flujo de trabajo de divulgación, así como la efectividad de materiales de marketing específicos, mensajes, tácticas de divulgación y miembros del equipo. Esta función fue mencionada en 143 reseñas de Zoho CRM.

Muestra información relevante sobre cómo un miembro del equipo puede desempeñarse mejor, ya sea con técnicas de ventas mejoradas o sugerencias específicas para prospectos. Esta función fue mencionada en 138 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 121 reseñas de Zoho CRM. Proporciona funciones de gamifaction para clasificar a los representantes de ventas según el rendimiento

Basado en 52 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para crear presupuestos personalizados basados en los requisitos del cliente.

Según lo informado en 51 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios configurar productos y revisar presupuestos en consecuencia.

Proporcionar opciones de precios estándar que el cliente pueda personalizar. Esta función fue mencionada en 53 reseñas de Zoho CRM.

Entregue plantillas de contrato estándar que los usuarios puedan modificar. Los revisores de 51 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Realice un seguimiento de los cambios contractuales realizados por todas las partes durante la negociación. Esta función fue mencionada en 48 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 51 reseñas de Zoho CRM. Implementar la versión final del contrato, incluidos los SLA.

Basado en 53 reseñas de Zoho CRM. Supervise facturas y pagos por producto, cliente o contrato.

Según lo informado en 51 reseñas de Zoho CRM. Haga coincidir las facturas con los pedidos de ventas, los presupuestos y los contratos.

Realice el reconocimiento de ingresos para garantizar que los precios o las condiciones de pago sean precisos. Esta función fue mencionada en 48 reseñas de Zoho CRM.

Proporcione plantillas para el mapeo del recorrido del cliente para impulsar el proceso. Los revisores de 97 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para exportar mapas de viaje del cliente en una variedad de formatos para presentar y analizar. Los revisores de 92 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 96 reseñas de Zoho CRM. Permita que los miembros del equipo inviten a otros a colaborar en mapas de viaje y realizar cambios directos.

Según lo informado en 88 reseñas de Zoho CRM. Proporcionar la capacidad de comparar las experiencias de múltiples personas en un mapa de viaje.

Según lo informado en 55 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para integrarse con análisis de datos multicanal y en tiempo real para impulsar la creación del mapa de viaje del cliente.

Según lo informado en 78 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación.

Según lo informado en 75 reseñas de Zoho CRM. Almacena diferentes versiones de un documento.

Basado en 75 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma.

Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes. Los revisores de 76 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 74 reseñas de Zoho CRM. Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.

Proporciona facturación dentro de la aplicación. Los revisores de 75 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 77 reseñas de Zoho CRM. Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.

Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación. Los revisores de 79 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente. Los revisores de 82 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación. Los revisores de 76 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona una aplicación móvil. Esta función fue mencionada en 74 reseñas de Zoho CRM.

Proporciona características para crear y administrar listas de clientes potenciales Los revisores de 41 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 41 reseñas de Zoho CRM. Supervisa el rendimiento de los formularios y la contribución al canal de ventas

Según lo informado en 41 reseñas de Zoho CRM. Identifica al visitante, rastrea las páginas que está visitando y el tiempo que pasa en cada página

Según lo informado en 41 reseñas de Zoho CRM. Registra clientes potenciales utilizando diferentes tipos de dispositivos

Captura envíos de formularios de formularios existentes en sitios web o páginas de destino Esta función fue mencionada en 41 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 41 reseñas de Zoho CRM. Captura clientes potenciales a través de canales de redes sociales

Basado en 41 reseñas de Zoho CRM. Captura datos medibles y reales de clientes recopilados directamente de un sitio web

Permite a los usuarios crear reglas de priorización de clientes potenciales para priorizar los bueyrs y clientes importantes de MSOT. Los revisores de 147 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Proporciona funciones de puntuación de clientes potenciales que permiten al usuario dirigirse a los clientes potenciales que están más calificados y tienen más probabilidades de participar. Esta función fue mencionada en 146 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 140 reseñas de Zoho CRM. Proporciona características que permiten a los usuarios identificar y automatizar el mejor momento para enviar correos electrónicos u otras comunicaciones de compromiso de ventas.

Según lo informado en 134 reseñas de Zoho CRM. Proporciona características que permiten a los usuarios tener información sobre los perfiles de los compradores, como la probabilidad de responder a correos electrónicos y llamadas.

