Top 10 Salesforce Alternativen & Wettbewerber

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Entdecken Sie die besten Alternativen zu Salesforce Financial Services Cloud für Benutzer, die neue Softwarefunktionen benötigen oder verschiedene Lösungen ausprobieren möchten. Finanzdienstleistungen CRM Software ist eine weit verbreitete Technologie, und viele Menschen suchen nach hohe Qualität, produktiv-Softwarelösungen mit mobilität, automatisierung, und prognose. Andere wichtige Faktoren, die bei der Recherche von Alternativen zu Salesforce Financial Services Cloud zu berücksichtigen sind, beinhalten features. Die beste Gesamtalternative zu Salesforce Financial Services Cloud ist Redtail Technology. Andere ähnliche Apps wie Salesforce Financial Services Cloud sind Wealthbox CRM, Practifi, Total Expert, und AdvisorEngine CRM. Salesforce Financial Services Cloud Alternativen finden Sie in Finanzdienstleistungen CRM Software, aber sie könnten auch in Hypotheken-CRM-Software oder CRM-Software sein.

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Beste kostenpflichtige & kostenlose Alternativen zu Salesforce Financial Services Cloud

Redtail Technology
Wealthbox CRM
Practifi
Total Expert
AdvisorEngine CRM
Maximizer
SmartOffice
Merchant Relationship Management by NMI

Top 10 Alternativen zu Salesforce Financial Services Cloud kürzlich von der G2-Community überprüft

Untenstehende Optionen durchsuchen. Basierend auf Bewertungsdaten können Sie sehen, wie Salesforce Financial Services Cloud im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, Bewertungen von aktuellen und früheren Benutzern in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Buchhaltung, und Versicherung überprüfen und das beste Produkt für Ihr Unternehmen finden.

Redtail Technology

Von Orion Advisor Tech

4.3/5

(210)

Produktbeschreibung

Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Redtail Technology ist:

Einfacher zu verwalten

Einfacher einzurichten

Brauchbarer

Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:

Finanzdienstleistungen CRM

Wealthbox CRM

Von Wealthbox

4.6/5

(105)

Produktbeschreibung

Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Wealthbox CRM ist:

Einfacher zu verwalten

Brauchbarer

Einfacher einzurichten

Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:

Finanzdienstleistungen CRM

Practifi

Von Practifi

4.3/5

(76)

Produktbeschreibung

Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass Practifi ist:

Langsamer, um den roi zu erreichen

Teurer

Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:

Finanzdienstleistungen CRM

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AdvisorEngine CRM

Von Junxure

4/5

(26)

Produktbeschreibung

AdvisorEngine CRM ist eine umfassende Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell für Finanzberater entwickelt wurde. Sie optimiert die Verwaltung von Kundendaten, automatisiert Arbeitsabläufe und verbessert die Kundeninteraktionen, sodass Berater sich mehr auf Kundenbeziehungen und weniger auf administrative Aufgaben konzentrieren können. Das intuitive Design und die robusten Funktionen der Plattform unterstützen die einzigartigen Bedürfnisse von Vermögensverwaltungsprofis und erleichtern ein effizientes Praxismanagement und Geschäftswachstum. Hauptmerkmale und Funktionalität: - Wachstumstools: Erfassen und verwalten Sie Interessenten mühelos mit anpassbaren Webformularen, die direkt in Ihre Website integriert werden können, ohne dass eine Programmierung erforderlich ist. Automatisierte Planungs- und Kommunikationstools sorgen für rechtzeitige Nachverfolgungen und Engagement. - Kontaktmanagement: Zentralisieren Sie Kundeninformationen mit detaillierten Profilen, einschließlich Finanzdaten und Interaktionshistorie. Die Integration mit Microsoft Office 365 und Google ermöglicht ein nahtloses E-Mail- und Kalendermanagement innerhalb des CRM. - Praxismanagement: Automatisieren Sie Aufgaben und Arbeitsabläufe, um die betriebliche Effizienz zu steigern. Nutzen Sie vorgefertigte und anpassbare Workflows, Servicemonitore und leistungsstarke Prüfpfade, um einen konsistenten Kundenservice und Compliance sicherzustellen. - Dashboards: Nutzen Sie Datenvisualisierungs-Dashboards, die Echtzeiteinblicke in wichtige Geschäftskennzahlen bieten und fundierte Entscheidungsfindung und Leistungsüberwachung ermöglichen. - Verwaltungstools: Verwalten Sie den Benutzerzugriff und die Datenberechtigungen mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, einschließlich Zwei-Faktor-Authentifizierung und IP-Beschränkungen. Bewältigen Sie Datenverwaltungsaufgaben effizient mit benutzerfreundlichen Tools und Support. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: AdvisorEngine CRM adressiert die spezifischen Herausforderungen, denen sich Finanzberater gegenübersehen, indem es eine Plattform bietet, die Kundenmanagement, Workflow-Automatisierung und Datenanalyse integriert. Es reduziert die Zeit, die für administrative Aufgaben aufgewendet wird, verbessert das Kundenengagement durch personalisierten Service und bietet umsetzbare Einblicke, um das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch die Zentralisierung von Kundeninformationen und die Automatisierung routinemäßiger Prozesse können Berater einen höheren Servicestandard bieten, die betriebliche Effizienz verbessern und sich auf den Aufbau und die Pflege starker Kundenbeziehungen konzentrieren.

Rezensenten sagen im Vergleich zu Salesforce Financial Services Cloud, dass AdvisorEngine CRM ist:

Einfacher, geschäfte zu machen mit

Besser bei der unterstützung

Einfacher einzurichten

Gemeinsame Kategorien mit Salesforce:

Finanzdienstleistungen CRM