Cotizar | Proponer | Cerrar ConnectWise CPQ es una plataforma de automatización de cotizaciones y propuestas basada en la nube, diseñada para proveedores de soluciones de TI, proveedores de servicios gestionados (MSPs) y revendedores de tecnología que necesitan una forma más rápida y precisa de cotizar, proponer y cerrar acuerdos. Diseñada específicamente para el canal de TI, optimiza los procesos de ventas complejos, mejora la precisión de los precios y permite a los equipos crear cotizaciones profesionales en minutos. Con ventas guiadas, asesoramiento de ventas automatizado e integraciones profundas en los principales sistemas CRM y PSA, ConnectWise CPQ capacita a los MSPs y proveedores de TI para estandarizar su ciclo de ventas, reducir errores manuales y mantener visibilidad en tiempo real de la actividad de los acuerdos y el rendimiento del pipeline. Las cotizaciones y propuestas se entregan a través de una experiencia interactiva en línea, donde los clientes pueden configurar opciones, revisar precios al instante y aprobar mediante firma electrónica incorporada, acelerando el proceso de ventas. Las características clave incluyen: -Precios de distribuidores en vivo de Ingram Micro, TD Synnex y otros grandes distribuidores de TI -Integración perfecta de CRM con Salesforce, Microsoft Dynamics, NetSuite, Autotask y ConnectWise PSA -Cotización de productos Cisco y gestión centralizada del catálogo de productos -Plantillas de cotización y propuesta con marca que aseguran una experiencia de cliente consistente y profesional -Actualizaciones automáticas del pipeline de ventas para una previsión precisa y una mejor gestión de ventas -Entrega segura de cotizaciones en línea con firma electrónica incorporada para acortar los ciclos de acuerdos ConnectWise CPQ proporciona a los MSPs y revendedores de TI una solución integral de cotización y propuesta diseñada para mejorar la eficiencia de ventas, mejorar la precisión y cerrar acuerdos más rápidamente, convirtiéndola en una herramienta esencial para cualquier negocio de tecnología que busque aumentar sus ingresos y optimizar sus operaciones de ventas.

Iris es una plataforma de gestión de ofertas nativa de IA que capacita a los equipos para automatizar respuestas de alta calidad a RFPs, cuestionarios de seguridad, DDQs, RFIs y otros documentos dirigidos a compradores. Diseñada para equipos modernos de ventas, marketing y cumplimiento, Iris optimiza cada paso del proceso de respuesta, eliminando cuellos de botella, reduciendo el trabajo manual y asegurando la consistencia en todas las entregas. Con Iris, los usuarios pueden generar rápidamente primeros borradores utilizando IA entrenada con el conocimiento institucional de su organización y respuestas pasadas. Esto ayuda a los equipos a ahorrar tiempo mientras entregan contenido personalizado y preciso. La plataforma proporciona una base de conocimiento centralizada, ofreciendo a su equipo una única fuente de verdad que evoluciona con su negocio. A medida que su equipo introduce nuevo contenido, Iris aprende y mejora, adaptándose a su tono, industria y estándares de seguridad o cumplimiento. Ya sea que esté respondiendo a un RFP complejo, completando un cuestionario de seguridad de proveedores con límite de tiempo o gestionando documentos de diligencia debida, Iris hace que el proceso sea colaborativo y eficiente. El acceso multiusuario permite a los equipos multifuncionales trabajar en paralelo, asignar tareas y mantener el control de versiones, sin más persecuciones a los expertos en la materia o gestión de respuestas fragmentadas en hojas de cálculo y cadenas de correos electrónicos. Iris también incluye una potente biblioteca de contenido para que los equipos puedan reutilizar rápidamente las respuestas de mejor rendimiento, asegurando calidad y consistencia en cada respuesta. El etiquetado integrado, las instrucciones personalizadas y la gestión de plantillas facilitan la estandarización de cómo su equipo responde a diferentes tipos de cuestionarios y solicitudes. Al reducir el tiempo dedicado a la creación de contenido repetitivo y aumentar la calidad de las presentaciones, Iris ayuda a los equipos a responder más rápido, ganar más ofertas y ofrecer una experiencia de compra más fluida. Ya sea que sea un equipo pequeño gestionando algunas propuestas o una gran organización respondiendo a gran escala, Iris crece con usted. Iris es particularmente adecuada para una variedad de casos de uso, incluyendo la automatización de RFP, respuestas a cuestionarios de seguridad, flujos de trabajo de cumplimiento y gestión de propuestas impulsada por IA. Ya sea que un equipo pequeño esté gestionando algunas propuestas o una gran organización esté respondiendo a gran escala, Iris está diseñada para crecer con las necesidades del usuario, asegurando que la calidad, precisión y consistencia de la marca nunca se vean comprometidas. Iris está diseñada para equipos que quieren moverse rápido, sin comprometer la calidad, precisión o consistencia de la marca.