Proporciona funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático que ofrecen recomendaciones predictivas sobre cómo interactuar con los compradores basado en el comportamiento histórico del comprador. Los revisores de 126 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 27 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Según lo informado en 27 reseñas de Zoho CRM. Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Según lo informado en 179 reseñas de Zoho CRM. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 59 reseñas de Zoho CRM.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 69 reseñas de Zoho CRM.

Genera cotizaciones y propuestas personalizadas que correspondan con las preferencias y el comportamiento de compra de cada cliente. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de Zoho CRM.

Analiza datos para sugerir ajustes de precios instantáneamente basados en los precios de la competencia, la demanda, los precios del mercado, los costos de producción y otros factores. Los revisores de 16 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Mejora la venta guiada al aprender las preferencias del cliente y sugerir los productos y servicios más adecuados según sus necesidades individuales. Los revisores de 16 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Basado en 11 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Basado en 12 reseñas de Zoho CRM. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Según lo informado en 11 reseñas de Zoho CRM. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de Zoho CRM.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 26 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 26 reseñas de Zoho CRM. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 10 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Esta función fue mencionada en 64 reseñas de Zoho CRM.

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos Los revisores de 62 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 63 reseñas de Zoho CRM. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Los revisores de 63 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 63 reseñas de Zoho CRM. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 63 reseñas de Zoho CRM.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos. Los revisores de 63 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Basado en 20 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Basado en 19 reseñas de Zoho CRM. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Basado en 20 reseñas de Zoho CRM. Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 28 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Basado en 29 reseñas de Zoho CRM. Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Zoho CRM.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Zoho CRM.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 29 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 28 reseñas de Zoho CRM. Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Según lo informado en 28 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Zoho CRM.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Zoho CRM.

Basado en 28 reseñas de Zoho CRM. Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan. Los revisores de 28 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante Los revisores de 27 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 25 reseñas de Zoho CRM. Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos Los revisores de 26 de Zoho CRM han proporcionado comentarios sobre esta función.

Según lo informado en 25 reseñas de Zoho CRM. Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas Esta función fue mencionada en 26 reseñas de Zoho CRM.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan. Esta función fue mencionada en 26 reseñas de Zoho CRM.

Según lo informado en 25 reseñas de Zoho CRM. Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Proporciona aprendizaje interactivo para mejorar las brechas de habilidades a través de juegos de rol, práctica de presentaciones, simulaciones basadas en escenarios, etc.

Ofrece retroalimentación en tiempo real e información procesable a partir de evaluaciones y plantillas de coaching de ventas estructuradas y personalizadas.

Proporciona formación personalizada e interactiva para integrar con éxito a los nuevos empleados mientras se supervisa su progreso y preparación.

Proporciona las herramientas y recursos para la alineación de todos los equipos generadores de ingresos para involucrar a los clientes de manera consistente y personalizada.

Utiliza IA para obtener conocimientos predictivos, recomendaciones de contenido o automatizar flujos de trabajo para la incorporación y asignación de aprendizaje.

Ofrece una visión holística de los datos de interacción y los patrones de comportamiento a lo largo de todo el recorrido del cliente para mejorar la experiencia de compra y aumentar el crecimiento de los ingresos.

Conecta a los clientes con sus pólizas, supervisa las fechas de renovación y automatiza los recordatorios.

Permite la comunicación automatizada a través de correos electrónicos, llamadas o mensajes.

Gestiona los prospectos desde la consulta inicial a través del embudo de ventas hasta la conversión.

Almacena y organiza los detalles de clientes y prospectos.

Recicla clientes potenciales y oportunidades no convertidas para que puedas recuperarlos en el próximo ciclo de renovación.

Mantén un registro centralizado de correos electrónicos, llamadas y notas para cada cliente.

Programa y realiza un seguimiento de llamadas, reuniones y seguimientos.

Recoge y gestiona reseñas y comentarios de clientes.

Activa recordatorios y comunicaciones personalizadas para renovaciones, cotizaciones y revisiones con clientes.

Envía mensajes dirigidos y programados para nutrir a los prospectos y retener a los clientes.

Almacena documentos vinculados a clientes, pólizas y registros relacionados.

Se conecta sin problemas con herramientas de terceros como Office 365, Google Workspace, AMS y portales de operadores.

Ofrece información sobre el rendimiento de ventas, la productividad de los agentes y la retención de clientes.