Salesforce Financial Services Cloud Bewertungen & Produktdetails

Die Daten werden auf sehr benutzerfreundliche Weise präsentiert, was es einfach macht, sich mit der Plattform vertraut zu machen. Es fühlt sich intuitiv an und ist mit dem Kunden im Hinterkopf gestaltet. Ich kann problemlos durch die Kundendatenbank suchen und schnell die Informationen finden, die ich benötige. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ehrlich gesagt kann ich keine wesentlichen Nachteile finden, da dies wirklich die beste Plattform ist, die ich je genutzt habe. Das einzige kleine Problem, das ich erwähnen kann, ist, dass Chats nicht automatisch mit der Kundenkontaktseite verknüpft sind. Wenn diese Integration automatisch wäre, wäre es für Finanzvertriebsmitarbeiter äußerst hilfreich. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an der Salesforce Financial Services Cloud am besten gefällt, ist, dass sie auf Beziehungen und Lebensereignisse statt nur auf Produkte und Transaktionen ausgerichtet ist, was sie für Finanzdienstleistungen viel natürlicher erscheinen lässt. Sie hilft Teams, Haushalte, Ziele und wichtige Momente im Leben eines Kunden zu verstehen, sodass das Engagement proaktiver und beratungsorientierter wird, anstatt reaktiv. In Kombination mit der breiteren Salesforce-Plattform ermöglicht sie hochgradig personalisierte, konforme Erlebnisse ohne umfangreiche Anpassungen, was die Zeit bis zum Nutzen beschleunigt und gleichzeitig Flexibilität ermöglicht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was ich an Salesforce Financial Services Cloud nicht mag, ist, dass es sich schwer und komplex in der Implementierung anfühlen kann, besonders wenn die Organisation in ihren Daten oder Prozessen nicht ausgereift ist. Ein Großteil des Wertes hängt von einer guten Konfiguration und Integration ab, und ohne diese könnten Teams feststellen, dass es langsamer anzupassen und teurer als erwartet ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die 360°-Kundenansicht sticht als die größte Stärke der Plattform hervor. Der Zugriff auf Haushalte, Konten, Interaktionen, Aufgaben und Notizen an einem Ort macht es wirklich einfacher, organisiert zu bleiben und gut auf Kundengespräche vorbereitet zu sein.

Sobald alles korrekt eingerichtet ist, reduzieren die Automatisierungsfunktionen – wie Aufgaben, Erinnerungen und Workflows – den manuellen Nachverfolgungsaufwand erheblich und helfen sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen Fristen verpassen.

Die Integration mit E-Mail, Kalender und anderen Salesforce-Tools rationalisiert die Aktivitätsverfolgung, sodass Sie nicht ständig zwischen verschiedenen Systemen wechseln müssen.