FastSpring IQ (Citas Interactivas) comunica sus precios y paquetes a los prospectos en una página clara, personalizada y privada que les proporciona una experiencia de compra respaldada por la psicología de ventas que les encanta. Ya sea que busque explicar sus precios, crear una propuesta de ventas modernizada o necesite una alternativa a CPQ, IQ lo tiene cubierto.

Jotform Sign es una potente plataforma de firmas electrónicas que combina firmas digitales con automatización incorporada para agilizar los flujos de trabajo de documentos. Crea, comparte y recopila fácilmente firmas electrónicas legalmente vinculantes en cualquier dispositivo, sin escribir una sola línea de código. Sube un PDF existente, elige entre más de 800 plantillas diseñadas profesionalmente o crea un documento personalizado desde cero utilizando el intuitivo creador de documentos de arrastrar y soltar de Jotform. Diseñado para máxima flexibilidad, Jotform Sign es ideal para exenciones, formularios de consentimiento, contratos de arrendamiento, contratos de venta, documentos de incorporación y cualquier flujo de trabajo que requiera firmas seguras. Personaliza cada parte de tu documento para que coincida con tu marca subiendo tu logotipo, seleccionando fuentes y colores, y ajustando elementos de diseño. También puedes agregar múltiples firmantes, definir un orden de firma automatizado paso a paso, establecer permisos de acceso y personalizar tus notificaciones por correo electrónico. Estas herramientas de automatización ayudan a reducir tareas manuales, prevenir cuellos de botella y acelerar los ciclos de aprobación. Jotform Sign funciona sin problemas en todos los dispositivos, por lo que los destinatarios pueden revisar y firmar documentos desde su teléfono, tableta o computadora portátil con una experiencia fluida y fácil de usar. Cada documento incluye un rastro de auditoría detallado, asegurando cumplimiento, transparencia y un registro confiable. Ya sea que estés manejando exenciones, acuerdos, contratos, formularios de consentimiento o aprobaciones internas, Jotform Sign automatiza tareas repetitivas y elimina los pasos lentos y obsoletos de los procesos basados en papel. Todos los documentos firmados se almacenan de forma segura y se pueden exportar, organizar, compartir o integrar fácilmente con tus flujos de trabajo existentes. Al combinar firmas digitales con automatización, Jotform Sign ayuda a las empresas a reducir los tiempos de respuesta, mejorar la precisión y mejorar la experiencia de firma para clientes, empleados y socios. Di adiós a escanear, imprimir y seguimientos manuales, y gestiona todo tu flujo de trabajo de firmas en línea con una plataforma de firmas electrónicas rápida, moderna y confiable.

Integración | Precio | Soporte | Características QuoteWerks es una solución CPQ (Configurar, Precio, Cotizar) líder en el mercado que ayuda a las empresas a optimizar su proceso de cotización y propuesta de ventas. Con la confianza de más de 35,000 usuarios en más de 100 países, QuoteWerks se integra con más de 115 CRM, PSA y sistemas contables, incluyendo HubSpot, Salesforce, ConnectWise, Autotask y QuickBooks, eliminando la doble entrada y asegurando la precisión de los datos en toda su pila tecnológica. Con QuoteWerks, los equipos de ventas pueden crear rápidamente cotizaciones y propuestas profesionales, automatizar aprobaciones y compras, y rastrear el compromiso del cliente a través de QuoteValet. Los clientes eligen QuoteWerks por su fiabilidad, asequibilidad y soporte legendario, ofreciendo capacidades CPQ de nivel empresarial sin la complejidad o el costo de nivel empresarial.

