Was mir an Wealthbox CRM am besten gefällt, ist, wie intuitiv und einfach es zu bedienen ist, während es dennoch leistungsstark bleibt. Es hält alle Kundennotizen, Aufgaben und Nachverfolgungen an einem Ort organisiert, was es einfach macht, den Überblick über Beziehungen und Compliance zu behalten, ohne sich überfordert zu fühlen. Es hilft mir, effizient zu arbeiten und proaktiv zu bleiben.

Der Übergang von Redtail zu Wealthbox verlief schnell und größtenteils reibungslos. Die Benutzeroberfläche in Wealthbox macht es einfach, sich schnell einzuarbeiten. Die mobile App funktioniert gut. Aufgaben und Workflows sind einfach zu verwenden und helfen, die Produktivität zu verfolgen. Massen-CRM-Updates und benutzerdefinierte Felder machen es einfach, das CRM neu zu konfigurieren. Der Kundensupport ist größtenteils schnell und hilfsbereit.

Wealthbox setzt die Innovation seines Softwareprogramms fort und passt sich den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsbranche an, die es bedient. Darüber hinaus integrieren sich mehrere Softwareprogramme nahtlos mit Wealthbox, was den Wert dieses CRM exponentiell größer macht, als er ohne diese Partnerschaften wäre.