What I like best about Wealthbox CRM is how intuitive and easy it is to use while still being powerful. It keeps all client notes, tasks, and follow-ups organized in one place, making it simple to stay on top of relationships and compliance without feeling overwhelmed. It helps me work efficiently and stay proactive.

Der Übergang von Redtail zu Wealthbox verlief schnell und größtenteils reibungslos. Die Benutzeroberfläche in Wealthbox macht es einfach, sich schnell einzuarbeiten. Die mobile App funktioniert gut. Aufgaben und Workflows sind einfach zu verwenden und helfen, die Produktivität zu verfolgen. Massen-CRM-Updates und benutzerdefinierte Felder machen es einfach, das CRM neu zu konfigurieren. Der Kundensupport ist größtenteils schnell und hilfsbereit.

Wealthbox setzt die Innovation seines Softwareprogramms fort und passt sich den Bedürfnissen der Finanzdienstleistungsbranche an, die es bedient. Darüber hinaus integrieren sich mehrere Softwareprogramme nahtlos mit Wealthbox, was den Wert dieses CRM exponentiell größer macht, als er ohne diese Partnerschaften wäre.