Inventive AI es la plataforma de automatización de respuestas nativa de genAI de más rápido crecimiento para RFPs, RFI, Cuestionarios de Diligencia Debida (DDQ), cuestionarios de seguridad (VSQs). Nuestros clientes ven > 70% de eficiencia en los flujos de trabajo de respuesta y hasta un 50% más de tasas de éxito. *** LA DIFERENCIA INVENTIVE *** Hemos creado Agentes de IA líderes en la industria para 3 de los mayores problemas para los equipos de ventas: 1. Gestor de Conflictos de IA (propietario) para abordar fuentes conflictivas Inventive es la primera y única plataforma que ha desarrollado tecnología LLM propietaria para detectar información conflictiva entre tus fuentes, de modo que solo los datos más precisos lleguen a la 2. Motor de Contexto de IA (propietario) para obtener respuestas altamente contextuales Nuestros Agentes toman en cuenta un contexto extenso al responder a las preguntas que van desde los documentos flotados, notas de reuniones, información web relevante y más. 3. Agentes de IA para ventaja estratégica Inventive tiene múltiples agentes que ayudan a investigar a tus competidores así como a los clientes. También puedes generar ideas creativas y hacer investigaciones generales en la web en la plataforma. 4. Gestión del conocimiento de nueva era para reducir el dolor de mantener la biblioteca de QnA heredada Inventive se integra con tus herramientas de datos (Sharepoint, gDrive, Confluence, Notion, etc.), lo que reduce la dependencia de los expertos en la materia para mantener la QnA heredada. También ofrecemos un enfoque para deshacerse completamente de la biblioteca de QnA heredada para equipos que se mueven rápidamente. 5. Responder cuestionarios en excel y crear propuestas en estilo narrativo Puedes crear respuestas a hojas de excel así como generar documentos en estilo narrativo dentro de Inventive. 6. Siempre a la vanguardia El equipo fundador proviene de Google AI, Stanford y UC Berkeley, y los miembros del equipo son pioneros de varias plataformas LLM y agenticas. Siempre estamos a la vanguardia en términos de tecnología de IA en rápido movimiento. Solicita una demostración en inventive.ai/demo

Upland Qvidian es una solución avanzada basada en la nube que utiliza un conjunto de herramientas de automatización y colaboración junto con IA generativa para automatizar tareas de propuestas y perfeccionar presentaciones. Qvidian ayuda a los equipos de propuestas de ventas a colaborar sin esfuerzo, encontrar respuestas rápidamente, entregar respuestas más sólidas a RFP, construir propuestas ganadoras personalizadas y aumentar los ingresos al ganar más acuerdos. Qvidian ha sido desarrollado desde cero por un equipo de profesionales que conocen la industria a fondo. Más de 200,000 usuarios en todo el mundo confían en Qvidian para cumplir con los plazos, controlar el caos de las propuestas y ganar más acuerdos, incluyendo ocho de los diez bancos más grandes de EE. UU. y seis de los diez bancos más grandes de Europa.

AutogenAI es una herramienta que te permite elaborar propuestas y subvenciones de alta calidad utilizando IA Generativa. Te damos la ventaja competitiva más fuerte, permitiéndote crear propuestas ganadoras en minutos y no en días. Desarrollado por ingenieros de IA de clase mundial, escritores de propuestas y subvenciones galardonados, y expertos lingüísticos que definen la industria, nuestro equipo ha estado en tu lugar y entendemos exactamente lo que se necesita para tener éxito. Con AutogenAI, obtienes más que solo la herramienta definitiva para escribir palabras ganadoras; forjas una asociación con expertos dedicados a tu éxito. No importa tu sector. No importa el tamaño de tu negocio. Impulsamos el crecimiento. AutogenAI transforma la forma en que nuestros clientes trabajan, con resultados que incluyen: - 70% de aumento en la velocidad de redacción. - 85% de aumento en la productividad. - 241% de aumento en las tasas de éxito. - 100% de aumento en las ofertas presentadas.

