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Comparar Equisoft/connect y Wealthbox CRM 
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Pequeña empresa (95.5% de las reseñas)
Pequeña empresa (94.3% de las reseñas)
Pros & Cons
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Precios de Nivel de Entrada
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$59.00 Por mes
Equisoft/connect
Calificación Estelar
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Aprende más sobre Equisoft/connectWealthbox CRM
Calificación Estelar
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Explorar todos los planes de precios de 4Resumen
Resumen generado por IA
Generado por IA. Impulsado por reseñas de usuarios reales.
- Los usuarios informan que Wealthbox CRM destaca en facilidad de uso con una puntuación de 9.3, convirtiéndolo en un favorito entre las pequeñas empresas que buscan una interfaz sencilla, mientras que Equisoft/connect tiene una puntuación ligeramente inferior de 9.0, lo que indica una experiencia de usuario más compleja.
- Los revisores mencionan que la función de gestión de tareas de Wealthbox CRM obtiene una alta puntuación de 9.0, permitiendo a los usuarios gestionar eficientemente sus actividades diarias, mientras que la gestión de tareas de Equisoft/connect es menos favorecida, obteniendo solo un 7.8, lo que puede obstaculizar la productividad para algunos usuarios.
- Los usuarios de G2 destacan que Wealthbox CRM ofrece una experiencia de soporte al cliente robusta con una puntuación de calidad de 8.8, mientras que Equisoft/connect brilla aún más con una puntuación de 9.5, indicando opciones de soporte superiores que los usuarios aprecian.
- Los usuarios en G2 informan que las capacidades de automatización de Wealthbox CRM obtienen una puntuación de 7.9, lo que algunos consideran insuficiente en comparación con Equisoft/connect, que ofrece características de automatización más avanzadas, aunque no se detallaron puntuaciones específicas para la automatización de Equisoft/connect.
- Los revisores dicen que las capacidades de informes de Wealthbox CRM obtienen una puntuación de 7.3, lo que algunos usuarios consideran insuficiente para un análisis en profundidad, mientras que las características de informes de Equisoft/connect se perciben como más completas, aunque no se proporcionaron calificaciones específicas.
- Los usuarios informan que Wealthbox CRM tiene un fuerte enfoque en la gestión de pipeline con una puntuación de 7.8, pero las características generales de automatización de fuerza de ventas de Equisoft/connect se consideran más integradas, proporcionando una experiencia más fluida para gestionar procesos de ventas.
Equisoft/connect vs Wealthbox CRM
- Los revisores consideraron que Equisoft/connect satisface mejor las necesidades de su empresa que Wealthbox CRM.
- Al comparar la calidad del soporte continuo del producto, los revisores consideraron que Equisoft/connect es la opción preferida.
- En cuanto a actualizaciones de características y hojas de ruta, nuestros revisores prefirieron la dirección de Wealthbox CRM sobre Equisoft/connect.
Precios
Precios de Nivel de Entrada
Equisoft/connect
No hay precios disponiblesWealthbox CRM
Basic
$59.00
Por mes
El precio es por usuario/mes cuando se factura anualmente.
- Contactos
- 1 Espacio de Trabajo CRM
- 1 Canal de Oportunidades
Prueba Gratuita
Equisoft/connect
No hay información de prueba disponibleWealthbox CRM
Prueba Gratuita Disponible
Calificaciones
Cumple con los requisitos
9.3
10
9.1
80
Facilidad de uso
9.0
10
9.3
80
Facilidad de configuración
No hay suficientes datos
8.8
26
Facilidad de administración
No hay suficientes datos
9.5
18
Calidad del soporte
9.5
10
8.9
78
Tiene the product ¿Ha sido un buen socio para hacer negocios?
No hay suficientes datos
9.4
18
Dirección del producto (% positivo)
8.7
9
8.8
69
Características
Servicios Financieros CRMOcultar 21 característicasMostrar 21 características
No hay suficientes datos
7.8
62
Contenido
No hay suficientes datos disponibles
7.9
51
Funcionalidad adicional de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
8.3
47
No hay suficientes datos disponibles
8.8
59
No hay suficientes datos disponibles
8.7
50
No hay suficientes datos disponibles
8.5
53
No hay suficientes datos disponibles
7.7
38
Informes y análisis de la plataforma
No hay suficientes datos disponibles
7.4
51
No hay suficientes datos disponibles
6.3
32
Atención al cliente
No hay suficientes datos disponibles
8.4
48
No hay suficientes datos disponibles
8.3
47
No hay suficientes datos disponibles
8.4
50
No hay suficientes datos disponibles
8.2
35
Automatización de marketing
No hay suficientes datos disponibles
7.1
30
No hay suficientes datos disponibles
7.8
43
No hay suficientes datos disponibles
6.6
30
Automatización de la fuerza de ventas
No hay suficientes datos disponibles
7.9
50
No hay suficientes datos disponibles
9.1
53
No hay suficientes datos disponibles
6.7
23
No hay suficientes datos disponibles
6.8
21
No hay suficientes datos disponibles
7.7
25
Agente AI - CRM de Servicios Financieros
No hay suficientes datos disponibles
No hay suficientes datos disponibles
Categorías
Categorías
Categorías Compartidas
Equisoft/connect y Wealthbox CRM está categorizado como Servicios Financieros CRM
Categorías Únicas
Equisoft/connect no tiene categorías únicas
Wealthbox CRM no tiene categorías únicas
Reseñas
Tamaño de la empresa de los revisores
Equisoft/connect
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Wealthbox CRM
Pequeña Empresa(50 o menos empleados)
Mediana Empresa(51-1000 empleados)
Empresa(> 1000 empleados)
Pequeña Empresa
(50 o menos empleados)
Mediana Empresa
(51-1000 empleados)
Empresa
(> 1000 empleados)
Industria de los revisores
Servicios financieros
86.4%
Seguro
9.1%
Tecnología de la Información y Servicios
4.5%
‐
‐
Otro
0.0%
Servicios financieros
95.2%
Gestión de inversiones
3.8%
Seguro
1.0%
‐
‐
Otro
0.0%
Principales Alternativas
Discusiones
¿Para qué se utiliza Equisoft/connect?
1 Comentario
CN
Lo uso para casi todo. Comunicaciones con clientes, seguimientos, seguimiento de nuevos negocios, análisis de patrimonio, calendario, correos electrónicos....Leer más
Equisoft/connect no tiene más discusiones con respuestas
¿Qué hace Wealthbox?
4 Comentarios
AH
Es un CRM diseñado especialmente para profesionales de cara al cliente en la industria de seguros e inversiones.Leer más
¿Calendly se integra con Wealthbox?
1 Comentario
JH
No, Calendly no se integra con Wealthbox. Pero hay una solución fácil. Primero, integra Wealthbox con Google Calendar con sincronización bidireccional....Leer más
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