Insgesamt fühlt sich die Plattform robust und unternehmensgerecht an, was besonders beruhigend ist, wenn es um den Umgang mit sensiblen Kundeninformationen geht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Lernkurve ist ziemlich steil, und ohne gründliche Schulung kann die Plattform schnell überwältigend werden, insbesondere für diejenigen, die nicht bereits mit CRMs vertraut sind. Selbst grundlegende Aufgaben erfordern oft zu viele Klicks, was in arbeitsreichen Zeiten frustrierend und zeitraubend sein kann. Das Gesamterlebnis hängt wirklich davon ab, wie gut die Administratoren das System konfiguriert haben – wenn die Einrichtung nicht richtig gemacht wird, kann die tägliche Nutzung eine echte Herausforderung sein. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze die Benutzerfreundlichkeit und das branchenspezifische Datenmodell der Salesforce Financial Services Cloud. Es minimiert den Bedarf an umfangreicher Anpassung, die wir zuvor mit Excel und anderen Tools verwaltet haben. Ich mag die Funktionen zur Haushaltsführung, Beziehungsabbildung und Finanzkontoverfolgung, die den Bedarf an umfangreicher Anpassung reduzieren. Die Automatisierung der Workflow-Funktionen ist ein großer Pluspunkt, da sie Nachverfolgungen verbessert und Konsistenz über Teams hinweg sicherstellt. Das Berichtsdashboard ist ebenfalls sehr benutzerfreundlich und bietet wichtige Einblicke in Aktivitäten und Leistung. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Komplexität in Bezug auf die anfängliche Einrichtung und das Onboarding ist ziemlich schwierig. Ich finde auch, dass die Anpassung der Berichterstattung, obwohl flexibel, manchmal komplex und nicht benutzerfreundlich wirkt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl ich die Financial Services Cloud nicht speziell nutze, arbeite ich täglich mit Salesforce's Service Cloud, um Supportfälle zu prüfen. Die Plattform ist zuverlässig, anpassbar und hilft, das Fallmanagement über Teams hinweg zu optimieren. Für jede Organisation, einschließlich derjenigen im Finanzdienstleistungssektor, die nach einem robusten CRM mit starken Workflow-Automatisierungs- und Berichtswerkzeugen suchen, würde ich Salesforce definitiv empfehlen. Die Lernkurve kann anfangs steil sein, aber sobald man sich damit vertraut gemacht hat, ist es ein leistungsstarkes Werkzeug. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Salesforce kann anfangs überwältigend sein, besonders für neue Benutzer. Die Benutzeroberfläche ist nicht immer intuitiv, und es kann Zeit brauchen, um zu lernen, wie man alle Funktionen effektiv navigiert. Außerdem kann sich das System langsam anfühlen, wenn man mit großen Datenmengen umgeht oder schnell zwischen mehreren Datensätzen wechselt. Einige Aufgaben erfordern zu viele Klicks, was die Produktivität in stressigen Zeiten beeinträchtigt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze Salesforce Financial Services Cloud für die einfache Zugänglichkeit von Kundeninformationen, was die Aktualisierung von Kundendaten und die Verfolgung ihres Fortschritts erheblich vereinfacht hat. Die Plattform hilft mir effektiv bei der Erstellung relevanter Berichte, die entscheidend für die Erstellung von Überprüfungs- und Beratungsschreiben an Kunden sind. Ich finde es unschätzbar für die Überwachung von Investitionen und das effiziente Management von Fällen. Ich liebe es, wie nahtlos das Protokollieren von Meetings ist, und die Integration mit Microsoft Outlook ermöglicht es mir, die Meetings mühelos hinzuzufügen, was meine Koordinationsfähigkeiten verbessert. Die anfängliche Einrichtung war unkompliziert und einfach, sodass ich ohne Hürden starten konnte. Salesforce Financial Services Cloud bietet eine intuitive Möglichkeit, den Fortschritt der Kunden zu überwachen, was meinen Arbeitsablauf effizienter macht. Die Gesamterfahrung ist so positiv, dass ich es mit 10 von 10 bewerten und Kollegen empfehlen würde. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Der Zugang zu bestimmten Funktionen oder Informationen kann eine beträchtliche Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem, obwohl ich Telefonanrufe und Besprechungen nahtlos protokollieren kann, ist unklar, ob es eine Funktion zum Protokollieren von E-Mails gibt, was eine nützliche Funktion wäre. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie Salesforce Financial Services Cloud Kundenbeziehungen und Haushalte so klar organisiert. Die 360-Grad-Kundenansicht vereinfacht das Verständnis des finanziellen Profils jedes Kunden, der zugehörigen Konten und der wichtigsten Interaktionen, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Besonders gefallen mir die anpassbaren Dashboards, die uns helfen, gefährdete Kunden, bevorstehende Fristen und neue Chancen schnell zu erkennen. Diese Funktionalität steigert die Produktivität und das Kundenengagement erheblich. Die Konsolidierung von Daten innerhalb einer einzigen Plattform ist ein Wendepunkt, der Silos beseitigt und es einfacher macht, Haushaltsbeziehungen, Vermögenswerte und Interaktionen effizient zu verwalten. Darüber hinaus trägt die Möglichkeit, Kundendokumente zu zentralisieren, Compliance-Aufgaben zu automatisieren und einen klaren Überblick über Kundenvermögen und -interaktionen zu behalten, zur Verbesserung unseres operativen Workflows bei. Die Dashboards heben automatisch Prioritäten hervor, sparen Zeit, reduzieren Fehler und ermöglichen es mir, proaktiver mit dem Kundenengagement umzugehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Teile der Salesforce Financial Services Cloud wirken übermäßig komplex, insbesondere bei der Einrichtung von benutzerdefinierten Workflows oder Berichten. Es erfordert Zeit und technische Unterstützung, um die Dinge so zu konfigurieren, wie wir es möchten. Auch die anfängliche Einrichtung war nicht einfach, da sie viel Konfiguration und Hilfe von unserem Salesforce-Administrator erforderte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Was mir an der Salesforce Financial Services Cloud am besten gefällt, ist, wie sie Kundeninformationen, Finanzkonten und Interaktionen an einem Ort zusammenführt. Die Möglichkeit, ein vollständiges, 360-Grad-Profil jedes Kunden zu sehen, hilft uns, personalisierte Beratung zu bieten und stärkere Beziehungen aufzubauen. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht es uns, sie so zu konfigurieren, dass sie zu unseren spezifischen Arbeitsabläufen passt, ohne Kompromisse bei Sicherheits- oder Compliance-Anforderungen einzugehen.

