Equisoft/analyze Reseñas y Detalles del Producto

La organización es muy ordenada y, lo más importante, ¡la conectividad entre los AGMs de seguros y el CRM funciona de maravilla! Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Hay muchas herramientas, aunque podría ser difícil usarlas todas en su máxima capacidad sin capacitación de Equisoft. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Relativamente fácil de usar una vez configurado, analyze for advisors aporta una dimensión profesional al establecimiento de los perfiles de inversores y a la distribución de las carteras sugeridas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Los fondos distintos no están todos representados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La facilidad para usar el software y hacer la entrada de datos paso a paso. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

El único punto negativo que he notado es que cuando queremos subir documentos, solo podemos hacerlo uno a la vez, lo que nos hace perder un poco de tiempo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Este software es muy completo y fácil de usar. Fácil de entender, calcula todo por nosotros y nos permite no olvidar nada. El servicio al cliente es excelente si alguna vez tenemos una pregunta o un problema. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Como el software siempre está mejorando y actualizándose, no tengo ningún comentario negativo. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

La facilidad, el funcionamiento y el servicio Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por mi parte, imposible usarlo al máximo, pero todas las funciones son geniales. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Simple para la búsqueda porque todo se encuentra en el mismo lugar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Por el momento, no hay puntos negativos que señalar. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Gestión de mi clientela, creación de informe Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

las encuestas en inglés ... pero también el hecho de que a menudo "falla" Reseña recopilada por y alojada en G2.com.