Top 10 Salesforce Alternativen & Wettbewerber

Top 10 Alternativen zu Salesforce Financial Services Cloud kürzlich von der G2-Community überprüft

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Redtail Technology
Von Orion Advisor Tech
4.3/5
(211)
Produktbeschreibung
Redtail Technology ist eine webbasierte, voll ausgestattete und benutzerfreundliche Kundenverwaltungslösung, die speziell für Finanzfachleute entwickelt wurde.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Redtail Technology ist:
Einfacher zu verwalten
Einfacher einzurichten
Brauchbarer
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

Wealthbox CRM
Von Wealthbox
4.6/5
(105)
Produktbeschreibung
CRM für Finanzberater
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Wealthbox CRM ist:
Einfacher zu verwalten
Brauchbarer
Einfacher einzurichten
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

Practifi
Von Practifi
4.3/5
(76)
Produktbeschreibung
Practifi ist die Geschäftsverwaltungsplattform für Finanzdienstleistungen. Practifi hilft Vermögensunternehmen, sich mit ihren Kunden zu verbinden, Effizienzgewinne zu erzielen und die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen. Auf der weltweit führenden Unternehmens-CRM-Plattform aufgebaut, revolutioniert Practifi die Technologie für Finanzberatung, Altersvorsorge und Versicherungen.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Practifi ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Teurer
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM
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AdvisorEngine CRM
Von Junxure
4/5
(26)
Produktbeschreibung
AdvisorEngine CRM ist eine umfassende Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Sie optimiert die Verwaltung von Kundendaten, automatisiert Arbeitsabläufe und verbessert die Kundeninteraktionen, sodass Berater sich mehr auf Kundenbeziehungen und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können. Das intuitive Design und die robusten Funktionen der Plattform unterstützen die einzigartigen Bedürfnisse von Vermögensverwaltungsprofis und erleichtern ein effizientes Praxismanagement und Geschäftswachstum. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Wachstumstools: Erfassen und verwalten Sie Interessenten mühelos mit anpassbaren Webformularen, die direkt in Ihre Website integriert werden können, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Automatisierte Planungs- und Kommunikationstools sorgen für rechtzeitige Nachverfolgungen und Engagement. - Kontaktmanagement: Zentralisieren Sie Kundeninformationen mit detaillierten Profilen, einschließlich Finanzdaten und Interaktionshistorie. Die Integration mit Microsoft Office 365 und Google ermöglicht ein nahtloses E-Mail- und Kalendermanagement innerhalb des CRM. - Praxismanagement: Automatisieren Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Nutzen Sie vorgefertigte und anpassbare Workflows, Servicemonitore und leistungsstarke Prüfpfade, um einen konsistenten Kundenservice und Compliance sicherzustellen. - Dashboards: Nutzen Sie Datenvisualisierungs-Dashboards, die Echtzeiteinblicke in wichtige Geschäftskennzahlen bieten und fundierte Entscheidungsfindung und Leistungsüberwachung ermöglichen. - Verwaltungstools: Verwalten Sie den Benutzerzugriff und die Datenberechtigungen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung und IP-Beschränkungen. Bewältigen Sie Datenverwaltungsaufgaben effizient mit benutzerfreundlichen Tools und Support. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: AdvisorEngine CRM adressiert die spezifischen Herausforderungen, denen sich Finanzberater gegenübersehen, indem es eine Plattform bietet, die Kundenmanagement, Workflow-Automatisierung und Datenanalyse integriert. Es reduziert die Zeit, die für administrative Aufgaben aufgewendet wird, verbessert das Kundenengagement durch personalisierten Service und bietet umsetzbare Einblicke, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Automatisierung routinemäßiger Prozesse können Berater einen höheren Servicestandard bieten, die betriebliche Effizienz verbessern und sich auf den Aufbau und die Pflege starker Kundenbeziehungen konzentrieren.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass AdvisorEngine CRM ist:
Einfacher, geschäfte zu machen mit
Einfacher einzurichten
Besser bei der unterstützung
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

Maximizer
Von Maximizer Software
4/5
(660)
Produktbeschreibung
Das Kommandozentrum für Vertriebsleiter und -vertreter, um datenorientierter zu sein, die Produktivität zu steigern und gemeinsam Umsatzziele zu erreichen.
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Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

SmartOffice
Von Zinnia
3.7/5
(28)
Produktbeschreibung
CRM-System für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass SmartOffice ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Einfacher zu verwalten
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

Merchant Relationship Management by NMI
Von NMI
4.6/5
(96)
Produktbeschreibung
Integrated Reporting is Simple (IRIS CRM) ist ein führendes Vertriebsautomatisierungssoftwareunternehmen, das Kunden in der Zahlungsbranche bedient.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Merchant Relationship Management by NMI ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Besser bei der unterstützung
Brauchbarer
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

CRMNEXT
Von CRMNEXT
4.1/5
(19)
Produktbeschreibung
CRM und Kundenservice-Lösungen.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass CRMNEXT ist:
Langsamer, um den roi zu erreichen
Brauchbarer
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

DealCloud
Von Intapp
4.3/5
(31)
Produktbeschreibung
DealCloud ist der führende Anbieter von Software für private Kapitalmärkte für Sourcing, Origination und Deal-Management für Hunderte von Principal-Investment-Firmen, Investmentbanken und Betriebsgesellschaften weltweit.
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Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass DealCloud ist:
Besser bei der unterstützung
Besser bei der erfüllung von anforderungen
Einfacher zu verwalten
Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:
Finanzdienstleistungen CRM

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