Top 10 Alternativas y Competidores de Equisoft/analyze

10 Principales alternativas a Equisoft/analyze recientemente reseñadas por la comunidad de G2

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Betterment at Work
Por Betterment
4.3/5
(576)
Descripción del producto
Su negocio está diseñado para crecer, y nuestro plan 401(k) también. Es fácil de gestionar, apoya su estrategia a largo plazo y proporciona orientación proactiva en cada paso, manteniendo su plan funcionando sin problemas y cumpliendo con las normativas. Brinde a sus empleados acceso a una solución poderosa y fácil de usar para invertir y ahorrar para la jubilación, que cuenta con carteras diseñadas por expertos, orientación financiera personalizada, vinculación de cuentas externas y un conjunto de herramientas complementarias para construir riqueza. Todo accesible a través de nuestra aplicación móvil. Y con más de $21 mil millones en activos bajo gestión para la jubilación, somos un socio en el que su negocio puede confiar. Descubra una mejor manera de 401(k) hoy.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Gestión de Carteras de Inversión

Morningstar Direct
Por Morningstar
4/5
(407)
Descripción del producto
Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Gestión de Carteras de Inversión

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)
Por Morningstar
4.1/5
(275)
Descripción del producto
Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Gestión de Carteras de Inversión
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Koyfin
Por Koyfin
4.8/5
(116)
Descripción del producto
Koyfin es una plataforma moderna y rentable de análisis financiero utilizada por más de 30,000 asesores financieros y gestores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras modelo, analizar carteras de clientes, crear propuestas para clientes e investigar acciones, ETFs, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin ofrece datos financieros extensos, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: Seguimiento y Análisis de Carteras: Monitorea y analiza carteras modelo y carteras de clientes con métricas avanzadas y visualizaciones. Propuestas y Reportes para Clientes: Crea propuestas y reportes para clientes elegantes y comprensibles que son fáciles de entender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen reportes densos y complejos. Herramientas de Investigación Integral: Investiga acciones, ETFs y fondos mutuos. Accede a datos macroeconómicos extensos. Crea Sustituciones para las Tenencias de Carteras Existentes: Identifica y monitorea tenencias de sustitución para estar preparado para cambios en el modelo. Interfaz Intuitiva: Simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. Colaboración: Comparte y colabora fácilmente en listas de seguimiento y carteras con tu equipo. Asequibilidad: Ofrece una solución rentable con precios transparentes.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Análisis Financiero
Gestión de Carteras de Inversión

Orion Advisor Technology
Por Orion Advisor Tech
4.4/5
(97)
Descripción del producto
La suite de comercio totalmente integrada de Orion, que incluye un reequilibrador inteligente en impuestos, un optimizador de SMA personalizado y un mercado de modelos robusto, permite a las empresas personalizar las carteras de los clientes mientras escalan los procesos de back-office.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Gestión de Carteras de Inversión

Spreadsheet Server by insightsoftware
Por insightsoftware
4.4/5
(80)
Descripción del producto
Conecte su ERP a Microsoft Excel en tiempo real, evitando volcados y actualizaciones de datos manuales, para descubrir lo que realmente está sucediendo en su organización. Cree y actualice cualquier informe financiero u operativo que necesite con una herramienta que le permita mezclar datos GL y no GL de múltiples fuentes. Profundice desde el nivel de resumen hasta los diarios, saldos y sub-libros para encontrar y solucionar problemas de conciliación rápidamente.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Análisis Financiero

TradingView
Por TradingView, Inc.
4.5/5
(74)
Descripción del producto
TradingView es una plataforma avanzada de visualización financiera con la facilidad de uso de un sitio web moderno.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Análisis Financiero

Nitrogen
Por Nitrogen
4/5
(72)
Descripción del producto
Nitrogen es la empresa que inventó el Número de Riesgo®, que impulsa la primera Plataforma de Crecimiento del mundo y fue construida sobre un marco académico galardonado con el Premio Nobel. Asesores, firmas de gestión de patrimonio y gestores de activos utilizan la plataforma Nitrogen para acelerar el proceso de convertir prospectos en activos y en clientes comprometidos y retenidos, con los conocimientos y análisis necesarios para mantener todo en marcha, todo con la misión de empoderar al mundo para invertir sin miedo. Para obtener más información, visite riskalyze.com.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Gestión de Carteras de Inversión

eMoney
Por eMoney Advisor, LLC.
4.7/5
(67)
Descripción del producto
emX presenta una plataforma interactiva de gestión de patrimonio para asesores y sus clientes, con una interfaz intuitiva, integraciones potentes y múltiples opciones de planificación financiera para satisfacer todas las necesidades de sus clientes.
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Categorías en común con Equisoft/analyze:
Análisis Financiero
Gestión de Carteras de Inversión

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