Cone es un software de gestión de prácticas contables y propuestas todo en uno, diseñado para firmas modernas de contabilidad y teneduría de libros. Desde propuestas y cartas de compromiso hasta facturación, pagos, automatización de flujos de trabajo y comunicación con clientes, Cone ofrece una experiencia unificada que reemplaza múltiples herramientas. La plataforma de Cone incluye: - Propuestas y Cartas de Compromiso Personalizables (independientes o integradas) - Facturación y Pagos (con facturación automatizada, recordatorios y facturación recurrente) - Múltiples Paquetes de Precios - Seguimiento de Tiempo - Gestión de Documentos - Gestión de Correos Electrónicos - Automatización de Flujos de Trabajo - Portal del Cliente - Integraciones con Xero, QBO, GoCardless, Stripe, Google Drive, SharePoint y más Confiado por miles de contadores y tenedores de libros a nivel mundial, en el Reino Unido, EE. UU., Australia y más allá, Cone ayuda a las firmas a comenzar pequeñas o a escalar con confianza, sin cambiar entre herramientas o gastar una fortuna. P.D.: El software de propuestas y cartas de compromiso de Cone también está disponible como un producto independiente, perfecto para firmas que buscan agilizar la incorporación y recibir pagos más rápido.

Nintex ayuda a las empresas a desbloquear el poder de posibilidades infinitas con la orquestación empresarial agéntica. Hoy en día, más de 7,000 organizaciones del sector público y privado en más de 100 países recurren a la plataforma Nintex para automatizar cómo se realiza el trabajo, eliminar la fricción de los procesos empresariales y liberar el potencial completo de su gente. Nintex CE permite a las organizaciones gobernar cómo las personas, los sistemas y la IA trabajan juntos: combinando la velocidad e innovación del desarrollo de aplicaciones fáciles y de bajo código, con la flexibilidad de la orquestación de flujos de trabajo, y la inteligencia de agentes de IA para construir soluciones que resuelvan sus desafíos empresariales únicos. Nintex K2 permite a las organizaciones obtener orquestación avanzada, control y escalabilidad, mientras mantienen los datos de manera segura en las instalaciones para cumplir con los estándares exigentes de entidades altamente reguladas o aquellas con estrictos requisitos de soberanía de datos. Aprovecha la potente automatización en las instalaciones, el rico desarrollo de aplicaciones y la gestión de casos complejos con control total.

Cacheflow ayuda a las empresas SaaS a cerrar más acuerdos, con menos trabajo administrativo a lo largo de su proceso de cotización a cobro. Desde un solo enlace, sus clientes pueden revisar cotizaciones, seleccionar opciones de pago, firmar electrónicamente y expandir o renovar sus suscripciones. En lugar de depender de múltiples herramientas para cerrar un acuerdo, Cacheflow gestiona cotizaciones, firmas electrónicas, pagos, facturación basada en uso, gestión de suscripciones y renovaciones desde una sola plataforma (e integra con su CRM y sistema contable). Ahorre cientos de horas administrativas por año con nuestras API y flujos de trabajo, y gane más acuerdos al proporcionar una mejor experiencia de compra a sus prospectos.

Ganador de la categoría de Soluciones Integrales de Flujo de Trabajo para Firmas en los Premios Readers’ Choice 2024 de CPA Practice Advisor, TaxDome es la plataforma líder de gestión de prácticas para firmas de impuestos, contabilidad y contabilidad completa. Confiado por más de 10,000 firmas para comunicarse con más de 3 millones de sus clientes, TaxDome se enfoca no solo en las operaciones de la firma, sino en elevar la experiencia del cliente. La aplicación móvil para clientes de TaxDome se clasifica consistentemente entre las 100 mejores de la categoría de Finanzas de la tienda de aplicaciones iOS y tiene una calificación de 4.9/5 en más de 6,000 calificaciones. La plataforma de gestión de prácticas fácil de usar y completa de TaxDome mejora la colaboración del equipo, proporciona a los gerentes visibilidad y permite a los preparadores de impuestos y contadores realizar su trabajo de manera más rápida y efectiva. La suite de productos incluye automatización de flujo de trabajo, CRM, almacenamiento seguro de documentos, herramientas de compromiso del cliente, informes y análisis de IA, propuestas, cartas de compromiso, firmas electrónicas y más. Accesible desde escritorio y móvil, TaxDome es la solución completa para cualquier firma, permitiendo a los contadores centrarse en interacciones significativas que agregan valor al cliente. Cada cliente, cada correo electrónico, cada trabajo, cada factura, todo en un centro compartido para su equipo.