La planificación robusta es muy útil para los clientes.

Me gusta la capacidad de generar informes completos y planes financieros. Me gusta que el software sea bastante fácil de usar. La función de soporte por chat es muy buena y me encanta que pueda agregar imágenes para describir el problema que tengo. Lo uso todos los días para cada cliente que atiendo.

Las características holísticas y completas, la rápida implementación de nuevas funciones, el servicio al cliente siempre sabe lo que está haciendo y responde rápidamente. Realmente escuchan ideas y sugerencias y trabajarán contigo para ayudar a representar con precisión las situaciones en el Centro de Decisiones. Todo sobre este software es imprescindible y debe ser utilizado por asesores que se preocupan por dar consejos de calidad. Uso eMoney a diario y nuestros clientes han llegado a amar el Vault como un medio para compartir documentos. Se integra perfectamente con las cuentas que supervisamos y los clientes pueden actualizar cuentas externas por su cuenta. Es un software fácil de usar e intuitivo con el que no creo que podría trabajar sin él.