# ¿Qué hace Wealthbox CRM?

¿Qué hace Wealthbox CRM?

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- Posted at: hace aproximadamente 3 años
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¡Mucho! No solo es un gran lugar para todas tus notas de clientes/prospectos, tiene flujos de trabajo, se integra con la mayoría de las firmas de inversión (Allbridge, etc.). Puedo estar en Wealthbox y ver todas las cuentas de inversión de mis clientes, excepto sus cuentas externas.

Wealthbox es excelente en integraciones a través de APIs, así como Zapier para automatizar tareas. ¡No hay mucho que no puedas hacer!

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- Posted at: hace aproximadamente 3 años
- Author title: Owner/Financial Advisor




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