Morningstar Direct

407 reseñas

Gestión de Carteras: Morningstar Direct Lens te permite crear, editar y analizar carteras de manera rápida y eficiente utilizando una interfaz clara e intuitiva. Marketing de Carteras: Cuenta tus historias utilizando datos y análisis de Morningstar para destilar información de inversión compleja en informes claros, personalizados y con marca, comparaciones de productos y presentaciones. Diligencia Debida: Observa cómo lo estás haciendo, cómo se comparan otros y cuáles inversiones son las mejores en su clase con el módulo de Informes de Rendimiento. Ofrece diligencia debida automatizada y simplificada e informes fáciles de leer, para que nunca pierdas de vista tu posición en el mundo. Datos e Investigación: Observa los mercados a través de miles de lentes diferentes, incluyendo puntos de datos exclusivos de Morningstar como calificaciones de analistas, datos de flujo de fondos y datos de diversidad de empresas para encontrar inversiones que impulsen tus estrategias. Y Más: Desde la asignación de activos y la selección de inversiones, hasta análisis avanzados y conjuntos de datos preconstruidos, Direct es el estándar de la industria.

Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)

275 reseñas

Diseñado para la productividad, Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoya a los asesores con los últimos datos de inversión, herramientas e informes de Morningstar para atender a los clientes existentes y generar nuevos negocios. La integración perfecta con los sistemas populares de asesores trae automáticamente los datos actuales de clientes y cuentas para ofrecer la visión más clara de su cartera de negocios.

Morningstar Office

19 reseñas

Morningstar Office SMCloud, la nueva plataforma basada en la web para asesores modernos.

ByAllAccounts

4 reseñas

Morningstar ByAllAccounts reúne, transforma y entrega datos de cuentas financieras.

Sustainalytics Global Access

0 reseñas

Global Access de Sustainalytics es una plataforma integral basada en la web diseñada para optimizar los procesos de inversión en Medio Ambiente, Social y Gobernanza. Ofrece a los inversores investigación ESG oportuna y extensa, respaldada por herramientas sólidas de selección, informes y monitoreo de carteras, todo accesible a través de una interfaz fácil de usar. Características y Funcionalidades Clave: - Acceso a la Investigación: Proporciona informes detallados de empresas con datos ESG cuantitativos y análisis cualitativos, permitiendo a los inversores evaluar el gobierno corporativo y el desempeño en sostenibilidad de manera efectiva. - Herramientas de Selección e Informes: Permite a los usuarios crear pantallas e informes personalizados basados en criterios ESG específicos, facilitando la selección de valores y la creación de productos alineados con las directrices de inversión. - Gestión de Carteras: Permite la integración y gestión de carteras personalizadas, monitoreando el desempeño ESG y recibiendo alertas sobre incidentes y controversias relacionadas con ESG. - Compromiso Corporativo: Ofrece actualizaciones en tiempo real sobre compromisos corporativos, incluyendo actas de reuniones y transcripciones, para abordar proactivamente los problemas ESG dentro de las empresas de la cartera. - Informes Regulatorios: Incluye evaluaciones de alineación con la Taxonomía de la UE, proporcionando informes intuitivos a nivel de emisor e información sobre la participación de las empresas en actividades elegibles según la taxonomía. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: Global Access empodera a los inversores centralizando información crítica sobre ESG, mejorando la eficiencia y efectividad de la integración ESG en los procesos de inversión. Aborda la necesidad de datos y herramientas ESG completos y actualizados, permitiendo a los usuarios tomar decisiones informadas, gestionar riesgos y cumplir con los requisitos regulatorios sin problemas.