Ich schätze auch die Automatisierungsfunktionen, die manuelle Aufgaben reduzieren und unserem Team ermöglichen, sich auf wertschöpfendere Aktivitäten zu konzentrieren. Die nahtlose Integration mit anderen Salesforce-Tools erleichtert die Zusammenarbeit, und die Berichtsfunktionen helfen uns, die Leistung und das Kundenengagement effektiv zu verfolgen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die unterstützende Community machen die Einführung reibungslos und effizient. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Obwohl Salesforce Financial Services Cloud eine fantastische Plattform ist, gibt es einen Bereich, der verbessert werden könnte: der Einrichtungsprozess. Da es so viele Funktionen und Anpassungsoptionen bietet, kann es einige Zeit dauern, alles genau so zu konfigurieren, wie wir es benötigen. Dies bedeutet jedoch auch, dass es eine sehr flexible Lösung ist, die an spezifische Anforderungen angepasst werden kann.

Manchmal finden neue Benutzer es anfangs etwas überwältigend, aber mit den verfügbaren Schulungsressourcen und dem Support ist es einfach, sich einzuarbeiten. Die Investition in Zeit im Voraus zahlt sich wirklich langfristig aus, da die Plattform uns hilft, effizienter zu arbeiten und unsere Kunden besser zu bedienen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe Salesforce Financial Services Cloud wegen seiner 360-Grad-Kundenansicht und anpassbaren Dashboards. Diese Funktionen ermöglichen es mir, Finanzkonten, Interaktionen und Chancen mühelos an einem Ort zu sehen, was meine Entscheidungsfindung und Kundenbindung erheblich verbessert. Die Fähigkeit, Kundenbeziehungen zu verwalten, Finanzkonten zu verfolgen und Prozesse zu optimieren, bietet bessere Sichtbarkeit und Zusammenarbeit. Darüber hinaus löst es effizient Probleme im Zusammenhang mit fragmentierten Kundendaten und manuellen Prozessen, indem es Informationen zentralisiert und Workflows automatisiert. Die moderne Benutzeroberfläche von Salesforce Financial Services Cloud macht mein Team produktiver. Zusätzlich verbessert die Integration mit Tools wie Microsoft Outlook für die E-Mail-Synchronisation und Teams für die Zusammenarbeit unseren Arbeitsablauf erheblich. Die anfängliche Einrichtung war sehr unkompliziert mit geführter Konfiguration und Vorlagen, was den Übergang reibungslos und effizient machte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich finde, dass die Plattform manchmal zu komplex erscheint, um sie anzupassen, was eine Herausforderung darstellen kann, wenn man versucht, sie auf spezifische Bedürfnisse zuzuschneiden. Die Berichtsdashboards fehlen manchmal die Flexibilität, die für spezielle Finanzkennzahlen erforderlich ist, was die Einblicke und Analysen einschränken kann. Darüber hinaus könnte die Aufrechterhaltung eines strukturierten Datenmodells eine potenzielle Verbesserung darstellen, da das Zuordnen externer Quellen zu Salesforce-Objekten die Anpassung verbessern und eine bessere Ausrichtung mit Finanzkontenobjekten gewährleisten kann. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich schätze, wie Salesforce Financial Services Cloud alle unsere treasury-bezogenen Aufgaben zentralisiert und eine klare, konsolidierte Ansicht von Informationen wie Kontostatus, KYC-Fortschritt, Mandatsaktualisierungen und Kommunikation mit Banken bietet. Dieses zentrale System beseitigt die Ineffizienz der Datenfragmentierung und spart mir effektiv Zeit, die ich sonst mit der Suche durch E-Mails und Excel-Tabellen verbringen würde. Besonders gefällt mir die Aktivitätszeitleiste; die chronologische Ansicht aller E-Mails, Notizen, Aufgaben und Statusänderungen bietet sofortigen Kontext, was meinen täglichen Arbeitsablauf viel effizienter macht. Diese Funktion stellt sicher, dass ich nicht in Dateien wühlen muss, da ich einfach durchscrollen und sofort sehen kann, was Aufmerksamkeit erfordert. Die vollständige Verlaufansicht für Fälle wie Kontoeröffnungen oder Mandatsaktualisierungen ermöglicht es mir, Interaktionen auf einen Blick zu verfolgen, zu wissen, wer die Bank kontaktiert hat, welche Dokumente gesendet wurden, und zu verstehen, was noch aussteht. Es beschleunigt Prozesse und stellt sicher, dass nichts übersehen oder vergessen wird. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Wechseln zwischen mehreren Fällen fühlt sich etwas langsam an, und es könnte von einer optimierteren Navigation für Multitasking profitieren. Eine Funktion, die es ermöglicht, Fälle in Tabs offen zu halten oder die, an denen ich aktiv arbeite, anzuheften, wäre hilfreich. Außerdem würde eine Schnellzugriffsleiste für kürzlich verwendete Elemente Zeit sparen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.